2023 Global Insurance Industry CEO Outlook Report

KPMG2023保 首席执 险行业 保险公司正在拥抱变革，应对经济挑战，以帮助 在快速变化的环境中推动成功。 望 科行珀斯·康纳利斯官国际展 kpmg.com/CEOoutlook 经济展望利用技术和人工智能 12 提升影响 关于ESG 目录 04 经济展望 08 利用技术和 人工智能 2毕马威2023年保险业CEO展望 劳动力承诺保险首席执行官优先事项提高环境、社会和治理（ESG）的影响 18 保险业首席 执行官优先事项 1fb 劳动力提议 ©2023版权归KPMG国际实体所有。KPMG国际实体不对客户提供任何服务。保留所有权利。 经济展望 利用技术和人工智能 弗兰克·帕芬策勒 全球保险事业部KPMG国际 3摩根士丹利2023年保险业首席执行官展望 劳动力承诺保险首席执行官优先事项提高环境、社会和治理（ESG）的影响 在一个以地缘政治紧张、高通胀和成本上升为特征的不可预测的运营环境中，首席执行官们继续面临一系列挑战和机遇。随着变化几乎成为一种常态，我们与128位保险业首席执行官进行了交流，作为KPMG首席执行官展望调查的一部分，以深入了解他们现在以及未来三年对行业和更广泛经济格局的看法和观点。 呈现出的图景是对未来道路的整体信心，但同时也受到警示灯的提醒，意味着也需要谨慎。根据保险公司首席执行官的说法，由于持续的地区紧张局势，政治不确定性已成为未来三年组织增长的首要威胁，其次是新兴/颠覆性技术风险和利率风险。这标志着与2022年相比，当时运营风险和技术风险位居榜首的转变。在过去十二个月里，世界变得更加不确定和动荡。通货膨胀上升，利率呈上升趋势。 这些因素综合起来意味着，尽管绝大多数保险公司的首席执行官对未来几年的增长充满信心，但与2022年相比，这些数字有所下降。感觉我们已达到一个关键点——需要强大且弹性的领导力来帮助保险公司在变革和转型的道路上持续前进，尤其是在像生成式AI这样的新进展展现出如此巨大的潜力，有望重新构想企业运营的各个方面。 以下是对保险业首席执行官就影响行业的核心趋势在不断发展变化的市场中发表的看法的详细分析。我鼓励您联系您当地的会员公司，讨论这些发现以及这些发现可能对您的组织意味着什么。 2023年CEO展望基于来自11个市场和11个关键行业领域的1,325位全球CEO的视角，为领导者们的思维模式、战略和规划策略提供独特的见解，以及他们对行业和经济发展前景的三年展望。该研究于2023年8月15日至9月15日进行。 ©2023版权由KPMG国际实体之一或多家拥有。KPMG国际实体不为客户提供任何服务。版权所有。 经济展望 保险公司首席执行官的增长信心尽管仍然稳固，但与去年相比有所下降。有四分之三（75%）的首席执行 今天保险机构最紧迫的关切 网络犯罪和网络不安全 82% 9% 9% ，同时78%的首席执行官对其自身组织的增长持信心，这一比例从前一年的87%有所下降。 生活成本 78% 17% 5% 监管需求 73% 16% 11% 尽管如此，全球经济的整体乐观情绪略有上升，从7 虚假信息 73% 14% 13% 76%的首席执行官认为，不断上升的利率和紧缩的 人才 69% 16% 15% 颠覆性技术 68% 19% 13% 官对保险业的发展前景持信心，这一比例从90%下降 2%上升到74%。但同时也存在一些谨慎——因为有货币经济政策可能会加剧任何潜在的衰退。 增长风险 关于增长的潜在风险，CEO们将网络犯罪视为一项紧迫的关切（82%的人表示赞同），紧随其后的是生活成本（79%），这可能会限制他们的客户购买保险产品的能力和意愿。从更广泛的战略角度来看，政治不确定性和新兴/颠覆性技术是保险行业增长面临的前两大威胁。 公共卫生危机贸易监管 68% 27% 5% 64% 20% 16% 57% 25% 18% 53% 29% 18% 52% 28% 20% 地缘政治冲突自然灾害 气候变化采纳失败 47% 41% 12% 45% 37% 18% 保护主义政治极化 同意既不同意，也不反对。