RedHat红帽：2024支付现代化与云：制胜战略报告

2024年6月 支付现代化与云：制胜战略 ErikaBaumann和RonvanWezel 做好准备： 2024年6月 支付现代化与云：制胜战略 ErikaBaumann和RonvanWezel 目录 内容摘要3 简介5 支付现代化的重要性6 零售支付现状7 收购机构的变革议程8 公司支付现状12 快速支付的需求14 ISO20022市场机遇15 制定现代化支付战略17 云的重要性17 AI技术的应用20 构建还是购买？战略合作伙伴关系的好处21 结论23 关于红帽24 图片列表 图1：商家对支付支持和创新的要求7 图2：收单机构的变革议程8 图3：网上购物时，各种支付方式的平均使用率9 图4：推动向A2A支付转变的市场趋势10 图5：美国的支付方式12 图6：欧洲的支付方式13 图7：亚太地区的支付方式13 图8：已经/即将更换服务提供商以采用快速支付方式的企业14 图9：ISO20022使用情况15 图10：金融机构计划将支付处理迁移到云上18 图11：SaaS的优势和挑战19 图12：云原生开发的关键原则20 内容摘要 各种规模的金融机构（FI）都将支付现代化视为其企业组织内的首要战略重点。现代化改造涉及多个层面，包括采用ISO20022和开放银行等全球标准，这有助于推动采用快速支付方式和更具成本效益的处理途径。转型的范围不仅限于技术，还包含客户体验、监管合规性和竞争定位。本文包含的主要调查结果如下： 在金融机构董事会级别，支付现代化是一项首要任务：客户需要获得更高效、更便捷、更强大的支付功能，这种需求极大地影响着支付行业的发展演变。为了满足这些需求，银行不得不优先考虑实施现代化举措，以满足人们对交易速度、可靠性和安全性的期望。DatosInsights的研究表明，2021年零售银行的风险收入占零售银行支付收入的10%至15%，即在全球范围内，风险收入为1,000亿至1,500亿美元。考虑到通货膨胀和银行面临的竞争压力增加，目前这一数字应该与2021年的相同甚至更高。至于商业银行，风险收入应该与零售银行的大致相当。 金融机构和其他收单机构必须满足商家客户更复杂的需求和要求：当今的收单机构面临着复杂多面的环境，传统的支付处理仅仅是开始，需要做的还有很多。金融机构需要满足复杂的价值链和合规要求。1 开放银行可让消费者拥有更大的控制权：新的支付模式层出不穷，与银行卡支付形成竞争关系。开放银行和快速支付方式逐渐消除了金融机构支付收入流的中介作用，极大地简化了数字交易。为了应对这种情况，金融机构必须将颠覆性挑战视为一个良机，加速创新并提升竞争力。 所有地区的企业期望和行为都在发生变化：近一半的企业表示，他们已经或将要更换金融服务提供商，以采用快速支付方式。如果金融机构能够意识到人们对交易速度和便捷性的需求日益增长并对此积极做出响应，很可能会获得竞争优势，而这远不止是提供快速支付功能。在部分地区，超过70%的企业已经在使用或计划使用ISO20022消息传递标准，这直接推倒了金融服务机构认为客户尚未准备好接受ISO20022的看法。 金融机构了解云的价值：近40%的金融机构已经完成或正在将支付处理转移到云上。金融机构，尤其是没有积极将云纳入其现代化战略的小型金融机构，可能会在竞争中处处掣肘。 1从理论上来讲，收单机构或商家银行是指与商家签订协议以接受银行卡交易所产生的存款的一方。收单机构由银行卡网络授权，并且最终负责遵守银行卡网络规则和法规。不过，除非另有说明，否则本报告中主要使用“收单机构”一词来表示活跃在收单价值链中、支持商家接收付款的任何一方。 人工智能（AI）的重要性迅速提升：通过应用AI技术，金融机构得以迅速优化客户体验并提升欺诈检测水平。在复杂的支付环境中，AI是帮助金融机构更好地保障客户安全并提供更具竞争力的产品的重要工具。 