港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年11月7日星期四 市場回顧 恒指失守10天線：恒指周三(6日)低開215點，隨着美國大選點票，跌勢加劇至645點，低見20,361點。恒指收報20,538點，跌468點。大市成交2,168億元。 特朗普勝選美股造好：特朗普勝選，美股三大指數升2.5-3.6%。美匯指數升破105，10年期債息急升至4.43厘。 中港股市短期展望 恒指初步支持見於19,954點：內地經濟持續轉弱，房地產市場未見起色，實現全年增長5%官方目標的難度提高。美國聯儲局開始減息後，內地貨幣政策的操作空間加大。內地9月推出政策組合拳，超預期措施提振投資 情緒。外資9月下旬以來積極買貨，增量資金帶動中港股市急升。不過，對沖基金中資股持倉已回復至中位數水平，後續觀望新政能否使經濟持續性好轉，帶動長線基金加快回流。由於9月新政利好消息已經落實，國慶假期後未見額外重磅政策跟進，若短期無進一步驚喜，大市廣泛升勢料暫緩，資金轉向個別板塊或優質個股。恒指初步支持料見於9月26日上升 裂口19,954點。 短期看好板塊 紡織股：Adidas業績勝預期，上游代工廠訂單需求料進一步改善 汽車股：車市金九銀十，車企公布第三季業績 澳門博彩股：10月博彩收入續復甦，11月迎活動盛事今日市場焦點 中國10月進出口；美聯儲、英國央行議息； 中芯國際(0981)業績；宏觀焦點 特朗普勝選籲團結助國家康復； 乘聯會：10月新能源車零售增67%； MSCI中國指數檢討廣汽(2238)及滔搏(6110)被剔出；企業消息 領展(0823)中期可分派總額升4.3%勝預期； 銀娛(0027)第三季經調整EBITDA錄29.4億元按年升6.2%略遜預期； 汽車之家(2518)上季經調整淨利跌18%符預期；外圍市況展望 聯儲局9月大幅減息0.5厘，據最新利率點陣圖，官員料今年底利率中位數為4.4厘，低於6月的5.1厘，即意味年底前再減半厘；2025年底利率中位數3.4厘，低過6月時的4.1厘。當局承諾強烈支持就業，惟主席鮑威爾指減息0.5厘不應被視為新常態。當局最新經濟預測顯示，今年底失業率預測4.4%，較6月預測高0.4個百分點。通脹率方面，聯儲局預期今年底個人消費開支(PCE)物價指數按年上升2.3%，較6月預測下調0.3個百分點。今年經濟增長率由2.1%降至2%，並在未來幾年保持這水平。雖然9月大手減息可解讀為補減7月減息幅度，但預計市場仍會密切留意美國經濟衰退風險，其後減息路徑料視乎就業市場的轉弱速度。然而，9月非農就業數據顯示，勞動力市場仍具韌性，或抑制減息空間，10年期債息料企於4厘以上。地緣政治風險升溫，金價料於上望2,800美元。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 20,538 -2.23 20.48 恒生國企 7,363 -2.56 27.65 恒生AH股溢價 144.52 0.51 -1.44 恒生科技指數 4,575 -2.54 21.52 上證綜合 3,384 -0.09 13.74 上海科創板 998 0.19 17.15 MSCI中國 67.40 -2.15 20.47 金龍中國指數 7,008 -1.83 8.20 日經225 39,481 2.61 18.79 道瓊斯 43,730 3.57 16.03 標普500 5,929 2.53 24.30 納斯特克 18,983 2.95 26.46 德國DAX 19,039 -1.13 13.66 法國巴黎CAC 7,370 -0.51 -2.30 波羅的海 1,405 2.26 -32.90 VIX指數 16.27 -20.60 30.68 商品 CRB商品指數 收市價 283.65 變動% 0.32 年初至今 6.68 紐約期油 71.69 -0.42 0.10 黃金 2,659.07 -3.09 29.15 銅 