每日晨报

每日晨报│2024年10月3日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 22,443 +6.20% +31.65% 恒生科技指数 5,157 +8.53% +37.00% 国企指数 8,041 +7.08% +39.40% 沪深300 4,017 +8.48% +17.10% 上证综合指数 3,336 +8.06% +12.15% 深证成份指数 10,529 +10.67% +10.55% 中小100指数 6,510 +8.69% +8.13% 道琼斯指数 42,196 +0.09% +11.96% 标普500指数 5,709 +0.01% +19.70% 纳斯达克指数 17,925 +0.08% +19.41% 伦敦富时指数 8,290 +0.17% +7.21% CAC40指数 7,577 +0.05% +0.46% DAX指数 19,164 -0.25% +14.41% 主要货币表 今日要闻 美国9月ADP就业人数增14.3万高预期 LME年底前落实在香港设金属仓库目标选址新界 京东(09618.HK)旗下京东产发购入沙田利丰中心 拼多多(PDD.US)推新质商家百亿扶持计划 中指院：9月百城二手房价按月再跌0.7%连跌29个月 中企在一带一路国家直接投资存量超3,300亿美元 市场回顾 港股：港股在第4季首个交易日升穿22000点，创20个月新高，连升第6个交易日，累计上升近4200 点。恒生指数高见22667点，升逾1530点，收市报22443点，升1310点，升幅6.2%。内地国庆长假期港股通暂停，但成交仍然高企，有大约4340亿元。除公用股指数升不足1%，其余主要分类指数升幅显着，科技及地产分类指数升逾8%。龙湖集团收市升约25%，是表现最好的恒指成份股。雅居乐、世茂集团、正荣地产及花样年股价都升逾1倍。医药、新能源车、金融及内需股普遍造好。科技指数成份股全在线扬。 A股：10月1日至10月7日A股休市 汇率 1M升跌 6M升跌 美股：美股3大指数反复靠稳，美国9月ADP私人市场新增职位14.3万个，超出市场预期。市场关注 人民币指数 98.500 +0.62% -0.81% 中东紧张局势升级与美国码头工人罢工事件，并等待周五公布的非农就业数据。道琼斯指数早段最多曾 美汇指数 101.253 -0.44% -3.40% 跌近190点，收市报42196点，升39点，升幅近0.1%。纳斯达克指数报17925点，升14点，升幅近 港币/人民币 0.904 +0.97% +2.21% 0.1%。标准普尔500指数报5709点，升不足1点。Tesla第3季汽车交付量近46.3万辆，按年增长6.4%，结束连续两个季度的跌势，但交付量低过市场预期的近47万辆，拖累股价低收约3.5%。科技股 人民币/美元 0.142 -1.39% -2.93% 个别发展，Nvidia升近1.6%，苹果靠稳；微软和Alphabet跌近1%。Nike跌近6.8%收市，是表现最差 欧元/美元 1.107 -0.03% +2.78% 的道指成份股，因公司撤回全年业绩指引。反映中概股表现的纳斯达克中国金龙指数高收4.9%。 美元/日元 144.410 +1.77% +4.98% 英镑/美元 1.329 +1.11% +5.68% 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展，能源股上升抵销市场对中东局势的忧虑。德国DAX指数收市报19164点，跌48点，跌幅近0.3%。法国CAC指数报7577点，升3点。英国富时100指数报8290点，升 美元/瑞士法郎 0.847 +0.60% +7.25% 14点，升幅近0.2%。 主要商品表 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)75.160-2.07%-2.07% 天然气(1mnBtu)2.937+17.61%+17.61% 黄金（盎司）2,653.75+6.17%+16.36% 白银（盎司）31.482+10.27%+20.41% 玉米（1蒲式耳）432.500+7.86%+7.86% 大豆（1蒲式耳）1,062.3+6.23%+6.23% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 14,000 20192020202120222023 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国9月ADP就业人数增14.3万高预期 研究机构ADP调查显示，2024年9月，美国私人企业新增员工就业14.3万人，创三个月来最大增幅，远高于市场预测的12万人，此前8月亦上修为增加10.3万人。经过五个月的放缓后，就业创造出现普遍反弹。 服务业新增就业10.1万个。同时，商品生产部门增加4.2万个就业机会，其中建筑 业就业2.6万个；自然资源/采矿业增1.4万个；以及制造领域自4月以来首次增加 就业2千个。 另一方面，与去年同期相比，在职者的薪资增幅从4.8%略为下降至4.7%，而跳槽者的薪资增幅则从7.3%下降至6.6%。 LME年底前落实在香港设金属仓库目标选址新界 港交所(00388.HK)旗下伦敦金属交易所(LME)将于今年底前决定将全球金属仓储网络扩展到香港，相信将能带动LME交易量显着增加。据LME仓储委员会去年12月提交的报告，LME提到区内已有公司表示有兴趣将香港作为工业金属的储存地，作为内地的替代方案，认为在香港建立仓库可以被视为内地与香港加深合作的示范。 