电信行业洞察：通晓尖峰新锐 助力互联攀升

2024年9月 前言1中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析2迈向6G之路8AI时代运营商的战略思考15以高质量数据运营能力推动公共数据授权运营23AI大模型时代，电信运营商该如何布局？27数据安全防线构筑与风险应对34生成式人工智能—税务领导者应做哪些考量？37近期与财务报告及监管事务相关的更新40德勤中国联系人44办事处地址45 前言 德勤电信行业洞察是德勤中国电信行业核心服务团队针对电信行业的最新发展发布的一份期刊，本报告主要面向电信行业高级管理层和业内资深人士，分析电信行业最新动态、讨论业内最热门的话题以及探讨跟电信行业相关的最新政策法规。 电信行业是一个发展速度快、变化多的行业，我们希望藉此报告帮助读者及时了解行业的最新发展情况，挖掘当中的机遇，并有效应对当中的挑战，为读者和您的企业提供独到的见解。 程中 德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人 中国三大电信运营商运营数据和财务数据分析 联网宽带业务实现收入人民币1,365亿元，同比增长5.4%，占电信业务收入比重15.3%，比去年同期提升0.3个百分点。IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务实现收入人民币2,279亿元，同比增长11.4%，占电信业务收入比重25.5%，比去年同期提升3.9个百分点。 2024年，随着数字中国建设与数字经济发展，三大电信运营商不断推进数字化转型，固网宽带接入、新兴业务成为电信行业发展的主要驱动力。2024年1-6月，三家基础电信企业移动数据流量业务实现收入人民币3,280亿元，同比下降2.3%，占电信业务收入比重36.7%，比去年同期下降1.9个百分点。固定互 叶勤华 德勤中国电信、传媒及娱乐行业审计及鉴证主管合伙人 用户的比重达到52.4%。移动电话普及率达到125.4部/百人，较上年末增长2.9部/百人(2023年，122.5部/百人)，继续呈现缓慢提高趋势。随着5G网络建设的稳步推进，截至2024年6月末，全国5G 截至2024年6月，全国移动电话用户（包含三大电信运营商及中国广电）累计净增2,401万户，总数达到17.68亿户；其中5G移动电话用户累计净增1.05亿户，总数达到9.27亿户，占移动电话 基站总数达391.7万个，比上年末净增53.5万个，占移动基站总数的33.0%*，5G网络深度和广度不断拓展，覆盖能力持续增强。 截至2024年6月，三大电信运营商固定互联网宽带接入用户累计净增1,810万户，总数达到6.54亿户。自2021年以来，千兆宽带加速部署，截至2024年6月，全国互联网宽带接入端口数量达到11.7亿个，其中光纤接入（FTTH/O）端 口达到11.3亿个，占互联网宽带接入端口的96.6%。具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达到2,597万个，比上年末净增295.1万个。随着千兆宽带加速普及，1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1.87亿户， 比上年末净增2,416万户，占总用户数的28.6%，占比较上年末提升2.9个百分点，预计千兆宽带用户规模的上升将推动固定互联网宽带业务收入的稳健增长。 中国电信 截至2024年8月，中国电信移动用户数达到4.21亿户，2024年累计净增12.97百万户，其中5G套餐用户数达到3.43亿户；有线宽带用户数达到1.95亿户，2024年累计净增4.88百万户。根据中国电信公布的2024年中期业绩公告，服务收入人民币2,462亿元，同比增长4.3%；净利润人民币218亿元，同比增长8.2%。