市场资讯日报：周日23家公司公告贷款回购股票，涉及资金逾110亿元

港美股研究·资讯日报 国信（香港）市场资讯日报 周日23家公司公告贷款回购股票，涉及资金逾110亿元 一、全球投资焦点 中国证券时报：周日23家上市公司公告贷款回购股票涉及资金逾110亿元 市场期待许久的A股回购增持贷款案例正式落地。 10月20日晚，23家沪深上市公司发布公告表示，公司或大股东将使用银行专用贷款资金用于股票回购或增持，标志着首批贷款回购增持在A股市场正式落地。 数据显示，参与回购贷款的上市公司共17家，包括中国石化、招商蛇口、招商轮船、招商港口、中远海控、中远海发、广电计量、迈为股份、兆易创新、威迈斯、嘉化能源、温氏股份、福赛科技、阳光电源、山鹰国际、通裕重工、牧原股份；参与增持贷款的上市公司共7家，分别为中国石化、中国外运、中远海能、中远海特、东芯股份、力诺特玻、玲珑轮胎。上述公司合计申请回购增持贷款金额上限近115亿元。 招商蛇口等17家公司申请回购贷 10月20日晚，招商蛇口公告，公司与招商银行深圳分行签署合作协议，获得《贷款承诺函》。根据协议，招行深圳分行将为公司提供不超过7.02亿元的贷款额度，用于公司股票回购项目，贷款期限为12个月，利率不超过2.25%，且不高于市场利率。此次合作涉及关联交易，已在公司股东大会授权范围内。协议的签署为公司 2024年10月21日 港美股研究·资讯日报 基础数据 所属市场美国股市 评级无 标普500指数5,864.7 52周最高5,878.5 52周最低4,103.8 近3个月日均成交额（亿）2,927.9 数据来源：Wind；数据日期：2024年10月21日国信证券（香港）财富研究部整理 美股主要指数表现 数据来源：Wind；数据日期：2024年10月21日国信证券（香港）财富研究部整理 XIAXiaodong SFCCENo.：BLA385 +85228996772 xiaxd@guosen.com.hk 股份回购提供了融资支持。事实上，招商蛇口此前已经发布了股份回购计划。本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。招商蛇口此次回购股份的价格不超过15.68元/股，回购金额不低于3.51亿元且不超过7.02亿 元，预计回购数量约为4477.04万股至2238.52万股。 中国石化等7家公司股东拟贷款增持股份 中国石化集团拟自2023年11月11日起的12个月内通过自身及其全资子公司增持公司A股及H股股份， 增持金额为10亿元至20亿元，资金来源为中国石化集团及其全资子公司的自有资金。截至目前，中国石化集团本轮增持已累计增持公司A股、H股金额约为12.91亿元，其中累计增持A股股份金额约为5.49亿元（不含税费）。 回购增持再贷款可激励上市公司和主要股东积极回购和增持股票，同时为上市公司和主要股东提供低成本的资金支持。将为市场注入充足的流动性，稳定市场预期。给予金融机构自主决策权、规定贷款利率上限、豁免执行“信贷资金不得流入股市”相关监管规定等举措，有助于金融机构更加灵活地运用资金 美股中比特币、微型核能发电概念股持续异动走强。 近期伴随特朗普选情日益看涨，美股中比特币和微型核能发电个股放量大涨。上周五HIVE,HUT,MSTR为代表的比特币个股分别大涨15.45%，14.21%和11.6%；而以LEU,OKLO,NNE为代表的微型核能发电股分别上涨21.64%，15.89%和8.81%。从盘面的量价特征看，都呈现持续的放量上涨，叠加美大选临近，短期或存在持续上涨动力。以下为他们的简单介绍： HIVE(HIVEBlockchainTechnologiesLtd.)：HIVE是一家加拿大区块链技术公司，专注于加密货币挖矿，尤其是比特币挖矿。公司通过其数据中心进行比特币挖矿，并提供相关技术服务。 HUT(Hut8MiningCorp.)：HUT8是一家加密货币挖矿公司，专注于大规模比特币挖矿业务。公司在北美运营，并提供高性能计算基础设施，以支持加密货币挖矿需求。 MSTR(MicroStrategyInc.)