格林大华期市早班车--股指（20241105）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年11月5日星期二 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周一两市主要指数震荡走高，成长类指数走势更强。机器人、汽车板块领涨市场。两市成交额1.69万亿元，并未明显放大。沪深300指数收3944点，涨54点，涨幅1.41%；上证50指数收2675点，涨24点，涨幅0.91%；中证1000指数收6053点，涨122点，涨幅2.07%；中证500指数收5928点，涨97点，涨幅1.66%。行业与主题ETF中涨幅居前的是机器人ETF、汽车ETF、工业母机ETF、证券ETF、智能车ETF，跌幅居前的是稀土ETF、钢铁ETF、房地产ETF。两市板块指数中涨幅居前的是人形机器人、减速器、华为汽车、工业母机、机器视觉指数，下跌的板块不多，跌幅居前的是种业、钢铁、石油、稀土永磁、煤炭指数。中证1000、中证500、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流出14亿元、12亿元、5亿元。【重要资讯】1、央行公告显示，10月央行开展公开市场国债买卖操作，全月净买入债券面值为2000亿元。这意味着8月“入场”买债以来，过去3个月期间央行累计净买入债券面值达到5000亿元。2、摩根士丹利的中国经济团队认为，9月以来的政策转向是一个重要的拐点，意味着决策层在框架上对通缩的认识更深化，标志着重要的思路转变；打破通缩、经济回到良性循环，就是要有勇气打破禁区，对消费、对社保福利、对道德风险的这些讨论之后，出台前人之未有的政策道路。3、中信证券表示，11月的人大常委会只是政策落实的起点，后续政策还会根据经济运行状况择机加码，美国大选的结果不会改变A股整体向上的运行方向，近期国内部分经济数据的改善也有助于提振市场信心。政策信号、外部信号和价格信号的陆续明朗将成为发令枪，A股将重新回归基本面驱动的年度级别的马拉松行情。4、摩根大通认为，尽管目前市场一致认为短期存在回调风险，但从中期来看，黄金的基本面依然强劲。无论美国大选结果如何，美联储降息周期、全球央行购金需求和整体货币贬值交易这三大支撑因素都将持续存在。 5、多家黄金矿业上市公司2024年前三季度实现了净利润双位数增长。部分黄金矿业上市公司表示，这主要受益于调整产能结构、优化生产布局、促进资源整合等。同时，今年以来金价涨势强劲，一定程度上也助力了黄金矿企的业绩表现。6、湖南省地球物理地球化学调查所称，近日，该所通过创新地质找矿理论，在湖南省永州市水埠头矿区钻探作业中找到锰矿资源，据初步估算，该矿区的碳酸锰整体资源量有望超过1亿吨。7、在科技巨头纷纷涉足神经科学领域的背景下，一场关于脑机接口的竞赛正在悄然展开。不同于Neuralink的高调，一家初创公司—Synchron，正以侵入性更小的设备成为这场竞赛中的黑马。8、德国联邦宪法法院定于本月12日就团结税问题举行听证会，若法庭认定违宪，那么政府可能失去一笔高达750亿欧元的巨额财政收入，德国政府将面临巨大的财政缺口。在最糟糕的情况下，法庭甚至可能要求政府退回此前已征收的团结税。9、美国《华尔街日报》报道，尽管美国已警告伊朗不要回应以色列的袭击，但伊朗和阿拉伯国家官员仍表示，伊朗正在计划使用更强大的弹头和其他武器对以色列开展复杂的报复行动。10、在7个摇摆州之外的艾奥瓦州，共和党的优势突然变成了劣势。《得梅因纪事报》/Mediacom联合发布的调查显示，民主党在该州的支持率以47%对44%领先共和党。艾奥瓦州一直被默认为共和党的票仓，如今的情况是：这个州独立女性57%支持民主党，只有29%的人支持共和党。【市场逻辑】行情回顾：周一两市主要指数震荡上行，成长类指数要机器人板块的带动下走势更强。市场开始对美国民主党赢得总统大选进行定价。两市主要指数仍属于第二阶段的宽幅波动的整理行情，但已有脱离整理向上运行的迹象。周一晚道指下跌0.61%，纳指下跌0.33%。后市展望：周一两市主要指数震荡上行，成长类指数要机器人板块的带动下走势更强。离岸人民币汇率从7.13元急升至7.08元，伦敦铜价格急升向上，显示市场已开始对美国民主党赢得总统大选进行定价。美国爱荷华州是红州，但最新民调显示民主党在该州的支持率以47%对44%领先共和党，主要原因是该州独立女性57%支持民主党。在全国已投票人群中，女性占比54%，领先男性占比10个百分点以上。如果连红州都能输的话，则共和党前景黯淡。光伏组件价格已上涨，反内卷利好国内大多数行业利润回升。10月印度股市资金已退出80亿美元，投资于印度的新兴市场基金大规模向中国转移，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。两市仍处于宽幅波动的整理分化期，市场静待美国大选。如果民主党获胜，则不确定性消除，有利于境内外资金继续向A股流动，A股有望进入震荡上行的新阶段。 【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：买入中证1000指数、沪深300指数2412期权合约深虚值看涨期权。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。