2024年英国时尚行业调研报告

2024 Introduction 英国的时尚支出继续从2021年的疫情后峰值下降，消费者更倾向于通过配饰来更新着装而非购买新衣服。支出总额为217亿英镑。 消费以女装为主 ， 约占年度消费的一半。 顾客既在线上购买也到店购买，随着疫情期间线下线上平衡恢复正常，线下购买的比例持续增加。在线上购物时，顾客越来越多地使用手机进行购买。社交电商正在增长，消费者不仅受到社交媒体的影响决定购买什么，而且超过一半的人通过Facebook购买时尚商品，TikTok的表现也不容小觑。 战。这两方面的成本可能会迅速上涨。一种控制这些成本的方法是采用配送订阅服务，超过四分之一的英国电商时尚购物者已经注册了此类服务。 二手服装是英国的主要市场 ， 去年有 41 ％的消费者购买了二手服装。 RetailX 首席执行官 Ian Jindal 市场环境 英国时尚支出和销售下降 ， 因为生活成本继续抑制该行业的采购 在2021年，英国时尚市场在经历了疫情后的高峰后开始恢复正常，当时人们可以自由外出活动，为英国购物者提供了更新衣橱的机会。 疫情期间，消费者的购物习惯也发生了显著变化， lounge wear 和 activewear 的销售大幅增长。英国消费者再次广泛购买各种商品。 随后，生活成本危机来袭，对消费者的预算造成了压力。2022年和2023年，英国在时尚方面的支出已经下降，进一步下滑至294亿英镑。 服装主导销售服装占总支出的最大份额，销售额达到217亿英镑。 尽管所有类别销售自2021年峰值329亿英镑以来均有所下降，但时尚配饰仍然是最稳定的类别。 这不足为奇，因为投资较低成本的配件以为现有服装增添新亮点，往往比购买全新服装的成本要低得多。 鞋类销售收缩 鞋类销售降幅最大，此前这些品类曾大幅领先。该行业在疫情期间经历了显著的增长，尤其是在消费者将智能鞋类更换为运动鞋和其他更为休闲鞋类选项时。我们将在下一节（ sector 分析）中继续这一趋势。 时尚消费下降 尽管总体销售额下降，但当我们分析个人平均支出时发现，服装占据了最大的支出份额，占英国消费者平均全年时尚支出1800英镑中的1510英镑，相比2022年的1660英镑有所下降。 平均年度鞋类和配饰支出在2023年相较于2022年均有所下降，尽管每项仅下降了20英镑。根据我们的数据，英国时尚消费者在2023年分别在配饰和鞋类上花费了170英镑和120英镑。 充气钻头消费者面临的显著财务压力很可能是导致这一下降 的原因。2022年，英国通胀率一度达到两位数，并直到2023年才开始回落。 在五月，政府宣布英国四月份的通胀率降至2.3%，相比2022年十月的峰值11.1%有了显著下降。然而，该数字仍然未达到2%的目标，因此基准利率很可能继续保持在5.25%的水平，这将为消费者提供较少的消费动力。 行业分析 女性服装继续占英国支出的最大份额 ，但这一数字在 2023 年有所下降 服装 在我们的市场背景部分，我们看到了英国服装销售额达到21.7亿英镑。进一步分析显示，女士服装继续主导市场，在2023年销售额达到11亿英镑。相比之下，男士服装的销售额仅为约一半，为6.4亿英镑。 其更高的份额也意味着女装在过去一年中降幅最大，同比下降了10亿英镑或整体下降了9%。 孟文和儿童意识更稳定相比之下，男装销售下降幅度较小且低于2022年。20 23年支出下降了1.2%，而2022年下降了4.6%。销售额从2022年的64.6亿英镑降至2023年的63.8亿英镑。 儿童服装的销售对支出下降最为 resilient。2022年，支出下降了4.3%，但到2023年，降幅稳定在1%，从2022年的28.8亿英镑降至2023年的28.5亿英镑。 鞋类 footwear 销售额在2023年达到了37亿英镑，比前一年的43亿英镑下降了13%。这一降幅与2020年相比显得尤为显著，当时销售额同比上升了20%。 