中国石化：中国石化2024年第三季度报告

中国石油化工股份有限公司 2024年第三季度报告 2024年10月28日 中国北京 重要内容提示 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”、“公司”或“本公司”）董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本季度报告已经中国石化第九届董事会第三次会议审议通过。本公司全体董事参加董事会审议本季度报告。 中国石化董事长马永生先生，副董事长、总裁赵东先生，财务总监和会计机构负责人寿东华女士保证本季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 本季度报告中的财务报表未经审计。 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 1.按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 截至9月30日止3个月期间 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 截至9月30日止 9个月期间 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 2024年 2023年 2024年 2023年 营业收入 790,410 876,259 (9.8) 2,366,541 2,469,941 (4.2) 归属于上市公司股东的净利润 8,544 17,855 (52.1) 44,247 52,966 (16.5) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,385 16,624 (49.6) 43,967 50,279 (12.6) 基本每股收益（人民币元/股） 0.070 0.149 (53.0) 0.366 0.442 (17.2) 稀释每股收益（人民币元/股） 0.070 0.149 (53.0) 0.366 0.442 (17.2) 加权平均净资产收益率(%) 1.04 2.24 减少 1.20个百分点 5.45 6.67 减少 1.22个百分点 单位：人民币百万元 截至2024年 9月30日止 9个月期间 截至2023年 9月30日止 9个月期间 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 101,541 98,309 3.3 于2024年 9月30日 于2023年 12月31日 本报告期末比上年度末增减变动幅度 (%) 总资产 2,097,633 2,026,674 3.5 归属于上市公司股东的所有者权益 819,104 805,794 1.7 2.非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 非经常性损益项目 截至2024年9月30日止3个月(7-9月)期间 截至2024年9月30日 止9个月期间 （收入）/支出 （收入）/支出 处置非流动资产净收益 (444) (663) 捐赠支出 42 82 政府补助 (158) (841) 持有和处置各项投资的收益 (237) (502) 其他各项非经常性（收入）/支出净额 399 1,236 小计 (398) (688) 相应税项调整 141 223 合计 (257) (465) 其中： 影响母公司股东净利润的非经常性损益 (159) (280) 影响少数股东净利润的非经常性损益 (98) (185) 3.按国际财务报告会计准则编制的主要会计数据及财务指标 单位：人民币百万元 截至9月30日止3个月期间 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 截至9月30日止9个月期间 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 2024年 2023年 2024年 2023年 经营收益 12,570 25,591 (50.9) 63,591 79,287 (19.8) 本公司股东应占利润 8,031 17,938 (55.2) 45,110 54,060 (16.6) 基本每股收益（人民币元/股） 0.066 0.150 (56.0) 0.373 0.451 (17.3) 稀释每股收益（人民币元/股） 0.066 0.150 (56.0) 0.373 0.451 (17.3) 已占用资本回报率(%) 1.04 2.20 减少 1.16个百分点 5.33 6.47 减少 1.14个百分点 单位：人民币百万元 截至2024年 9月30日止 9个月期间 截至2023年 9月30日止 9个月期间 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 经营活动所得现金净额 101,541 98,309 3.3 于2024年 9月30日 于2023年 12月31日 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 2,095,553 2,024,696 3.5 本公司股东应占权益 816,224 802,989 1.6 （二）公司主要会计数据、财务指标（按中国企业会计准则）发生大幅度变动的情况 合并资产负债表项目 于2024年 9月30日 于2023年 12月31日 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 交易性金融资产 4 3 1 33.3 持有基金公允价值变动影响。 应收账款 64,165 48,652 15,513 31.9 境外成品油、燃料油经营规模增加等影响。 应收款项融资 11,215 2,221 8,994 405.0 公司加大现金流管控力度，票据结算规模增加。 应付票据 51,079 29,122 21,957 75.4 预付款项 11,935 5,067 6,868 135.5 预付原油等采购款增加。 应付职工薪酬 22,885 13,941 8,944 64.2 尚未发放的绩效工资变动影响。 一年内到期的非流动负债 67,470 30,457 37,013 121.5 部分长期借款和应付债券等重分类为一年内到期的非流动负债。 其他流动负债 32,213 20,833 11,380 54.6 本期发行超短期融资债券。 