每日市场观察

每日市场观察 2024年10月18日 【今日关注】 17日沪深两市收跌，成交额约1.5万亿，比上一交易日减少大约1,300亿。行业多数下挫，计算机、传媒、电子等少数行业上涨，地产、建筑、建材、食品饮料、轻工等行业跌幅居前。 地产相关行业大幅下挫，是17日盘面上一个重要特征。地产开盘快速下挫，从时间点上看，这种下挫与国新办关于房地产的发布会关系密切，或反映出市场对发布会有关表述的失落。目前地产板块在全市场所有行业当中的比重不大，但仍然是对全市场情绪有重要影响的板块。从这个角度来说，虽然多空力量在调整中趋于平衡，但市场再度上行仍然面临一定压力。 对英特尔进行安全审查的建议，以及境外企业涉嫌非法采集国内地图数据的信息，使得吸金能力很强的华为和鸿蒙题材继续有突出表现，但是后续应警惕其与大盘偏离度较高的风险。 【市场回顾】 市场概况：10月17日，市场全天冲高回落，沪指收盘失守3200点，北证50指数盘中一度大涨超11%。盘面上，网络安全概念股逆势大涨，消费电子概念股一度冲高，AI概念股展开反弹。下跌方面，地产股集体大跌。板块方面，铜高速连接、数据安全、消费电子、软件开发等 板块涨幅居前，房地产、白酒、化肥、脑机接口等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.05%，深成指跌0.74%，创业板指跌0.32%。 【资金面】 主力资金流向：10月17日，上证净流出31.77亿元，深证净流入61.73亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为IT服务、游戏、其他电子，主力资金流出排名前三的板块为房地产开发、半导体、白酒。 【消息面】 1.国新办关于“促进房地产市场平稳健康发展”新闻发布会八大要点国务院新闻办公室于10月17日上午10时举行新闻发布会，住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况，并答记者问。新闻发布会要点如下： 住建部部长倪虹表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城 中村改造、危旧房改造。只要前期工作做得好，我们还可以在100万 套基础上继续加大支持力度；截至到10月16日，我们统计，“白名 单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底， “白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元。 住建部部长倪虹表示，为了适应生育二孩需要支持地方增加保障对象住房面积，兜牢住房保障底线；，中国房地产在系列政策作用下，经过三年不断调整，市场已经开始筑底，10月相关数据一定会是积极乐观的结果。 国家金融监管总局副局长肖远企表示，目前，把商品住房的房地产开发贷款项目全部纳入“白名单”的条件已经具备；今后，商业银行和房地产项目公司在协商一致的情况下，可以将全部贷款提前发放给房地产公司开立的项目资金监管账户。 央行副行长陶玲表示，研究允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款收购存量土地，央行提供必要再贷款支持。 财政部部长助理宋其超表示，房地产增值税相关政策的调整正抓紧履行相关程序，会及时向社会公告。 点评：截至目前，全国已有广州、天津、沈阳，太原，杭州，深圳、呼和浩特、郑州、成都、合肥、汕头、佛山、江门、韶关等多地放松了房贷政策，未来有望新的城市陆续跟进国家房地产新政的落地。房地产是经济结构中关键组成部分，对经济结构和经济增速具有重要作用。在国家房地产新政指导下，房地产行业有望迈入发展新阶段，实现房地产行业的高质量发展。受益于房地产新政而出现基本面较大改善的开发商、房产中介，可以适度关注。 2.中国人民银行、科技部：推动重点地区全力做好科技金融服务工作中国人民银行发布消息，为深入贯彻党的二十届三中全会精神，推动中国人民银行、科技部等七部门《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》落地见效，近日，中国人民银行、科技部联合印发《关于做好重点地区科技金融服务的通知》（以下简称《通知》），指导和推动北京、长三角、粤港澳大湾区等科技要素密集地区做好科技金融服务。 点评：支持重点区域面向科技、金融领域加大创新攻坚力度，是实现区域经济高质量发展的重要途径和重要保证。 【行业动态】 1.9月中国快递发展指数为442.5同比增长9% 国家邮政局最新数据显示，9月中国快递发展指数为442.5，同比增长9%。预计9月快递业务量将同比增长18.5%左右，业务收入将同比增长 13%左右。 2.台积电第四季度业绩展望超预期 台积电预计第四季度销售额261亿美元至269亿美元，预估249.4亿美元；台积电预计第四季度毛利率57％至59％，预估54.7％；预计2024年资本支出将略高于300亿美元。 3.国内首部肥胖多学科诊疗指南发布 国家卫生健康委17日印发《肥胖症诊疗指南(2024年版)》。这是国内首部肥胖多学科诊疗的权威指南，对规范我国肥胖症临床诊疗，提高医疗机构肥胖症诊疗同质化水平具有重要意义。近年来，我国超重和肥胖人群的患病率呈持续上升趋势。作为慢性疾病中的独立病种及多种慢性疾病的重要致病因素，肥胖症已成为我国重大公共卫生问题，是我国第六大致死致残主要危险因素。多学科协作(MDT)诊疗模式可有效提升肥胖症诊疗水平。 【基金动态】 1.近六成私募看好长期趋势坚信科技成长“点亮未来” A股市场大涨之后，呈现震荡调整态势。针对后市，通过第三方机构问卷调查以及对一线私募的采访了解到，约六成私募仍对A股市场长期趋势持积极预期。与此同时，科技成长、消费等板块的白马股和高股息品种则是当前业内最看好的投资方向。问卷调查结果显示，尽管近期市场出现较为明显的调整，但展望A股大势，有占比达58.62%的私募仍认为A股市场趋势已经反转，未来有望进一步震荡上涨。此外，32.18%的私募认为，A股市场有望开启一轮较长周期的中级反弹行情； 9.20%的私募预期较为谨慎，认为市场可能还会进一步调整。 2.遭遇赎回压力公私募基金积极“留客” 9月24日以来，随着A股市场回暖，权益类产品净值迅速“回血”。部分投资者在此时选择落袋为安，使得不少产品面临赎回压力。对此，多家公私募基金采取措施积极“留客”。不过，部分投资者“见好就收”，选择在此时赎回其所持有的基金。业内认为，基金净值快速回升后遭遇投资者赎回，可能是因为此前市场经历了长期调整，投资者担心基金赚钱效应难以持续，选择在回本后赎回。近期多家公私募基金密集成立新产品，吸引投资者入市。据统计，在10月8日至11日 的四个工作日，就有43只私募证券投资基金完成备案。另据统计，10 月8日以来，共有30余只公募权益类基金开始发行，另有近30只权益类产品正等待发行。 【买方观点】 宏利基金：市场迎来增量资金，风险偏好改善明显。随着后续财政政策的出台，市场行情有望持续，相关品种估值修复行情可以期待，同时预计波动幅度显著加大。后续需要跟踪国内经济基本面修复强度、海外地缘局势等因素，以评估市场行情的持续性。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券投资咨询分析师执业编号：S0400523020001） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。