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2024年11月1日星期五 港股盘前分析： 美关键通胀加速升；中国百强房企销售报喜。A股集体收涨。上证指数涨0.42%报3279.82点，深证成指涨0.57%，创业板指涨0.6%。光伏设备、半导体板块领涨。港股震荡下挫。香港恒生指数收跌0.31%报20317.33点，恒生科技指数跌0.32%，月跌5.32%；国企指数跌0.31%。大市成交1544.79亿港元。航空、电力、民营医院等板块领涨。外盘方面，欧洲三大股指收盘全线下跌。美国三大股指全线收跌，道指跌0.9%，标普500指数跌1.86%报5705.45点，纳指跌2.76%。美联储看重的通胀指标创下五个月来最大升幅，削弱降息前景。中国百强房企10月销售额年内首次同比正增长，楼市刺激政策提振购房者信心。操作方面，恒指支持位20100，阻力位20816，建议关注工业、地产、建筑版块投资机会。 国际要闻摘要： 69.26 0.95 0.47 克而瑞地产研究初步数据显示，中国10月 2749.30 -1.84 27.56 美联储看重的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)价格指数9月份环比上升0.3%，创下五个月最大升幅，并且个人支出也加快增长，增强了美联储放慢降息步伐的理由。 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 涨跌% 指数收盘价 单日 年内 20317.33 -0.31 19.18 7264.11 -0.31 25.93 4499.15 -0.32 19.52 144.37 -0.15 -1.54 3279.82 0.42 10.25 10591.22 0.57 11.20 3891.04 0.04 13.40 41763.46 -0.90 10.81 18095.15 -2.76 20.54 5705.45 -1.86 19.62 19077.54 -0.93 13.88 7350.37 -1.05 -2.56 8110.10 -0.61 4.87 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 410.75 -0.19 -18.22 苹果公司第四财季营收增长6.1%至949亿美 103.98 -0.02 2.54 元，基本符合华尔街预期，但中国市场销 7.12 -0.05 0.03 售依然低迷。 1.09 0.00 -2.75 资料来源：彭博 66.13 0.73 -11.23 9506.00 -0.34 11.06 2617.50 0.06 9.79 994.50 0.31 -20.14 百强房企销售操盘金额同比增长7.1%，年内首次实现单月同比正增长，楼市刺激措施提振购房者信心。 技术指标数值 24,000 22,000 20,000 18,000 16,000 14,000 恒生指数一年走势：恒生指数技术走势 20317.33 20100 20816 20908.18 19265.78 17697.11 50.86 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号 公司名称 截止认购日 上市日期 货币 发售价 每手股数 2510 德翔海运 2024/10/29 2024/11/01 HKD 4.50 1000 2519 傲基股份 2024/11/05 2024/11/08 HKD 14.56-15.60 300 2551 晶科电子股份 2024/11/05 2024/11/08 HKD 3.61 1000 页1 2024年11月1日星期五 财经要闻 美国9月份关键通胀指标加速，消费者支出也加快增长：美联储青睐的基础通胀指标在9月份创出4月以来的最大月度升幅，增强了美联储在上一次政策会议上大幅降息后放慢步伐的理由。