对未来出行的独特见解：转变旅行态度

高管洞察力 对未来出行的独特见解：转变旅行态度 第八届全球出行研究 要点 1.电动汽车（ev）显示出了很强的用户粘性。虽然在受访者中（不包括中国）只有15%- 25%打算购买电动汽车，但已拥有电动汽车的70%-90%车主都表示，他们在下次购买汽车时仍然会选择电动汽车。 2.研究显示，与“中立者”相比，“环保技术爱好者”这部分 消费者更有可能购买纯电 动汽车。“中立者”是我们研究中最大的群体，也是电动汽车OEM厂商试图增加销量时最重要的目标群体。同时，除了中国以外所有国家，传统汽车制造商似乎对电动汽车的魅力免疫。 3.自启动这项研究以来，动汽车的头号障碍， 在英国、美国和澳大利亚 ，“购买成本”第一次不再是购买电 取而代之的是对充电、电池寿命和更换电池费用的担忧。 4.自2022年以来，一个重大变化是人们 开始关注电动汽车的使用和报废 后的财务影响。 续航里程、缺乏充电站、电池寿命、不确定的二手转售价值和电池更换成本都是最新研究中出现的突出问题。这标志着消费者已经从因成本和/或性能而拒绝电动汽车，转变为一种潜在的不可回避的现实问题。 高管洞察力对未来电动汽车的独特见解：对旅行态度的转变 L.E.K.咨询对全球人口流动性趋势已跟踪研究了八年，研究显示：尽管整体出行率尚未达到疫情前的高点，但2023年世界旅行已回归。 虽然交通出行已基本恢复到新冠疫情爆发前的水平，也解除了一直受抑制的旅游出 行限制，但关键问题仍然存在，面对不断变化的消费观念和层出不穷的新技术，这种情况是否可持续？ 绿色和健康才是最重要的，如电动汽车（ev）等绿色交通方式、微型交通工具以及骑自行车和步行等健康选择，将是关键赢家。 重要的是，随着成本的不断下降和技术的不断改进，拒绝购买电动汽车的理由发生了重大转变。一个很好的例子是：目前市面上的顶级电动汽车的续航里程规格满足了70 %-80%的受访者的需求。自从我们首次启动这项研究以来，这一变化使得成本不再成为 诸如英国、美国和澳大利亚的消费者购买电动汽车头号障碍。取代价格担忧的是对充电和电池寿命/更换的焦虑。 尽管最近销量有所下降，但进入市场的低成本电动汽车和充电网络的改进表明，短期内电动汽车的普及可能会加速。 我们确定了三种自我报告的出行性格类别：“传统主义出行者”、“环保技术人士”和“中立者”。每个人对出行的态度、使用电动汽车的可能性、感知到的使用障碍都不同，以及关键的购买标准。对这些出行人士细微差别的透彻理解,才是制定周到的电动汽车战略,驾驭不断变化的电动汽车格局的关键。 研究揭示了许多令人兴奋的理由，受访者总体上对未来表现是乐观而非悲观，这强烈表明人们对当前的出行创新步伐感到满意，并且对电动汽车和拼车服务持积极态度。个人BEVs（纯电动汽车）、自动驾驶出租车和eVTOL（电动垂直起降飞机）被认为是2040年最有可能出现的情况。大多数受访者都不认为未来私家车价格会更低，人们会依 赖微型交通工具和自动驾驶车队的想法。但并非所有人口结构都是一样的，西方25-45岁的人最有可能对未来持悲观态度。 高管洞察力对电动汽车未来的独特见解：旅行态度的转变 关键的交通出行正在发生改变 近年来，影响出行的主要问题发生了变化。2019年，人们对环境问题的关注度不断增加，新法规出台，人们对可再生能源和共享出行的兴趣也日益浓厚。然而，2020年的新冠疫情降低了人们的流动性，而能源转型之旅的开始——人们对全球面临的环境问题的日益认识，这种意识的提升，带来了进一步的变化。 2021年，电动汽车开始受到青睐，但2022年带来了生活成本危机，让许多人放弃了购买电动汽车的想法，但并未阻止电动汽车基础设施的快速发展。 快进到2023年，世界范围内旅游业逐渐复苏，人们对电动汽车的担忧也在发生变化。这一年，雄心勃勃的创新型出行项目正在测试人们的勇气，比如Lime成为第一家实现盈利的微型交通工具运营公司，并筹集了6560万美元的资金。