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军工行业周报：重回主舞台

国防军工2024-10-26张超、王宏涛、严慧中航证券y***

AI智能总结

国防军工指数在近期内表现强劲，涨幅达到4.04%，排名上升至第11位。近几个月，该板块的成交额持续增长，再次创下新高。市场对军工行业的关注度依然较高，反映出投资者对行业前景的信心。

新质战斗力与新质生产力：
- 近期，多只新股股价创下历史新高，如中航电测、中光防务等，显示出市场对军工企业的高度关注。
- 新质战斗力包括无人机等新作战力量，武器装备的需求稳定增长。
- 新质生产力涵盖商业航天、低空经济等领域，为行业带来新的增长点。
资产证券化与重组整合：
- 军工央企的资产证券化率持续提高，预计未来将进一步推动资产注入和整合。
- 收购和重组将成为行业发展的重要趋势，有助于提升公司的盈利能力。
政策与市场需求：
- 随着“十四五”规划的推进，军工行业有望迎来边际改善。
- 地缘政治事件频发，增强了市场的风险偏好，有利于军工行业的估值提升。

细分领域投资机会：
- 无人机及相关装备：关注成飞集成、航天彩虹等。
- 低空经济：关注兼斯信息、中信航天等。
- 信息安全部分：关注国博电子、航天电子等。
材料与制造：
- 关注光威复材、中复神鹰等在新材料领域的布局。
- 航空发动机产业链：关注成发科技、航天动力等。