化工企业发展新质生产力面临的机遇和挑战

1 化工企业发展新质生产力面临的机遇和挑战 联合资信工商四部|张垌毛文娟蔡伊静 2023年9月，习近平总书记在“新时代推动东北全面振兴座谈会”上首次提出要“加快形成新质生产力，增强发展新动能”。化学工业作为我国国民经济基础性产业，目前在盈利能力、产业结构、安全环保等方面有较多问题亟待解决，对产业可持续高效发展形成巨大挑战。化工企业须借助已有规模、产业链优势及政策支持等有利因素，发展新质生产力，完成行业革新。 2023年9月，习近平总书记在“新时代推动东北全面振兴座谈会”上首次提出要“加快 形成新质生产力，增强发展新动能”。2023年末中央经济工作会议着重强调发展新质生产力，充分体现其对于我国当前及今后一段时间内经济发展的重要性。2024年初全国人民代表大会审议通过的《政府工作报告》中将加快发展“新质生产力”列为当年政府首位工作任务，2024年7月中国共产党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进我国式现代化的决定》中进一步指出“健全相关规则和政策，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。”更是体现其相关紧迫性。在外部环境不确定性和风险性持续增加的背景下，着力发展新质生产力是国家面对世界百年大变局和建设现代化产业体系的破题方向，也是我国经济实现高质量发展的解题关键。化学工业作为我国国民经济的基础性产业，关乎各行各业的长远发展，发展新质生产力面临着诸多机遇与挑战。 一、化工企业当前面临的问题 目前化工企业在盈利能力、产业结构、安全环保等方面亟待解决问题较多，对产业可持续高效发展形成巨大挑战。 化工行业包括石油炼化、盐化工、煤化工、能源化工、精细化工等，具有门类繁多、工艺复杂、产品多样的特点，单个环节或领域内的技术升级往往难以形成全要素生产率大幅提升，特别是目前化工企业在盈利能力、产业结构、安全环保等方面面临较多亟待解决的问题： （一）行业利润空间承压 高位震荡的能源价格以及宏观经济下行对化工制造企业利润形成双向挤压。2014年美 国页岩油革命以来，全球石油行业进入下行周期，原油价格整体在30~60美元范围内波动，低油价导致此轮周期中全球对原油行业的投资弱于预期。2021年以来，投资不足造成的供给偏紧叠加下游需求持续增长，原油价格大致维持在70~90美元波动。展望未来，原料供给偏紧仍是能源行业面临的困境，预计能源价格仍将在中高位震荡。但从化工行业下游需求看，国际经济的震荡以及我国经济增速的持续回落，对化工产品需求产生较大影响，国内外化工企业均面临着较大的盈利压力。据统计，2023年，国内超过一半的化工产品的开工率在75%以下，且盈利情况不佳。 图表1原油价格走势 资料来源：Wind，联合资信整理 持续走高的劳动人口平均薪酬压降了化工企业的盈利空间。2013年我国劳动年龄人口 见顶，标志着刘易斯拐点出现，劳动力的无限供给局面结束。2013—2023年我国劳动年龄人口数量从10.1亿降至9.6亿，考虑当前我国人口年龄结构、结婚及生育意愿等因素，未来我国劳动人口下降将加速。此外，叠加我国人均GDP持续增长及通胀影响，我国居民平均工资处于持续上涨通道。当前我国化工企业对人工依赖程度仍较高，持续走高的人工成本对企业的成本管控提出挑战，智能化及数字化发展或将为上述问题提供解决方案。 （二）产业结构不合理 基础化工产品产能严重过剩。我国化工企业的发展模式主要为“重量轻质”，致使相关资本投资主要集中在扩大规模，而投向结构优化、高端化及差异化的资金很少。例如，近年 来大型化工企业大规模投资主要集中在大宗化工品，一方面使得我国多数大宗化工品实现国产替代，产能跃居全球第一，例如乙烯、芳烃等基本实现自主，但另一方面，同质化的投资致使上述产品产能严重过剩，企业盈利能力显著下降，我国化工企业整体呈现“大而不强”的特征。 精细化工产品布局不足。受制于技术、设备、配方以及资金等因素，国内化工企业对精 细化工产品的布局严重不足，对外依存度高。