战略合作伙伴关系至关重要：通过与拥有丰富经验、优质软件、可扩展性和前瞻性路线图的供应商合作，金融机构能够更快、更高效地向市场推出新的支付功能。供应商合作伙伴的强大力量不容忽视。 简介 金融服务行业正处于一个拐点，金融机构对技术能力的需求迅速提升。过去，只有全球银行等大型金融服务提供商和为大型企业提供服务的巨型技术公司才需要拥有最强大的技术。现在，需求已明显向下游转移；地区性银行甚至社区金融机构必须具有前瞻性思维，并且要拥有比以往任何时候都更先进的技术，才能为客户提供服务，尤其是在支付功能方面。云已成为全球各种规模的金融机构实现支付现代化改造的重要催化剂和工具。 本报告受红帽委托撰写，参考了DatosInsights开展的两项研究中的数据。第一项是2023年第三季度开展的在线调查，调查对象为北美、欧洲和亚太地区11个国家/地区大中型企业组织 的1,037名员工。受访企业组织的年收入至少达到2,000万美元或等值金额。第二项是2023 年第一季度针对北美、欧洲和亚太地区108家全球支付银行和产品主管开展的调查。 受访银行的规模分布情况比较均衡，其中包括36家小型银行（30亿至300亿美元）、38家中型银行（300亿至1,000亿美元）和34家大型银行（1,000亿美元以上）。本报告还利用了DatosInsights以往的研究数据、与行业专家和从业人员的广泛交流信息以及作者丰富的市场知识。 支付现代化的重要性 在瞬息万变的金融环境中，支付现代化对各个规模的银行来说都是一个关键因素。这是一个全面的过程，包括更新和集成新的支付工具和渠道，以满足数字经济日益增长的需求。对于规模较小的金融机构来说，实现支付现代化非常重要，这可确保它们在规模较大的金融机构面前保持竞争优势。这种全面的方法可确保基础架构不仅仅支持当前的支付方式，还可针对未来的创新进行扩展。 客户需求是推动支付现代化的主要动力。消费者和企业都在寻求更快捷、更可靠、更安全的交易方式，银行必须适应并满足这些期望。这通常需要对传统系统进行重大改造，此过程很复杂并且需要占用大量资源。现有基础架构可能需要重新评估，以确定它集成新技术和支付平台的能力。 事件流（促进实时支付）和云（提供可扩展的灵活技术平台）等技术是实现支付现代化的先决因素。在这些技术的加持下，银行能够实时处理交易、降低运维成本并提高总体效率。采用这些技术不仅是一种趋势，更是一项面向未来的银行业务战略举措。 选择合适的供应商合作伙伴，对于实现支付现代化至关重要。请务必选择与银行战略目标相符，且能提供高效又经济实惠的解决方案的技术供应商。这些合作伙伴在很大程度上影响着支付现代化的成功，因为他们能提供金融机构内部可能不具备的专业知识和创新解决方案。 零售支付现状 商业全球化推动了零售支付领域的发展，使消费者在世界任何地方都能成为数字购物者。 2023年，全球电子商务交易额超过6.1万亿美元，其增长速度是全球店内支付交易额增长速 度的两倍多。电子商务交易额的增长势头依然强劲，预计将以9%的复合年增长率稳定增长， 到2027年将占据所有商业交易额的17%以上。2 全球商务数字化转型，促使商家寻求支付创新技术，以提供卓越的客户体验。因此，商家要求他们的收单银行支持多种支付方式和货币、管理所有渠道的支付，并为消费者客户提供卓越的移动优先体验。银行必须确保在国内和跨境、线上和线下提供所有这些服务。他们还必须遵守日益严格的监管和支付方案要求，尽可能使商家免受这种复杂性的影响（图1）。 图1：商家对支付支持和创新的要求 DatosInsights的研究表明，同业和非银行巨头（比如Adyen、Stripe和Worldpay）带来的竞争日益激烈，导致出现巨大的利润压力；许多服务已成为商品，而价格成为唯一的区分因素。因此，金融机构纷纷投资于增值服务，以从竞争中脱颖而出，进入新的市场和细分市场，并保持盈利能力。 2“全球支付报告”，Worldpay，2024年，数据获取于2024年6月13日，网址为：https://worldpay.globalpaymentsreport.com/。 