格林大华期市早班车--股指（20241106）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年11月6日星期三 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由【行情复盘】周二两市主要指数在利好政策鼓舞上涨，脱离整理平台，进入震荡上行新阶段。软件、军工板块领涨市场。两市成交额2.30万亿元，上涨放量。沪深300指数收4044点，涨99点，涨幅2.53%；上证50指数收2727点，涨51点，涨幅1.94%；中证1000指数收6266点，涨213点，涨幅3.53%；中证500指数收6111点，涨183点，涨幅3.09%。行业与主题ETF全线上涨，涨幅居前的是金融科技ETF、软件ETF、国防ETF、高端装备ETF、集成电路ETF。两市板块指数全线上涨，涨幅居前的是航空、软件服务、华为算力、信创、EDA概念指数。中证1000、沪深300、中证500、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流入104亿元、96亿元、61亿元、29亿元。 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【重要资讯】1、十四届全国人大常委会第十二次会议，审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。明确各级人大常委会应当对政府债务进行监督。2、高盛全球资金流向报告显示，在截至10月30日的四周内，全球资金合计净流入股票市场636亿美元。其中，美股获得372亿美元净流入，A股市场获得243亿美元（约合人民币1700亿元）净流入。3、摩根大通指出，外国机构投资者在10月累计抛售印度股票金额高达104亿美元，创下历史最高的单月净流出，国际资金逐渐转向中国等其他新兴市场国家，导致印度市场资金大幅流出。4、自11月5日起，第二批中证A500ETF密集开售，有望持续吸引更多资金入市。今年以来，“长钱长投”的制度环境不断优化完善，逐步打通增量资金入市堵点。随着长期资金入市便利度不断提升，保险资金等增量资金的入市节奏有望加快。5、高盛的商品交易部门称，为应对大选，该行已将黄金的现金头寸转换为期权，以对冲风险。高盛认为：毫不夸张地说“我们交谈过的每个人都在做多黄金”，因此已将黄金仓位降低风险，“倾向于通过期权持有多头，这样就有足够的弹药来逢 低买入持仓。”6、伊朗批准使用国家发展基金的资源，为紧急的石油增产计划提供资金，将石油产量提高25万桶/日，此外还寻求将天然气日产量至少增加1亿至1.4亿立方米，并将凝析油的日产量增加10万桶。7、美国联邦能源监管委员会（FERC）上周投票否决了核电业者Talen能源公司为亚马逊数据中心增加供电的计划，导致该公司及其他美国核电公司股票周一大幅下跌，FERC的决定是“对核电数据中心投资主题的重大打击”。8、美国房价中位数达到43.5万美元，比2020年上涨了39%，同时30年固定抵押贷款利率也翻了一番多，超过6%。美国购房者平均年龄自2023年7月以来上升了六岁，达到56岁，为历史最高水平。9、上周CTA已经抛售了价值80亿美元的全球股票。高盛交易部门预测，无论谁当选总统、市场走势如何，交易顾问（CTA）都会抛售美国和全球的股票。10、高盛认为，美国大选可能性最高的结果是民主党当选与分裂国会（40%概率），长期增长/纳斯达克/可再生能源/中国/全球出口主题将跑赢大盘，防御性股票优于周期性股票。【市场逻辑】行情回顾：周二两市主要指数震荡上行，各大板块和各类ETF全线上涨，成交金额上升至2.3万亿元，表现为上涨放量。已脱离整理平台，展开震荡上行的新升浪。市场开始对美国民主党赢得总统大选进行定价。两市主要指数已脱离整理平台，展开震荡上行的新升浪。周二晚道指上涨1.02%，纳指上涨1.43%。后市展望：周二两市主要指数震荡上行，各大板块和各类ETF全线上涨，两市主要指数已脱离整理平台，展开震荡上行的新升浪。市场已开始对美国民主党赢得总统大选进行定价。美国爱荷华州是红州，但最新民调显示民主党在该州的支持率以47%对44%领先共和党，主要原因是该州独立女性57%支持民主党。在全国已投票人群中，女性占比54%，领先男性占比10个百分点以上。如果连红州都能输的话，则共和党前景黯淡。10月外国机构投资者抛售印度股票金额高达104亿美元，新兴市场基金大规模向中国转移。高盛报告显示10月A股市场获得243亿美元（约合人民币1700亿元）净流入，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。两市平台整理期已结束，进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：买入中证1000指数、沪深300指数2412期权合约深虚值看涨期权。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。