2024年印度浦那汽车工业发展趋势报告

缩小气候融资缺口|ENRich2022|1 浦那汽车行业的潮流变化 2024年2月 kpmg.com/in ©2022KPMG会计师事务所有限公司，印度有限合伙企业，并且是KPMG全球组织的成员事务所。独立成员公司隶属于KPMGInternationalLimited，一家私有英格兰担保有限公司。所有权利保留。 新兴技术概述趋势的影响 前言 executivesummary印度浦那—一个充满活力的汽车枢纽 trendsimpactingtheautomotiveindustryinindia影响印度汽车行业的趋势 emobility电动化 Cont 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 替代燃料 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 印度制造 概述趋势的影响由于趋势而出现的机会 中小企业面临的挑战需要生态系统支持 ©2024KPMG审计与咨询服务有限公司，一家印度有限合伙公司，并且是KPMG全球组织的成员事务所。独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的私有英国公司。所有权利保留。 前言 缩小气候融资缺口|ENRich2022|3 浦那是9th印度人口最大的城市。它是8th最大的印度城市表的平方米面积。该城市是6th在税收贡献方面，PuneDistrict是印度除孟买、班加罗尔、德里和钦奈之外最大的贡献者。PuneDistrict在超过800个区中排名前五位，位居商品出口之首 ；在工程产品出口方面，它排名第一。 Pune在商品出口中的显著贡献，尤其是在工程领域，归因于该地区汽车和工程行业的强大存在。印度和全球主要的汽车原始设备制造商（OEMs）集中在Pune，促进了由成千上万的微、小、中型企业（MSMEs）组成的robust供应链。这一产业支撑了数十万个就业岗位，支持着众多家庭。 上述背景强调了“移动”领域对Pune地区经济的重要性，进而突显了“新型移动性”的重要性，尤其是在基于替代燃料（尤其是电池电能）方面。燃料类型的改变要求车辆及其所需组件进行相应的调整。为了地区经济的利益，所有相关方，尤其是中小企业（MSMEs），必须了解这些趋势并积极适应。 与印度领先的咨询公司毕马威（KPMG）合作，开展全面研究并发布相关主题的报告。 在过去几周里，我们访问了该地区超过50家公司，并与大型企业及中小企业（MSMEs）的关键决策者进行了交流。研究包括面对面的访谈和问卷调查 。本报告综合了这些发现，并提供了对当前趋势影响、印度OEM企业面临的机遇、汽车零部件供应商 （主要是中小企业）所面临的挑战以及中小企业所需的支持生态系统等方面的见解。 报告的建议部分强调了升级该地区最大共用设施中心——汽车集群（AutoCluster）的必要性。此外，建议为中小企业（MSMEs）提供全面的支持机制，包括访问研发设施、技术专长以及生产服务。建立关键汽车零部件的扩产工厂是其中一项关键建议。 本报告中的建议对于汽车sector公司和公共政策制定者都将极具价值，提供了在这些变革时代不仅生存而且繁荣的指导。 认识到理解“新mobility”新兴趋势及其影响的重要性，马哈特拉工商农商会（MCCIA），作为该地区一家拥有90年丰富历史的传统机构， 这一广泛开展的活动离不开印度毕马威（KPMG ）以及MCCIA领导者的积极参与。我们对AviRanade、JuzerMiyajiwala、JeffryJacob、RohanRao、PranavSarpotdar、AnirudhaTotewar 、KesarMajethia和NikhilJain的感谢之情由衷而深。 