：MSTR是一家全球领先的商业智能和移动软件解决方案提供商，后来转型成为全球最大的比特币企业持有者之一，其股票价格与比特币价格高度相关。 LEU(CentrusEnergyCorp.)：LEU是一家核能公司，专注于提供核燃料和服务，包括铀的采购、生产和供应，以及先进的小型模块化核反应堆技术。 OKLO(OkloInc.)：OKLO是一家核能技术公司，致力于开发先进的小型模块化核反应堆（SMRs），以满足数据中心和其他高能耗行业的需求。 NNE(NanoNuclearEnergyInc.)：NNE是一家早期的核能公司，开发更小、更便宜、更安全的先进便携式清洁能源解决方案，利用专有的反应堆设计、知识产权和研究方法。 比特币和微型核能发电概念股的异动走强主要受到几个因素的影响： 技术发展和应用需求增长：随着人工智能（AI）和机器学习等技术的发展，数据中心的能源需求大幅增长。这推动了对高效、清洁的能源解决方案的需求，特别是对微型核能发电技术的兴趣增加。例如，亚马逊宣布投资超过5亿美元用于开发小型模块化反应堆（SMR）。 环境和政策支持：全球对减少碳排放和应对气候变化的关注增加，使得清洁能源解决方案受到更多关注。美国政府对下一代核技术的资助和支持，如提供高达9亿美元的资金用于支持第三代+（GenIII+）小型模块化反应器 （SMR）技术的初步部署。 企业投资和合作：大型科技公司，如亚马逊、谷歌和微软，都在寻求通过投资核能项目来满足其数据中心的能源需求。这些公司的投资行为增加了市场对相关核能公司股票的兴趣。例如，谷歌与核能初创公司KairosPower达成了供应电力的协议。 核能行业的复兴：分析师预测，核能行业将迎来复兴，预计到2050年将有1.5万亿美元的投资用于新建核能容量。 二、港/美股回顾 1、港股市场数据： ●在多重利好的刺激下，港股上周五午后大幅拉升反弹，市场做多情绪再度活跃。恒生科技指数一度大涨7.2%表现最佳，最终收涨5.77%，恒指、国指分别上涨3.61%及4.07%，恒指涨超700点。 ●盘面上，大型科技股、大金融股（券商、保险、银行）等权重股集体走强，科技龙头美团大涨近9%；5000亿互换便利操作细则出炉，中资券商股保险尤其抢眼；台积电业绩提振市场信心，半导体股午后大涨，龙头中芯国际大涨超15%；濠赌股、餐饮股、电力股、电信股、海运股、汽车股、石油股、重型基建股等纷纷上涨。 2、美股市场数据： ●美股三大股指小幅收高，中概股指涨3%。截至收盘，道指涨0.09%，纳指涨0.63%，标普涨0.4%。 ●行业板块方面，除能源收跌0.33%外，其他标普10大板块悉数收涨：通讯、房地产、公用事业、医疗、原料、科技、工业、日常消费、半导体和金融分别收涨0.74%、0.7%、0.58%、0.49%、0.4%、0.36%、0.3%、0.22%、0.09%和0.02%。 ●概念板块方面，航空ETF涨1.67%，旅行服务板块涨0.24%，高端酒店万豪涨0.39%，爱彼迎涨0.32%，挪威邮轮跌1.24%。太阳能板块跌0.5%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.4%，NU涨2.05%。网络安全板块涨0.34%，SQ涨1.33%。 ●中概股多数收涨，KWEB涨4.49%，台积电跌2.46%，阿里涨2.36%，拼多多涨0.8%，京东涨2.91%，理想涨6.32%，理想累计交付突破100万辆：中国首个达成百万交付的新势力品牌。贝壳涨8.37%，富途涨3.97%，蔚来涨1.36%，小鹏涨2.64%，瑞幸咖啡涨1.2%，名创优品涨8.58%。 