2024中国物联网安全行业概览：解除网络威胁，物联网的智能守护

2024年中国物联网安全 行业概览 解除网络威胁，物联网的智能守护 企业标签：青莲云、梆梆安全 ChinaIoTSecurityIndustry 中国ユビキタスネットワークセキュリティ産業 撰写人：林若薇 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文本、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 1 ，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 头豹研究院 团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万 +注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产�。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪 首席分析师 oliver.yuan@Leadleo.com 林若薇 行业分析师 ruowei.lin@leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：15999806788（袁先生）电话：13080197867（李先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 摘要 物联网安全行业正迎来快速发展期。安全架构需多层次保障，以应对从感知网络层到应用层的各类威胁，确保设备、数据的安全与可靠。中国市场规模持续增长，预计至2027年将达数百亿元，主要得益于物联网普及、安全需求增加和技术进步。产业链上游竞争激烈，传感器制造等技术创新不断；中游云服务厂商、运营商和安全领域厂商等角色多样，商业模式丰富，定制化服务备受青睐；下游物联网安全应用广泛，金融、物流、零售等行业渗透率高，中小城市和新兴领域发展空间广阔。国家政策鼓励与规范并行，推动行业健康发展。设备攻击频发，促使安全技术持续进步，AI、大数据等技术应用显著提升防御能力。未来，行业将注重设计阶段安全，构建多层次防御体系，并利用AI、边缘计算和5G技术提升安全性能。竞争格局激烈，由电信运营商主导，多家企业共同推动技术创新和市场拓展。 中国物联网安全市场规模持续增长，预计 2027年将达438亿元，复合增速达28.7% 中国物联网安全市场规模的显著增长主要归因于物联网技术的普及和网络安全事件的频发。2022年市场规模已达124亿元，同比增长33.8%。随着物联网设备与系统数量的激增，对安全保护的需求也同步增加。同时，企业和个人对物联网安全的重视度提升，推动了市场的发展。技术进步，特别是人工智能、大数据、云计算在物联网安全领域的广泛应用，提供了高效解决方案，增强了市场竞争力。 物联网安全行业竞争激烈，三大电信运营商主导市场，多家企业凭技术创新和市场拓展共推发展 物联网安全市场参与者众多，其中中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商凭借庞大的用户基础和技术积累占据主导。同时，青莲云、奇安信、绿盟科技等第二梯队公司，以及华为、海康威视等第三梯队企业，也通过各自的专业技术和解决方案，在物联网安全领域提供全面保障。例如，绿盟科技专注物联网准入网关研发，安恒信息提供全生命周期安全防护体系，共同推动行业发展。 www.leadleo.com 400-072-55883 研究目的 1 2 了解物联网安全的技术演变、预测市场规模、探析产业链生态图谱，洞察厂商商业模式并探析物联网安全行业、业务场景以判断行业发展趋势。 研究目标 •了解中国物联网安全的背景、定义、演变 •预测中国物联网安全市场规模 •探析中国物联网安全行业产业链情况 •分析中国物联网安全的行业、业务应用场景 •预判中国物联网安全行业发展态势 3 本报告的关键问题 •中国企业物联网安全行业市场规模情况如何？未来增长情况如何？ 4 •竞争格局：中国打造物联网安全的企业有哪些？哪些企业更具备发展潜力与优势？ •发展趋势：中国物联网安全发展面临哪些机遇与挑战？发展驱动力有哪些？ www.leadleo.com400-072-5588 4 感知层：物联网体系架构中的一个关键组成部分，它位于物联网三层结构中的最底层，具有“感知”环境信息的功能。 网络层：计算机网络体系结构中的一层，主要负责数据包的路由和转发，位于传输层和数据链路层之 间。 应用层：计算机网络体系结构中最靠近用户的一层，它直接为用户的应用进程提供服务。应用层协议 定义了应用进程间通信和交互的规则，包括交互的内容、交互的方式等。 弱口令：通常指的是那些容易被猜测到或被破解的密码。这些密码通常缺乏足够的复杂性和强度，因此无法提供足够的安全保障。 提权：指提高自己在服务器中的权限的过程。在网络攻击或黑客入侵的场景中，这通常意味着通过利 用系统或应用程序的漏洞，使原本具有较低权限的攻击者能够获取更高的权限，从而实现对目标系统的更深度控制。 DoS：全称为Denial-of-Service，并不是指磁盘操作系统（DiskOperatingSystem），而是计算机网 络中的一种攻击方式。 中间人攻击：（Man-in-the-MiddleAttack，简称MITM攻击）是一种网络安全威胁，它涉及攻击者在两个通信方之间秘密地拦截和转发消息，使双方误以为他们正在直接通信。 无线模组：一种将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上的功能模块，它提供标准接口，使 各类终端能够借助其实现通信或定位功能。 