PrashantGirbane 总干事Mahratta工业和农业商会(MCCIA) DeepakKarandikar Mahratta商会，工业和农业(MCCIA) ©2024KPMGassuranceandconsultingserviceslimitedliabilitypartnership,anIndianlimitedliabilitypartnershipandamemberfirmoftheKPMGglobalorganization. 独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的英国私营公司。所有权利保留。 执行摘要 缩小气候融资缺口|ENRich2022|4 创新型技术如替代燃料、车联网、物联网（IOT）以及电动汽车（EVs）、可持续性等新兴趋势在印度汽车行业中得到了快速发展，特别是在马哈拉施特拉邦。汽车公司，包括原始设备制造商（OEMs ）、汽车零部件制造商（Tier1、Tier2）和服务提供商，必须迅速适应这些创新带来的不确定性与挑战。快速采纳不断变化的行业需求已成为新的常态，公司必须适应这一不断变化的环境才能生存下去。这些新技术为新进入者提供了平等的竞争平台 ，并显著降低了现有的进入壁垒。未来的竞争将来自各个领域，因此参与者需要具备灵活性和创新能力以抵御潜在的新竞争。未来也不需要那么多的零部件供应商，这意味着现有玩家需要增加投资以创造知识产权并重新培训人力资源，以保持其相关性 。 电动出行，作为所有主题中最受关注的一个，可能在汽车行业的不同细分市场（2轮车、3轮车、电动汽车、燃油车）中表现出不同的采纳水平。目前该行业正处于变革之中，参与者仍在调整其产品组合和生产能力，以适应这些细分市场中不断变化的采纳水平。然而，电动车的应用场景已经得到确立，从内燃机车辆向电动车的过渡已经开始。能够重新配置业务模式并使其供应链符合电动车行业需求的企业将更好地抓住这一转型带来的机遇。此外，由于技术景观正在迅速演变，今天被认为重要的方面可能会很快变得过时。因此，投资研发和创新不再是一种选择，而是成为竞争力差异化来源和生存手段的一种方式。 在印度的背景下，历史上依赖进口以满足燃料需求的做法necessitated在向日益自给自足转变的过程中采用更便宜、更清洁的燃料。使用替代燃料将需要采纳新的 将处理这些燃料并为传统车辆/机器生成能源所需的技术进行加工。这将为汽车零部件制造商和技术提供商提供机会，以扩展其产品组合，利用这些创新技术并满足客户的需求。 在过去十年中，政府推动“印度制造”计划以及最近全球向中国+1制造业战略过渡以降低供应链风险的趋势，很可能为印度制造业部门带来动力。汽车业将间接受益于这一主题，并使该领域的公司能够满足国内市场和出口市场的需求。作为印度重要的汽车制造中心之一，并且拥有强大的中小微企业（MSMEs）基础，浦那预计将从这些趋势中受益。 几种新兴技术也在重塑汽车价值链。我们发现，当前这些技术的应用已经取得了混合结果，需要进行多项调整和改进以促进更广泛的采用。尽管如此，这些趋势为中小企业（MSMEs）提供了增强长期准备机会的多个机遇。新产品、不断变化的规定、标准和创新将继续颠覆汽车行业。随着印度政府继续推动净零碳排放，并且全球汽车公司开始关注可持续性倡议，我们预计印度汽车行业的所有关键领域都将出现价值链的重大变化。 麦基尔和KPMG在印度合作研究这些变化对Pune汽车集群的影响。我们采访了汽车价值链中的多家利益相关方，包括大型印度本土汽车制造商和跨国原始设备制造商（OEMs）、一级和二级汽车零部件供应商，以及Pune集群中的微型、小型和中型企业（MSMEs）。本报告是对与Pune集群关键参与者进行的一对一对话、讨论、小组访谈和调查问卷的结果总结。报告提供了当前趋势影响的见解及其带来的机遇、汽车零部件供应商面临的挑战，以及MSMEs所需的生态系统支持。 ©2024KPMGassuranceandconsultingserviceslimitedliabilitypartnership,anindianlimitedliabilitypartnershipandamemberfirmofthekpmgglobalorganization. 