港股晨报

2024年11月5日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 20,568 0.3% 20.6% H股指數 7,368 0.3% 27.7% 中國股市 上海綜合指數 3,310 1.2% 11.3% 深證成份指數 10,663 2.0% 12.0% 滬深300指數 3,945 1.4% 15.0% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 130,142 1.6% -3.0% 亞洲股市 日經指數 38,054 -2.6% 13.7% 韓國綜合指數 2,589 1.8% -2.5% 富時新加坡指數 3,572 0.5% 10.2% 歐美股市 道鐘斯工業指數 41,795 -0.6% 10.9% 標普500指數 5,713 -0.3% 19.8% 納斯達克指數 18,180 -0.3% 21.1% 英國富時100指數 8,184 0.1% 5.8% 德國DAX指數 19,148 -0.6% 14.3% 法國CAC40指數 7,372 -0.5% -2.3% 恒生指數成份股表現排名 24,000 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Nov-23 Jan-24Mar-24May-24 Jul-24 Sep-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 携程集团-S(9961) 521.00 4.8% 87.7% 吉利汽车(0175) 14.48 4.6% 72.5% 比亚迪股份(1211) 287.40 3.5% 36.1% 表現最差前三 中升控股(0881) 11.46 -2.1% -34.4% 中国海外发展(0688) 15.22 -1.8% 17.4% 7,000 华润万象生活(1209) 32.05 -1.7% 21.1% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港金鐘夏愨道18號海富中心一座13樓1304室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,162.39.40.96 H股指數441.98.40.87 科技指數267.425.22.71 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Nov-23 Feb-24 May-24 Aug-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近20,500點水平；9月27日，人民銀行下調存款準備金率0.5個百分點，向市場提供約1萬億元人民幣流動性；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；中國10月下調5年期以上LPR至3.60%，下調1年期LPR至3.10%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲9月宣佈下調利率0.5厘至4.75%-5.00%區間，鮑威爾認為不會重返此前的低水平中性利率，同時指不應當減息0.5厘是新節奏；日本央行7月31日宣佈加息0.15%,至0.25%；英倫銀行8月1日宣佈減息0.25%，至5.00%；美國9月CPI同比2.4%，高於預期的2.3%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指高開78點或0.38%，報20,584點，隨即升幅收窄並倒跌，最多跌約60點，其後表現 反覆，最終恆指半日報20,528點，升22點或0.11%；午後升幅略為擴大，最終恆指全日收 20,568點，升61點，或0.30%，大市成交1,162億港元。 國企指數前收報7,367點，升24點或0.34%。恆生科技指數前收報4,532點，升48點或 1.08%。 即月期指前收報20,532點，高水26點。 A股，上證收報3,310點，升38點或1.17%;深成指收10,33.點，升208點或1.99%。 外圍市況 市場觀望本週美國總統大選及美聯儲議息，美元指數維持至近103.8，美國十年期國債收益率跌至近4.309%，美股周一下跌，道瓊斯工業平均指數收41,795點，跌258點或0.61%; 標普500指數報5,713點，跌16點或0.28%;納斯達克指數報18,180點，跌60點或 0.33%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 20.68 0.29 24.94 20.68 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 75.10 0.27 31.74 74.85 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 4.50 0.85 20.51 4.46 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 14.34 1.34 18.91 14.15 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 379.90 0.42 18.68 379.13 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 482.00 -0.84 4.10 482.00 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 40.46 -1.80 4.82 41.14 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 228.90 1.06 26.96 226.00 2840.HK SPDR金 倫敦黃金定盤價 1964.00 -0.48 30.93 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 6.70 0.15 5.02 6.58 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 美國總統選舉日前夕，市場觀望氣氛濃烈，美元滙價偏軟，支持金價向好。 現貨金周一曾升0.43%，每盎斯高見2748.23美元。紐約12月期金每盎斯報2747.7美元。若持有與黃金相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 6.10 4.31 41.37 53.06 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 71.45 43.60 63.88 39.32 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 71.95 41.96 71.47 72.80 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 30.35 43.65 -30.47 -56.30 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 61.95 73.59 -15.81 -14.48 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 18.12 8.30 118.40 119.73 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.10 7.75 4.56 -14.90 1929.HK 周大福 2022年9月20日 7.40 13.16 -43.76 -54.54 9988.HK 阿里巴巴-W 2023年1月4日 96.05 85.59 12.22 10.12 2840.HK SPDR金 2022年6月17日 1964.00 1339.00 46.68 48.01 平均 26.85 20.28 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 222.91 171.52 29.96 -5.11 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 410.37 311.06 31.93 -3.14 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 171.29 132.10 29.66 -5.41 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 135.40 43.50 211.24 176.17 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 248.98 246.53 0.99 -34.08 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 818.93 521.68 56.98 21.91 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 567.56 501.83 13.10 -21.97 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 82.19 52.32 57.08 22.01 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 508.08 388.25 30.86 -4.20 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 168.92 80.25 110.50 75.43 平均 57.23 22.16 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年11月4日評級：未評級 匯豐控股(0005.HK)業績向好 匯豐公佈截於2024年9月30日第三季度業績，列賬基準收入按年增5.2%，至170億美元，列賬基準除稅前利潤按年增9.9%，至84.8億美元，母公司普通股股東應佔利潤按年增9.2%，至61.3億美元，每股基本盈利按年增17.2%，至0.34美元，宣佈派發第三之股息每股0.1美元，按年不變。整體表現良好。 期內淨利息收入76.4億美元，按年跌17.4%，淨利息收益率1.46%，按年減少0.24個百分點，淨息差1.12%，按年下跌0.08個百份點，平均有形股本回報率15.5%，按年提升0.9個百分點，一級資本比率15.2%，按年提升0.4個百分點，資產總值3.099萬億美元，按年增1.97%。 以業務來看，財富管理及個人銀行業務收入為74.1億美元，按年增12.6%，佔總收入43.6%，工商金融業務收入為53.9億美元，按年增1.8%，佔總收入31.7%，環球銀行及資本市場業務收入為44.1億美元，按年增15.1%，佔總收入26.0%。 以股價71.60港元來算，TTM市盈率約為7.4倍，近5年均為12.7倍，股息收益率為6.66%，近15年平均股息收益率為4.89%，目前估值較以往為吸引。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 打新策略 新股動態 新股時間表 代號 名稱 11月 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 2551 晶科電子股份 2519 傲基股份 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數 入場費 保薦人 2551 晶科電子股 份 汽車零件 11月8日 3.61 1000 3,646.41 中信証券 2519 傲基股份 家具 11月8日 14.56- 15.60 300 4,727.20 華泰國際 代號 名稱 歷史市盈率 (倍) 媒體報導截至昨日孖展超購倍數 打新策略簡評 2551 晶科電子股份 26.55 集團招股價為3.61港元，最大集資額約1.21億港元，最大招股市值約19.21億港元，規模屬較小，料市場熱度一般。集團招股價為14.56-15.