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2024-11-01李捷、任俊弛、彭浩洲、彭婧霖、刘悠然、李金、冯泽仁建信期货L***
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行业 原油日报 日期 2024年11月1日 研究员:李捷,CFA(原油燃料油) 021-60635738 lijie@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3031215 研究员:任俊弛(PTA、MEG) 021-60635737 renjunchi@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3037892 研究员:彭浩洲(尿素、工业硅) 028-86630631 penghaozhou@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3065843 研究员:彭婧霖(聚烯烃) 021-60635740 pengjinglin@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F3075681 研究员:刘悠然(纸浆) 021-60635570 liuyouran@ccb.ccbfutures.com期货从业资格号:F03094925研究员:李金(甲醇) 021-60635730 lijin@ccb.ccbfutures.com 期货从业资格号:F3015157 研究员:冯泽仁(玻璃纯碱) 021-60635727 fengzeren@ccb.ccbfutures.com 期货从业资格号:F03134307 能源化工研究团队 一、行情回顾与操作建议 表1:行情回顾(美元/桶) SC:元/桶 开盘 收盘 最高 最低 涨跌幅% 成交量(万手) WTI主力 67.47 69.07 69.17 67.28 2.77 26.7 Brent主力 70.96 72.67 72.74 70.71 2.74 37.71 SC主力(元/桶) 520.2 523.6 524.4 516.5 1.81 11.84 数据来源:wind,建信期货研究发展部 市场消息称OPEC+考虑推迟原定于12月开始的增产行动,隔夜油价低位反弹。供需面来看,供应端,美国原油产量增速依然较慢,相关企业对行业前景并 不乐观,勘探开发较为谨慎。OPEC将于12月开始增产,但油价若进一步下行,沙特大概率将改变目前的计划。需求端,三大机构此前在月报中对2024年原油需求进行下调,但从高频数据来看,美国原油需求仍表现出一定韧性,炼厂加工量再创五年新高。此外,目前原油库存也处于相对低位,叠加四季度市场暂无大幅累库的风险,油价下行空间有限,以多头思路为主。 二、行业要闻 俄罗斯《生意人报》周四援引几位石油行业消息人士的话说,俄罗斯目前没有取消汽油出口限制的计划。今年8月,俄罗斯政府将汽油出口禁令延长至2024年底,但也为提前取消限制敞开了大门。《生意人报》说,由于该国炼油厂正在进行维修,政府没有取消禁令的计划。其中一位消息人士称,汽油产量目前处于最低水平,取消禁令可能导致燃料价格飙升。今年10月,俄罗斯关闭440万吨炼油产能,较此前的计划增加10%。 美国至10月25日当周EIA战略石油储备库存录得118.9万桶,为2022年12月2日当周以来最高。 美国能源信息署(EIA):上周美国从沙特阿拉伯进口的原油降至2021年1月以来的最低水平。 三、数据概览 图1:全球高频原油库存(千桶)图2:WTI基金持仓(手) 数据来源:Bloomberg,建信期货研究发展部数据来源:CFTC,建信期货研究发展部 图3:Brent基金净持仓(手)图4:DtdBrent(美元/桶) 数据来源:wind,建信期货研究发展部数据来源:wind,建信期货研究发展部 图5:WTI现货价格(美元/桶)图6:阿曼现货价格(美元/桶) 数据来源:wind,建信期货研究发展部数据来源:wind,建信期货研究发展部 图7:美国原油增产速度(千桶/日)图8:EIA原油库存(千桶) 数据来源:EIA,建信期货研究发展部数据来源:EIA,建信期货研究发展部 【建信期货研究发展部】 宏观金融研究团队021-60635739有色金属研究团队021-60635734黑色金属研究团队021-60635736 石油化工研究团队021-60635738农业产品研究团队021-60635732量化策略研究团队021-60635726 免责声明: 本报告由建信期货有限责任公司(以下简称本公司)研究发展部撰写。 本研究报告仅供报告阅读者参考。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。 市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告版权归建信期货所有。未经建信期货书面授权,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等 任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的,须在授权范围内使用,并注明出处为“建信期货研究发展部”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 【建信期货业务机构】 总部大宗商品业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼电话:021-60635548邮编:200120 深圳分公司 地址:深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913电话:0755-83382269邮编:518026 山东分公司 地址:济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室电话:0531-81752761邮编:250014 广东分公司 地址:广州市天河区天河北路233号中信广场3316室电话:020-38909805邮编:510620 北京营业部 地址:北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室电话:010-83120360邮编:100031 福清营业部 地址:福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室电话:0591-86006777/86005193邮编:350300 郑州营业部 地址:郑州市未来大道69号未来大厦2008A电话:0371-65613455邮编:450008 宁波营业部 地址:浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室电话:0574-83062932邮编:315000 总部金融机构业务部 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼电话:021-60636327邮编:200120 西北分公司 地址:西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室电话:029-88455275邮编:710075 浙江分公司 地址:杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室电话:0571-87777081邮编:310000 上海浦电路营业部 地址:上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元)电话:021-62528592邮编:200122 上海杨树浦路营业部 地址:上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室电话:021-63097527邮编:200082 泉州营业部 地址:泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座电话:0595-24669988邮编:362000 厦门营业部 地址:厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908电话:0592-3248888邮编:361000 成都营业部 地址:成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号电话:028-86199726邮编:610020 【建信期货联系方式】 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 邮编:200120全国客服电话:400-90-95533转5邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com网址:http://www.ccbfutures.com

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