12月由蒂尔与多特合并。看看下面的内容，就会看到一些推动流动性向前发展的活动（见图1）。 图1 关键的流动性问题正在发生改变 2023年，雄心勃勃的创新型出行项目正在测试人们的勇气 电动车 自动驾驶 打车/共享出行 微出行 Apollo智慧出行集团宣布 威马以20亿美元收购威马汽车1月 （未完成） Blink公司 为323家三菱美国经销店配备电动汽车充电设施 Dott 在B轮融资中筹集了7000万美元 2月Lime Zoox 第一家实现盈利的微型交通工具运营公司 福特推出自动驾驶领域的子公司LatitudeAI 3月在拉斯维加斯道路上启动自动驾驶出租车试验 Driveco 确保2.7亿美元的扩张 电动汽车充电网络4月 Free2move在欧洲继续扩张业务 VinFast 与SPAC合并后VinFast首次上市 募资(IPO)规模达230亿美元5月 Uber与Waymo合作在凤凰城 在奥斯汀推出自动驾驶测试项目 大众 收购Spin，成为北美最大的 Waymo 提供无人驾驶和送餐服务6月 Bird公司 微型移动运营商，但该公司于12月23日申请破产。 小鹏汽车 斥资7.44亿美元收购滴滴电动汽 车部门7月 三星向美国印第安纳州电动汽车电池厂投资32亿美元 英国政府 Cruise 将ICE禁令推迟至2035年，推 迟电气化目标8月 由于安全问题，无人驾驶汽车 MayMobility 获1.05亿美元D轮融资 通用 特斯拉 比亚迪 业务在加州暂停运营 推出了赛博卡车 超越特斯拉成为最畅销的电动汽车销售商 9月 10月 在英国投资14亿美元开日产发新款电动汽车车型 NDCxCOP28 NDCpartnership携手COP28、CBDCOP15以推动电气化进程 11月 蔚来获得CYVN控股22亿美元投资 TIER 与Dott合并，融资6560万美元 12月 Hertz租车 由于维修成本高昂，售出20,000辆电动汽车，包括特斯拉。 高管洞察力对未来电动汽车的独特见解旅行态度的转变 改变对旅行的态度 事实证明，在大多数被调查的国家中，2023年无疑是交通运输增长的一年。虽然大多数地区，个人使用汽油和柴油汽车的数量略有下降，但公交车和地铁等当地公共交通正在增加（见图2）。对出租车和网约车使用量变化的调查显示，各国之间存在很大差异。 图2 交通出行活动——按出行方式和国家划分的交通使用情况与去年相比有何变化（12月23日） 2023年无疑是交通运输增长的一年 驾驶供个人使用的汽油/柴油/天然气汽车或卡车 在你所在地区使用当地公共交通（例如公交车、地铁） 从所在地区使用长途公共交通（例如铁路） 乘坐出租车 网约车服务（如优步、Lyft) 关健 变化因素* 显示受访者多或少使用一种运输方式的净份额，而不是运输方式的数量变化程度 注：*不代表运输量变化的程度。规模上的最大变化代表+50%，规模上最小的变化代表-50%资料来源：2023年度全球 交通出行行业研究 推动这一变化的一个因素是人们持续返回办公室，除德国和中国外，所有国家的居家办公人数在2022年—2023年间均有所减少。然而，只有美国的旅游出行恢复到了疫情前的水平，其他国家一直受生活成本压力以及持续在家工作的行为驱动。2023年，除美国、英国、西班牙和中国领先外，所有受调查国家对环保交通的兴趣都比2022年有所增加。在美国，人们对持有汽车一直是一种负面情绪，现在这种情绪略有缓解，这可能是人们重返工作岗位以及电动汽车日益普及的结果。 高管洞察力对未来电动汽车的独特见解旅行态度的转变 在我们研究的国家中，过去一年中，绿色出行方式的使用有所增加。这些交通方式包括电动汽车和货车、电动滑板车和自行车（共享单车或个人拥有）。步行也呈上升趋势，尤其是在澳大利亚、美国和英国。 在美国，返回办公室的缓慢情况继续影响个人车辆和公共交通的使用，数据低于疫情前的水平。但所有其他形式的交通方式，从航空旅行到网约车服务，似乎都超过了疫情前的水平。