根据美国经济分析局周四公布的数据，剔除波动较大的食品和能源，所谓的核心个人消费支出价格指数(PCE)在9月份环比上升0.3%，同比则上升2.7%。9月份整体的PCE价格指数同比上升2.1%，为2021年初以来的最低水平，略高于美联储2%的目标。经通胀调整后，9月份个人支出增长0.4%，增速快于之前一个月，受到了薪资持续增长的推动。储蓄率跌至4.6%，为2023年以来最低。10月份公布的一连串主要经济数据超过预期，可能预示着美联储在未来几个月对降息会更加谨慎。外界普遍预计，在9月份首次降息之后，美联储将在11月6日-7日的政策会议结束时宣布再次下调利率。9月份通胀数据的细节显示商品和服务领域的价格压力挥之不去。不含住房和能源的服务价格增速加快至0.3%。不包括食品和能源的商品价格增长0.1%。食品价格上涨0.4%，创今年年初以来最大涨幅。支出数据表明消费持续保持韧性，特别是在商品支出方面。占家庭消费大部分的服务支出在9月总体增长0.2%。商品支出增长0.7%。未经通胀因素调整的基础上，薪资连续第二个月增长0.5%，为消费支出提供了支撑，但实际可支配收入仅增长0.1%。 中国百强房企10月销售额年内首次同比正增长，刺激政策提振购房者信心：中国10月住房销售年内首次实现单月业绩同比正增长，得益于政府的最新刺激措施吸引了买家。克而瑞地产研究初步数据显示，中国10月百强房企销售操盘金额同比增长7.1%，至4355亿元人民币(612亿美元)，扭转了9月37.7%的跌幅。销售操盘金额环比增长73%。在此之前中国推出了最强有力的一揽子措施，包括降低存量房贷利率、放松大城 市限购措施，以及放宽首付要求。随着开发商推出更多促销活动，住房销售在为期一周的国庆节假期间大幅增长。住房市场“在10月变得更加活跃，因为购房者恢复了一些信心，”中指控股研究总监ChenWenjing表示。“但需要加大努力来帮助该行业止住颓势。”分析师预计会有更多政策支持以确保中国今年实现约5%的经济增长目标。在全国人大常委会下周开会前，中国国家主席习近平再次要求官员努力实现年度经济目标。 房地产市场疲软，香港负资产按揭贷款金额跃升至22年高点：由于香港房地产市场持续低迷，香港负资产住宅按揭贷款金额跃升至20多年来的最高水平。香港金融管理局发布新闻稿称，截至9月末，负资产住宅 按揭贷款涉及的金额达到2,075亿港元（270亿美元），高于6月底时的1,550亿港元。根据彭博汇编的数据，这是至少2002年以来的最高水平。截至第三季度末，负资产住宅按揭贷款宗数较第二季度末增长34%，达 到40,713宗，为2003年以来的最高水平。金管局表示，这些负资产按揭贷款案例主要涉及银行职员的住屋按揭贷款或按揭保险计划的贷款，而这类贷款的按揭成数一般较高。拖欠3个月以上的负资产住宅按揭贷款比率为0.13%，相比之下第二季末为0.11%。在香港政府10份月早些时候放松按揭贷款规定、允许降低首付比例之后，香港的房屋销售有所回升。但住宅市场仍然面临借贷成本居高不下、新房供应过剩和经济疲软的压力。仲量联行7月预计，如果价格继续下跌，到年底时负资产按揭个案数量将超过10万宗。中原地产的数据显示，目前二手房价格较年初下跌了7%。 苹果业绩整体符合预期，美中不足的是中国市场表现依然疲软：全球市值最高公司苹果公布的第四财季营收符合华尔街预期，但在中国这一关键市场的销售依然低迷。该公司在周四的公告中表示，截至9月28日的财季销售总额增长6.1%至949亿美元。分析师此前预估为944亿美元。不过，中国市场面临更多阻力。中国是苹果第三大收入来源地，该市场本土品牌带来的竞争也日趋激烈。大中华区营收同比微降至150亿美 元，低于预估的158亿美元。该公司在9月推出了iPhone16、更新版AppleWatch和新款AirPods。这些产品合计占苹果收入的大部分。投资者一直在押注苹果全新AI功能AppleIntelligence将有助于推动设备销售。但这款软件在iPhone上市几周后才推出，而且许多重要功能还要几个月才会问世。 