3、美股市场活跃榜 证券名称 证券代码 最新价格 当日涨幅 成交额 最近一周涨幅 英伟达 NVDA 131.81 -0.81% 357.54 2.42% 奈飞公司 NFLX 687.65 -2.04% 20.72 -1.20% 特斯拉公司 TSLA 240.89 -1.48% 178.87 7.44% 苹果公司 AAPL 226.184 0.18% 131.86 1.62% 微软 MSFT 416.57 0.45% 81.65 -2.46% 亚马逊公司 AMZN 183.07 0.19% 64.31 3.40% 微策略公司 MSTR 215.86 11.60% 21.76 -3.48% Meta平台股份有限公司 META 588.71 -0.71% 55.58 2.94% AMD公司 AMD 170.2 -1.50% 39.49 -0.10% Alphabet公司 GOOGL 163.42 0.30% 37.75 -0.63% 4、纳斯达克金龙中国指数表现： 最近1天最近1个月 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 三、欧美市场一览 美国债市：国债小幅上涨，受油价下跌及欧洲债市走高提振 ●2年期国债利率下跌2.36个基点，报3.9483% ●5年期国债利率下跌2.07个基点，报3.8781% ●10年期国债利率下跌0.78个基点，报4.0828% ●30年期国债利率上涨0.29个基点，报4.3924% 外汇市场：彭博美元指数止步四连涨，日圆跌破150关口之后反弹 ●彭博美元即期汇率指数下跌0.2% ●欧元/美元上涨0.33%，报1.0867美元 ●美元/日圆下跌0.45%，报149.53日圆 ●英镑/美元上涨0.32%，报1.3052美元 ●美元/瑞郎下跌0.14%，报0.8648瑞郎 ●美元/加元上涨0.03%，报1.3799加元 ●澳元/美元上涨0.15%，报0.6706美元 ●纽西兰元/美元上涨0.18%，报0.6071美元 ●美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.26%，报7.1181元 ●美元/在岸人民币夜盘下跌0.29%，报7.1030元 ●据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.26%，报32.0830元台币 欧洲股债：随着欧洲央行降息预期升温，意大利国债领涨欧洲市场。欧洲股市上涨，中国提振市场的举措激发乐观情绪 ●斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报524.99点 ●英国富时100指数下跌0.3%，报8,358.25点 ●法国CAC40指数上涨0.4%，报7,613.05点 ●德国DAX指数上涨0.4%，报19,657.37点 ●英国10年期国债利率下跌3.3个基点，报4.056% ●德国10年期国债利率下跌2.5个基点，报2.183% ●法国10年期国债利率下跌4.5个基点，报2.899% ●意大利10年期国殖利率下跌5.5个基点，报3.358% 能源：原油下跌，并创逾一年来最大周跌幅，美国推动加沙停火，并且中国原油需求下滑 ●WTI原油期货下跌2.1%，报69.22美元/桶 ●ICE布伦特原油期货下跌1.9%，报73.06美元/桶 ●NYMEX汽油期货下跌2.2%，报2.0020美元/加仑 ●NYMEX柴油期货下跌1.9%，报2.1522美元/加仑 ●NYMEX天然气期货下跌3.8%，报2.2580美元/百万英热单位 金属：工业金属大多上涨，中国提振资本市场的举措强化了投资者的乐观情绪。黄金再创纪录新高 ●COMEX期金上涨0.8%，报2,730.00美元/盎司 ●COMEX期银上涨4.6%，报33.2340美元/盎司 ●LME期铜上涨1.2%，报9,625.50美元/吨 ●LME期铝上涨2.3%，报2,612.00美元/吨 ●LME期锌上涨1.2%，报3,089.50美元/吨 ●LME期镍下跌0.6%，报16,897.00美元/吨 四、美元兑人民币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 五、美元指数与比特币走势 资料来源：Bloomberg，国信证券（香港）财富研究部 六、美股模拟投资组合及ETF基金参考 资料来源：国信证券（香港）财富研究部 美股ETF介绍 1、XLE全称为能源精选行业SPDR基金EnergySelect