9,738.50 0.43 9.16 外滙 美滙指數 收市價 105.09 變動% 1.61 年初至今 3.71 美元兌日圓 154.63 1.99 9.64 歐元兌美元 1.0729 -1.84 -2.80 英鎊兌美元 1.2879 -1.25 1.21 美元兌CNH 7.2036 1.43 -1.04 CNH一年遠期 7.0490 1.53 -1.15 CNH三年遠期 6.8079 1.44 0.57 % % 利率收市價變動%年初至今% 3個月Hibor 4.228 -0.63 -17.96 3個月Shibor 1.880 -0.07 -27.05 3個月Libor 4.855 -0.21 -13.22 十年美國國債 4.432 3.76 14.34 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 53.69 -2.24 -0.55 美團 48.15 -2.51 -1.10 京東集團 38.67 -3.40 -1.08 阿里巴巴 96.73 -2.50 -0.40 百度 90.92 -1.04 -0.03 嗶哩嗶哩 22.16 -4.57 -1.81 滙豐控股 47.04 -0.49 1.12 資料來源：彭博 頁1/6 特朗普勝選籲團結助國家康復獲年輕男性拉丁裔支持稱黃金時代來臨：美國大選投票日結束，共和黨總統候選人特朗普(DonaldTrump)意外橫掃多個搖擺州，一舉超越270張選舉人票的勝選門檻，第二度成為美國總統。特朗普是美國132年以來，第二位能夠「敗部復活」，相隔4年再次入主白宮的總統。除了最少取得277張選舉人票，他今次於普選票中，亦以超過500萬張擊敗民主黨候選人賀錦麗(KamalaHarris)，全國得票率達51%，較對方多4.6個百分點。有別於選前民調顯示的緊湊局面，7個搖擺州中，特朗普輕鬆以明顯優勢取得北卡羅來納、佐治亞、賓夕法尼亞及威斯康星4州，毋須等待餘下的亞利桑那、內華達及密歇根完成大部分點票，累計已有277張選舉人票，足夠贏得今屆大選，成為美國第47任總統。賓夕法尼亞及威斯康星兩州確認點票結果前，特朗普在美東時間周三凌晨2時半(本港時間周三下午3時半)已對支持者發表演說，正式宣布勝出大選，形容他們創造歷史。他形容，自己勝選將協助國家康復，是時候將過去4年的分歧放下，團結起來。 新美聯儲通訊社：如果共和黨“橫掃”兩院，美聯儲12月可能修改“基本假設”：美聯儲本周降息25基點幾成定局，投資者關注該行是否會傳遞出“12月繼續降息”的信號。11月6日，特朗普宣布“勝選”後，有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街日報記者NickTimiraos發表最新文章稱，特朗普當選目前還不會影響美聯儲對貨幣政策的立場，如果共和黨後續“橫掃”(同時拿下參眾兩院)，12月的會議可能會修改有關“基本假設”的措辭。Timiraos表示，考慮到美聯儲本周降息25基點幾乎“板上釘釘”，市場的關注焦點轉向：在實現美國經濟“軟著陸”之前，美聯儲還需要降息多少次？預計美聯儲官員本周將繼續給出模棱兩可的答案：視具體情況而定。 A股新開戶數創9年新高：券商中國記者從上交所官網獲悉，10月份，A股個人投資者新開戶數達到683.97萬戶，創下2015年6月以來的新高；個人新開基金帳戶54.65萬，也相當於前3個月的開戶總量。截至10月，A股個人投資者累計開戶3億6584萬9085戶。9月24日以來，A股行情好轉，新開戶火爆，一度出現開戶排隊等罕見現象。券商中國從多家券商內部也獲悉，不少券商新開戶達到數十萬級別。 中國拓冰雪經濟2030規模1.5萬億：內地推動冰雪經濟發展，國務院辦公廳日前印發《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》(簡稱《意見》)，提出到2027年冰雪經濟總規模達1.2萬億元(人民幣．下同)，2030年再增至1.5萬億元。