资讯早班车

资讯早班车-2024-10-29一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20241018 2024/09 GDP:不变价:当季同比 % 4.60 4.70 4.90 20240930 2024/09 制造业PMI % 49.80 49.10 50.20 20240930 2024/09 非制造业PMI:商务活动 % 50.00 50.30 51.70 20240930 2024/09 财新PMI:制造业 % 49.30 50.40 50.60 20240930 2024/09 财新PMI:服务业经营活动指数 % 50.30 51.60 50.20 20241014 2024/09 社会融资规模增量:当月值 亿元 37634.00 30323.00 41326.00 20241014 2024/09 M0(流通中的现金):同比 % 11.50 12.20 10.70 20241014 2024/09 M1(货币):同比 % -7.40 -7.30 2.10 20241014 2024/09 M2(货币和准货币):同比 % 6.80 6.30 10.30 20241014 2024/09 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 15900.00 9000.00 23100.00 20241013 2024/09 CPI:当月同比 % 0.40 0.60 0.00 20241013 2024/09 PPI:当月同比 % -2.80 -1.80 -2.50 20241018 2024/09 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.40 3.40 3.10 20241018 2024/09 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.30 3.40 6.80 20241018 2024/09 出口总值:当月同比 % 2.40 8.70 -6.85 20241018 2024/09 进口总值:当月同比 % 0.30 0.40 -6.25 二、商品投资参考 综合 1、央行再出新工具！央行决定从10月28日起启用公开市场买断式逆回购操作工具，操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年，公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。 2、接近央行人士表示，此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力，进一步提升流动性管理的精细化水平。央行选择此时推出新工具，预计可更好对冲年底前MLF的集中到期。有分析指出，央行操作工具更多元，有望带动全市场买断式回购业务发展。 3、上期所发布《关于调整氧化铝期货交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知》，自10月29日（星期二）收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为10%，套保交易保证金比例调整为11%，投机交易保证金比例调整为12%。 4、大商所公告，原木期货自11月18日（周一）起上市交易，交易时间为上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他交易时间。原木期货暂不开展夜盘交易。原木期货首批上市交易合约为LG2507、LG2509、LG2511。合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%，新合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的12%。合约交易保证金水平为合约价值的8%。原木期货交易手续费收取标准为成交金额的万分之一，套期保值交易手续费收取标准为成交金额的万分之0.5。 5、Wind数据显示，10月28日，国内商品有28个品种基差为正值，27个品种基差为负值。其中，棉纱、生猪、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2035.00元/吨、2020.00元/吨、1352.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2475.00元/吨、810.00元/吨、731.22元/吨 金属 1、上海有色网最新报价显示，10月28日，国产电池级碳酸锂价格涨420元 报7.37万元/吨。 2、洛阳钼业披露2024年第三季度报告，今年前三季度公司实现营业收入 1547.55亿元，同比增长17.52%；归属于上市公司股东的净利润82.73亿元，同比增长238.62%。公司前三季度净利润已超2023年全年。洛阳钼业持续追求有利润的收入，有现金流的利润。三季报显示，公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为172.81亿元，同比增长71.1%。 3、据中国黄金协会最新统计数据显示：2024年前三季度，大型黄金企业（集团）发展总体向好，境内矿山矿产金产量103.450吨，占全国的比重为49.33%。继紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业“走出去”战略开花结果之后，山东招金厄瓜多尔金王矿业和科特迪瓦德拉罗泊矿业相继投产。前三季度，我国重点黄金企业境外矿山实现矿产金产量51.896吨，同比增长20.50%。 4、10月28日晚，多家黄金产业链上游上市公司披露三季报，受益于黄金价格持续上涨，上游公司业绩连创新高。但有人笑，就有人哭，与“家里有矿”的上游企业相比，处于中下游的黄金珠宝加工、销售上市公司的业绩就显得很不好看。在销售端持续低迷、消费者持币观望的背景下，黄金珠宝上市公司业绩承压、门店倒闭。 5、香港特区政府公告，9月向中国内地总出口黄金量为16.588吨，此前为 16.377吨。9月向中国内地净出口黄金量为16.151吨，8月为6.245吨。 6、国际金价节节攀升，金店黄金报价水涨船高。10月28日，记者实地走访北京地区黄金消费市场发现，各大品牌黄金报价基本都在800元/克以上，部 分品牌黄金回收价突破600元/克大关。