龙蟠科技招股说明书

江苏龙蟠科技股份有限公司 JIANGSULOPALTECH.CO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）股份代号:2465 全球发售 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程的内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 JiangsuLopalTech.Co.,Ltd. 江苏龙蟠科技股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：100,000,000股H股（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目：10,000,000股H股（可予调整） 国际发售股份数目：90,000,000股H股（可予调整及视乎超额配股权 行使与否而定） 最高发售价：每股H股7.00港元，另加1.0%经纪佣金、 0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可按最终定价予以退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：2465 联席保荐人 整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”所列明的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条规定送呈 香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由保荐人—整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于2024年10月28日（星期一）或之前以协议方式厘定，且无论如何不迟于2024年10月28日（星期一）中午十二时正。除非另有公告，否则发售价将不高于每股发售股份7.00港元，且目前预期将不低于每股发售股份4.50港元。申请香港发售股份的投资者须于申请时支付（视乎申请渠道）最高发售价每股发售股份7.00港元，连同1%经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费，如发售价低于每股发售股份7.00港元，则会退还多缴款项。倘本公司与保荐人—整体协调人（为其本身及代表包销商）因任何原因未能于2024年10月28日（星期一）中午十二时正（香港时间）前协定发售价，则全球发售（包括香港公开发售）将不会进行并将告失效。 保荐人—整体协调人（为其本身及代表包销商）经本公司同意后，可于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前，随时调低本招股章程所述的指示性发售价范围及╱或调减根据全球发售提呈发售的发售股份数目。在此情况下，我们将在有关调减决定作出后在切实可行的情况下尽快，且不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午于本公司网站www.lopal.com.cn及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊发公告。 有意投资者作出投资决定前，应仔细考虑本招股章程所载的一切资料，包括“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正前发生若干事件，则保荐人—整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商根据香港包销协议认购及促使认购香港发售股份的责任。该等理由载于本招股章程“包销—包销安排及开支—香港公开发售—终止理由”一节。务请阁下阅览该节以瞭解进一步详情。 发售股份并无及将不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不得在美国境内提呈发售、出售、抵押或转让。发售股份可根据S规例于美 重要通知 我们已根据香港上市规则第12.11条就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程。 本招股章程已于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.lopal.com.cn)刊发。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从 上述网址下载并打印。 国境外进行的离岸交易中提呈发售、出售或交付。 2024年10月22日 致香港发售股份投资者的重要提示： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售提供本招 股章程的印刷本。 本招股章程在联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”部分及我 们的网站www.lopal.com.cn可供阅览。倘若阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从 上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式提出申请，及促使香港结算代理人代表阁下申请（通过指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算FINI系统发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份）。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本的内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注 意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以申请香港发售股份的程序的进一步详情，请参阅本招股章程“如何申 请香港发售股份”一节。 阁下如通过白表eIPO服务或香港结算EIPO渠道申请认购香港发售股份，则须申请认购最少500股香港发售股份，并须为下表所列香港发售股份数目的倍数。申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘若通过白表eIPO服务提出申请，阁下可参照下表计算就所选股份数目应付的金 额。阁下申请香港发售股份时必须全数支付相关的应付最高金额。 倘若通过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须按阁下经纪或托管商指定的金额 （按适用的香港法例及规定厘定）预先支付申请款项。 所申请香港发售股份数目 申请时应付金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请时 应付金额(2) 所申请香港 发售股份数目 申请时 应付金额(2) 所申请香港发售股份数目 申请时 应付金额(2) 港元 港元 港元 港元 500 3,535.30 7,000 49,494.16 50,000 353,529.76 700,000 4,949,416.50 1,000 7,070.60 8,000 56,564.75 60,000 424,235.70 800,000 5,656,476.00 1,500 10,605.89 9,000 63,635.35 70,000 494,941.66 900,000 6,363,535.50 2,000 14,141.19 10,000 70,705.96 80,000 565,647.60 1,000,000 7,070,595.00 2,500 17,676.49 15,000 106,058.93 90,000 636,353.56 2,000,000 14,141,190.00 3,000 21,211.79 20,000 141,411.90 100,000 707,059.50 3,000,000 21,211,785.00 3,500 24,747.08 25,000 176,764.88 200,000 1,414,119.00 4,000,000 28,282,380.00 4,000 28,282.38 30,000 212,117.86 300,000 2,121,178.50 5,000,000(1) 35,352,975.00 4,500 31,817.68 35,000 247,470.83 400,000 2,828,238.00 5,000 35,352.98 40,000 282,823.80 500,000 3,535,297.50 6,000 42,423.56 45,000 318,176.78 600,000 4,242,357.00 (1)阁下可申请的香港发售股份数目上限，为初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。倘若阁下申请成功，经纪佣金将支付予交易所参与者（定义见上市规则），而证监会交易征费、会财局交易征费及联交所交易费将支付予联交所（证监会交易征费由联交所代证监会收取，会财局交易征费由联交所代会财局收取）。 倘全球发售的下列预期时间表有任何变动，我们将于香港刊发公告，有关公告将刊载 于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.lopal.com.cn。 香港公开发售开始时间2024年10月22日（星期二） 上午九时正 透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk完成 电子认购申请的截止时间(2)2024年10月25日（星期五） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年10月25日（星期五） 上午十一时四十五分 (a)透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成白表eIPO 申请付款及(b)向香港结算发出电子认购指示的 截止时间(4)2024年10月25日（星期五） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过香港结算FINI系统按照阁下的指示提交电子认购指示，建议阁下联络阁下的经纪或托管商查询发出有关指示的最早及截止时间，原因是该时间可能因经纪或托管商而异。 截止办理申请登记(3)2024年10月25日（星期五） 中午十二时正 预期定价日2024年10月28日（星期一） 中午十二时正或之前 在我们的网站www.lopal.com.cn(5)及联交所网站 www.hkexnews.hk公布： ●最终发售价； ●香港公开发售的申请水平； ●国际发售的认购踊跃程度；及 ●香港发售股份的分配基准2024年10月29日（星期二） 下午十一时正或之前 通过多种渠道公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用）），包括： ●分别于我们的网站www.lopal.com.cn(5)及 联交所网站www.hkexnews.hk刊载公告不迟于2024年10月29日（星期二） 下午十一时正 ●于指定分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment） 透过“按身份证号码搜索”功能查阅2024年10月29日（星期二） 下午十一时正至 2024年11月4日（星期一） 午夜十二时正 ●于上午九时正至下午六时正致电+85228628555 电话查询分配结果2024年10月30日（星期三）、 2024年10月31日（星期四）、 2024年11月1日（星期五）及 2024年11月4日（星期一） 寄发全部或部分获接纳申请的H股股票或将H股股票 寄存于中央结算系统(6)(8)2024年10月29日（星期二）或之前 就香港公开发售全部或部分不获接纳申请寄发 白表电子退款指示╱退款支票(7)(8)2024年10月30日（星期三）或之前 预期H股开始在香港联交所买卖2024年10月30日（星期三） 上午九时正 附注： (1)除另有注明外，所有日期及时间一概指香港本地日期及时间。 (2)于截止递交申请日期上午十一时三十分后，阁下不得透过白表eIPO服务于指定网站www.eipo.com.hk在网上提交申请。倘阁下于上午十一时三十分前已递交申请，并从指定网站取得申请参考编号，阁下将获准透过完成支付申请股款继续办理申请手续，直至截止递交申请日期中午十二时正（即截止办理申请登记时）为止。 (3)倘于2024年10月25日（星期五）上午九时正至中午十二