格林大华期市早班车--股指（20241104）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年11月4日星期一 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周五两市主要指数走势继续分化，成长类指数下行，周期价值类指数偏强整理。稀土板块领涨市场，带动有色板块上行。两市成交额2.23万亿元，仍位于2万亿元以上。沪深300指数收3890点，跌1点，跌幅-0.03%；上证50指数收2651点，涨18点，涨幅0.70%；中证1000指数收5930点，跌186点，跌幅-3.05%；中证500指数收5831点，跌69点，跌幅-1.18%。行业与主题ETF中涨幅居前的是稀土ETF、稀有金属ETF、工业有色ETF、钢铁ETF、基建ETF，跌幅居前的是金融科技ETF、软件ETF基金、信息安全ETF。两市板块指数中涨幅居前的是稀土永磁、有色、石油、工程机械、煤炭指数，跌幅居前的是华为算力、信创、华为鸿蒙、软件服务、操作系统指数。中证1000、沪深300指数、中证500指数股指期货沉淀资金分别净流出50亿元、41亿元、17亿元。【重要资讯】1、央行发布首个买断式逆回购业务公告。根据公告，10月央行开展了5000亿元买断式逆回购操作，期限6个月（182天）。2、10月全国新建商品房网签成交量自去年6月连续15个月下降后首次实现增长。一线城市成交量增长更明显，二手房网签成交量同比增47.3%。北、上、深、杭等城市二手房成交量同比增长超50%。3、中国10月财新制造业采购经理指数（PMI）录得50.3，较前值49.3回升1.0个百分点，在9月短暂收缩后重新升至荣枯线以上。分项数据来看，制造业供给增加，需求由收缩转为小幅扩张。10月制造业新订单指数升至7月来最高。样本企业表示，需求基本面改善，业务开发举措取得成效，支撑新业务量回升。4、至9月末，中国内地股票型ETF的数量达到790只，对应的资产净值合计2.74万亿元。算上其他口径的线下指数基金和发起式指数基金，至9月末，被动指数基金的规模为3.72万亿元，这和主动权益类基金的规模3.79万亿元，相差无几。5、受金价行情刺激，许多资金加速涌入黄金ETF。截至10月30日，国内黄金ETF的总规模已经超过700亿元，9月末该数据为500余亿元。 6、中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长表示，2024年，中国汽车出口有望实现600万辆的目标。2024年1-8月，俄罗斯位列中国整车出口国别第一位，比利时位居中国新能源乘用车出口首位。7、2025年B40政策下印尼生物柴油需求预期增加，对后续出口或存在进一步冲击，进而提振全球棕榈油价格中枢。8、韩国10月份出口连续第13个月实现同比增长，但增速大幅放缓。韩国10月出口同比增长4.6%，达到575亿美元。9、高盛集团认为，市场高估了推迟公布选举结果带来不确定性的风险。高盛表示，本次选举的计票速度可能加快，而且未必像民调反映的那般胶着，金融市场的交易可能会在选举日当晚或次日清晨就会反映出选举结果，关键的县级选举结果将成为市场关注的重点。10、据美国《福布斯》报道，一项最新民意调查结果显示，美国民主党总统候选人仅以1%的微弱优势领先共和党总统候选人，但有10%的选民可能会在大选之前改变想法。在可能决定最终大选获胜者的七个关键摇摆州，民主党总统候选人以49%对48%的支持率领先共和党总统候选人，这一数据在一周前则是共和党以50%对46%的支持率领先民主党。【市场逻辑】行情回顾：周五两市主要指数走势分化，成长类指数下跌，上证50指数飘红。部分资金离场规避下周美国大选可能出现的波动风险。两市主要指数仍属于第二阶段的宽幅波动的整理行情，预期两市继续围绕上证指数3200点一带波动。周五晚道指上涨0.69%，纳指上涨0.80%。后市展望：周五稀土板块领涨，带动有色板块走强。成长类指数下行，周期价值类指数延续整理，部分资金规避美国大选可能出现的波动风险。10月财新制造业采购经理指数为50.3，较前值49.3回升1.0个百分点，重回扩张区间；分项数据来看，制造业供给增加，需求由收缩转为小幅扩张。光伏组件价格已上涨，反内卷利好国内大多数行业利润回升。10月印度股市资金已退出80亿美元，投资于印度的新兴市场基金大规模向中国转移，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。上证指数在3500点上方存在密集的套牢盘，但在3000点存在强支撑。两市仍处于宽幅波动的整理分化期，市场静待美国大选，预期后市仍将继续围绕上证指数3200点一带波动。经过一段时间的分化整理缩量后，A股将进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：买入中证1000指数2412期权合约深虚值看涨期权。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。