公司不断提升5G网络质量，促进移动用户规模和价值持续提升，移动通信服务收入同比增长3.6%；坚持“5G+千兆宽带+千兆WiFi”融合发展，固网及智慧家庭服务收入同比增长3.2%；紧抓经济社会数字化转型机遇，推动战略新兴业务快速发展，产业数字化业务收入（包含互联网数据中心、云服务、数字化平台服务、专线服务等服务收入）同比增长7.2%。 中国联通 截至2024年8月，中国联通「大联接」用户累计到达数10.9亿户，其中5G套餐用户累计到达数2.82亿户。根据中国联通公布的2024年中期业绩公告，营业收入人民币1,973亿元，同比增长2.9%；净利润人民币138亿元，同比增长11.3%。联网通信业务（包含移动联网、宽带联网、电视联网、专线联网、信息业务及通信业务）加快规模拓展、价值提升，实现收入人民币1,251亿元；算网数智业务（包含联通云、数据中心、数科集成、数据服务、数智应用及网信安全业务）加快发展转型、模式转变，实现收入人民币435亿元，占服务收入比提升至25.8%，收入结构不断优化。 中国移动 截至2024年8月，中国移动移动用户数达到10.02亿户，2024年累计净增10.55百万户，其中5G网络客户数*达到5.34亿户；有线宽带用户数达到3.11亿户，2024年累计净增12.36百万户。根据中国移动公布的2024年中期业绩公告，营运收入人民币5,467亿元，同比增长3.0%；净利润人民币802亿元，同比增长5.3%。公司坚持“连接+应用+权益”融合拓展、构建“全千兆+云生活”智慧家庭生态，推进个人市场和家庭市场发展。政企市场方面深耕行业数智化服务，推动高质量发展。 沃达丰(Vodafone) AT&T 美国大型通信运营商AT&T公布的2023年年报以及2024年中期财报显示，AT&T 2023年全年营收为1,224亿美元，较上年增长1.4%，2024年中期营收为598亿美元，较上年同期下降约0.4%。截至2024年6月30日，AT&T移动用户数为1.15亿，较上年末增长1.5%，宽带用户数为1,384万，较上年末增长0.8%。 年6月30日，Verizon移动用户数为1.44亿，宽带用户数为1,145万。 Telefonica 欧洲电信运营商Telefonica公布的2023年年报以及2024年中期财报显示，公司2023年全年营收为407亿欧元，同比增长1.6%，2024年中期营收为204亿欧元，较上年同期增长1.1%。截至2024年6月30日，Telefonica移动用户数为3.26亿，较上年末增长1.6%，宽带用户数为3,050万，较上年末增长0.4%。 Orange 法国电信运营商Orange公布的2023年年 报以 及2024年中期财 报 显示，公司2023年全年营收为4 41亿欧元，同比增长1.5%，2024年中期营收为198亿欧元，较上年同期增长1.5%。截至2024年6月30日，Orange移动用户数为2.46亿，较上年末增长4.1%，宽带用户数为3,886万，较上年末下降1.8%。 Verizon 根据美国Verizon公司公布的2023年年报以及2024年中期财报显示，公司2023年全年营收为1,340亿美元，较上年下降2.1%，2024年中期营收为658亿美元，较上年同期增长0.4%。截至2024 基于5G网络部署的快速推进，为运营商构建更广阔的数字世界奠定了坚实的基础。5G商用以来，全球移动电话用户数和5G流量消费均大幅增长，有力推动了移动通信市场的扩容。无线互联网连接经历了翻天覆地的变化，人们对高速连接的期望，以及人与物、物与物的海量 连接需求持续推动着无线技术的变革。如今，随着5G和Wi-Fi 6等新一代无线技术的完善和广泛应用，数十亿部智能家居传感器、工业设备以及人工智能计算机将接入互联网。物联网终端呈现指数级增长，意味着对网络承载力的要求达到了前所未有的高度，无线网络技术投 资布局已经成为全球企业的关键，通信运营商积极关注5G、物联网、人工智能等新兴技术的发展动态，紧随全球数字化转型的趋势，调整战略和业务布局，与产业链上下游的企业紧密合作，实现产业链协同发展。 迈向6G之路 多种场景。6G技术的应用将带来新的商业模式和市场机会，推动相关产业的发展，提升国家和企业的竞争力。