在这3.7亿英镑中，皮革鞋类在销售额中占据最大的份额，达到1.3亿英镑。这一数字与2019年该子领域的支出相同。 运动鞋的销售更加稳定，2023年销售额为9亿英镑，较2022年的10亿英镑有所下降。而运动鞋（Sneakers）的销售额保持不变，仍为10亿英镑。 可持续发展 可持续性已成为英国鞋类零售业的一个重要关注点。例如，Dr Martens 推出了 Genix Nappa。[1]2024 年4 月的收藏品是用以前运往垃圾填埋场的皮革废料制成的。 同时 ， 苏格兰鞋类零售商 Schuh[2]与循环服装品牌Vintage Threads合作，并于四月的 地球日2024推出了由捐赠鞋履重新制作的外套、配件和家居用品组成的独家系列。这些鞋履来自Schuh的“出售鞋底”活动。[3]“收回倡议 ” 。 [1]https: / / internetretailing. net / dr - martens - re - engineers - leather - offcuts - for - new - collection / 鞋类 - 时尚和家居用品系列 /[2]https: / / internetretailing. net / schuh - and - vintage - threads - rework -donated - [3]https: / / www. schuh. co. uk / help / sell - your - soles 配件 配件销售一直是更稳定的产品组 ， 占 2023 年销售额的 40 亿英镑 ， 比 2022 年下降了 2.7 ％ 。 手表和珠宝以及行李箱和包包之间的销售价值有相等的分配。 随着生活成本持续上升，明显可以看出配件市场受到支出减少的影响较小。 这很可能归因于这类物品的整体成本较低，以及它们在预算有限的情况下能够更新现有装束的能力。 用配件刷新外观 accessorize 是一家继续关注刷新趋势的零售商。今年是其成立40周年，自1984年以来，它一直提供包括珠宝、发饰和手袋在内的平价配饰。[1]当它的第一家商店在伦敦的考文特花园开业时。 RXSFSUK24RP - GB - ST - 13 - v5. html 该公司指出：“我们的配饰是刷新您造型的轻松风格解决方案。”除了在线销售，公司还努力将其店内销售体验进行转型。店内造型师接受了来自伦敦造型学院的专业培训，以更好地为顾客提供服务。 购买渠道 继续回归商店很明显 ， 但在线移动份额也继续增长 当谈及英国消费者购买时尚商品所使用的渠道时，我们看到了线上和线下之间的重新平衡以及返回门店购物趋势的增强。 在线购买与线下购买的比例在2023年几乎与2019年的疫情前水平相同。2023年的数据显示，三分之一的人在线购买，三分之二的人在实体店购买。而在2020年，由于商店在封锁期间关闭，这一比例曾达到46%的峰值。 观察消费者用于购物的设备，移动设备正在逐渐取代桌面设备。2019年，桌面设备占全部时尚电商销售额的一半。到了2023年，这一比例仅略超过三分之一（36%）。 智能手机是最受欢迎的设备我们的ConsumerX研究补充了Statista之前的相关数 据。该研究调查了人们购买服装、鞋类和配饰的方式。 在这里，近一半的购物者（45%）表示他们主要在线购买。38%的购物者表示他们总是通过智能手机购买，而类似的比例（37%）则表示他们大多数时间通过智能手机购买。 英国时尚 2024 | 购买渠道 与此同时 ， 超过三分之一 (36%) 的人在网上和实体店购买商品 ， 五分之一 (19%) 的人主要在实体店购买。 服装类别的实体店回归最高，超过三分之四的消费者（76%）表示他们经常亲自购买时尚商品。 这与鞋类的63%和配饰的40%形成对比，体现了门店试穿在尺寸、合身度和适用性方面的优势。 