每日晨报

每日晨报│2024年10月22 日 主要市场指数表现 今日要闻 收市价 上个交易日升 YTD升跌 内地10月5年期以上LPR利率降至3.6%1年期利率降至3.1%降幅略大过预期 恒生指数20,478 -1.57% +20.13% 内地多间银行公告落地股票回购增持贷款业务 恒生科技指数4,491 -2.37% +19.33% 中国银行（03988）与6家上市公司签协议首发股票回购增持贷款 国企指数 7,340 -1.76% +27.25% 沪深300 3,935 +0.25% +14.69% 上证综合指数 3,268 +0.20% +9.85% 金管局推可持续金融行动计划目标银行业迈向净零排放 据报中港支付互联料明年6月推行首阶段不涉及零售消费支付 深证成份指数 10,470 +1.09% +9.93% 中小100指数 6,485 +1.69% +7.72% 泰晤士水务公司开始筹资逾33亿英镑 道琼斯指数 42,932 -0.80% +13.91% 金川国际（02362.HK）刚果Musonoi项目采矿许可证成功续期 标普500指数 5,854 -0.18% +22.73% 沃尔玛（WMT.US）支持之支付初创公司PhonePe年度收入增74% 据报京东金融遭遇监管工作组进驻为谣言 纳斯达克指数 18,540 +0.27% +23.51% 伦敦富时指数 8,318 -0.48% +7.56% 内地9月全社会用电量按年增长8.5% CAC40指数 7,536 -1.01% -0.09% DAX指数 19,461 -1.00% +16.17% 市场回顾 主要货币表港股：港股再度回软，恒生指数收市报20478点，跌325点，跌幅约1.6%，全日高低点数波幅逾420 美国9月谘商会领先经济指数跌0.5% 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数99.190+1.45%-0.86% 美汇指数103.606+2.86%-2.40% 港币/人民币0.915-1.03%+1.02% 人民币/美元0.141+0.85%-1.81% 欧元/美元1.086-2.30%+1.89% 美元/日元149.920-4.21%+3.29% 英镑/美元1.303-2.41%+5.47% 美元/瑞士法郎0.865-1.97%+5.49% 主要商品表 （货币：美元）最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油（桶）73.920+0.28%+0.28% 天然气（1mnBtu）2.278-16.22%-16.22% 黄金（盎司）2,734.47+4.02%+17.50% 白银（盎司）34.001+10.78%+25.02% 玉米（1蒲式耳）406.500+1.18%+1.18% 大豆（1蒲式耳）976.8-3.48%-3.48% 备注：以上数据均截止上个交易日 点。主板成交额再度不足2000亿元，减至约1956亿元。科技指数跌约2.4%，收报4491点。除了京东健康升逾0.7%，其余科指成份股都跌，ATMXJ跌逾1%至近3%。网易跌近4%，是表现最差蓝筹股。医药、内房股个别发展，本地地产、金融、博彩股受压。港交所、招行、平保、中行、工行、友邦跌近2%或以上。 A股：内地股市高收，军工股上升，钢铁、银行、证券股受压。上证指数反复上升，一度触及3300点，收市报3268点，升6点，升幅0.2%。深证成份指数报10470点，升113点，升1.09%。创业板 指数升穿2200点，收报2210点，升15点，升幅0.69%。 美股：美股3大指数收市个别发展，道琼斯指数和标准普尔500指数下跌，从上周五所创的收市历史 新高回落，因美债孳息率上升，市场亦关注企业季度业绩表现。道指最多曾跌近400点，收市报42931 点，跌344点，跌幅0.8%。标普500指数报5853点，跌10点，跌幅近0.2%。纳斯达克指数收市报18540点，升50点，升幅约0.3%，受到大型芯片股Nvidia升逾4%，收市报143.71美元创新高所带动。波音升逾3%，是表现最好的道指成份股，因公司提出新工资协议。金融股下跌，美国运通跌逾2%，是表现最差的道指成份股，摩根大通和高盛跌逾1%至2%。美国10年期国债孳息率升至4.19厘，升约12个基点，创约3个月高位，因投资者认为美国经济将更强劲。对利率敏感的房地产板块跌2%，但大型科技股个别发展，Tesla跌逾0.8%，苹果升逾0.6%，报236.48美元创收市新高。 欧洲：欧洲主要股市收市下跌。德国DAX指数收市报19461点，跌196点，跌幅1%。法国CAC指数报7536点，跌76点，跌幅1%。英国富时100指数报8318点，跌40点，跌幅近0.5%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 34,000 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x)-1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 7.00 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话：（852）39259888传真：（852）36071980 内地10月5年期以上LPR利率降至3.6%1年期利率降至3.1%降幅略大过预期 内地10月贷款市场报价利率（LPR）报价出炉：5年期以上LPR降至3.6%，减幅略大过市场预期降至3.65%，上月为3.85%。1年期LPR降至3.1%，减幅略大过市场预期降至3.15%，上月为3.35%。 