资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/10/22 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.59%，报69.78美元/桶。布油12月合约涨1.31%，报74.02美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.16%报2734.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.27%报33.99美元/盎司。 3.伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.66%报9562美元/吨，LME期锌跌0.91%报3061.5美元/吨，LME期镍跌1.55%报16635美元/吨，LME期铝跌0.63%报2595.5美元/吨，LME期锡跌1.32%报30900美元/吨，LME期铅跌1.09%报2049.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.06%报980.25美分/蒲式耳；玉米期货涨1.17%报409.5美分/蒲式耳，小麦期货持平报572.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.01%，玻璃涨1.87%，PTA涨1.66%，20号胶涨1.58%，燃油涨1.52%，原油涨1.38%，低硫燃料油涨1.21%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.57%，热卷跌1.14%。农产品涨跌不一，棕榈油涨近1%，菜粕跌近1%。基本金属多数收跌，沪锌跌1.72%，不锈钢跌1.01%，沪锡跌0.79%，沪铜跌0.71%，沪铅跌0.66%，氧化铝涨2.18%。沪金涨0.08%，沪银涨1.53%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.中国央行将一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别从3.35%和3.85%下调至3.10%和3.60%，这是今年以来LPR第三次下降，也是降幅最大的一次。 2.国家能源局发布1-9月份全国电力工业统计数据。截至9月底，全国累计发电装机容量约31.6亿千瓦，同比增长14.1%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2619小时，比上年同期减少106小时。 3.瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示，鉴于三季度GDP同比增速强于预期，叠加近期政府出台的一系列政策支持，我们预计四季度GDP环比增速有望上行至6.5%（季调后环比折年增长率），同比增速将保持在4.6%。因此，我们上调对2024年全年实际GDP同比增速的预测至4.8%，预计名义GDP同比增速仍保持在4.1%的水平。 4.据上海航运交易所数据，截至2024年10月21日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2204.58点，与上期相比跌7.8%。 5.美联储洛根表示，如果经济按照我目前的预期发展，那么通过逐步降低政策利率至更为正常或中性的水平，可以帮助管理风险并实现我们的目标。在我看来，FOMC需要保持灵活性，并在必要时做出调整。如果经济符合预期，预计将逐步降息。 【能化期货】 1.据国家能源局10月21日消息，10月17日，国家能源局组织召开2024—2025年采暖季天然气保暖保供专题会议。会议指出，今年以来我国天然气市场发展形势总体良好，全国天然气消费保持中高速增长。会议研判了采暖季供需形势，预计供需形势平稳，供应总量和尖峰保供能力总体有保障。 2.据隆众资讯，截至10月21日，9月份我国纯碱出口量在12.85万吨，环比增 加53.97%，出口均价238.55美元/吨。2024年9月份我国纯碱进口量在4.02万吨，环比下跌50.02%，进口均价205.99美元/吨。 3.据郑商所，经研究决定，自2024年10月22日当晚夜盘交易时起，玻璃期货 2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为10 元/手，纯碱期货2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为成交金额的万分之四。 【金属期货】 1.澳洲联邦银行（CBA）分析师VivekDhar在一份研究报告中表示，黄金期货价格在飙升至2700美元/盎司以上的创纪录高位后，现在可能会在2025年第四 季度升至3000美元/盎司。 2.据国际铝业协会（IAI），2024年9月份全球原铝产量为600.7万吨，去年同 期为593.0万吨，前一个月修正值为620.5万吨。9月原铝日均产量为20.02万 吨，前一个月为20.02万吨。预计9月中国原铝产量为359.5万吨，前一个月 修正值为371.5万吨。 3.据海关总署数据显示，2024年9月我国碳酸锂进口总量约为16265吨，环比减少8%，预计10月我国碳酸锂进口量或将有所回升。 4.上海黄金交易所发布关于做好近期市场风险控制工作的通知，其中提到，近期贵金属价格波动显著增大，市场风险明显加剧。请各会员单位继续做细做好风险应急预案，提示投资者做好风险防范工作，合理控制仓位，理性投资。 【黑色系期货】 1.昨日沙钢出台2024年10月下旬建材价格政策：螺纹下调100元/吨，现HRB400Ф16-22mm螺纹出厂价格为3850元/吨，Φ10mm加价160元/吨，Φ12mm加价100元/吨，Φ14mm加价30元/吨，Φ22mm加价30元/吨。 2.据Mysteel，2024年10月14日-10月20日澳洲巴西铁矿发运总量2460.6万 吨，环比减少30.9万吨。澳洲发运量1731.6万吨，环比增加90.2万吨，其中 澳洲发往中国的量1394.6万吨，环比减少22.8万吨。巴西发运量729.1万吨， 环比减少121.1万吨。本期全球铁矿石发运总量2887.3万吨，环比减少133.5万吨。 3.据Mysteel，首钢水钢一座1350m³高炉推迟复产，预计10月24日恢复生产，复产后日均产量增加0.3万吨。 4.据Mysteel，10月14日-10月20日中国47港铁矿石到港总量2472.9万吨， 环比减少569.