2030中国健康产业全景预测

2030中国健康产业全景预测 2023/08/10 中康科技|李俊国 2030中国健康产业全景预测 中康科技|李俊国 01医疗卫生需求转变 02健康中国政策驱动 03产业结构趋向多元 01 医疗卫生需求转变 中国发展进入新阶段，需求的变化导致当前社会主要矛盾的产生 2049年 全面建成富强、民主、文明、和谐的 社会主义现代化国家 “活的好” 1987年 中国人民基本解决了过去几千年没有解决的温饱问题 “活的了” 2021年 经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小 康社会，历史性地解决了绝对贫困问题 人民日益增长的美好生活需要 贫富缠距引发的失衡 不平衡不充分的 发展 社会公平正义失衡 制度失衡的矛盾 中国经济实力增强，购买力提升，居民支出结构变化 2030年中国的国内生产总值将达到1,80万亿元，人均GDP达到中等发达国家水平 54,290 2013-2030E我国人均可支配收入、人均消费支出 2010-2030E中国GDP及增速 1,803,413 人均可支配收入(元)人均消费支出（元） 1,500,000 1,000,000 500,000 1,210,207 5.3% 4.4% 36,883 24,538 34,568 - 中国GDP总值（亿元）GDP增长率（%） 居民收入逐年增加，购买力增 2022年全国居民人均消费支出及其构成 2013-2030E人均医疗保健消费支出及占比 加，人民生活质量提升 到2030年人均医疗保健支出占人均消费支出将从2022年的8.6%上升到10.1%，人们在提 服务，595元，2.4% 食品… 居住，5,882 其他用品及 医疗保健，2,120…教育文化娱 乐，2,469元，10.1% 交通通信，… 8.6% 2,860 2,120 10.1% 升生活质量的时候更加关注自 身的健康 衣着，1,365元，5.6% 元，24.0% 生活用品及 服务，1,432元，5.8% 数据来源：中国统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报，中康科技产业研究院预测 人均医疗保健支出（元）人均医疗保健支出占比（%） 人口拐点提前到来，少子趋势加剧，我国即将进入超老龄化社会 2022年末，我国总人口数量为14.1亿。全年出生人口956万，自然增长率为-0.6‰。2030年我国总人口将降至13.99亿，自然增长率持续下降 2003-2030E我国总人口数、自然增长率 中国是世界上首个老年人口突破2亿的国家，预计2030年，老年人口将达2.7亿人，占比19.4%；少年儿童占比跌至12.5%；老年抚养比加速上升，2030年将达28.5% 2003-2030E我国历年人口年龄占比、抚养比 14.4 14.2 14.0 13.8 全国总人口(亿人)自然增长率(‰) 14.1014.1214.1013.99 -2.0 相同水平 7.4 65岁及以上占比15-64岁占比0-14岁占比老年抚养比少儿抚养比 28.5% 24.8% 13.6 13.4 13.2 13.0 12.8 12.6 12.4 12.2 12.0 6.05.95.9 5.35.25.14.94.8 6.1 6.7 5.9 4.9 6.5 5.6 加速下滑 3.83.3 1.5 0.3 -0.6 -0.2 -0.6-0.9-1.1-1.4 -1.6-1.8 21.8% 18.3% 2000-2030E我国居民预期寿命（岁） 78.6 80.2 达到“健康中国2030”规划纲要人均预期寿命79岁的目标 少母婴健康消费 子产科缩减 化未来劳动力减少 老养老问题 龄慢性病治疗需求增加 化社会供养负担大 数据来源：国家统计局，中国人口与发展研究中心，WHO 两周患病率继续走高，卫生服务需求增加，心脑血管疾病等慢性病治疗需求 增长 我国城乡居民的两周患病率均逐年提高，2018年较前期增幅显著，两周患病率达32.2%，预计未来继续走高，2033年两周患病率将达44.2% 不论城乡，高血压的两周患病率最高；其次是糖尿病与普通感 1993-2033E我国调查人口两周患病率/%变化趋势 42.9 合计城市农村 37.5 32.234.9 17.6 19.2 14.2 17.5 22.3 32.2 32.234.2 19.8 16.9 39.9 40.3 43.1 47.5 44.2 冒。患病率前10疾病中，慢性非传染性疾病较多，尤其是老年 性慢性病 我国调查人口前10位疾病别两周患病率/% 13.7 14.5 13.717 17.3 顺位 合计 城市 农村 疾病名称 患病率/% 疾病名称 患病率/% 疾病名称 患病率/% 1 高血压 11.8 高血压 13.2 高血压 10.2 2 普通感冒 5.1 糖尿病 4.7 普通感冒 5.6 3 糖尿病 3.7 普通感冒 4.6 糖尿病 2.5 4 急/慢性胃肠炎 1.7 急/慢性胃肠炎 1.5 急/慢性胃肠炎 2.0 5 椎间盘疾病 1.5 椎间盘疾病 1.2 推间盘疾病 1.7 6 脑血管病 1.3 脑血管病 1.1 脑血管病 1.5 7 流行性感冒 1.0 缺血性心脏病 1.1 流行性感冒 1.1 8 缺血性心脏病 1.0 流行性感冒 1.0 缺血性心脏病 0.9 9 类风湿性关节炎 0.6 类风湿性关节炎 0.5 类风湿性关节炎 0.8 10 慢阻肺疾病 0.5 慢阻肺疾病 0.5 慢阻肺疾病 0.6 12.7 13.4 13.6 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023E 2028E 2033E 目前人口死亡原因主要是心脏病、恶性肿瘤及脑血管病。