应付债券 15,471 8,513 6,958 81.7 本期发行中期票据融资。 其他综合收益 1,500 3,060 (1,560) (51.0) 外币报表折算差额减少及套保业务公允价值变动影响。 专项储备 3,534 2,597 937 36.1 本期计提安全生产费用增加。 合并利润表项目 截至2024年 9月30日止 9个月期间 截至2023年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 投资收益 11,141 2,190 8,951 408.7 套期保值业务盈亏变动影响，以及部分化工合营、联营公司效益有所好转。 公允价值变动损益 (772) (5,663) 4,891 - 套期保值业务浮亏同比减少影响。 信用减值损失 (31) (86) 55 - 本期应收款项坏账转回增加。 资产处置收益 663 1,481 (818) (55.2) 上年同期处置部分管网资产，本期无此影响。 合并利润表项目 截至2024年 9月30日止 3个月期间 截至2023年 9月30日止 3个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 投资收益/（损失） 3,576 (1,101) 4,677 - 套期保值业务盈亏变动影响。 公允价值变动损益 503 (7,138) 7,641 - 套期保值业务浮亏同比减少影响。 资产减值损失 (509) (353) (156) - 受油价下行影响，公司部分贸易原油、成品油等存货跌价损失有所增加。 营业利润 12,703 26,236 (13,533) (51.6) 上年第三季度，油价呈单边上行走势，而本年第三季度油价快速下跌，公司库存收益同比大幅减少，以及石油石化产品毛利下降的影响。 利润总额 12,210 25,788 (13,578) (52.7) 所得税费用 2,349 4,510 (2,161) (47.9) 净利润 9,861 21,278 (11,417) (53.7) 归属于母公司股东的净利润 8,544 17,855 (9,311) (52.1) 少数股东损益 1,317 3,423 (2,106) (61.5) 基本每股收益(元/股) 0.070 0.149 (0.079) (53.0) 稀释每股收益(元/股) 0.070 0.149 (0.079) (53.0) 合并现金流量表项目 截至2024年 9月30日止 9个月期间 截至2023年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 收到的税费返还 6,140 9,202 (3,062) (33.3) 受进口LNG价格下降影响， 合并现金流量表项目 截至2024年 9月30日止 9个月期间 截至2023年 9月30日止 9个月期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 人民币百万元 人民币百万元 （%） 本期收到进口LNG增值税返还同比减少。 收回投资收到的现金 296 661 (365) (55.2) 上年同期收到股权转让资金，本期无此影响。 取得投资收益收到的现金 8,967 6,518 2,449 37.6 收到合营、联营公司分红增加。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,603 3,828 (2,225) (58.1) 本期处置固定资产较上年同期减少。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - (73) 73 - 上年同期为取得股权而支付资金，本期无此影响。 吸收投资收到的现金 15,137 957 14,180 1,481.7 本期收到定向增发股票募集资金。 收到其他与筹资活动有关的现金 1,296 551 745 135.2 本期开展融资租赁业务影响。 二、股东信息 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况 报告期末普通股股东总数 股东总数为376,692户，其中境内A股371,360户，境外H股5,332户。 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 （股） 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量（股） 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国石油化工集团有限公司 国家 股 83,062,059,096 68.25 2,390,438,247 无 - 香港中央结算（代理人）有限公司1 H股 24,200,753,184 19.89 - 未知 未知 中国证券金融股份有限公司 A股 2,325,374,407 1.91 - 无 - 中国石油天然气集团有限公司 A股 2,165,749,530 1.78 - 无 - 香港中央结算有限公司 A股 1,391,292,451 1.14 - 无 - 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 A股 529,769,410 0.44 - 无 - 国新投资有限公司 A股 388,632,391 0.32 - 无 - 中央汇金资产管理有限责任公司 A股 315,223,600 0.26 - 无 - 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 A股 294,877,455 0.24 - 无 - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A股 279,293,620 0.23 - 无 - 注1：中国石油化工集团有限公司（“中国石化集团公司”）通过其境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有965,726,000股H股，占中国石化股本总额的0.79%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件股份的数 量（股） 股份种类及数量 股份种类 数量 中国石油化工集团有限公司 80,671,620,849 人民币普通股 80,671,620,849 香港中央结算（代理人）有限公司 24,200,753,184 境外上市外资 股 24,2