南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）
一、科创板风险提示
- 市场风险：科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。
- 信息披露风险：投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
二、本次发行概况
- 发行股票类型：人民币普通股。
- 发行股数：不低于4,000万股，占发行后总股本比例不低于10.00%。
- 每股面值：1.00元。
- 每股发行价格：待定。
- 预计发行日期：待定。
- 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板。
- 发行后总股本：不超过40,000.00万股（不采用超额配售选择权）。
- 保荐人、主承销商：招商证券股份有限公司。
三、重大事项提示
- 特别提醒：
- 新品研发风险：发行人研发费用占比较高，需保持持续的研发投入和技术创新。
- 市场竞争风险：市场竞争加剧，特别是民品领域，面临国际企业的技术优势和国内企业的新进入者。
- 经营性应收款项风险：应收款项金额较大，可能影响现金流。
- 关联交易风险：关联交易金额较大，可能存在影响公司利益的风险。
四、风险因素
- 技术风险：研发过程中可能遇到的技术瓶颈和技术落后风险。
- 经营风险：市场竞争加剧可能导致收入下降。
- 管理风险：管理不善可能导致运营效率降低。
- 财务风险：财务状况波动可能导致资金链紧张。
- 关联交易风险：关联交易可能影响公司利益。
- 环保及生产安全风险：环保和生产安全问题可能导致运营成本增加。
- 募集资金投资项目实施风险：项目实施进度和效果存在不确定性。
- 即期回报被摊薄风险：新股发行可能导致每股收益下降。
- 涉密信息风险：涉密信息的披露可能影响投资者价值判断。
- 发行失败风险：发行可能无法成功完成。
五、发行人基本情况
- 基本信息：发行人名称为南京国博电子股份有限公司，注册地址位于南京市江宁经济技术开发区正方中路166号。
- 主要财务数据：报告期内研发费用分别为9,200.43万元、16,266.30万元、20,751.96万元和10,282.89万元，占营业收入比例分别为5.34%、7.31%、9.38%和9.08%。
六、保荐人及相关子公司参与战略配售
- 战略配售：保荐机构招商证券投资有限公司将参与本次发行战略配售，具体方案待确定并向上交所提交。
七、其他重要信息
- 公司治理：发行人已建立完善的内控制度，确保关联交易定价公允。
- 财务数据：发行人报告期各期末应收票据余额较大，主要客户信用良好。
- 股东结构：发行人控股股东为中国电科及其关联方，持股比例较高。
以上为南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书的主要内容概述。