例如高端聚烯烃、工程塑料、高性能合成橡胶、膜材料、高纯电子化学品等自给率低，以聚乙烯为例，技术对外依存度超过90%，行业处于依靠引进先进技术、进行大规模投资建设的追赶期。国内化工企业自主创新能力弱，主要系企业研发体系往往比较封闭，尤其是大型国有化工企业研发部门主要集中在体制内传统科研院所，研发路径很大程度依赖大型项目牵引和外部技术供应商支撑，且存在资本投入强度低、人员激励制度不成熟、高端人才缺失及科研成果转化率低等难点。 （三）安全环保政策压力加大 安全环保政策对日常经营及成本管理提出挑战。化工产业往往以高能耗、高排放为代价 发展，严重污染环境，造成资源浪费，行业的碳排放量随着产能快速增长呈上升趋势。以作为我国六大高能耗行业之一的石化行业为例，2020年我国石化化工行业能源消耗总量达到6.85×108t标准煤，相较于2010年上升59.7%，碳排放总量达到13.78亿吨，约占工业领域总排放的20%，在工业领域碳排放中仅次于冶金行业。且与国外相比，国内石化化工企业单位产值能耗水平较国外高20%左右，仍有较大的改进空间。在我国“双碳”新要求和安全生产的可持续发展大背景下，国家对安全环保的要求持续提高。2024年5月29日，国务院印发 《2024—2025年节能降碳行动方案》，要求2024—2025年石化化工行业通过节能降碳改造实现节约能源合计4000万吨标准煤，以行业2020年单位增加值能耗为标准估算，石化化工增加值下降幅度约为4.3%，单年降幅2%以上。在此背景下，我国化工行业面临较大的安全环保管理压力，且安全环保方面的持续投入将直接降低化工企业的利润水平。 二、化工企业发展新质生产力的意义 化工企业须借助国家发展新质生产力的机遇来完成供给侧改革。 新质生产力是一个具备丰富内涵的经济概念，不同于传统生产力，首先“新”要求是实现关键性以至于颠覆性的技术突破而产生的生产力，必须超越传统意义上的技术创新，完成从产品、生产、管理、销售等方面全面的突破。其次“质”则强调技术带来的创新不能止步于产品或者生产技术等的领先，必须是能为人民生活以及社会发展带来切实益处的生产力。因此，新质生产力强调技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级。 在新一轮科技变革和产业革命不断深入的背景下，我国化工行业已获得了极大的规模和产业链优势。同时，如前文所述，经过多年的发展后，我国化工行业目前在盈利能力、产业结构和安全环保政策等方面面临巨大挑战。因此，新质生产力作为一次供给侧改革发展机遇，我国化工行业必须借助此次机遇来补齐产业“短板”、淘汰落后产能、提升生产效率、优化产品和服务质量，进而实现行业从“粗放式规模扩大”到“集约式质量提升”的发展。 三、化工企业发展新质生产力的机遇 我国化工行业可以利用规模和产业链优势、政策支持，以及与国际产业链不断深入融合等机遇发展新质生产力。 （一）化工行业具备规模和产业链优势，形成了一批世界领先企业 在改革开放以来国内经济快速发展的背景下，经过全行业的多年努力，我国化工行业无论从产业规模还是从产品多样化来看，已经成为全球化工产业链重要的组成部分。 从产业规模看，根据欧洲化学工业理事会（CEFIC）1的数据，2022年我国在全球化工品 销售市场份额占比达43.98%，大幅超过第二名的欧洲；相较于2012年，我国在全球化工品销售市场份额十年间增加12.69个百分点，增幅明显。根据相关预测，到2030年我国化工产业产值将占全球的50%。 图表2全球各国2022年化工品销售市场份额情况 资料来源：欧洲化学工业理事会（CEFIC），联合资信整理 图表3全球各国2012年和2022年十年间化工品销售市场份额变化幅度情况 资料来源：欧洲化学工业理事会（CEFIC），联合资信整理 从产业链看，我国化工行业产业链已经非常完整，从上游的石油、天然气、煤炭等原材料开采，到中游的各种化学原料和化学制品的加工，再到下游的合成材料、精细化工产品等均各个生产环节均有覆盖。