Wind数据显示，截至10月28日，A 股共有4家黄金上市公司披露2024年三季报，整体业绩表现不俗。业内人士表示，避险属性支撑黄金价格高位震荡。从中长期看，受美元信用弱化及地缘政治等因素影响，黄金价格有望继续上行。 7、俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业本周一宣布上调了2024年度镍、铜、钯及铂的生产预测。该公司在第三季度实现了镍产量的显著增长，环比增幅达到了16%。预计2024年的镍产量将在19.6万至20.4万吨之间。尽管第三季 度铜产量略有下滑1%，钯和铂的产量也分别减少了8%，但公司仍对全年产量持乐观态度。 8、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，10月25日，钴库存130吨，创逾 1年零6个月新高，增加15吨，变动量创逾1年零6个月新高；镍库存143244 吨，创逾2年零11个月新高，增加7722吨，变动量创逾3年零7个月新高； 锌库存247075吨，增加4650吨；锡库存4705吨，减少25吨；铝库存746200 吨，创逾5个月新低，减少2500吨，变动量创逾3年零7个月新高；铜库存 276100吨，创逾2个月新低，减少675吨，变动量创逾3年零7个月新高； 铅库存190175吨，创逾1个月新低，减少300吨，变动量创逾3年零7个月 新高；铝合金库存1620吨，持稳于逾3个月高位，变动量创逾3年零7个月新高。 煤焦钢矿 1、10月28日，截至发稿，有84家钢厂上调废钢采购价，4家下调。能源化工 1、10月28日，上海市发展和改革委员会决定调整非居民用户天然气销售基准价格，自2024年11月1日起执行。 2、10月28日国际油价大幅下跌，此前以色列周末对伊朗的报复性打击未涉及石油和核设施，从而缓解了中东的紧张局势。随着加沙停火的新举措重新提上日程，地缘政治溢价进一步缩水。分析人士认为，如果中东局势趋于稳定，油价将重新由经济基本面主导，而供应端潜在份额竞争可能给市场带来新考验。 3、美国周一表示，正在寻求多达300万桶石油作为战略石油储备，约定在明 年5月之前交付。美国能源部目前已以平均每桶约76美元的价格回购5500 多万桶石油，比2022年每桶95美元石油售价低近20美元。 4、花旗将未来12个月布伦特油价预测下调至60美元/桶，因中东局势降温。农产品 1、近一个月，生猪现货价格震荡走低。据农业农村部监测，9月以来，全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势。数据显示，9月份北京新发地市场白条猪批发平均价为每公斤23.3元，比8月份下降5.21%。10月以来猪肉价格继续小幅下降。与此同时，生猪期货2411及2501合约均出现趋势性下行行情。 2、农业农村部发布《关于增强内生动力提升发展能力促进脱贫群众增收致富和脱贫地区高质量发展的意见》，共有27条。其中提出，建立健全以奖代补、以效定补等帮扶激励机制，倡导多干多补、少干少补、不干不补。 3、伴随着今年第20号台风“潭美”接连登陆东南亚多国，商品市场正在关注该地区的农业生产受灾情况。作为受影响的作物之一，刚刚进入收获季节的越南咖啡豆种植区普遍遭遇大暴雨。受此影响，纽约ICE咖啡期货涨超2%。 4、截至2024年10月25日当周，全球玉米价格大多上涨，其中芝加哥玉米 强劲反弹，因为4美元左右的美国玉米价格对全球买家来说颇具吸引力，特别是考虑到对巴西和乌克兰的出口供应降低，这预示着美国玉米价格很可能见到季节性底部。最近美国玉米的出口销售热潮反映出美国供应充足、价格低廉，这有助于美国在2024/25年度轻松保住世界头号玉米出口国的桂冠。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，10月28日以固定利率、数量招标方式开展了2416亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日2089亿元逆回购到期。 2、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，进一步丰富央行货币政策工具箱，人民银行决定从即日起启用公开市场买断式逆回购操作工具。操作对象为公开市场业务一级交易商，原则上每月开展一次操作，期限不超过1年。公开市场买断式逆回购采用固定数量、利率招标、多重价位中标，回购标的包括国债、地方政府债券、金融债券、公司信用类债券等。操作结果将 通过人民银行官网相关栏目对外披露。接近央行人士表示，这也是今年以来继临时正逆回购、国债买卖后，央行再次推出新工具。 3、接近央行人士表示，此次央行在现有工具基础上推出买断式逆回购，预计将覆盖3个月、6个月等期限，增强1年以内的流动性跨期调节能力，进一步提升流动性管理的精细化水平。央行选择此时推出新工具，预计可更好对冲年底前MLF的集中到期。有分析指出，央行操作工具更多元，有望带动全市场买断式回购业务发展。 4、中信证券明明称，买断式逆回购与质押式回购不同，买断期间的债券可以在市场流通，提高债券流通效率；买断逆回购时间更长，加大央行从3个月到1年的流动性投放期限，特别是考虑到未来几个月MLF到期量比较大，买断式回购可以发挥增加中长期流动性投放的作用；买断式回购的交易品种更加丰富，对不同类的债券流动性提供支持。 要闻资讯 1、中共中央政治局召开会议，审议《关于二十届中央第三轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调，要增强忧患意识，统筹好发展和安全，着力防范化解重点领域风险，牢牢守住安全底线。要清醒认识反腐败斗争形势，纵深推进全面从严治党，以彻底的自我革命精神把反腐败斗争进行到底，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化标本兼治、系统施治，持续保持惩治腐败高压态势，不断完善权力配置和运行制约机制，着力铲除腐败滋生的土壤和条件，推动防范和治理腐败问题常态化、长效化。 2、国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》，强化教育、住房、就业等支持措施。扩大优质教育资源供给，支持中小学校积极开展课后服务和社会实践项目，鼓励各地出台多孩子女同校就读具体实施办法。加强住房支持政策，鼓励有条件的地方加大对多子女家庭购房的支持力度。强化职工权益保障，鼓励用人单位结合实际采取弹性上下班、居家办公等方式，营造家庭友好型工作环境。 3、财