与此同时，在欧洲，2023年的数据显示，所有交通运输的辐射水平等于或高于疫情前的水平。一些主要交通方式使用率强劲的可能原因在于出行成本的变化 ，以及人们更关注减少个人对环境影响——这是一种从情感到行为，令人鼓舞的转变 。 转向电动汽车 电动汽车的普及是出行趋势的重要风向标，我们最新调查了未来三年内预计购买汽车的人数，并确定了计划购买电动汽车的人数比例。虽然在大多数国家，有15-25%的受访者将目光投向了电动汽车，但中国是这一比例的2到3倍，领先于其他国家（见图3 ）。 图3 转向电动汽车 55-80%的受访者预计在未来3年内购买私家车，大多数受访者预计此次将购买新车 % 有可能在3年内购买汽车 % 打算购买新车 注：所有国家的权重相同； 资料来源：2023年度全球交通出行行业研究 我们的研究表明，在现有的电动汽车车主中，70%至90%的人可能需要更换时，还会购买电动汽车。德国的水平最高，紧随其后的是法国和中国。总体而言，这表明已经接受电动汽车潮流的人拥有积极的体验（见图4）。 对未来电动汽车的独特见解旅行态度的转变 图4 打算下一次也购买汽车的受访者份额（12月23日） 虽然与去年相比，购买电动汽车的意向有所减弱，但对电动汽车的兴趣仍然很高，15-25%的受访者表示，他们下次购买汽车时还会购买纯电动汽车。 受访者比例，N=2,856 注：所有国家的权重相同， 资料来源：2022-23年度全球人口流动性研究 了解消费者的心态 了解人们对电动汽车的态度是我们工作的重要组成部分。为了帮助评估这些数据，我们基于对环境、技术和驾驶的看法创建了三种出行个性（见图5）。 高管洞察力：对未来电动汽车的独特见解旅行态度的转变 图5 在决定是否购买全电动汽车时，以下标准对您来说有多重要？（12月23日） “传统主义者”对成本的敏感度高于“环保技术派”和“中立”受访者；“环保技术派”对所有其他关键绩效指标的热情高于其他类型的受访者 受访者百分比 三种被调查者类型中最高 的不是三种类型中最高的 选择6和7，N=1,104 车型供应情况 选择范围（如品牌）制造商保修 转售价值确定性车辆质量 充电基础设施电池技术质量 单次充电续航里程未来能源价格 前期成本** 车辆持有的持续成本 “环境技术派” “传统主义者” “中立” 不同类型企业的关键绩效指标类似，但成本对“出行传统主义者”来说更为重要 前三项关键指标 1.电池技术质量 2.车辆质量 3.范围 1.前期成本 2.电池技术的质量 3.范围 1.电池质 2.范围 3.车辆质量 注：所有国家权重相同；**例如票价、家庭充电基础设施等，例如电力成本、维护成本等。资料来源：2023年度全球交通出行行业研究 “环境技术派”对保护环境感兴趣，通常是新兴技术的早期采用者。65%-70%的人更愿意将钱花在他们感兴趣的事情上，并支付电动汽车溢价——高于传统主义者的45%-36% 和中立主义者的50%左右。美国和欧洲之间的差异形成了有趣的对比，西班牙是愿意支付高额溢价的比例最高的国家。 “传统主义者”更喜欢驾驶的乐趣，喜欢传统内燃机的声音和气味。美国和澳大利亚是传统主义者人数最多的国家，德国和中国人数最少。他们往往比环保主义者或中立主义者更注重价格，并且与其他群体相比，他们更更热衷其他关键性的购买指标。 “中立者”缺乏其他两类人的热情。他们认为自己关心环境并享受科技，但对这两种感觉都不太强烈。 高管洞察力对未来电动汽车的独特见解旅行态度的转变 电动汽车普及问题备受关注 总拥有成本的变化确实会影响这一决策，但我们的分析表明，对于某些车辆类别，我们可以在短期内接近价格平价。 使用问题也是主要因素，人们认为续航里程、缺乏充电站和电池寿命短等问题仍然存在，而围绕不确定的转售价值和电池更换成本的新担忧也逐渐显现（见图6）。 图6 各国购买/租赁纯电动汽车时最关心的15大问题（2022-23年）与2022年相比，电动汽车使用问