若以主要原料来划分，绝大部分的化工品主要是来源于石油、天然气（包括石油气、页岩气等）、煤炭以及各种无机矿物（包括原盐），目前我国对上述原料 1数据来自欧洲化学工业理事会（CEFIC），2023FactsAndFigures 均可以实现充分的开发利用。若以核心产品来划分，我国在聚烯烃、有机硅、钛白粉、氯碱 化工、聚氨酯等产品产业链均形成了一批专业企业。 我国化工行业已经也形成了一批世界领先企业，根据2024年7月美国《化学与工程新闻》 （C&EN）公布的按照上一财年化学品销售额排名的全球化工行业50强企业中，我国有11家，上榜企业数量首次超过两位数，以及超过了排名第二的美国上榜企业数量（10家）。 新质生产力的发展要求整合科技、资本、人力、数据等多种生产要素，具备资本和规模优势的行业龙头企业先天有更强的动力去巩固和发展领先优势，同时也可以通过大量的生产去摊薄创新的成本，以及利用产业链协同优势发展行业创新产品，因此其形成有利于我国化工行业新质生产力的发展。 （二）国内化工行业发展受到各级政府高度重视，在政策、资金和市场拓展等方面得到较大支持 从微观来看，我国化工企业可以在利润空间、安全管理等方面“单打独斗”改善经营，但在宏观层面新质生产力的发展离不开政府作为“领路人”在产业规划、技术和资本等方面的政策支持和引导。 从行业政策看，我国政府各个部门2013年以来不断为化工行业的产业规划、细分领域技术工作指导、产业智能化和绿色发展提供政策基础，形成了持续有力的支持，有利于生产关系的优化，推动了行业的高质量发展，有利于进一步增强我国化工产品的国际竞争力。 图表4化工行业2013年以来重大政策及具体要求情况 分类 年份 行业政策 发布部门 具体要求 产业规划 2014.2&2019.5 《油气管网设施公平开放监管办法》（含试行稿） 国家能源局 该政策推动解决管网设施建设和互联互通不充分、油气管网运营机制不完善、油气管网设施开放数量较少、开放层次相对较低等问题，规定了加强统筹规划、鼓励基础设施投资建设、提升互联互通水平、实现管网设施独立核算和独立运营，减少油气供应中间环节等一系列条款，实施了以组建国家石油天然气管网集团有限公司为代表的管输体制改革 2015.5 《石化产业规划布局方案》 国家发展改革委 我国主要石化产品生产能力位居世界前列，但产业集约化、规模化、一体化水平偏低，且当时国内陆续发生多起因PX等项目建设引起的群体性事件，严重损害了石化产业声誉，该政策要求加强舆论宣传引导，推动产业集聚发展，重点建设位于沿海重点开发地区的七大石化产业基地，实现了石化产业转型升级 2016.7 《关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》 国务院办公厅 明确了严格控制尿素、磷铵等过剩行业新增产能，未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设等化解过剩产能措施，对优化产业布局和促进绿色发展提出了具体要求，提出了修订产业政策、加大财政金融支持等保障措施 2022.4 《关于“十四五”推动石化化工行业高 工业和信息化部、国家发展改 从提升创新发展水平、推动产业结构调整、优化调整产业布局、推进产业数字化转型、加快绿色低碳发展、夯实安全发展基础、加强组织保障等方面做出指导 质量发展的指导意见》 革委、科技部等部门 细分领域工作指导 2005年以来 《产业结构调整指导目录》 国家发展改革委 由鼓励、限制和淘汰三类目录组成，其中对石化行业具 体产品及技术有规定。 2020.9&2024.3 《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术装备目录（第一批）&（第二批）》 应急管理部办公厅 明确了需要淘汰的落后工艺技术和设备 2023.8 《石化化工行业稳增长工作方案》 工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等部门 提出了2023—2024年石化化工行业稳增长的具体目标，要求推动5个以上在建重大石化项目2024年底前建成投