独立成员公司隶属于KPMG国际有限公司，一家以担保形式设立的英国私营公司。所有权利保留。 浦那概述 充满活力的汽车枢纽 马哈拉施特拉邦是印度汽车和汽车零部件的主要生产地。在全国总产量中，超过20%的汽车和超过21%的汽车零部件是在马哈拉施特拉邦生产的。主要的汽车集群包括： Maharashtra包括浦那、Nashik、艾朗布尔、孟买和那格浦尔。该州的汽车工业占该州GSDP的7%，占工业GSDP的15.3%。1 图1-马哈拉施特拉邦的主要汽车集群 2 纳西克 孟买 奥兰加巴德 那格浦尔 Pune Pune是印度第八大城市，也是马哈拉施特拉邦最大的城市，占该州产出的大约23 %。此外，它是印度最大的汽车制造中心。仅普美里-钦chwad就聚集了超过4000家知名制造和配套企业。此外 ，Pune还有三所主要专注于该领域的研究机构。 汽车工业。印度汽车研究协会（ARAI）是一个研发、测试和认证组织。汽车集群发展与研究institute专注于为中小企业（MSMEs）服务，并面向原始设备制造商（OEMs）。HORIBA印度技术中心负责监督排放测量系统和先进的分析仪器。 Auto&Auto组件集线器 1Pune–印度的工业中心，MIDCCEO于2021年3月1日在MCCIA2021浦那国际商业峰会上的演讲，查阅日期：2023年8月8日 2Pune–印度的工业中心，MIDCCEO于2021年3月1日在MCCIA2021浦那国际商业峰会上的演讲，查阅日期：2023年8月8日 ©2024勃华德·凯德曼保证和咨询服务普通合伙律师事务所，印度有限合伙企业，并为全球KPMG组织的独立成员事务所之一，该组织隶属于KPMG国际有限公司，一家由担保公司形式的私人英国公司。所有权利保留。 图2-2021年马哈拉施特拉邦电动汽车政策3 生态系统发展倡议 •研发设施：将提供激励措施，使国家更加有利可图，以便设立与电动汽车相关的制造和研发设施。 •加强电池制造激励措施：在该州通过提供与联邦政府PLI方案互补的激励措施，建立超过一个先进化学电池（ACC）电池的gigafactory生产基地。 •充电基础设施：新的住宅建筑将被要求至少将总停车位的20%设计为电动汽车（EV）专用，其中至少30%应在共有停车位或未分配给任何个别业主的停车位上。 公共和半公共充电站应符合以下条件：充电站类型慢Moderate 奖励金额成本的60%成本的50%每站最高奖励(INR)1 0,0005,00,000 要激励的最大站点数量为15,0005,000 要实现的关键目标 •电动汽车在新车中的份额：到2025年，在新车注册中将电动汽车的份额提高至10% 。四轮车的电动汽车份额为5%，三轮车为20 %，两轮车为10%。 •电动汽车在城市车队中的份额：至少25%由出行聚合平台运营的城市车队，以及电商公司和最后一公里物流服务商在2025年前转向电动车辆。 公共交通电气化:在六个目标城市群(孟买、浦那、那格浦尔、纳西克、奥兰加巴德和阿姆拉瓦蒂)，实现25%到2025年实现公共交通电气化。MSRTC将其现有巴士车队的15％转换为电动 Region目标电动汽车充电站 大孟买1500 Pune500 那格浦尔150 纳西克100 奥兰加巴德75 Amravati30Solapur20 需求生成计划 •OEM将根据车辆的电池容量给予奖励： 车辆提供激励最大激励部分的车辆数量(INR/KWh)被激励每辆车(INR)e-2W5,000100,00010,000 e-3W汽车5,00015,00030,000 e-3W商品5,00010,00030,000 e-4W汽车5,00010,0001,50,000 e-4W商品5,00010,000100,000 电子巴士10%的成本1,00020,00,000 •OEMssellingEVwithbatterywarrantyof>5yearswillbegivenanincentiveof4%车辆总成本的上限为INR6,000。电动汽车在保证回购的