二〇二四年前三季度中国资本市场报告及承销商榜单

市场概览

2024年前三季度，中国大陆企业在全球资本市场发行股票及股票挂钩交易的融资总额约为414.7亿美元，同比减少62%，环比减少22%。发行数量共计274笔，同比减少58%，环比增长2%。其中，首次公开发行（IPO）总额83.8亿美元，同比减少81%，环比减少2%；增发总额155.6亿美元，同比减少69%，环比增长28%；中国可转换债券（及股票挂钩发行）总计发行175.3亿美元，同比增长1%，环比减少51%。

行业分布：高科技行业以26.9%的市场份额领先，总募集金额达111.7亿美元，同比减少60%；工业行业市场份额为25.6%，筹集106.1亿美元，同比减少62%；金融行业市场份额为13.3%，融资达55.3亿美元。

承销商排名：中信证券以50.2亿美元的募集总额和43笔交易位居首位，市场份额为12.1%；摩根士丹利证券（中国）以43.4亿美元位居第二，市场份额为10.5%；一创摩根以36.0亿美元位居第三，市场份额为8.7%。

中国债券市场

2024年前三季度，人民币债券市场总发行额约18.3万亿人民币，同比增长6%；三季度环比二季度增长27%。发行数量达9,572笔，较2023年同期增长6%，三季度环比增长24%。熊猫债市场总发行额约1,136亿人民币，同比增长56%，三季度环比增长16%；发行数量62笔，较2023年同期增长44%，三季度环比增长4%。政府和机构债券发行额约8.7万亿人民币，同比减少3%，三季度环比增长40%；金融债券发行额约5.7万亿人民币，同比增加14%，三季度环比增长11%。

承销商排名：中信证券以约1.4万亿人民币发行额和3,706笔发行数量位居人民币债券承销榜首，市场份额为7.8%；中国银行以约1.0万亿人民币发行额位居第二，市场份额为5.7%；中信建投证券以9,284.8亿人民币发行额跻身前三。中国银行以159.5亿人民币发行额领跑熊猫债排行榜，市场份额为14%；中信证券以约90.1亿人民币位居第二，市场份额为7.9%；中国工商银行以72.4亿人民币位居第三。中信证券同时以约24.5亿美元发行额领跑中国G3货币债券排行榜，市场份额为5.4%；汇丰以约19.1亿美元位居第二，中金公司以约17.1亿美元位居第三。