内地多间银行公告落地股票回购增持贷款业务 工商银行（01398.HK）、中国银行（03988.HK）、建设银行（00939.HK）、招商银行（03968.HK）、中信银行（00998.HK）等多间银行宣布落地首批股票回购增持贷款业务。 日前，23间沪深上市公司先后发公告指，公司或控股股东已与银行达成意向协议或取得贷款承诺函，将使用贷款资金用于回购或增持股票，涉及资金总额逾百亿元。 首批回购增持贷款合作银行包括四间国营银行和两家股份制银行，涉及上市公司包含不同所有权企业，涵盖主板、科创板上市和创业板。目前，多间商业银行已从客户准入、账户管理、尽调审批、风险控制等多维度制定回购增持专款贷款落地方案，完善内控制度，积极进行回购增持贷款营销。 中国银行（03988）与6家上市公司签协议首发股票回购增持贷款 中国银行（03988）官微公布，于10月19日，与中国石化、中远海能、中远 海控、中远海特、中远海发和东芯股份等6家上市公司签署股票回购增持贷款协议承诺 公告指，截至目前，中国银行已与近百家上市公司达成合作意向，向32家上市公司明确贷款承诺，涵盖集成电路、交通运输、高端制造和商业服务等多个行业。 10月20日上交所、深交所发布的首批23个上市公司合作落地公告中，中国银行支持项目数占7个，同业中最多。其中，支持中国石化股东增持和股份回购作为上交所公告「首单」对外发布。 中国银行指，认真落实监管政策和要求，严守风险合规底线，严防不符合股票增持回购再贷款政策条件的信贷资金违规流入股市，通过强化风险控制措施，确保股票回购增持贷款业务合规开展，积极助力资本市场稳定运行，全力支持上市公司「做大做强」，持续为经济社会发展注入强大金融动能。 金管局推可持续金融行动计划目标银行业迈向净零排放 金管局今日公布「可持续金融行动计划」，提出金管局的愿景，进一步巩固香港作为区内可持续金融中心的地位，支持亚洲以至全球可持续发展。 「行动计划」包括四个方面的八大目标： 第一，（1）银行业迈向净零排放，所有银行致力在2030年或之前达至自身营运净零排放，及在2050年或之前达至融资净零排放;（2）所有银行增加气候相关风险与机遇的透明度。 其次是投资可持续未来，（3）外汇基金「投资组合」在2050年或之前达至净零排放;（4）透过投资支持区内转型。 第三是净零融资，（5）将香港打造为区内以至全球首选的可持续发展融资平台;（6）催化可持续金融创新。 第四是更具包容性的可持续发展，（7）支持高质量及全面的可持续披露;（8） 填补区内可持续金融的人才和知识缺口。 金管局总裁余伟文表示，气候变化是当前全球面对的重大挑战。香港作为国际金融中心和亚洲的可持续金融枢纽，有义务也有能力进一步引导资金流向可持续投资，同时确保银行妥善管理净零转型带来的风险。「行动计划」阐述了金管局在此领域的愿景，包括金管局未来的方向、致力达成各项目目标时间表，以及期望业界如何携手共同推动相关工作。 金管局将落实「行动计划」，包括为业界提供进一步指引和配套工具。金管 局也将基于市场发展情况和业界反馈，在有需要时检视和完善「行动计划」。 据报中港支付互联料明年6月推行首阶段不涉及零售消费支付 新一份《施政报告》提及金管局与人行正推动两地快速支付系统互联，即香港的转数快（FPS）与内地网上支付跨行清算系统（IBPS）互联。综合消息报道，金管局与人行仍在商讨细节内容，冀于今年底制订具体细节，而FPS与IBPS互联目标时间暂定为明年6月，而本港数间银行将于明年4月先试行，首阶段不涉及零售消费支付，或仅限于跨境转账汇款。 据悉，届时港人可透过转数快实时将人民币汇至内地，而内地居民则可藉互联服务将港币实时汇至香港作日常用途，有关潜在用途包括企业跨境出粮、香港政府跨境发放综援金、支付内地居民在港读书子女学费及生活费等。 消息指出，由于有关互联涉及技术问题众多，而目前港人使用微信支付及支付宝情况普遍，相信可解决在内地消费支付问题，惟有关方面亦期望两地互联将来可涵盖跨境零售消费。 据报京东金融遭遇监管工作组进驻为谣言 内媒报道，对于市传京东金融遭遇监管工作组进驻，涉及向部分银行拆借资金等相关传闻，一位接近京东-SW（09618.HK）人士表示，相关信息严重失实，直指有关内容都是毫无根据的谣言，京东金融业务畅顺运行中。 对于京东金融涉及到相关银行事项，消息指则属于「货币基金快赎标准流 程」，京东方面已对相关传闻进行举报与投诉。 此前，京东金融上周五（18日）已澄清不存在网传「挤兑」情况，相关言论完全失实，将保留追究法律责任的权利。 泰晤士水务公司开始筹资逾33亿英镑 英国最大供水和污水处理供应商泰晤士水务表示，正式启动筹集至少33亿英镑（43亿美元）股本的流程，以维持营运。 报道指，泰晤士河的资金只够维持到5月底，该公司被认为大到不能倒闭， 如果没有新的资金，其可能会暂时被国有化。 金川国际（02362.HK）刚果Musonoi项目采矿许可证成功续期 金川国际（02362.HK）公布，非全资附属RuashiSAS就Musonoi项目采矿许可证已成功重续额外十五年，直至2039年4月3日止。Musonoi项目是位于刚果（金）之高品位铜钴矿床，项目正处于建设之中，将以地下矿方式开 采，生产电解铜及氢氧化钴。 沃尔玛（WMT.US）支持之支付初创公司PhonePe年度收入增74% 由沃尔玛（WMT.US）支持的数码支付初创公司PhonePe公布，截至3月底 止财年录净亏损按年下降28%，至199.6亿卢比。 年内营运收入按年增加74%，达到506.4亿卢比（6.02亿美元）。截至2024年3月，PhonePe平台拥有5.3亿注册用户，其中2亿月活跃用户。 内地9月全社会用电量按年增长8.5% 国家能源局近日发布9月份全社会用电量数据显示，9月份，全社会用电量8,475亿千瓦时，按年增长8.5%。其中，第一产业用电量121亿千瓦时，按 年增长6.4%;第二产业用电量5,379亿千瓦时，按年增长3.6%;第三产业