蜂窝物联网芯片：一种基于运营商网络系统的通信连接芯片，主要用于对无线信号进行调制与解调。 它是一种核心芯片，将物理设备（如传感器）与互联网连接起来，使这些设备能够搭载在与智能手机相同的移动网络上进行通信。 公有云：指的是云服务提供商向公众开放其计算资源、存储和服务，使用户能够按需访问和使用这些 资源。在公有云中，这些计算资源是在互联网上提供的，用户可以通过互联网连接来使用这些资源，而不必在本地拥有或维护物理硬件。 私有云：与公有云不同，私有云通常在组织的内部数据中心或由第三方提供专用基础设施的环境中部 署。私有云提供了云计算的核心特征，如可伸缩性、虚拟化、自助服务等，但其资源和服务仅供特定组织使用。 混合云：是指将公有云和私有云相结合的云计算环境。在混合云模型中，组织可以同时使用本地数据 中心的私有云和公有云服务提供商的云服务，通过这种方式实现资源的灵活共享和管理。 行业研读|2023/11 中国：网络安全系列 Chapter1 行业综述 定义：物联网安全架构需多层次保障，从感知网络层到应用层均需采取安全措施，确保设备安全、数据传输可靠，并保护用户数据隐私，确保IoT应用的安全性和可靠性 安全隐患：物联网安全威胁遍布各架构层与端点，需加强数据加密、身份验证、访问控制等措施，确保数据、网络及设备的安全，抵御物理攻击、数据篡改等风险 发展历程：物联网技术从萌芽到成熟，经历了从特定领域应用到全球性安全标准的制定，安全问题日益凸显，国际合作加强，推动物联网行业向更安全、更可靠的方向发展 市场规模：中国物联网安全市场规模持续增长，得益于物联网普及、安全需求增加和技术进步。预计随着技术发展和应用场景扩展，物联网安全市场将迎来更广阔发展空间 www.leadleo.com400-072-5588 6 •物联网安全架构需多层次保障，从感知网络层到应用层均需采取安全措施，确保设备安全、数据传输可靠，并保护用户数据隐私，确保IoT应用的安全性和可靠性 中国物联网安全行业综述——物联网安全定义 路由协议安全性 无线传感器网络安全 密码算法 密钥管理 RSN 安全 节点信任管理 传感器RFID+ +RFID无线传 读写器感器网 安全络安全 节点信任管理 节点信任管理 GPS技术安全 NEMS安全 MEMS安全 融合安全 网络层 感知节点 感知网络 感知层 5G安全 特设安全GPRS安全无线网络安全 接入网 互联网安全…… 核心网络 局域网安全…… 局域网 网络层 中间件技术安全业务支撑平台安全云计算平台安全信息开发平台安全…… 应用支持层 智能物流安全远程医疗安全智能电网安全智能交通安全环境监测安全 …… IoT应用程序 应用层 物联网安全架构图 协议安全性 基站安全 阅读器安全性 标签防伪 标签编码安全性 来源：专家访谈、头豹研究院 物联网安全架构是一个综合性的系统，涉及多个层次和方面，从感知网络层到IoT应用程序层，每个层次都需要采取相应的安全措施 在感知网络层，包括传感器、RFID（无线射频识别）等技术，需要确保这些设备的物理安全和数据传输的机密性、完整性和可用性。为此，可以采取一系列安全措施，如加密技术、密钥管理、节点信任管理等。此外，对于RFID技术，还需要特别关注标签防伪和编码安全性。 在网络层，包括局域网、核心网络和接入网等，需要确保数据传输的可靠性和安全性。这涉及到网络安全协议的选择、网络攻击的检测和防御、数据的加密传输等方面。特设安全、GPRS安全、5G安全和无线网络安全等技术可以提供不同层次的安全保障。 在应用支持层，包括中间件技术安全、业务支撑平台安全、云计算平台安全等。这些平台和应用需要确保数据的机密性、完整性和可用性，同时还要防范各种网络攻击和威胁。密码算法、访问控制等技术可以在这一层次提供安全保障。 在IoT应用程序层，涵盖了智能物流、远程医疗、智能电网、智能交通和环境监测等领域。在这些领域，物联网安全架构需要确保应用程序的安全性和可靠性，保护用户数据的隐私和安全。例如，在远程医疗中，需要确保医疗数据的机密性和完整性，防止数据泄露和被篡改。 •物联网安全威胁遍布各架构层与端点，需加强数据加密、身份验证、访问控制等措施，确保数据、网络及设备的安全，抵御物理攻击、数据篡改等风险 中国物联网安全行业综述——物联网安全隐患 物联网安全威胁地图 安全特性 设备/硬件侧 网络侧 云/服务器侧 机密性 硬件攻击 低计算能力设备的加密 隐私 完整性 缺乏证明，非法升级 低计算能力设备的签名 数据丢失 可用性 物理攻击，无线阻塞 网络不可靠 身份验证缺失 认证 缺乏用户输入，硬件导 �密钥 联合身份认证的挑战 缺乏设备识别实施标准 访问控制 物理访问，缺乏本地授权 访问控制的轻量协议 需要用户管理访问控制 不可抵赖性 没有安全的本地存储低计算能力设备 低计算能力设备的签名 没有完整的日志记录 篡改 安全 窃听 传感 物理器 攻击 仿冒 威胁 信息 泄露应 用 篡改感知终端设备 抵赖 数据 泄露提权 仿冒 弱口 DoS令 黑客 攻击数据 中间传输 人攻 击数据 劫持 物联网安全威胁分布于各架构层与端点，应用层需保护数据机密性、完整性与可用性；感知层需应对物理攻击与数据篡改；云端需防范数据泄露与非法访问；网络层需确保数据传输安全；设备端需强化物理与硬件防护 从不同物联网架构层来看，在物联网的应用层，安全威胁可能涉及到数据的机密性、完整性和可用性。例如，数据可能被非法访问、篡改或丢失。应用层的安全特性可能包括数据加密、用户身份验证和访问控制等，以确保数据的安全传输和存储。而传感器作为物联网的感知层，其安全威胁主要来自于物理攻击、窃听和数据篡改。由于传感器通常具有较低的计算能力，因此它们可能更容易受到攻击。安全特性可能包括硬件加密、物理防护和固件签名等，以提高传感器的安全性。感知设备层包含了各种用于感知和