全球科技行业周报：Github推出Spark AI工具，关注人大会议审议草案

Github推出SparkAI工具，关注人大会议审议草案 全球科技 行业周报 报告日期：2024-11-3 行业评级：增持 行业指数与沪深300走势比较 分析师：金荣 执业证书号：S0010521080002邮箱：jinrong@hazq.com 分析师：王奇珏 执业证书号：S0010522060002邮箱：wangqj@hazq.com 联系人：来祚豪 执业证书号：S0010122090082邮箱：laizhahao@hazq.com 相关报告 ·行业点评：业绩韧性持续验证，关注估值修复机会2024-10-03 ·公司深度：联想集团：PC市场回 暖，AI服务器有望带动增量2024-10-1 ·公司深度：谷歌(GOOGL.O)：AI筑牢搜索壁垒，云业务打造第二增长曲线2 024-09-30 ·公司深度：特斯拉(TSLA.O)：短期看新车型销量及FSD，中期看能源，长期看Optimus2024-09-27 ·公司深度：新大陆：第三方支付盈利改善，海外战略持续推进2024-09-27 主要观点： 本周行情回顾 从指数表现来看，本周(2024-10-28至2024-11-1),上证指数周涨跌幅为-0.84%,创业板指周涨跌幅为-5.14%,沪深300周涨跌幅为-1.68%,中证1000周涨跌幅为-0.75%,恒生科技周涨跌幅为-1.19%,纳斯达克指数周涨跌幅为-1.5%;从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.57%,恒生互联网科技业周涨跌幅为0.66%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.34%,人工智能指数周涨跌幅为-4.11%,计算机指数周涨跌幅为-0.98%,数据要素指数周涨跌幅为-1.11%,云计算指数周涨跌幅为-1.27%,信创指数周涨跌幅为-2.18%,工业软件指数周涨跌幅为-4.88%。 微软Github推出SparkAI工具 10月29日，微软旗下的代码托管平台Github推出Spark，让用户仅通过日常语言描述，就能构建完善的应用功能。用户借助Spark工具，并不需要编写代码以及深厚的编程专业知识，只需要详细解释希望开发的应用功能，从托管到数据存储，Spark工具能自动处理所有复杂的技术细节。目前，Spark处于技术预览阶段，GitHub计划通过等待名单系统逐步扩大用户访问。 （IT之家） 智源提出全新扩散架构OmniGen 10月29日，智源推出了全新扩散模型架构OmniGen，单个模型就能生成图像。 模型具备以下特点，统一性：OmniGen天然地支持各种图像生成任务，例如文生图、图像编辑、主题驱动生成和视觉条件生成等。简单性：OmniGen的架构高度简化。知识迁移：受益于统一格式的学习，OmniGen有效地跨不同任务迁移知识，应对未见过的任务和领域，并展示新颖的功能。（36氪） 计算机三季报总结 截至2024年11月3日，360家计算机公司发布三季度报。分项目来看，三季报行业总营业收入8587亿元，同比增长5.7%；总销售费用685亿元，同比下降0.5%；总管理费用459亿元，同比增 长1.1%；总研发费用825亿元，同比下降0.7%；归母净利润166亿元，同比下降30.3%；经营性现金流-454亿元，同比增长22.8%。 我们认为，计算机软件下游较23年同期有所回暖，带来收入及回款情况小幅回升，但费用的小幅波动及净利润的同比大幅下降仍然说明毛利的下降及背后支付意愿的减弱。展望未来，计算机企业的真实基本面仍有较大回升潜力。（各公司财报） 回顾下半年重要会议，看好人大后财政端发力 回顾下半年两次重要会议：（一）7月15日至18日、二十届三中全会:审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出全面深化改革；（二）9月26日、中共中央政治局会议，部署一揽子增量政策。在这两次会议之后，政府陆续在资金入市（十月央行陆续发布金融工具入市）、市场准入 （减压外商准入负面清单限制）、住房限购（存量房贷利率调整等）、刺激民营经济（民营经济促进法草案等）推出了相关政策支持。 敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告 11月4日至8日，十四届全国人大常委会第十二次会议将举行，此次常委会将审议国务院关于提请审议仲裁法修订草案、海商法修订草案、科学技术普及法修订草案的议案，关于延长授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用计量法有关规定的决定草案的议案。我们认为，相关草案对于刺激内需、“两重两新”及化债相关或有一定效果，看好未来计算机行业基本面改善。（央视新闻） 1.投资建议 2.海外AI： 10月29日，微软旗下的代码托管平台Github推出Spark，让用户仅通过日常语言描述，就能构建完善的应用功能。用户借助Spark工具，并不需要编写代码以及深厚的编程专业知识，只需要详细解释希望开发的应用功能。谷歌推出GameNGen，是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在复杂环境中，实现高质量的长轨迹实时交互。GameNGen可以在单个TPU上，让AI以每秒20帧的速度，生成实时可玩的游戏。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。 3.国内AI： 10月29日，智源推出了全新扩散模型架构OmniGen，单个模型就能生成图像。模型具备以下特点，统一性：OmniGen天然地支持各种图像生成任务，例如文生图、图像编辑、主题驱动生成和视觉条件生成等。简单性：OmniGen的架构高度简化。知识迁移：受益于统一格式的学习，OmniGen有效地跨不同任务迁移知识，应对未见过的任务和领域，并展示新颖的功能。建议关注：华策影视、万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。 4.AI硬件： 10月27日，丹麦推出了该国首台AI超级计算机。Gefion是一台由1528个英伟达H100TensorCoreGPU驱动的英伟达DGXSuperPOD超级计算机，使用英伟达Quantum-2InfiniBand网络进行互连。