格林大华期市早班车--股指（20241031）

格林大华期货研究院证监许可【2011】1288号 2024年10月31日星期四 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【行情复盘】周三两市主要指数震荡整理，成长类指数略强，周期价值类指数略弱。两市成交额1.84万亿元，仍居于高位。沪深300指数收3889点，跌35点，跌幅-0.90%；上证50指数收2634点，跌33点，跌幅-1.24%；中证1000指数收6019点，涨35点，涨幅0.59%；中证500指数收5837点，涨25点，涨幅0.44%。行业与主题ETF中涨幅居前的是计算机ETF、云计算ETF、房地产ETF、软件龙头ETF、工业母机ETF，跌幅居前的是创新药沪港深ETF、科创50ETF、集成电路ETF。两市板块指数中涨幅居前的是玻璃基板、AI手机PC、操作系统、华为算力、华为海思指数，跌幅居前的是保险、医疗保健、银行、纺织服饰、锂矿指数。中证1000、沪深300指数、上证50指数股指期货沉淀资金分别净流出35亿元、25亿元、7亿元。【重要资讯】1、中国国际贸易促进委员会对400多家重点外资企业开展调研，分别有64.9%和66.6%的受访企业认为中央与地方政府出台的外资相关政策起到了较好的支持效果，普遍表示感受到中国政府扩大高水平对外开放的决心。2、Wind数据显示，10只场内ETF规模已扩容至516亿元，11个交易日增近160%，场内交投情绪持续火热。截至10月29日15:00，20只中证A500场外挂钩基金合计募集规模已突破350亿元。3、至10月29日21时，A股共有1477家上市公司年内发布回购方案，发布回购方案数量创下历史新高。上年同期，仅有518家上市公司对外披露回购方案。“注销式”回购方案“扎堆”，不少上市公司变更了回购用途，拟将回购股份注销。4、特斯拉CEO表示，他认为到2040年，人形机器人的数量可能会超过人类，届时至少会有100亿个人形机器人，每个价格在2万-2.5万美元之间，这将推动人类进入一个富足的时代。5、据蓝鲸新闻报道，自29日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1-2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已向上微调1-3分/瓦。 一光伏企业负责人表示，散货在局部地区涨了2-3分/瓦。一头部组件企业负责人也表示，反内卷会议后，涨价是趋势。6、世界黄金协会数据显示，2024年三季度全球黄金需求总量为1313吨，同比增长5%，按美元计价的黄金需求总额首次突破1000亿美元，同比增长35%，刷新历史纪录。全球黄金ETF的大量流入是三季度黄金需求增长的主要因素。7、加拿大运输署撤销了“中国大陆航司每周飞往加拿大总计不超六个往返定期客运航班”等限制措施。这意味着，比中美航线恢复还要缓慢的中加航线正式开闸。8、德国大众汽车劳资委员会主席在大众总部举行的员工活动上表示，企业管理层计划关闭至少三家德国本土工厂，并裁减数万名员工，以削减运营成本。9、美国劳工部公布的具体数据显示，截至9月底的职位空缺数量降至744万个，创2021年1月以来最低水平，低于市场预期的800万个，符合劳动力市场的放缓势头。10、高盛全球研究所联席主管表示，数据中心建设是美国AI发展的“瓶颈”，美国需要将其外包，像阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯这样的国家可能在建设数据中心容量方面处于最有利位置，是明智的合作伙伴选择。【市场逻辑】行情回顾：周三两市主要指数震荡整理，属于正常的技术性走势。成交额保持高位，显示部分资金开始规避下周美国大选可能出现的风险。两市主要指数仍属于第二阶段的宽幅波动的整理行情，预期两市继续围绕上证指数3200点一带波动。周三晚道指下跌0.22%，纳指下跌0.56%。后市展望：两市主要指数震荡整理，成交额保持高位，显示部分资金开始规避下周美国大选可能出现的风险。纽约白银期货向上突破大型整理平台，显示市场在为美国大选可能带来的巨大不确定性进行定价准备。买断式逆回购有望成为央行新型基础货币投放工具，对市场持续注入流动性。光伏组件价格已上涨，反内卷利好国内大多数行业利润回升。10月印度股市资金已退出80亿美元，投资于印度的资金大规模向中国转移，中长期看海外资金有望持续向低估值、高容量的中国股市流动。上证指数在3500点上方存在密集的套牢盘，但在3000点存在强支撑。两市仍处于宽幅波动的整理分化期，预期后市仍将继续围绕上证指数3200点一带波动。经过一段时间的分化整理缩量后，A股将进入震荡上行的新阶段。【交易策略】股指期货方向交易：四大股指均中长线看多，中长期配置的股指期货合约多单继续持有。股指期权交易：深虚值看涨期权已经消失，看涨期权建议暂停。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。