RedHat红帽：2024支付现代化与云：制胜战略报告

支付现代化与云：制胜战略 Erika Baumann和Ron van Wezel 做好准备： 2024年6月 支付现代化与云：制胜战略 Erika Baumann和Ron van Wezel 目录 内容摘要....................................................................................................................................3简介............................................................................................................................................5支付现代化的重要性.................................................................................................................6零售支付现状.............................................................................................................................7收购机构的变革议程.............................................................................................................8公司支付现状...........................................................................................................................12快速支付的需求...................................................................................................................14ISO 20022市场机遇...........................................................................................................15制定现代化支付战略...............................................................................................................17云的重要性...........................................................................................................................17AI技术的应用......................................................................................................................20构建还是购买？战略合作伙伴关系的好处.........................................................................21结论..........................................................................................................................................23关于红帽..................................................................................................................................24 图片列表 图1：商家对支付支持和创新的要求.......................................................................................7图2：收单机构的变革议程......................................................................................................8图3：网上购物时，各种支付方式的平均使用率....................................................................9图4：推动向A2A支付转变的市场趋势................................................................................10图5：美国的支付方式............................................................................................................12图6：欧洲的支付方式............................................................................................................13图7：亚太地区的支付方式....................................................................................................13图8：已经/即将更换服务提供商以采用快速支付方式的企业.............................................14图9：ISO 20022使用情况....................................................................................................15 图10：金融机构计划将支付处理迁移到云上.......................................................................18图11：SaaS的优势和挑战....................................................................................................19图12：云原生开发的关键原则..............................................................................................20 内容摘要 各种规模的金融机构（FI）都将支付现代化视为其企业组织内的首要战略重点。现代化改造涉及多个层面，包括采用ISO 20022和开放银行等全球标准，这有助于推动采用快速支付方式和更具成本效益的处理途径。转型的范围不仅限于技术，还包含客户体验、监管合规性和竞争定位。本文包含的主要调查结果如下： •在金融机构董事会级别，支付现代化是一项首要任务：客户需要获得更高效、更便捷、更强大的支付功能，这种需求极大地影响着支付行业的发展演变。为了满足这些需求，银行不得不优先考虑实施现代化举措，以满足人们对交易速度、可靠性和安全性的期望。Datos Insights的研究表明，2021年零售银行的风险收入占零售银行支付收入的10%至15%，即在全球范围内，风险收入为1,000亿至1,500亿美元。考虑到通货膨胀和银行面临的竞争压力增加，目前这一数字应该与2021年的相同甚至更高。至于商业银行，风险收入应该与零售银行的大致相当。 •金融机构和其他收单机构必须满足商家客户更复杂的需求和要求：当今的收单机构面临着复杂多面的环境，传统的支付处理仅仅是开始，需要做的还有很多。金融机构需要满足复杂的价值链和合规要求。1 •开放银行可让消费者拥有更大的控制权：新的支付模式层出不穷，与银行卡支付形成竞争关系。开放银行和快速支付方式逐渐消除了金融机构支付收入流的中介作用，极大地简化了数字交易。为了应对这种情况，金融机构必须将颠覆性挑战视为一个良机，加速创新并提升竞争力。 •所有地区的企业期望和行为都在发生变化：近一半的企业表示，他们已经或将要更换金融服务提供商，以采用快速支付方式。如果金融机构能够意识到人们对交易速度和便捷性的需求日益增长并对此积极做出响应，很可能会获得竞争优势，而这远不止是提供快速支付功能。在部分地区，超过70%的企业已经在使用或计划使用ISO 20022消息传递标准，这直接推倒了金融服务机构认为客户尚未准备好接受ISO 20022的看法。 •金融机构了解云的价值：近40%的金融机构已经完成或正在将支付处理转移到云上。金融机构，尤其是没有积极将云纳入其现代化战略的小型金融机构，可能会在竞争中处处掣肘。 •人工智能（AI）的重要性迅速提升：通过应用AI技术，金融机构得以迅速优化客户体验并提升欺诈检测水平。在复杂的支付环境中，AI是帮助金融机构更好地保障客户安全并提供更具竞争力的产品的重要工具。 •战略合作伙伴关系至关重要：通过与拥有丰富经验、优质软件、可扩展性和前瞻性路线图的供应商合作，金融机构能够更快、更高效地向市场推出新的支付功能。供应商合作伙伴的强大力量不容忽视。 简介 金融服务行业正处于一个拐点，金融机构对技术能力的需求迅速提升。过去，只有全球银行等大型金融服务提供商和为大型企业提供服务的巨型技术公司才需要拥有最强大的技术。现在，需求已明显向下游转移；地区性银行甚至社区金融机构必须具有前瞻性思维，并且要拥有比以往任何时候都更先进的技术，才能为客户提供服务，尤其是在支付功能方面。云已成为全球各种规模的金融机构实现支付现代化改造的重要催化剂和工具。 本报告受红帽委托撰写，参考了Datos Insights开展的两项研究中的数据。第一项是2023年第三季度开展的在线调查，调查对象为北美、欧洲和亚太地区11个国家/地区大中型企业组织的1,037名员工。受访企业组织的年收入至少达到2,000万美元或等值金额。第二项是2023年第一季度针对北美、欧洲和亚太地区108家全球支付银行和产品主管开展的调查。 受访银行的规模分布情况比较均衡，其中包括36家小型银行（30亿至300亿美元）、38家中型银行（300亿至1,000亿美元）和34家大型银行（1,000亿美元以上）。本报告还利用了Datos Insights以往的研究数据、与行业专家和从业人员的广泛交流信息以及作者丰富的市场知识。 支付现代化的重要性 在瞬息万变的金融环境中，支付现代化对各个规模的银行来说都是一个关键因素。这是一个全面的过程，包括更新和集成新的支付工具和渠道，以满足数字经济日益增长的需求。对于规模较小的金融机构来说，实现支付现代化非常重要，这可确保它们在规模较大的金融机构面前保持竞争优势。这种全面的方法可确保基础架构不仅仅支持当前的支付方式，还可针对未来的创新进行扩展。 客户需求是推动支付现代化的主要动力。消费