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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研时强调，推动煤炭资源就地深加工，充分发挥综合效应；要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力；大力发展沙地林果、中草药材、生态旅游、生态农牧等特色产业，努力实现生态效益、经济效益和社会效益多赢。 2、生态环境部、海关总署等六部门发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》，符合附表要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。附表中不同种类的再生铜铝原料不允许混装，报关时同一报关单下不允许申报不同种类的再生铜铝原料；不同类别的散装再生铜铝原料不允许混装，当不同类别的再生铜铝原料有独立包装时可以混装，但应分类放置。公告自2024年11月15日起实施。 3、俄罗斯提议金砖国家成员国建立自己的贵金属交易所，此举可能会颠覆黄金、白银、铂金和其他贵金属的长期国际定价机制。 4、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人，前值自24.1万人修正至24.2万人。 5、欧元区10月制造业PMI初值45.9，为5个月以来高位，预期45.3，9月终值45.0；服务业PMI初值51.2，预期51.5，9月终值51.4；综合PMI初值49.7，预期49.8，9月终值49.6。 6、周四波罗的海干散货指数跌1.94%报1417点，连续八日下跌。 金属 1、上海有色网最新报价显示，10月24日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.32万元/吨，创逾1个月新低，近5日累计跌1440元，近30日累计跌820元。 2、高盛将2025年铝价平均预测上调至每吨2700美元（此前为每吨2540美元）；将2025年铜的平均价格预测上调至10160美元/吨（此前为10100美 元/吨）；重申，铁矿石价格需要跌至每吨90美元以下，才能重新平衡基本面；维持对石油、天然气和煤炭价格的预测不变。 煤焦钢矿 1、中钢协数据显示，10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存731万吨，环比下降4.2%，比年初上升0.3%，同比下降18.8%。 2、为减少对进口煤的依赖，印度一直在寻求增加国内煤炭产量。近期，印度政府出台一系列支持措施，以实现用煤“自给自足”。印度已设定到2029-30财年实现15亿吨的煤炭产量目标。除提高煤炭产量的诸多措施外，印度政府还设法提升国内煤炭供应能力、稳定煤炭交易价格。印度煤炭部长G. KishanReddy表示，印度首个煤炭交易所将很快成立，交易所可能会促进更多买家和卖家将煤炭作为商品交易。 能源化工 1、EIA天然气报告：截至10月18日当周，美国天然气库存总量为37850亿立方英尺，较此前一周增加800亿立方英尺，较去年同期增加1060亿立方英尺，同比增幅2.9%，同时较5年均值高1670亿立方英尺，增幅4.6%。 农产品 1、受棕榈油减产影响，近期棕榈油期货异常强势，继10月23日油脂板块集体拉升后，10月24日仍然维持涨势，其中棕榈油期货价格尾盘一度冲至9282元/吨，创近两年新高。光大期货分析师侯雪玲表示，棕榈油创新高原因，主要是受主产区产量下滑，以及两大主产国的政策调整支撑，这其中印尼重申2025年1月开始执行B40政策，以及马来西亚11月将开始调整棕榈油关税等措施，这些因素对棕榈油价格走势影响比较深远。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，10月24日以固定利率、数量招标方式开展了7989亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1326亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、国家主席习近平在喀山会展中心出席“金砖+”领导人对话会并发表题为《汇聚“全球南方”磅礴力量共同推动构建人类命运共同体》的重要讲话。国家主席习近平强调，重振发展，实现普遍繁荣。要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。全球工业与制造业人工智能联盟卓越中心近期落户上海，中方还将建立全球“智慧海关”在线合作平台和金砖国家海关示范中心，欢迎各国积极参与。 2、多家银行将自10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率（LPR）-30BP。调整将由银行统一进行批量调整，不需客户提出申请。 3、国家发改委有关负责人表示，为促进民营经济高质量发展，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。在重大政策方面，国家发展改革委会同有关部门，加大重大科研仪器设施向企业开放力度，促进高校院所人才和科技成果向企业转移转化。推动重大创新项目组织方式改革，支持具有较强研发实力的企业“挑大梁”，加强企业主导的产学研深度融合。 4、深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，到2026年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施。 5、债市行情疲弱不堪。有券商自营人士表示，最近一揽子政策出台之后，宏观经济预期好转，对于债市中长期逻辑是重要制约。A股同时全面好转，股债跷跷板效应显著，也打压了债市情绪。业内人士称，11月的人大会议将公布后续国债和地方债增发计划，若年内增发规模超过2万亿元，对债市或将产生阶段性冲击。 