RXSFSUK24RP RetailX英国时尚 2024 与: £499|June2024 WWW.RETAILX.NET 英国时尚2024|介绍 Introduction Contents RXSFSUK24RP©2024retailx.net 英国的时尚支出继续从2021年的疫情后峰值下降,消费者更倾向于通过配饰来更新着装而非购买新衣服。支出总额为217亿英镑。 消费以女装为主,约占年度消费的一半。 顾客既在线上购买也到店购买,随着疫情期间线下线上平衡恢复正常,线下购买的比例持续增加 。在线上购物时,顾客越来越多地使用手机进行购买。社交电商正在增长,消费者不仅受到社交媒体的影响决定购买什么,而且超过一半的人通过Facebook购买时尚商品,TikTok的表现也不容小觑。 市场环境3 行业分析5 购买渠道8 社交商务10 交货和退货11 订阅13 Payments14 可持续性和二手15 合作伙伴视角:Akeneo17 案例研究:M&S19 案例研究:KurtGeiger20案例研究:秘密销售21 案例研究:Zara22 案例研究:Boohoo23 案例研究:苹果酒24 未来的期望25 数字27 知识合作伙伴28 配送和退货继续成为英国时尚零售商的主要挑战。这两方面的成本可能会迅速上涨。一种控制这些成本的方法是采用配送订阅服务,超过四分之一的英国电商时尚购物者已经注册了此类服务。 Featured P.08购买渠道:实体店购物正恢 复至疫情前水平,而在线购 买时手机是首选设备。 P.10社交商务:Facebook是时 尚社交商务购物者的主要渠 道,TikTok排名第二 P.15可持续性:二手购买现象普 遍,但客户需求似乎更多受 到成本驱动而非可持续性因素。 P.19M&S:零售商已恢复其时尚 品牌的地位。随着其品牌组 合的扩展和依托其历史遗产 ,公司正在蓬勃发展。 二手服装是英国的主要市场,去年有41%的消费者购买了二手服装。 RetailX首席执行官IanJindal 英国时尚2024|市场背景 市场环境 英国时尚支出和销售下降,因为生活成本继续抑制该行业的采购 在2021年,英国时尚市场在经历了疫情后的高峰后开始恢复正常,当时人们可以自由外出活动,为英国购物者提供了更新衣橱的机会。 英国时尚电子商务市场的年收入(十亿英镑(英镑)),2019-23 鞋类 27.5 31.9 32.9 31.3 29.4 20.6 21.7 22.9 £30.0bn服装 23.7 23.9 配件 £20.0bn £10.0bn £0.0bn 20192020202120222023 疫情期间,消费者的购物习惯也发生了显著变化,loungewear和activewear的销售大幅增长。英国消费者再次广泛购买各种商品。 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-4 -v3 随后,生活成本危机来袭,对消费者的预算造成了压力。2022年和2023年,英国在时尚方面的支出已经下降,进一步下滑至294亿英镑。 服装主导销售 服装占总支出的最大份额,销售额达到217亿英镑。尽管所有类别销售自2021年峰值329亿英镑以来均有所下降,但时尚配饰仍然是最稳定的类别。 2019-23年英国时尚电子商务市场收入年度变化(%) 20.0%配件 服装 10.0%鞋类 0.0% −10.0% 这不足为奇,因为投资较低成本的配件以为现有服装增添新亮点,往往比购买全新服装的成本要低得多。 20192020202120222023 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-6 -v1 英国时尚2024|市场背景 鞋类销售收缩 鞋类销售降幅最大,此前这些品类曾大幅领先。该行业在疫情期间经历了显著✁增长,尤其是在 ✲费者将智能鞋类更换为运动鞋和其他更为休闲鞋类选项时。我们将在下一节(sector分析)中继续这一趋势。 2019-24年英国CPI年率 10% 5% Jan2024Nov2023 Sep2023 J Jan2023Nov2022 Sep2022 J Jan2022Nov2021 Sep2021 J Jan2021Nov2020 Sep2020 J Jan2020Nov2019 Sep2019 J Jan2019 0% 时尚✲费下降 尽管总体销售额下降,但当我们分析个人平均支出时发现,服装占据了最大✁支出份额,占英国✲费者平均全年时尚支出1800英镑中✁1510英镑,相比2022年✁1660英镑有所下降。 平均年度鞋类和配饰支出在2023年相较于2022年均有所下降,尽管每项仅下降了20英镑。根据我们 ✁数据,英国时尚✲费者在2023年分别在配饰和鞋类上花费了170英镑和120英镑。 Mar2024 ul2023 May2023 Mar2023 ul2022 May2022 Mar2022 ul2021 May2021 Mar2021 ul2020 May2020 Mar2020 ul2019 May2019 Mar2019 资料来源:Oce国家统计 2019-23年英国时尚电子购物者平均支出(英镑) RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-2 -v7 充气钻头 ✲费者面临✁显著财务压力很可能是导致这一下降 ✁原因。2022年,英国通胀率一度达到两位数,并直到2023年才开始回落。 在五月,政府宣布英国四月份✁通胀率降至2.3%,相比2022年十月✁峰值11.1%有了显著下降。然而,该 £2000 £1500 £1000 £500 £0 配件服装鞋类 20192020202120222023 数字仍然未达到2%✁目标,因此基准利率很可能继续保持在5.25%✁水平,这将为✲费者提供较少✁✲费动力。 