宏信证券一周市场回顾

2024年11月04日 一周市场回顾 证券研究报告-一周市场回顾 市场研究 一周市场回顾 证券研究报告 · 一周市场回顾 · （2024.10.28—2024.11.01） A股市场： 本周A股上证指数下跌0.84%，收于3272.01点，深证成指下跌1.55%，收于10455.50点，创业板指下跌5.14%，收于2123.74点价值风格类板块代表指数上证50、中证100、沪深300分别下跌1.18%、下跌1.79%、下跌1.68%，成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌0.63%、上涨0.38%、下跌0.75%。 本周两市A股日均成交金额为20884.57亿元，较上周增加9.36% 本周涨幅靠前的行业有：房地产（6.01%）、钢铁（4.65%）、商贸零售（4.56%）、社会服务（2.65%）、综合（2.57%）。跌幅靠前的行业有：国防军工（-3.38%）、通信（-3.28%）、医药生物（-2.90%）、家用电器（-2.89%）、电力设备（-2.82%）。 融资融券： 截止11月1日，全市场两融余额为17010.56亿元，较上周增加2.22%；全市场两融余额占A股流通市值为2.24%，较上周增加3.11%。 本周全市场两融交易额为10018.94亿元，较上周增加4.75%。全市场两融交易额占A股成交额为9.59%，较上周减少4.22%。 分市场，截止11月1日，沪市、深市、北交所两融余额分别为8801.85亿元、8179.41亿元、29.30亿元，较上周末分别变化1.59%、2.89%、4.94%。 分行业，截止11月1日，两融余额增长前五的行业为：电子（74.96亿元）、计算机（50.61亿元）、非银金融（44.63亿元）、汽车（38.92亿元）、有色金属（28.24亿元），两融余额减少前五的行业为：电气设备（-12.11亿元）、建筑材料(-0.42亿元)。 分行业，本周两融净买入额前五行业为：电子（75.33亿元）、计算机（51.07亿元）、非银金融（44.79亿元）、汽车（39.34亿元）有色金属（28.03亿元），本周两融净卖出额前五行业为：电气设备（-11.41亿元）、建筑材料（-0.34亿元）。 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 市场流动性周报（2024.10.28-2024.11.01） 2024.11.04 一周市场回顾（2024.10.21— 2024.10.25） 2024.10.28 市场流动性周报（2024.10.21-2024.10.25） 2024.10.28 本周A股上证指数下跌0.84%，收于3272.01点，深证成指下跌1.55%，收于10455.50点，创业板指下跌5.14%，收于2123.74点。价值风格类板块代表指数上证 50、中证100、沪深300分别下跌1.18%、下跌1.79%、下跌1.68%，成长风格类板块代表指数中小100、中证500、中证1000分别下跌0.63%、上涨0.38%、下跌0.75%。 图1：主要指数涨跌幅（%） 1.00 0.38 -0.84 -0.63 -0.75 -1.18 -1.55 -1.79 -1.68 0.00 -1.00 -2.00 -3.00 -4.00 -5.00 -6.00 -5.14 上证综指深证成指创业板指上证50中证100沪深300中小100中证500中证1000 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 图2：主要指数落定PE（TTM） 60 39 33 26 26 26 14 15 10 12 40 20 0 上证综指深证成指创业板指上证50中证100沪深300中小100中证500中证1000 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 本周两市A股日均成交金额为20884.57亿元，较上周增加9.36%。图3：两市A股日成交金额 20,000. 15,000. 10,000. 5,000. 0. A股日成交金额（亿元） 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 本周涨幅靠前的行业有：房地产（6.01%）、钢铁（4.65%）、商贸零售（4.56%）、社会服务（2.65%）、综合（2.57%）。跌幅靠前的行业有：国防军工（-3.38%）、通信（-3.28%）、医药生物（-2.90%）、家用电器（-2.89%）、电力设备（-2.82%）。 图4：各主要行业涨跌幅（%） 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 -2.00 -4.00 房钢商社综建有交建农美公环非机食汽煤轻基计银石电纺传电家医通国地铁贸会合筑色通筑林容用保银械品车炭工础算行油子织媒力用药信防 产零服售务 材金运装牧护事料属输饰渔理业 金设饮融备料 制化机造工 石服设电生军化饰备器物工 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 截止11月1日，全市场两融余额为17010.56亿元，较上周增加2.22%；全市场两融余额占A股流通市值为2.24%，较上周增加3.11%。 