中远海能：中远海能2024年第三季度报告

证券代码：600026证券简称：中远海能 中远海运能源运输股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 5,492,927,694.45 10.76 17,143,704,565.04 3.68 归属于上市公司股东的净利润 808,460,815.54 -10.93 3,415,078,828.91 -8.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 732,086,002.56 -19.00 3,349,329,461.19 0.77 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 5,762,047,703.06 -11.83 基本每股收益（元/股） 0.1695 -10.93 0.7158 -8.05 稀释每股收益（元/股） 0.1695 -10.81 0.7158 -7.94 加权平均净资产收益率（%） 2.2015 减少0.43个百分点 9.4813 减少1.58个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 75,187,427,894.07 72,083,612,271.55 4.31 归属于上市公司股东的所有者权益 35,977,100,890.07 34,391,504,390.45 4.61 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 95,247,107.54 95,251,532.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,234,381.33 3,200,308.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,753,849.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -170,062.70 -10,423,052.39 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 24,069,284.66 21,998,182.69 少数股东权益影响额（税后） 1,621,178.51 281,237.80 合计 76,374,812.98 65,749,367.72 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用√不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,448 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国海运集团有限公司 国有法人 1,536,924,595 32.22 0 无 HKSCCNOMINEESLIMITED 境外法人 1,289,068,928 27.02 0 未知 中国远洋海运集团有限公司 国有法人 619,426,195 12.98 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 118,225,909 2.48 0 无 中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 90,742,300 1.90 0 无 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 其他 30,205,576 0.63 0 无 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 其他 26,210,424 0.55 0 无 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 国有法人 23,654,300 0.50 0 无 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 其他 20,321,777 0.43 0 无 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 国有法人 18,607,292 0.39 0 无 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国海运集团有限公司 1,536,924,595 人民币普通股 1,536,924,595 HKSCCNOMINEESLIMITED 1,289,068,928 境外上市外资股 1,289,068,928 中国远洋海运集团有限公司 619,426,195 人民币普通股 619,426,195 香港中央结算有限公司 118,225,909 人民币普通股 118,225,909 中央汇金资产管理有限责任公司 90,742,300 人民币普通股 90,742,300 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 30,205,576 人民币普通股 30,205,576 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 26,210,424 人民币普通股 26,210,424 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 23,654,300 人民币普通股 23,654,300 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 20,321,777 人民币普通股 20,321,777 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 18,607,292 人民币普通股 18,607,292 上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）本公司不存在有限售条件股东，因此前十名股东与前十名无限售条件股东相同。（2）于2024年9月30日，中远海运直接持有本公司619,426,195股A股，且中远海运是中国海运的唯一股东，因此，于2024年9月30日，中远海运（及其附属公司）合计持有本公司2,156,350,790股A股，占本公司已发行总股本的45.20%。 （3）除上述外，未知其他股东之间是否存在一致行动 关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 2024年前三季度本集团经营情况简要分析 2024年前三季度，国际油轮市场仍位于上行周期，运价波动主要受地缘事件以及传统的季节性需求的影响。第一季度，VLCC运价超出市场预期，主要因中东船位的阶段性紧张，以及大西洋货量的持续输出，抬升了租船需求；成品油轮持续受益于地缘事件带来的贸易格局变动，运价维持在高景气区间。第二、第三季度，市场进入传统的炼厂检修季节，炼厂进口需求疲软，加之OPEC减产影响持续，VLCC运价逐步进入年度低位区间；同时，大量原油轮为获得高运价转入成品油轮市场，使成品油轮运价承压回落。根据波罗的海交易所数据，2024年1-9月VLCCTD3C航线（中东-中国）市场平均日收益约36,846美元/天，较去年同期增加约4.2%；LR2TC1航线（中东-日本）市场平均日收益约47,115美元/天，较去年同期增加约44.9%。 2024年1-9月，本集团实现油轮运力投入589,984万吨天，同比上升7.8%；运输量（不含期租）12,617万吨，同比下降2.2%；运输周转量（不含期租）4,325亿吨海里，同比上升 11.3%。2024年1-9月，本集团油轮板块实现营业收入人民币155亿元，同比上升2.4%；发生营业成本人民币112.2亿元，同比上升6.5%；毛利率27.6%，同比下降2.8个百分点；其中，外贸油运业务实现毛利人民币31.5亿元，同比下降9.8%；内贸油运业务实现毛利人民币11.3亿元，同比上升1.5%。 2024年1-9月，本集团LNG运输业务贡献归母净利润人民币6.8亿元，同比上升10.5%。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2024年9月30日 编制单位：中远海运能源运输股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2024年9月30日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 4,320,526,860.89 5,627,998,775.94 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 90,286,942.00 37,701,502.03 应收账款 1,382,154,980.76 544,899,062.38 应收款项融资预付款项 269,335,266.24 223,983,660.17 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 503,893,549.11 229,954,139.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,196,168,794.81 1,149,826,502.06 其中：数据资源合同资产 949,673,081.90 1,551,165,699.14 持有待售资产一年内到期的非流动资产 19,749,317.91 18,978,586.47 其他流动资产 46,172,567.11 84,681,991.86 流动资产合计 8,777,961,360.73 9,469,189,919.78 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 1,271,471,134.68 1,301,255,550.95 长期股权投资 12,307,072,264.82 10,081,911,917.05 其他权益工具投资 395,226,654.39 291,794,482.02 其他非流动金融资产投资性房地产 2,258,872.00 2,258,872.00 固定资产 47