建议关注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon等。 5.海外科技： 10月31日，微软公布了2025财年第一财季的财务报告。总营收达到655.85亿美元，同比增长16%，净利润同比增长11%，达到 246.67亿美元。每股摊薄收益增长至3.30美元，同比增长10%。11月1日，苹果公布2024年第四财季业绩，该季度营收为949.3亿美元，同比增长6%，净利润为147.36亿美元，同比下降36%。净利润下滑主要是缘于一笔102亿美元的一次性所得税费用带来的影响。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple，Google，Microsoft，Nvidia，台积电，AMD，Meta等。 6.智慧政府相关： 关注：海康威视、数字政通、创业慧康、久远银海、中科江南、中国长城等。 7.智能驾驶： Waymo宣布完成了历史上最大规模的一轮融资，总额高达56亿美元。此轮融资后，Waymo计划将资金主要用于扩大自动驾驶出租车业务，并向新城市布局，目标是将自动驾驶出租车服务扩展至更广泛的市场。小米智能驾驶预计12月底开启先锋版推送。建议关 注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。 8.游戏： 恺英网络发布24Q3业绩，公司第三季度实现营业收入13.72亿元，同比增长30.33%；归母净利润4.71亿元，同比增长31.52%；扣非归母净利润4.8亿元，同比增长32.53%。神州泰岳发布2024年Q3业绩报告，单Q3季度，该公司营收14.61亿元，同比增长4.53%；归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长 191.43%，营收与净利润同比双增。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易 -S、神州泰岳、三七互娱等。8.影视： 万达电影发布2024年第三季度业绩，营收为36.28亿元，同比下降18.98%；净利为5530万元，同比下降92%；扣非后净亏损为 398万元。建议关注：猫眼娱乐、快手-W、万达电影、上海电影、光线传媒、中国电影、芒果超媒。 9.海外消费： 11月1日，亚马逊发布三季度业绩，营业收入为174亿美元， 与去年同期相比增长56%；净利润达到153亿美元，同比增长54.5%。公司预计今年第四季度的净销售额还将同比增长至少7%，营业收入则预计增长至160亿美元至200亿美元之间。亚马逊计划 在2024年投入约750亿美元的资本支出，预计2025年还将投入更多，这些投入将主要用于数据中心、人工智能产品等领域的研发和建设，以推动公司可持续发展。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。 10.本地生活： 11月1日，网约车监管信息交互系统发布2024年9月份网约 车行业运行基本情况。截至2024年9月30日，网约车监管信息交 互系统9月份共收到订单信息9.89亿单，环比下降3.9%。此外， 目前滴滴在全国116城上线“滴滴567，天天打车5折”活动，并在热门商圈、写字楼设立滴滴车站，目前，滴滴已在深圳、广州、天津、合肥、沈阳、昆明、福州等约150个城市的近500个商圈、 30多个办公园区铺设滴滴车站，建议关注滴滴。 11.电商： 截至10月31日21点，京东11.11成交额、订单量及下单用户 数保持双位数增长，超1.6万个品牌成交额同比增长超3倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超40%，订单量同比增长超过5倍的商家超过17000家。今年京东11.11百亿补贴商品数量同比提升超4倍，3C数码、家电等带电品类销售再创新高。与此同时，截至10月18日，拼多多首轮“超级加倍补”活动超预期收官，累计订单量达 到1640万单，参与首轮“超级加倍补”活动的商家、品牌，累计销 售额与大促前一周的“加倍补”活动相比增长了15倍以上。建议关注双十一期间各大电商平台的促销力度与订单情况，建议关注阿里巴巴-W，拼多多，京东集团-SW等。 12.产业互联网： 根据TechInsights，2024年第三季度全球智能手机出货量同比增长3.8%，达到3.077亿部，已经连续四个季度保持复苏态势，三星以近19%的市场份额位居全球智能手机市场榜首，苹果以17%的 市场份额位居第二，小米、OPPO(包括一加)和vivo占据其余前五名的位置。在上个月底，荣耀、小米先后推出了自己的系统级AI，实现AI手机的跨越式发展，建议关注后续系统级AI推动的换机需求增长，重点关注小米集团-W，苹果，谷歌等。 9.风险提示 消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾7 2行业一周要闻12 2.1AI+领域12 2.2海外科技19 2.3计算机19 2.4互联网20 2.5传媒21 3公司重点公告21 风险提示24 图表目录 图表1纳斯达克指数走势7 图表2恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势7 图表3传媒指数走势7 图表4计算机指数走势7 图表5人工智能指数走势（931071.CSI）8 图表6数据要素指数走势（399418.SZ）8 图表7工业软件指数走势（980034.SZ）8 图表8云计算指数走势（930851.CSI）8 图表9本周各行业涨跌幅统计9 图表10A股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-10-28至2024-11-1）10 图表11A股计算机重点个股涨跌幅前十（2024-10-28至2024-11-1）10 图表12港股重点个股本周行情表现（2024-10-28至2024-11-1）11 图表13美股重点个股本周行情表现（2024-10-28至2024-11-1）11 图表14A股上市公司官宣的AI应用进展（截至2024-11-1）12 图表15海外主要大模型迭代情况（截至2024-11-1）17 图表16重点公司本周重要公