國家體育總局表示，《意見》是北京冬奧會、冬殘奧會之後出台的發展冰雪運動、冰雪經濟的一份重要文件，重點是破解制約冰雪運動、冰雪經濟發展的難點堵點痛點。《意見》從8方面提出系列舉措，其中針對完善冰雪經濟產業鏈條，要求促進冰雪經濟區域協調發展，傳承發展冰雪文化，推進冰雪裝備器材產業高質量發展，優化發展冰雪旅遊。在完善基礎設施和配套服務方面，《意見》提出加強冰雪場地設施建設，務求提升配套服務的水平。 內地新儲能製造業冀誕千億規模巨企：中國工業和信息化部昨對新型儲能製造業高質量發展行動方案公開徵求意見，目標2027年新型儲能製造業全鏈條國際競爭優勢突顯，培育千億元(人民幣．下同)以上規模的生態主導型企業3至5家；同時加快鋰電池、超級電容器等成熟技術迭代升級，支持顛覆性技術創新。工信部官方網站刊登的徵求意見稿指出，提高先進功率半導體、智能傳感器、電源管理芯片等關鍵核心部件供給能力。面向大規模新能源消納和源網荷儲一體化需求，推動新型儲能集群協同控制、分布式儲能聚合控制等技術創新。資源保障方面，加大對國內鋰、鈷、鎳等礦產資源的找礦支持力度，科學有序投放礦業權；在防範風險前提下，支持企業加強對外投資合作，提升海外礦產開發供給能力。此外，推動區塊鏈、大數據、人工智能、5G等訊息技術在新型儲能製造業廣泛應用；加快智能工廠建設，鼓勵新型儲能產品生產製造及系統集成關鍵工序數字化改造，應用機器視覺、超聲、紅外熱成像等在線檢測技術，優化質量管控系統。 乘聯會：10月新能源車零售增67%：據中國乘聯分會的初步統計，10月乘用車零售市場銷量按年增長16%，至236.1 萬輛；按月上升12%。期內，新能源車市場零售按年多67%，至128.4萬輛；按月增加14%。 MSCI中國指數檢討廣汽(2238)及滔搏(6110)被剔出：MSCI公布最新MSCI中國指數成分股檢討結果，納入4隻股份及剔出20隻股份，變動將於本月25日收市後生效。被納入指數4隻股份均為A股，包括首創證券(603116.SH)、華勤技術(603296.SH)、龍芯中科(688047.SH)及天風證券(601162.SH)。被剔出指數的20隻股份中有2隻H股及1隻美股預託證券，包括廣汽、滔搏及愛奇藝(IQIYI.US)，其餘17隻為A股，包括萬達電影(002739.SZ)、中遠海發(601866.SH)、光線傳媒(300251.HK)等。 Canalys：第三季全球平板電腦出貨量按年增長11%：Canalys發表報告指出，第三季全球平板電腦出貨量按年增長11%，達3,740萬部。受消費和商業領域需求復甦的推動，平板電腦市場連續第三個季度實現增長。返校季末期的需求、節前渠道庫存準備以及企業IT支出的增加，都為平板電腦行業的發展作出貢獻。季內，蘋果繼續保持其在平板電腦市場的領先地位，市場份額達36%，出貨量達1,360萬部，按年升0.3%。蘋果通過推出最新的iPadmini增強其市場競爭力，該產品為iPad全線產品帶來AppleIntelligence功能，改善用戶體驗。 德國總理肖爾茨解僱財政部長林德納執政聯盟陷入混亂：外媒報道，德國總理肖爾茨周三宣布，已解僱財政部長林德納(ChristianLindner)，可能會結束經過數月政治角力的德國執政聯盟。肖爾茨領導的社會民主黨(SPD)、綠黨和林德納領導的自由民主黨(FDP)之間成立三年的聯盟一段時間以來一直不穩定，不同的預算和經濟政策立場導致緊張和衝突。目前尚不清楚林德納的離開是否會導致自民黨退出聯盟。 頁2/6 順豐削港IPO集資至最多117億：內地物流巨頭順豐控股(002352.SZ)市傳計劃本月27日在港上市。據IFR引述消息指出，順豐控股下周啟動上市前預路演，本月將完成掛牌，惟集資額為10億至15億美元(約78億至117億港元)，較早前傳出的20億美元(約156億港元)，大減25%至50%。順豐控股是次在港上市的保薦人為高盛、華泰國際及摩根大通。以集資額計，順豐將是今年第二大的新股，超越集資54億元的