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2383.7万吨，环比减少565.1 万吨；北方六港铁矿石到港总量为1289.2万吨，环比减少338.0万吨。 【农产品期货】 1.据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为851345吨，较上月同期出口的739697吨增长15.1%。 2.GlenaukEconomics表示，马来西亚2025年预算案中的出口税调整将令棕榈油精炼行业比印尼更具竞争力。根据2025年预算报告的附录，马来西亚财政部 宣布，修订后的毛棕榈油出口税率将于2024年11月1日生效。此外，为了进一步支持棕榈油行业的可持续性，马来西亚提议将马来半岛以及沙巴和沙捞越的油棕鲜果串暴利税征收门槛上调。 3.据国家发改委数据，截至10月16日，全国生猪出场价格为18.34元/公斤， 较10月9日上涨0.94%；主要批发市场玉米价格为2.28元/公斤，较10月9日下跌0.87%；猪粮比价为8.04，较10月9日上涨1.77%。 4.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚10月1-20日棕榈油出口量为 976822吨，较上月同期出口的892017吨增加9.5%。 5.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年10月1-20日马来西亚棕榈油单产减少6.63%，出油率增加0.06%，产量减少6.31%。 6.农业咨询机构AgRural周一公布的数据显示，截至上周四，巴西2024/2025年度大豆播种完成预估种植面积的18%。AgRural表示，截至上周四，巴西中南部地区2024/2025年度第一季玉米种植完成预估面积的48%。 7.据Mysteel调研显示，截至2024年10月18日（第50周），全国重点地区 棕榈油商业库存51.59万吨，环比上周减少0.24万吨，减幅0.46%；同比去年 81.3万吨减少29.71万吨，减幅36.54%。 8.据Wind数据，截至2024年10月21日，全国进口大豆港口库存为782.706万吨，10月14日为774.536万吨，环比增加8.17万吨。 9.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对未知目的地出售38万吨大豆，向韩国出售了13万吨玉米，对未知目的地出售198192吨玉米，向墨西哥出售了169926吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆年度始于9月1日。 10.美国农业部数据显示，截至2024年10月17日当周，美国大豆出口检验量为2433530吨，符合市场预期，前一周修正后为1907464吨，初值为1575467吨。美国对中国（大陆地区）装运1687127吨大豆。前一周美国对中国大陆装运1071920吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的69.33%，上周是68.04%。 11.据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月20日，巴西大豆播种率为17.6%，上周为9.1%，去年同期为28.4%。 12.美国农业部（USDA）周二凌晨公布的每周作物生长报告显示，截至10月20日当周，美国大豆收割率为81%，符合市场预期的81%，前一周为67%，去年同期为72%，五年均值为67%。美国玉米收割率为65%，高于市场预期的63%，前一周为47%，去年同期为55%，五年均值为52%。 金融市场 金融 1、继六大国有行以及招商银行、平安银行后，中信银行、光大银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、广发银行、华夏银行等多家股份行10月21日宣布跟进下调存款挂牌利率。从下调幅度来看，各大股份行与六大国有行调整幅度保持一致，活期存款利率下调5个基点至0.10%，各期限定期存款挂牌利率均下调25个基点。此外，中信银行称，自10月21日起，调整通知存款专享版产品利率，调整后一天通知存款产品年利率0.65%、七天通知存款产品年利率1.00%。 2、香港金融管理局公布“可持续金融行动计划”，包括四个方面的八大目标，一、银行业迈向净零排放：所有银行致力在2030年或之前达至自身营运净零排 放，及在2050年或之前达至融资净零排放，另外所有银行增加气候相关风险与 机遇的透明度；二、投资可持续未来：外汇基金“投资组合”在2050年或之前达至净零排放，透过投资支持区内转型；三、净零融资：将香港打造为区内以 至全球首选的可持续发展融资平台，催化可持续金融创新；四、更具包容性的可持续发展：支持高质量及全面的可持续披露和填补区内可持续金融的人才和知识缺口。 3、香港证监会将于2024年11月4日推出基金认可简易通道（基金简易通），以加快处理简单投资基金的申请。 4、百亿量化私募布局中证A500指数。上海磐松私募基金管理有限公司成立磐松中证A500指数增强进取1号私募证券投资基金，并于10月18日完成备案，这是首只布局中证A500指数的私募基金。 5、首只赴沙特上市的港股ETF将于10月30日在沙特交易所上市交易。该基金是由沙特阿尔比拉德银行旗下的阿尔比拉德投资公司设立发行的一只投资中国香港股票的ETF，主要投资于南方东英MSCI港股通精选ETF，以跟踪相关指数表现。 6、林园投资宣布将跟投比例调整至10%，此前跟投比例为20%。林园投资表示，公司自2023年10月16日首次发布跟投公告至今已满一年，下调跟投比例主要考虑到A股当下面临的历史机遇以及公司自有资金的使用效率。 楼市 1、5年期以上LPR再度下调，意味着银行存量房贷利率面临再度下降局面。上海易居房地产研究院副院长严跃进表示，目前除北京、上海和深圳房贷利率还可能会停留在“3”字头，全国其他城市房贷利率均进入到“2”字头行列，这是购房政策方面的重大变化。 2、中指研究院数据显示，上周楼市成交整体环比、同比均上升，环比涨幅 35.52%，同比涨幅17.04%，一线城市环比涨幅最大，深圳领涨，二线城市环比涨幅较小，涨幅5.67%。 3、湖南常德发布楼市新政，购房契税补贴50%，对开发商不盲目抽贷、断贷；加快建立城市房地产融资协调机制，定期推送融资项目“白名单”，对符合条件的项目应推尽推、应贷尽贷。 4、