6、国泰君安10月24日利用“证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）”借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。国泰君安21日与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》；22日完成互换便利业务全市场首单国债换入交易；23日完成互换便利业务全市场首批国债质押式回购交易。 7、中证协发布前三季度证券公司债券（含企业债券）承销业务专项统计情况。绿色债券方面，前三季度作为绿色债券主承销商的证券公司共42家，承销或管理102只债券或产品，合计金额1292.77亿元；其中，资产证券化产品39只，合计金额665.04亿元。前三季度作为民营企业债券主承销商（或资产证券化产品管理人）的证券公司共51家，承销（或管理）271只债券（或产品），合计金额2728.02亿元；其中，资产证券化产品190只，合计金额1659.75亿元。 8、央行山东省分行、金融监管总局山东监管局、山东证监局召开金融机构座谈会。会议要求，抓住四季度时间窗口，积极推动一系列金融增量政策落实落细；要进一步做好信贷投放工作，强化项目储备力度，努力保持贷款平稳增长；支持房地产市场止跌回稳。 9、重庆市国资委表示，重庆国企改革攻坚目标任务已经迭代升级，正全力打造“西部领先、全国进位和重庆辨识度”标志性成果，通过多措并举盘活资产，重庆市属国企盘活资产887亿元、回收资金336亿元。截至9月末，市属国企亏损企业阶段性减亏扭亏整体进展率85.1%。 10、标普全球表示，今年全球债券发行规模将增长17%至约9万亿美元，较先前预估有所上调，而且第三季度的势头可能会持续。鉴于今年的比较基数较高且经济增长放缓，2025年包括市政、公司和结构性债券在内的债券发行步伐可能会放缓至4%的增速。 11、在中国人民银行天津市分行的指导下，由渤海银行主承销的“中飞租融资租赁有限公司2024年度第二期中期票据（可持续挂钩）”成功发行，发行规模10亿元，发行期限2+N年，票面利率2.7%。这是天津市首单可持续发展挂钩永续债券。 12、太原市万柏林区：政府及相关部门要全面摸清“底数”，盘活利用闲置低效资产，提升管理效能；认真执行“过紧日子”政策，严控债务规模，有效管控债务风险。持续加大对特教工作的支持力度，为特殊群体提供更加优质全面的教育服务。 13、伊春市汤旺县人大常委会副主任王喜韬率调研组对县政府法定债务管理情况进行调研。调研组强调，县政府及相关部门要深入学习贯彻落实党的二十届三中全会精神，准确把握关于加强地方政府债务管理的具体要求，要有绩效观念、风险意识和底线思维，切实增强风险管控能力，提高政府债务管理和统筹财力的水平。 14、荆门沙洋县：要高度重视防范化解地方债务风险工作，认真抓好推进“1+6”化债方案落地实施，稳步推动融资平台债务压降、市场化退出转型，强化源头管控，牢固树立“过紧日子”思想，严格把关新开工项目立项，做到“非必要不建设”“无预算不支出”，防止新增隐性债务。 15、云南省保山市腾冲市召开全市国有企业改革工作推进会，市委书记马子兴要求，市属国有企业要准确把握“去平台化”的工作方向，国有企业“去平台化”的切入点要聚焦到项目上，围绕改革方案明确的目标定位来谋划项目、包装项目，从市委、市政府提出的“五大经济”思路出发，谋划好、建设好、运营好项目。 16、许昌市鄢陵县：要落实重点任务，把握政策机遇，持续申请用好超长期特别国债，盘活利用存量闲置资源土地，有效化解政府债务风险；要持续规范涉企执法行为，加大助企帮扶力度，以优质营商服务招引更多企业项目；要持续做好村卫生室整改、“三保”和农业生产等民生工作，兜紧兜牢民生底线。 17、工信部联合深交所开展国家产融合作试点城市“一城一策”路演活动（青岛站）。深交所表示，将更好支持国家先进制造业集群发展，加大对重点产业链、专精特新、高新技术企业融资支持力度，拓宽融资渠道，加强股、债、基、衍等多元化产品供给，形成各类资金接续支持、循环投入的健康生态。 18、四川省财政厅公告，决定公开发行2024年四川省政府再融资一般债券（九期）及再融资专项债券（十六期），总额219亿元，用于偿还存量债务，10月31日14:00-14:40招标，11月1日开始计息。 19、香港金管局宣布在基础建设债券计划下所推出的3年期人民币政府机构债券（发行编号03GB2710002）的投标已举行。推出总值10亿人民币的3年期政府债券，债券的投标申请总额达72.12亿人民币。投标对发行额比例为7.21。平均接纳价是100.54，即以年率计的收益率为1.953厘。 20、有市场传言称，广州多家银行收到最新通知，房贷商贷利率不得低于公积金贷款利率。广州多家银行表示，目前广州首套房贷主流利率为2.85%-2.9%，现在不存在商贷与公积金利率“倒挂”的情况。 21、国际货币基金组织高级官员称，随着美联储开始降息，大多数亚洲央行有空间降低利率，这缓解了该地区政策制定者的担忧，即在美联储之前采取降息措施可能会给他们的货币带来压力；由于全球需求可能减弱的初步迹象，亚洲经济前景面临下行风险；贸易碎片化没有赢家，全球经济增长放缓，尤其是在亚洲，所有人都要为此付出代价。 22、【债券重大事件】国都证券总经理杨江权辞职，涉嫌“违法持股”被证监会立案；“22鄂交Y4”、“21珠海港MTN006”、“20延安03”将全额赎回；“24河钢股MTN001”、“青岛城创MTN002(科创票据)”取消发行；力星股份终止向不特定对象发行可转换公司债券；荣成市经济开发投资无偿划转资产；河南省路桥建设集团董事魏东涉嫌违法违规被调查；宁波市镇海投资股权结构发生重大变化；广州市净水有限公司无偿划转资产；福州地铁集团对全资子公司福州地铁机电设备进行吸收合并；苏州汾湖投资集团对“22汾湖投资MTN001”现金要约收购届满；鄂州市城市建设投资企业本部无偿划转资产。 债市综述 1、【债市综述】周四银行间现券走势分化，截止17时左右，中长端稍弱，5年及7年期国债收益率上行0.75bp。进入税期，央行在公开市场加力投放，银行间资金面较为稳定，市场关注周五央行MLF续做情况。 2、国债期货收盘多数下跌，30年及10年期主力合约均