不同意。 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 保险行业未来三年面临的最大威胁 2023 2022 在巨大变革与转型时期，保险公司面临着许多挑战。许多公司已经在转型和现代化方面取得了巨大进步——但保险业首席执行官们认识到，在当今世界比过去几十年更加动态和不确定的情况下，还有更多工作要做。 埃里克·布里克罗德 中国KPMG亚太区保险部门负责人 20% 13% 13% 11% 9% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 7% 15% 11% 16 7% 6% 4% 12% 2% 13% 政治不确定性 新兴/颠覆性技术风险 利率风险 运营风险 声誉/品牌风险 监管风险 网络安全风险 环境/气候变化风险 税收风险 内部不道德文化风险 人才风险 供应链风险 回归地方保护主义 % 0% 4% 0%4% 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 战略调整 保险公司首席执行官们在战略决策上采取了飞行中的积极态度，其中三分之二（65%）表示他们已经根据当前情况调整了他们的增长策略，剩下的三分之一（35%）计划这样做。 一些战略重点的有趣转变是显而易见的。更多的首席执行官表示他们正在将更多的资本投资于购买新技术（60% ，比2022年增加6个百分点），而较少的人表示他们正在将更多的投资用于发展工作团队的技能和能力（40%，比46%有所下降）。 保险公司CEO的增长与组织转型优先事项 保险公司正在增加资本投资，用于购买新技术。 54% 6% fb0% 60% CEO们正在投入更多 资本投资于采购新技术 在2023年，与……相比 2022 2023 54% 2022年。 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 技术主题贯穿于CEO们的运营优先事项，以推动增长，其中推进功能领域的数字化和连接性成为最重要的关注点（占比25%），超过了提升客户体验（占比19%）和员工价值主张（占比18%）。 我们的保险客户认识到，通过大规模投资科技来现代化运营的重要性。毕马威专业人士认为，对这些科技投资的决策，包括高效执行实施过程，是领导人可以为他们的组织创造可持续盈利增长所做出最重要的决策之一。 斯科特·沙皮罗 美洲地区美国KPMG保险公司保险部负责人 预计并购 保险并购活动在许多地区大幅下降。然而，尽管潜在买家采取“观望”策略，预计“更高更久”的利率环境可能持续 ，但一个在转型中导航的行业保持增长动力的压力可能会促使并购活动增加。超过一半（55%）的首席执行官表示他们有很高的并购胃口，这比2022年（59%）略有下降。 55% 59% 高并购意愿 三分之一的受访者（32%）表示自己拥有适度的并购胃口，与一年前（30%）基本持平。仅有13%的人认为自己的并购胃口较低，尽管这一比例较2022年（8%）有所上升。 适度的并购意愿 8% 低并购意愿 13% 32% 30% 随着保险业领导者寻求转型其商业模式，获取新兴技术和能力以提高运营效率，并努力实现可持续的盈利增长，我们预计将看到战略并购交易的回归，某些行业的持续整合活动，以及保险生态系统内独特战略联盟和合作伙伴关系的建立。 20232022 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 拉姆·门农 全球保险并购顾问负责人，凯普格国际有限公司，及美国KPMG合伙人 利用技术和人工智能 首席执行官们正在将技术和数字化转型置于其组织现代化的核心，从而提高效率、简化流程并实现更加以客户为中心的方法。