LME在响应报道时指，LME正在积极研究将香港列为LME仓库所在地，这是交易所确保为金属业界提供最大全球连通性承诺的一部分，但要在新司法管辖区挑选仓储新地点可能需要一些时间，但正在取得良好进展，希望能够在今年底前提供更详细的进展。 据悉，LME正在与香港当局就港口的金属仓储空间进行合作，但这只会为一项临时措施，交易所最终目标是将仓储设立在新界，让来自中国内地的货车更容易到达，华南地区靠近边境的一些锌及铜生产商已表现出有兴趣在香港储存金属。 京东(09618.HK)旗下京东产发购入沙田利丰中心 京东集团盘前+8.735%公布，旗下基建投资及资产管理平台京东智能产发，近日已完成收购沙田石门利丰中心全幢，面积近48.74万平方呎。有市场消息指，是次作价 达到18亿元，即呎价达到近3,700元。 京东产发首席执行官曹冬表示，很高兴在香港新增一项重要的物流基建设施，预料有助于集团持续扩展在区内业务。京东产发亚太区主管RichardLaw则表示，收购该物业后集团可继续为香港提供高效可靠的物流服务，受惠于物流基建长期增长趋势，以及利率环境的利好，未来将会在亚太区主要市场积极发掘其他发展机遇。 京东曾于去年3月底宣布计划分拆持股迎75%的京东产发于联交所主板上市，当时预期完成分拆上市后仍由京东持股50%以上，惟至今其上市申请已失效。 拼多多(PDD.US)推新质商家百亿扶持计划 内媒报道，拼多多(PDD.US)日前披露「新质商家百亿扶持计划」，集团高级副总裁王坚表示，拼多多将在未来一年投入100亿元人民币(下同)资源包，成立专项团队深入 100个农产区、产业带，优选具备产品、技术创新能力的新质商家，借助平台的数字化能力，对新质商家进行产品、营销、营运及供应链的全链路扶持，并通过新质商家的带动效应，推动农产区、产业带实现产业升级，走出一条高质量发展的道路。 王坚又称，在今年丰收节期间，拼多多首批已投入10亿补贴资金，20亿流量资源包扶持新质农货商家，接下来将继续加大投入扶持新质农产区、新质产业带，继续深化平台的高质量发展战略，推动商家及产业带实现健康、可持续发展，书写新电商发展新篇章。 事实上，早于「新质商家百亿扶持计划」发布前，拼多多已推出「百亿减免」一篮子减免举措，包括多项服务费减免权益、免除商家偏远地区物流中转费，下调商家店铺保证金及提现门坎等。 中指院：9月百城二手房价按月再跌0.7%连跌29个月 中指研究院发表根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场调查数据显示，9月百城二手住宅平均价格为每平方米14,447元人民币，按月下跌0.7%，连跌29个月，按年跌幅为7.13%。当前业主以价换量致使百城二手住宅价格继续下行，二手房成交规模按月回落，按年仍保持增长。 数据显示，9月百城新建住宅平均价格为每平方米16,484元，按月上涨0.14%，按年上涨1.85%。受部分城市优质改善项目入市影响，百城新建住宅价格按月上涨，但新房市场成交持续走弱，9月重点城市新房销售按月及按年均下降。 9月全国50个城市住宅平均月租为每平方米36.1元，按月下跌0.39%，按年下跌 2.52%。9月住房租赁市场热度继续回落，重点城市住宅平均租金跌幅进一步扩大。 从房价涨跌城市数量看，9月百城二手住宅价格按月下跌城市数量为100个，已连续六个月呈现百城集体下跌态势。百城新建住宅价格按月下跌城市数量为63个，较8 月增加17个。 今年首三季度，百城二手住宅价格累计下跌5.67%，跌幅较2023年同期扩大3.65个百分点，其中，一、二及三季度分别下跌1.48%、2.16%及2.13%。而百城新建住宅价格则累计结构性上涨1.63%。 中指院指出，整体来看，中央政治局会议首提「要促进房地产市场止跌回稳」，释放迄今最强「稳地产」信号，预期今个季度各项楼市政策将加快发力。 从需求端来看，北京、上海及深圳限购政策仍然具有优化空间；各地有望继续加大购房补贴力度或通过下调房贷利率、降低二套首付比例、降低交易税费和交易佣金等方式减轻居民购房压力。 从供应端来看，国企收储和存量土地盘活等相关政策或将继续完善。根据过往经验，政策密集落地后，市场将迎来一定修复，10月核心城市销售好转可期，进而带动今个季度市场边际改善，但考虑到居民收入及就业等中长期因素转变需要一定时间，预计市场短期仍将延续筑底行情。 中企在一带一路国家直接投资存量超3,300亿美元 中国商务部公布，截至去年底中国企业在共建「一带一路」国家设立境外企业1.7万 间，直接投资存量超3,300亿美元。 去年中国企业对共建「一带一路」国家直接投资达407.1亿美元，按年增长31.5%，投资主要涉及制造业、建筑、批发零售及电力等领域；与共建国家合作兴建的境外经贸合作区中，截至去年底累计投资近730亿美元，为当地创造53万个就业机会。 中国企业去年在共建「一带一路」国家签订承包工程合约额2,271.6亿美元，完成营业额1,320.5亿美元，分别占同期总额的85.9%及82.1%，当中70%为基础设施类项目。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 龙湖集团控股 18.76 24.73% 25.77亿 五大跌幅 1 长江基建集团 52.35 -1.60% 3.13亿 2 无锡药明康德新药开发股份有限 64.15 17.49% 7.57亿 2 汇丰控股 69.85 -0.85% 31.22亿 3 药明生物技术 20.15 15.14% 26.46亿 3 电能实业 49.4 -0.80% 4.84亿 4 中国海外发展 18.32 15.08% 16.67亿 4 海底捞国际控股 18.92 -0.73% 22.1亿 5 阿里健康信息技术 6.15 14.95% 11.63亿 5 周大福珠宝集团 8.71 -0.46% 2.