平衡的重要性 门店客流回升令人鼓舞，但线上市场同样表现强劲。时尚零售商们专注于提供线上线下无缝整合的全渠道体验，融合了两者的优势。 许多商店已将其作为优先事项，使他们能够提供更多与在线挑战更紧密集成的店内服务，例如玛莎百货（M&S）所提供的服务。[1]，拉夏和next继续在店内为在线顾客推出自助服务的点击取货和退货选项。 [1] https: / / internetretailing. net / marks - spencer - rolls - out - digital - click - collect - and - returns - service - to - stores - 23506 / 社交商务的兴起 影响者和 TikTok 商店的增长正在推动时尚品牌的社交商务 消费者早已对在社交媒体上看到的时尚品牌给予了巨大关注，因此他们开始通过这些渠道进行购买也显得非常自然。近十分之一（8.5%）的消费者在购物时高度依赖社交媒体意见领袖的意见。 英国时尚购物者中有四分之一（25.7%）在过去一年中通过社交媒体进行了购买。需要注意的是，这里的问题定义了真正的社交电商——即购买过程始于并完成于社交媒体渠道，而不仅仅是消费者受到的影响。 TIKTOK 的崛起Facebook仍然是时尚社交电商购物者的主导渠道，超 过一半（55%）的消费者通过该平台进行购买。TikTok现位居第二，占比44%，紧随其后的是Instagram，占比37%。 自 2023 年和 2024 年 4 月推出以来 ， TikTok 商店在英国取得了巨大的成功[1]推出了二手设计服装和奢侈品配饰和箱包 ， 供英国购物者购买。 [1]https: / / www. msn. com / en - gb / news / newslondon / tiktok - shop- now - sells - 二手设计师 - fashion - in - the - uk / 交货和退货 更多的可持续配送选项（除送货上门外）也正在被引入。最近的研究表明，目前英国超过一半的消费者现在正在使用送货存取柜进行在线购物，其中服装将占较大比例。年轻消费者的这一比例更高。 交付和退货的成本和复杂性对零售商来说仍然很重要 零售商也在努力吸引顾客重返门店。此时，“线上下单线下取货”服务可以成为一种好选择，它能够在顾客来取线上订单时提供 upselling 和 cross-selling 的机会。 交付和退货继续成为英国时尚零售商的关键竞争领域。尽管购物者可能正在远离快时尚的概念，但对快速免费获得商品的习惯却更难放弃。 Primark 于 2023 年 4 月宣布[1]它计划在截至2025年底之前将其点击取货服务扩展到所有184家门店，这一计划是在2022年11月在北英格兰、北威尔士和约克郡的25家门店启动为期18个月的试点项目之后制定的。 06/05/2024, 19:46顾客几乎一致认为快速配送对时尚、鞋履和配饰至关重要。超过三分之一的顾客（37.3%）认为这一点非常重要，超过一半的顾客（54.4%）认为这在他们看来较为重要。 RXSFSUK24RP - CX - 21 - v3. html 愿意为快速配送（如次日达）支付额外费用的情况存在差异。只有19%的顾客几乎总是支付额外费用，而42%的顾客有时会支付额外费用。不出所料，顾客仍然更倾向于免费配送。 替代交付选项这意味着为英国时尚市场提供服务的零售商正在尽一 切努力帮助消费者更好地管理配送成本。 仓库发货继续是零售商的一个受欢迎的选择，这些零售商的库存波动性比其他零售部门更大，例如尺寸、适配度和颜色。 我们的研究显示，在所有时尚购物者中，有88%的人认为容易退货很重要。超过一半的购物者（46%）认为这一点非常重要。 THE CHALLENGE OF RETURNS 零售商们也在尝试引导购物者前往实体店处理在线退货，因为这有助于快速控制处理成本的上升