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-3 -v4 英国时尚2024|行业分析 行业分析 女性服装继续占英国支出✁最大份额, 2019-2023年英国服装电子商务收入(十亿英镑) 23.723.922.9 20.6 21.7 其他服装 但这一数字在2023年有所下降 服装 £20.0bn £10.0bn 10.8 5.8 12.5 6.7 12.6 6.8 12.0 6.5 11.0 6.4 女装男装 儿童服装 在我们✁市场背景部分,我们看到了英国服装销售 £0.0bn 额达到21.7亿英镑。进一步分析显示,女士服装继续主导市场,在2023年销售额达到11亿英镑。相比之下,男士服装✁销售额仅为约一半,为6.4亿英镑 。 20192020202120222023 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-8 -v6 其更高✁份额也意味着女装在过去一年中降幅最大,同比下降了10亿英镑或整体下降了9%。 孟文和儿童意识更稳定 相比之下,男装销售下降幅度较小且低于2022年。2023年支出下降了1.2%,而2022年下降了4.6%。销售额从2022年✁64.6亿英镑降至2023年✁63.8亿英镑。 儿童服装✁销售对支出下降最为resilient。2022年,支出下降了4.3%,但到2023年,降幅稳定在1%,从2022年✁28.8亿英镑降至2023年✁28.5亿英镑。 2019-2023年英国服装时尚电子商务收入变化百分比(%),按类别划分 20% 10% 0% −10% −20% 儿童服装男装 女装 其他服装Total 20192020202120222023 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-9 -v5 英国时尚2024|行业分析 鞋类 footwear销售额在2023年达到了37亿英镑,比前一年✁43亿英镑下降了13%。这一降幅与2020年相比显得尤为显著,当时销售额同比上升了20%。 在这3.7亿英镑中,皮革鞋类在销售额中占据最大✁份额,达到1.3亿英镑。这一数字与2019年该子领域✁支出相同。 2019-2023年英国鞋类电子商务收入(十亿英镑) 3.5 0.9 0.8 1.3 1.0 1.1 1.0 1.3 1.5 1.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5 1.1 0.8 0.8 0.8 4.8 4.2 £4.0bn £2.0bn 4.3 3.7 纺织品和其他鞋类运动鞋 皮革鞋 运动鞋 运动鞋✁销售更加稳定,2023年销售额为9亿英镑,较2022年✁10亿英镑有所下降。而运动鞋(Sneake £0.0bn 20192020202120222023 rs)✁销售额保持不变,仍为10亿英镑。 可持续发展 可持续性已成为英国鞋类零售业✁一个重要关注点。例如,DrMartens推出了GenixNappa。[1]2024年4月✁收藏品是用以前运往垃圾填埋场✁皮革废料制成✁。 来源:StatistaDigitalMarketInsights 2019-2023年英国时尚电子商务收入✁鞋类变化百分比(%),按类别划分 RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-10-v6 同时,苏格兰鞋类零售商Schuh [2] 与循环服装品牌VintageThreads合作,并于四月✁地球日2024推出了由捐赠鞋履重新制作✁外套、配件和家居用品组成✁独家系列。这些鞋履来自Schuh✁“出售鞋底”活动。[3]“收回倡议”。 20% 10% 0% −10% 运动鞋皮革鞋运动鞋 纺织品和其他鞋类 Total [1]https://internetretailing.net/dr-martens-re-engineers-leather-offcuts-for-new-collection/ −20% 20192020202120222023 [2]https://internetretailing.net/schuh-and-vintage-threads-rework-鞋d类on-a时ted尚-和家居用品系列/ [3]https://www.schuh.co.uk/help/sell-your-soles 来源:StatistaDigitalMarketInsights RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-11-v5 英国时尚2024|行业分析 配件 配件销售一直是更稳定✁产品组,占2023年销售额 ✁40亿英镑,比2022年下降了2.7%。 手表和珠宝以及行李箱和包包之间✁销售价值有相等 ✁分配。 随着生活成本持续上升,明显可以看出配件市场受到支出减少✁影响较小。 这很可能归因于这类物品✁整体成本较低,以及它们在预算有限✁情况下能够更新现有装束✁能力。 2019-2023年英国配件电子商务收入(十亿英镑) 4.2 4.1 £4.0bn 3.9 4.0 2.1 2.0 2.0 3.4 1.8 £3.0bn 1.6 £2.0bn 2.1 2.1 2.1 2.0 1.8 £1.0bn £0.0bn 20192020202120222023 来源:StatistaDigitalMarketInsights 手表和珠宝箱包 RetailX2024 RXSFSUK24RP-GB-ST-12-v8 用配件刷新外观 accessorize是一家继续关注刷新趋势✁零售商。今年是其成立40周年,自1984年以来,它一直提供包括珠宝、发饰和手袋在内✁平价配饰。[1]当它✁第一家商店