证券代码:601011证券简称:宝泰隆 宝泰隆新材料股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 317,118,790.32 -64.50 1,128,038,354.38 -56.05 归属于上市公司股东的净利润 -81,446,112.97 -4.12 -273,023,877.16 -1,125.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -80,753,601.90 -2.66 -271,694,614.15 -895.52 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 314,437,379.49 -57.42 基本每股收益(元/股) -0.043 -4.88 -0.143 -1,091.67 稀释每股收益(元/股) -0.043 -4.88 -0.143 -1,091.67 加权平均净资产收益率(%) -1.37 减少1.00个百分点 -4.51 减少4.86个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动 幅度(%) 总资产 12,141,469,371.65 12,402,994,140.45 -2.11 归属于上市公司股东的所有者权益 5,919,638,603.38 6,190,988,771.50 -4.38 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期 末金额 说明 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 107,020.12 -192,364.66 资产处置收益 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 753,773.58 1,961,677.66 其他收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,478,228.81 -2,868,734.55 营业外收入和营业外支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目减:所得税影响额 240,924.38 479,897.80 少数股东权益影响额(税后) -165,848.43 -250,056.35 合计 -692,511.07 -1,329,263.01 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 营业收入_本报告期 -64.50 本报告期营业收入31,712万元,较上年同期89,327万元减少57,615万元,主要原因是原料供应不足,产量降低,具体如下:1、焦炭销量减少12.4万吨,销售单价下降181元/吨,导致焦炭销售收入减少24,497万元;2、精煤和原煤本期没有销售,上年同期销售20.3万吨,导致销售收入减少22,346万元;3、甲醇和焦油销量比上年同期减少2.58万吨,导致销售收入减少6,581万元 营业收入_年初至报告期末 -56.05 年初至报告期末营业收入112,804万元,较上年同期256,675万元减少143,871万元,主要原因是原料供应不足,产量降低,具体如下:1、焦炭销量减少32.5万吨,销售单价下降207元/吨,导致焦炭销售收入减少73,412万元;2、精煤本期没有销售,上年同期销售26.3万吨,导致销售收入减少37,845万元;3、沫煤销量减少21.6 万吨,销售价格下降122元/吨,导致销售收入减少14,365万元;4、甲醇销量比上年同期减少3.46万吨,导致销售收入减少7,479万元 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -1,125.28 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-27,302万元,比上年同期-2,228万元减少25,074万元,主要原因是:1、精煤上年同期销售26.3万吨,本期没有销售,导致毛利比上年同期减少17,563万元;2、甲醇本期销售数量比上年同期减少3.46万吨,销售单价变化不大,销售数量减少导致毛利比上年同期减少5,255万元;3、沫煤本期销售数量比上年同期减少21.6万吨,销售单价比上年同期下降122元/吨,销售成本比上年同期增加59元/吨,导致毛利比上年同期减少3,713万元;4、计提的信用减值损失比上年同期增加1,755万元,综合导致年初至本报告期末归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -895.52 主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”一致 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -57.42 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降57.42%,主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期减少所致 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 -1,091.67 主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”一致 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 -1,091.67 主要原因与“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”一致 货币资金 -50.98 主要原因是本期公司在建工程支出和归还银行贷款及债券本息所致 应收票据 -59.33 主要原因是销售收入减少导致收到的银行承兑汇票减少所致 应收账款 -52.42 主要原因是收回期初客户欠款且本期销售收入减少所致 应收款项融资 -87.00 主要原因是本期期末持有的应划分为应收款项融资项目的应收票据较上年期末减少所致 存货 -52.28 主要原因是本期生产耗用上年期末库存原料煤所致 使用权资产 -31.03 主要原因是使用权资产计提折旧导致账面价值减少所致 其他非流动资产 39.90 主要原因是本期支付在建项目的设备款,设备尚未到厂所致 短期借款 56.40 主要原因是银行贷款期限结构变化所致 合同负债 91.62 主要原因是公司按照与客户签署合同的要求预 交产品预付款所致 应交税费 -92.79 主要原因是本期缴纳上期应交未交的税费所致 其他流动负债 -68.38 主要原因是一年内到期的长期借款和长期应付款较上年减少所致。 长期借款 -44.24 主要原因是银行贷款期限结构变化所致。 租赁负债 -47.53 主要原因是本期支付到期租金使租赁付款额较上年期末减少所致 营业成本 -47.95 主要原因是本期产品销量下降,收入减少,对应的产品销售成本减少所致 税金及附加 -39.68 主要原因是本期缴纳的煤炭资源税较上年同期减少所致 研发费用 91.95 主要原因是本期增加石墨烯应用领域的研发投入所致 投资收益 -46.92 主要原因是权益法核算的被投资企业同比净利润减少所致 信用减值损失 -824.98 本期较上年同期增加损失1,754.78万元,主要原因是计提应收款项坏账准备增加所致 资产减值损失 32.98 本期较上年同期减少损失528.58万元,主要原因是上年同期焦炭价格变化较大,计提的存货减值准备大于本期所致 所得税费用 -990.57 本期较上年同期减少6,269.99万元,主要原因是由于本期亏损产生的可抵扣暂时性差异确认的所得税资产大于上年同期所致 投资活动产生的现金流量净额 60.02 本期较上年同期增加45,431.03万元,主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金小于上年同期所致 筹资活动产生的现金流量净额 -496.08 主要原因是本期偿还金融机构贷款所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 81,696 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 不适用 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宝泰隆集团有限公司 境内非国有法人 452,055,993 23.6 0 质押 358,300,000 焦云 境内自然人 87,350,352 4.56 0 无 0 上海泽桐私募基金管理有限公司-泽桐鑫盈一号私募证券投资基金 境内非国有法人 46,946,600 2.45 0 无 0 焦阳洋 境内自然人 29,377,202 1.53 0 无 0 刘国力 境内自然人 26,820,091 1.40 0 无 0 焦岩岩 境内自然人 26,743,843 1.40 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 17,398,122 0.91 0 无 0 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 国有法人 17,117,585 0.89 0 无 0 焦贵金 境内自然人 16,299,610 0.85 0 无 0 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 国有法人 13,372,600 0.70 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 宝泰隆集团有限公司 452,055,993 人民币普通股 452,055,993 焦云 87,350,352 人民币普通股 87,350,352 上海泽桐私募基金管理有限公司-泽桐鑫盈一号私募证券投资基金 46,946,600 人民币普通股 46,946,600 焦阳洋 29,377,202 人民币普通股 29,377,202 刘国力 26,820,091 人民币普通股 26,820,091 焦岩岩 26,743,843 人民币普通股 26,743,843 香港中央结算有限公司 17,398,122 人民币普通股 17,398,122 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 17,117,585 人民币普通股 17,117,585 焦贵金 16,299,61