早盘速递

早盘速递 2024/10/15 热点资讯 1、中国9月金融数据重磅出炉！央行数据显示，9月末，M2余额同比增长6.8%，M1余额同比下降7.4%。前三季度，人民币贷款增加16.02万亿元；社会融资规模增量累计为25.66万亿元，比上年同期少3.68万亿元。9月末，社会融资规模存量为402.19万亿元，同比增长8%。整体来看，9月金融总量指标保持平稳，信贷结构持续优化。市场普遍认为，增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。2、海关总署发布数据显示，2024年前三季度，中国货物贸易进出口总值32.33万亿元，历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。其中出口18.62万亿元，增长6.2%；进口13.71万亿元，增长4.1%。值得注意的是，一、二、三季度中国进出口均超过10万亿元，在历史同期也是首次。前三季度，中国出口产品结构进一步优化，高端装备出口增长超四成，机电产品占出口总值近六成。从供给看，制造业高端化、智能化、绿色化趋势明显。9月当月，中国出口同比增长1.6%，进口降0.5%，贸易顺差5826.2亿元。3、国新办举行发布会，介绍了一揽子助力企业尤其是中小微企业全生命周期发展的系列政策措施，包括①出台相关意见，鼓励网络交易平台企业合理配置流量资源②建立支持小微企业融资协调工作机制，总体上降低小微企业的综合融资成本③创新实施质量融资增信政策，每年可实现授信额度3000亿元④工业领域在建和年内开工项目大约有36000个，预计未来3年将拉动投资超过11万亿元⑤培育壮大低空经济、智能制造等新质生产力，出台推动未来产业创新发展的实施意见⑥工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道⑦建立全国统一、部省联动的独角兽企业培育体系，加大对独角兽企业的金融支持，支持独角兽企业上市、并购、重组⑧进一步优化法治化营商环境，使民营企业和企业家可以放心干事、安心发展。4、欧佩克月报显示，连续第三个月下调全球石油需求增长预测，预计2024年全球原油需求增速为193万桶/日，此前预期为203万桶/日；预计2025年全球原油需求增速为164万桶/日，此前预期为174万桶/日。5、世界钢铁协会发布报告预测，今年全球钢铁需求将进一步下降0.9%至17.51亿吨；连续三年下降后，2025年全球钢铁需求将反弹1.2%，达到17.72亿吨。 重点关注尿素、玻璃、菜粕、烧碱、原油、PVC夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% -1.00% -2.00% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -3.00%-20.0% 板块表现 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 板块涨跌幅（%） 化工,14.88% 能源,2.92% 煤焦钢矿,15.46% 农副产品,2.93% 谷物,1.17% 非金属建材,3.37% 贵金属,20.72% 商品各板块资 油脂油料,14.41%金占比 软商品,3.01% 有色,21.13% 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 (200,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (400,000) 大类资产表现 2024-10-14 2024-10-112024-10-102024-10-092024-10-08 类别 名称 日涨跌幅% 月内涨跌幅%年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 2.07 -1.5610.40 上证50 1.60 -1.1717.07 沪深300 1.91 -1.4115.45 中证500 2.51 -2.353.30 标普500 0.77 1.6922.85 权益 恒生指数 -0.75 -0.1923.73 德国DAX 0.69 0.9516.46 日经225 0.00 4.4518.35 英国富时100 0.47 0.687.23 印度SENSEX30 0.00 0.000.00 10年期国债期货 -0.04 0.543.00 固收类 5年期国债期货 -0.02 0.242.17 2年期国债期货 0.01 0.040.99 CRB商品指数 0.00 2.1210.29 WTI原油 -4.96 4.910.31 商品类 伦敦现货金 0.00 0.8728.82 LME铜 -1.47 -2.2012.68 Wind商品指数 0.90 -1.648.34 其他 美元指数 0.26 2.421.79 CBOE波动率 0.00 22.3064.34 主要大宗商品走势 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 1900 1700 1500 1300 1100 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 3000 2000 1000 350.00 300.00 250.00 900 700 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 200 150 100 50 0 -50 200 金油比铜金比：右轴 700 150 600 100 50 0 -50 -100 500 400 300 200 100 0 股市风险偏好 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 万得全A(除金融、石油石化)风险溢价（右） 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618