特朗普坚称他明显领先，播下怀疑投票结果的种子：唐纳德·特朗普及其同盟告诉支持者，除非出现舞弊，否则他们将大获全胜，这为在选举结果不利于共和党的情况下出现愤怒和法律挑战埋下了伏笔。自提前投票开始以来，这位共和党提名的总统候选人在集会演讲中不断强化这一点。混杂民意调查和早期投票数据，特朗普正在为他的忠实粉丝描绘的现实是，他明显领先，并有望大败副总统卡玛拉·哈里斯，只有违法行 为才能破坏这一局面。事实上，多数民调显示两位候选人的支持率基本持平，一些模型显示特朗普略有优势。他还散播对这一程序神圣性的怀疑——放大对宾夕法尼亚州违规行为的抱怨。“我们在民意调查中，所有民调中，都大幅领先，”他周四在新墨西哥州的集会上称，重申了他本周早些时候在亚特兰大的言论，当时他恳请他的支持者让投票“规模大到无法操纵”。事实上，多数民意调查显示，两位候选人基本上打成平手，有些模型显示特朗普略占优。选举舞弊案极为罕见，也不影响结果。但特朗普过度乐观的预测及其对选举制度的警告为哈里斯获胜情况下结果面临争议埋下了伏笔。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年11月1日星期五 公司新闻 汇丰控股(5)昨日在港斥2.66亿元回购368万股：汇丰控股昨(31日)在港回购368.48万股股份，每股介乎71.55港元至72.3港元，加权平均价为72.042港元，涉资约达2.66亿元。港元。与此同时，汇控于英国回购364.4931万股，每股介乎7.075至7.149英镑，加权平均价为7.1079英镑，涉资约2590.78万英镑。自10月30日开始回购以来，汇控已回购合共约732.97万股普通股，总代价约6780万美元。 理想汽车-W(2015)第三季净利润按年升0.3%，经调整净利润升11%：理想汽车公布，今年第三季度净利润为28.2亿元(人民币．下同)，按年升0.3%，按季则大增156.2%。每股美国存托股份稀释净收益为2.66元。非美国公认会计准则净利润为38.51亿元，按年增加11%，按季增加156.2%。 万科企业(2202)获交行授信150亿人币：万科企业公布，作为受信人前期从交通银行深圳分行获得授信150亿元(人民币．下同)，期限2.8年，目前已获得的融资余额80.3亿元，控股子公司上海万锴房地产、广州市万 合房地产分别以持有的资产为融资提供相应抵押担保。集团指，担保发生后，对外担保总额约1194.48亿元， 占去年末经净资产的比重将为47.63%。 石药集团(1093)料首三季纯利按年减少16%：石药集团公布，预期集团截至2024年9月30日止九个月公司拥有人应占溢利按年减少约16%，去年同期公司拥有人应占溢利为44.95亿元人民币。期内溢利减少主要由于成药业务收入较去年同期减少约3%所致。 摩通增持赣锋锂业(1772)共530万股，涉资1.18亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五及本周一 (25日及28日)分别按每股平均价22.1968元及22.541元，增持赣锋锂业360万股及170万股H股，涉资1.18亿元， 最新持股量增至11.08%。 中能建设(3996)控股股东获借3亿人币供增持：中国能源建设公布，控股股东中国能源建设集团近日通知，为响应并运用好有关监管部门支持股票增持的政策工具，中国能建集团与中国工商银行签署了《增持借款 合同》，中国工商银行拟为中国能建集团提供增持上市公司股票的融资支持，借款额度不超过3亿元人民币， 专项用于中国能建集团增持股份计划。 挪威银行减持白云山(874)40万股，涉资近751万元：根据联交所资料显示，挪威银行(NorgesBank)于本周二(29日)减持白云山40万股H股，每股平均价18.7675元，涉资750.7万元，最新持股量降至9.94%。 第一太平(142)附属Indofood首三季纯利升24%：第一太平公布，持有50.1%股权的附属Indofood截至9月30日止首三季纯利约8.76万亿元(印尼盾．下同)，升23.7%。该集团指，该公司首三季销