许多保险公司已经开始了数字化转型之旅——随着敏捷的保险科技和新进入者进入市场，并改变了保险的销售、服务和结算方式，这一点变得越来越迫切。 与此同时，在推进更紧密的连接和自动化进程中，生成式人工智能（genAI）已成为一个备受关注的领域。随着众多集成AI的平台崭露头角，近四分之三（73%）的保险公司首席执行官表示，在经济发展的不确定性面前，生成式人工智能是该组织最重要的投资机会。 顶级实施通用人工智能（genAI）对保险公司的好处 投资于通用人工智能实施的回报 16% 超过 五年 58% 3–5年 23% 1-3年 6个月– 盈利能力提升 21% 欺诈检测与网络攻击响应 20% 1年2% 低于 6个月2% 创新增加 14% 新产品和市场增长机会 12% 就业创造 9% 更快的数据分析 9% 效率和生产力的提高（通过自动化常规操作） 9% 个性化服务/客户参与 7% 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 保险业领导者也对回报充满信心：58%的保险公司首席执行官预计在3至5年内看到投资回报率（ROI），超过了跨行业平均水平的52%。另外27%的人预计将在更短的时间内看到ROI。 预期的主要好处包括提高盈利能力（21%），协助欺诈检测和应对网络攻击（20%），以及促进创新（14%）。 经济展望利用技术及人工智能工作力提案保险CEO优先事项增强环境、社会和治理（ESG）的影响 首席执行官们认识到，人工智能和生成式人工智能是他们业务具有巨大潜力的技术，因为这些技术触及了保险业运作的核心许多方面。人工智能模型可以模拟未来场景，提高风险估计的准确性，并推动更好的定价。它们还可以更有效地识别虚假索赔。保险行业有许多强大的人工智能应用，并且可能促使许多领域的创新。 斯卡塔利亚·西蒙娜 全球保险技术领先者，KPMG国际及意大利合伙人。 9 管理人工智能风险 尽管人工智能提供了巨大的机会，但若要成功大规模部署，仍需克服一些障碍。首席执行官们指出最大的担忧是 伦理挑战（52%认为这些挑战极为严峻）以及该领域缺乏监管（52%）。需要建立一个与风险成比例的强大监 管框架，以保障人工智能的合理应用 其他方面，如安全与合规性、在员工中推广的接受度、实施所需的技术技能和能力，以及时间/成本，也被视为障碍，但被认为是更易于管理的。 关于人工智能的监管，规则应走多远？超过七成（72%）的首席执行官认为，监管程度应与气候承诺相一致— —在最近几个月里，监管要求在细节和数量上一直在稳步增加。 。监管不应抑制创新，而应通过明确要求来保障使用，如算法的可解释性 、决策过程中的做法以及防止偏见、错误信息和伤害的措施。 最大的挑战在于实施通用人工智能（GenAI）。 3% 45% 52% 72% 28% 1% 65% 34% 52% 48% 1% 53% 46% 1% 79% 20% 9% 67% 24% 1% 47% 52% 道德挑战安全和合规 员工接受度 技术能力和技能到 实施人工智能 马克·朗沃斯 全球保险咨询部门负责人，KPMG国际，以及英国KPMG合伙人 实施成本实施时间 工作冗余 该领域缺乏监管 完全不具挑战性有点具挑战性 来源：2023年KPMGCEO展望，KPMG国际（2023年9月） 极具挑战性 10 用户ID：572586，文档ID：151530，日期：2024-01-16，s 网络安全与韧性 领导者们意识到由生成式人工智能带来的网络安全风险。85%的CEO们认为这把剑双面都锋利：它可能在检测网络攻击中起到帮助，但同时也为对手提供了新的攻击策略。已经存在一些平台，它们利用生成式人工智能来创造新的攻击内容、恶意软件和钓鱼材料，这些都可能非常难以对抗。 因此，虽然保险业继续投入大量时间和精力配置其网络防御，但CEO们对日益复杂的网络威胁感到担忧。调查发现，网络犯罪和网络不安全在2023年成为CEO们最关心的问题。 ，这一比例高于2022年的59%。但32%的人担心网络 总体而言，对准备情况的信心有所上升——67%的首席