通过提前布局6G，企业可以在未来市场中占据领先地位，获取更多的经济利益。在全球科技竞争加剧的背景下，6G技术的布局和掌握将成为国家战略安全的重要组成部分。拥有自主可控的6G技术，可以保障国家通信网络的安全和稳定，避免对国外技术的过度依赖。 全球6G发展对比 随着5G网络的逐步成熟，全球各国和科技公司已经开始积极研发布局6G技术。6G，即第六代移动通信技术，被视为未来通信网络的基石。其目标是实现更高的数据传输速率，更低的延迟和更广泛的连接能力。相比5G，6G的理论峰值速率将达到1Tbps，延迟降至微秒级，并能够支持大规模机器类型通信，超可靠低时延通信和增强型移动宽带等 程中德勤中国科技、传媒和电信行业主管合伙人 新型网络架构和绿色通信技术。各国通过国际合作与竞争并存的方式，努力在6G技术标准和应用场景中占据优势地位，以推动未来通信技术的全面升级。与此同时，地缘政治因素和技术竞争使得国际合作面临挑战，但也推动了各国在技术自主创新和本地化发展的努力。预计6G将带来巨大的经济和社会效益，彻底改变多个行业的运营方式。 截至2024年，全球6G专利申请数量显著增长，主要由中，美，日，欧等国家和地区推动。通过这些努力，各国希望在即将到来的6G时代占据技术优势，为智能城市，增强现实和自主系统等领域带来革命性变化。 •日本：日本在6G专利申请中占9.9%，其主要专利申请者包括日本电信电话公司（NTT），专注于光通信和城市地区的移动基础设施网络。 •欧洲：欧洲占全球6G专利申请的8.9%。欧洲的6G研发主要由多个国家和公司共同推进，例如芬兰的6G旗舰计划和德国的NXP半导体公司等。 •中国：中国在6G专利申请方面占据领先地位，约占全球专利申请的40.3%。华为，中国国家电网和中国航天科技集团是中国6G专利的主要申请者。中国的6G专利大多与移动基础设施技术相关。 总的来说，全球6G发展正处于初期阶段，各国和地区积极投入研发和标准化工作。中国，美国，日本和欧洲在技术创新，专利申请和试验部署方面处于领先地位，重点关注高频通信，智能物联网，边缘计算和全息通信等关键技术。中国通过华为和中兴等公司，积极参与6G标准制定，并在全息通信和智能感知技术上取得进展。美国的高通和英特尔则专注于毫米波技术和大规模MIMO，以增强网络容量和效率。欧洲以芬兰的6G旗舰计划为代表，聚焦 6G商业模式分析 6G技术预计最早会在2030年实现商业化部署，带来更低延迟，更广范围，以及更稳定的链接。6G应用场景包括全息通信，智能物联网（IoT）超高速数据传输，人工智能增强，超低延迟服务，高精度定位与传感等。这些场景将支持远程医疗，自动驾驶，智慧城市，工业自动化，显著提升各行业的效率和用户体验。 •美国：美国占全球6G专利申请的35.2%。美国的主要专利申请者包括高通，英特尔，IBM和微软等公司。这些公司在6G网络架构，安全协议增强和数据收集框架等领域都有显著的技术贡献。 人人工工智智能能和和机机器器学学习习的的增增强强人工智能和机器学习的增强 高高精精度度定定位位与与传传感感服服务务高精度定位与传感服务 智智能能物物联联网网（（IIOOTT））与与边边缘缘智能物联网（IoT）与边缘计算 超超高高速速数数据据传传输输服服务务超高速数据传输服务 面对6G技术的快速发展，运营商也需要积极制定应对策略，以确保在未来的通讯市场中保持领先地位，包括加大研发投入、推动标准制定、优化基础建设以及探索新商业模式等。通过这些策略，运营商不仅可以应对6G技术带来的挑战，还能抓住其中巨大的市场机遇，进一步提升中国在全球通讯产业中的地位。以下为运营商在6G时代下可以实施的应对策略和路径。 6G的商业模式将围绕超高速数据传输，超低延迟服务和全息通信展开，支持广泛的应用场景。运营商将通过提供高质量的实时云游戏，远程医疗，虚拟现实（VR）和增强现实（AR）等订阅服务盈利。此外，智能物联网（IoT）和边缘计算服务将为智慧城市，智能工厂和精准农业等行业提供定制化解决方案。高精度定位与传感服务也将为物流追