三者占死亡率构成的70%以上，心脏病尤其突出 2021年居民前10位疾病死亡率构成 泌尿生殖…传染病(含… 传染病(含呼吸 其他道结核) 泌尿生殖系统疾病 神经系统疾病消化系统疾病 内分… 损伤和中毒 其他 心脏病 25.64% 城市 心脏病 25.36% 农村 神经… 消化系统疾病 2.15% 内分… 损伤和中毒 7.13% 数据来源：《全国第六次卫生服务统计调查报告》，《2022中国卫生健康统计年鉴》 呼吸系统疾病 脑血管病 21.71% 恶性肿瘤 24.61% 脑血管病 23.62% 恶性肿瘤 22.47% 呼吸系统疾病 8.77% 慢病发病率提升，慢病年轻化；疾病知晓率及控制率提升 以心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病为代表的慢 性非传染性疾病导致的负担占总疾病负担的70%以上 慢病发病率提高 中国高血压患病人数变化（亿人） 3.453.513.583.643.713.773.823.88 2018年 2008年 2.90 2.973.043.113.173.243.313.38 疾病谱 中国四大慢性病疾病系统别患病率 单位:‰ 1998年 循环系统（心脑血管病等） 3.88 8.55 25.10 内分泌、营养、代谢（糖尿病等） 0.47 1.29 6.25 呼吸系统 1.98 1.47 2.61 恶性肿瘤 0.12 0.24 0.51 患病人数（亿人） 全球及患病人数前5国家的糖尿病患病人数变化（亿人） 每4个人里面就有一个高血压患者 多重慢性病 全球中国印度巴基斯坦美国印度尼西亚 中国是全球糖尿病患病人数第一大国，预计2030年将达1.64 7.84 6.43 2018 2015 中国中老年人口患慢病种数 01234种及以上 22.21% 22.13% 21.98% 19.35% 14.33% 34.81% 21.20% 18.17% 14.25% 11.58% 25.07% 24.63% 21.09% 16.00% 13.21% 29.11% 27.21% 20.99% 11.57% 11.12% 55.66% 2种及以 1.51 0.23 3.66 0.90 5.37 1.411.64 1.74 2013 慢病年轻化 2011 上 43.68% 2000201120212030E2045E 2017年一线城市白领高血压患者 知晓率、控制率提高，带病生存周期变长 居民重点慢性病核心知识知晓率 2020年60%→70%2025年 下降0.8岁 高血压、糖尿病患者规范管理率 2020年25%→30%2025年 数据来源：全国卫生服务统计调查报告，国际糖尿病联盟（IDF），CCIF&CCPCC2023，国家卫计委：中国家庭健康大数据报告（2017），国务院办公厅中国慢性病防治中长期规划（2017—2025年） 疾病控制水平提升，防控思路转变，癌症总体生存率提高，慢病管理方式更趋完善 中国恶性肿瘤新发病例和死亡人数位居全球第一。肺癌及乳腺癌分别是中国男性与女性发病率第一的癌种 中国癌症总体5年生存率近10年来已从30.9%上升至40.5%，美国为 66.9%。2030年我国总体癌症的5年生存率目标达到46.6% 目前国际上广泛认可及应用的三种慢性病管理模式：慢性病照护模式（CCM）、慢性病自我管理计划（CDSMP）和创新型慢性病照护框架（ICCCF） 慢性病管理模式 优点 缺点 CCM 整合信息技术提高慢性病管理效率，完善慢性病管理连续性和协调性 基层慢性病管理建设难度大 CDSMP 可指导慢性病预防工作：对高血压、糖尿病等常见慢性病有较好的防控效果 受患者主观因素影响较大，需要大量资金和专业性人才支持 ICCCF 更适用于经济欠发达国家和地区，有助于推进双向转诊和分级诊疗 缺乏对慢性病的统筹管 理 我国逐渐探索一条适合中国国情的慢病管理方式 120% 100% 80% 癌症5年生存率中美对比 差距大 73.5% 中国美国 95.3% 91.8% 98.2% 55.2% 66.4% 25.4% 37.2% 45.1% 慢病预防慢病控制慢病医疗慢病康复 60% 40% 20% 0% 人们健康意识提升 61.4% 身体锻炼、定期的体检 生活方式 医院确诊，基层控制康复/带病生存质量提升 慢病生存态度 数据来源：沙利文，世界卫生组织国际癌症研究机构 02 健康中国政策驱动 我国健康产业规模与发达国家相比仍存在一定差距 预测卫生总费用在2030年将达到147,358亿元，占GDP的8.2%。与发达国家相比卫生费用占比低，健康产业占GDP的比例仍存在一定差距 -3% 中国 7% 2022年全国卫生总费用达80,528亿元，占GDP的6.82%。中国卫生支出距离发达国家还有不少的差距 -11% 8.2% 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 - 卫生总费用及其占GDP的百分比 6.8% 82,270 147,3589.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 卫生总费用(亿元） 占GDP(%) 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 社会卫生筹资能力持续增强，个人支出占比逐步减少 卫生总费用结构 27.5%23.3% 45.0%50.5% 27.5%26.2% 2010201120122013201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2027E2028E2029E2030E 政府卫生费用支出社会卫生费用支出个人卫生费用支出 日本 10% 日本的健康产业占GDP比重超过10%，成为国民经济中的支柱性产业，也是当前日本经济发展战略布局中重要的环节 数据来源：中国卫生健康统计年鉴；中康科技产业研究院预测 美国 18% 美国的健康产业支出占GDP的比重超过18%。美国拥有完善的产业体系及成熟的产业运行模式 医保覆盖率提升，但医保基金结存率下降，医疗保障制度仍需完善 160000 2010-2030E我国医保参