收购机构的变革议程 收单已成为一项服务业务。商家希望收单机构不仅能帮助他们处理支付事宜，还能帮助他们提高销售额、在日益复杂的环境中控制成本，并提供一流的解决方案以满足支付相关需求（比如欺诈管理和数据分析）。收单机构将自己定位为商家服务提供商，而不仅仅是支付公司。 收单机构必须在竞争激烈、监管严格的环境中努力满足不断变化的客户需求，该环境中充斥着新进入者、快速变化的消费者偏好、新兴支付类型以及日益复杂的价值链（图2）。 图2：收单机构的变革议程 客户需求和行业趋势瞬息万变，促使支付服务提供商的议程也不断变化。 通用支付支持 商家要求收单机构支持其跨境业务中的收款（客户销售）和支付（比如向消费者退款、向销售人员支付市场/平台款项以及向供应商支付款项）。如上所述，由于替代（非银行卡）支付方式的重要性日益增加，收单机构必须在全球范围内支持广泛的支付方式（图3）。 图3：网上购物时，各种支付方式的平均使用率 向实时支付的转变 即时（实时）支付清算和结算基础架构在全球范围内兴起，这堪称一项重要的发展。根据世界银行的研究，截至2023年6月，大约有100个司法管辖区已经构建了实时支付系统。还有更多国家/地区计划在不久的将来构建此系统。3即时支付出现后，人们纷纷转为采用基于账户对账户（A2A）支付的新支付方式，银行卡不再是首先支付方式（图4）。 3“快速支付的未来”，世界银行集团，2023年10月，数据获取于2024年6月13日，网址为： https://fastpayments.worldbank.org/sites/default/files/2023-10/Future%20of%20Fast%20Payments_Final.pdf。 图4：推动向A2A支付转变的市场趋势 即时支付具有即时且不可撤销的特点，并且允许交换丰富的数据（这对于B2B应用来说非常重要）。企业可以从即时支付渠道中获益，提供更快的流动性、降低风险并降低支付成本。我们可以从印度的统一支付接口和巴西的PIX这两个示例中了解到这一转变是如此之快。例如，超过70%的巴西消费者使用PIX来支付商品和服务费用。4 销售点（POS）的演变 POS终端正在逐渐演变成一种全渠道体验。二维码支付正在与基于NFC的非接触式支付竞争，这种情况首先出现在亚洲，但也有向其他地区扩展的趋势。移动POS解决方案正在与传统POS终端竞争，下一代POS终端将会是基于软件的解决方案（SoftPOS）。5 下一波支付创新浪潮可能会发生在POS领域，或者说是发生在交互点，其中包括店内交易和其他环境，比如在线支付页面和自动售 货机。热门的移动支付应用（比如美国的CashApp、Venmo和Zelle，以及北欧的MobilePay和波兰的BLIK），几乎可用于任何用例，其中包括个人对个人（P2P）支付、商务 4“PIX：巴西中央银行推出的全新即时支付系统”，Ebanx，数据获取于2024年6月13日，网址为： https://www.ebanx.com/en/resources/payments-explained/pix-instant-payment-system/。 5请参阅DatosInsights于2023年4月发布的报告：《SoftPOS的全球实施：下一代POS》。 支付、账单支付和售票。支付是实时完成的。这些解决方案使用桥接技术（例如二维码）在 POS上实现在线A2A支付。 新的支付用例 企业正在实施新的支付用例（包括开放银行、嵌入式金融），以及新的客户互动方式（比如语音辅助技术和虚拟现实）。 开放银行业务出现后，新的支付模式随之不断涌现，与作为主要在线支付方式的银行卡支付形成竞争关系。即时支付渠道和开放银行是强大的支付创新技术组合的重要组成部分，也是导致支付领域竞争加剧的重要因素。 不断变化的风险环境 支付是犯罪攻击的主要目标，因此收单机构需要部署更先进的工