图5：两融余额及占A股流通市值变化 融资融券余额(亿,左) 两融余额占A股流通市值(%,右) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 本周全市场两融交易额为10018.94亿元，较上周增加4.75%。全市场两融交易额占A股成交额为9.59%，较上周减少4.22%。 图6：两融交易额及占A股成交额净变化 两融交易额(亿,左) 两融交易额占A股成交额(%,右) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 分市场，截止11月1日，沪市、深市、北交所两融余额分别为8801.85亿元、8179.41亿元、29.30亿元，较上周末分别变化1.59%、2.89%、4.94%。 沪市融资融券余额(亿) 深市融资融券余额(亿) 北交所融资融券余额(亿) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 图7：分市场两融余额变化 资料来源：宏信证券研究发展部 分行业，截止11月1日，两融余额增长前五的行业为：电子（74.96亿元）、计算机（50.61亿元）、非银金融（44.63亿元）、汽车（38.92亿元）、有色金属 （28.24亿元），两融余额减少前五的行业为：电气设备（-12.11亿元）、建筑材料(-0.42亿元)。 融资融券余额变化(亿) 融资融券余额变化率(%，右) 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 -0.02 电计非汽有机传通公房化银商交轻农采纺家建医休国综食钢建电子算银车色械媒信用地工行业通工林掘织用筑药闲防合品铁筑气机金金设事产贸运制牧服电装生服军饮材设融属备业易输造渔装器饰物务工料料备 图8：分行业两融余额变化 SWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSWSW 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 分行业，本周两融净买入额前五行业为：电子（75.33亿元）、计算机（51.07亿元）、非银金融（44.79亿元）、汽车（39.34亿元）、有色金属（28.03亿元），本周两融净卖出额前五行业为：电气设备（-11.41亿元）、建筑材料（-0.34亿元）。 期间净买入额(亿) 两融交易额占比(%，右) 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 -10.00 -20.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 图9：分行业两融期间净买入额变化 SW电子SW计算机SW非银金融 SW汽车SW有色金属SW机械设备 SW通信SW传媒SW房地产 SW公用事业 SW化工SW银行 SW商业贸易SW交通运输SW轻工制造 SW采掘SW农林牧渔SW纺织服装SW家用电器SW建筑装饰SW医药生物SW国防军工SW休闲服务 SW综合SW食品饮料 SW钢铁SW建筑材料 SW电气设备 资料来源：Wind、宏信证券研究发展部 公司评级说明： 买入（Buy）：预期未来6个月内，股价表现强于沪深300指数20%以上。 持有（Hold）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于+5%～+20%。 中性（Neutral）：预期未来6个月内，股价相对沪深300指数的变动幅度介于-5%～+5%。 卖出（Sell）：预期未来6个月内，股价表现弱于沪深300指数5%以上。 行业评级说明： 强于大市：预期未来6个月内，行业涨幅强于沪深300指数10%以上。 跟随大市：预期未来6个月内，行业涨幅相对沪深300指数的变动幅度介于-10%～+10%。 弱于大市：预期未来6个月内，行业涨幅弱于沪深300指数10%以上。 分析师声明： 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明： 宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。 免责声明： 本报告仅供宏信证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户参考使用，本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，如接收人并非本公司客户，请取消阅读并及时删除。报告中的信息来源于已公开的资料，本公司对信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，本公司及与本公司有关联的任何个人，均不会承担因阅读和使用本报告所造成的任何损失及其产生的法律责任。投资者应当自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告的版权为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或者引用。