中国同中东地区经贸往来分析报告

摘要 中东地区在世界经济舞台的重要性愈发凸显，其不变价GDP占全球比重在2001-2023年里呈现上升趋势，由4.6%上升到5.3%。 产业结构方面，以“贫水富油”为特征的资源禀赋导致该地区以第二、三产业为主导、制造业增加值对GDP贡献低。丰富的石油资源对地区经济增长举足轻重，随着全球气候危机严峻，绿色低碳已经成为全球对可持续发展的重要共识，地区内诸多国家积极寻求经济结构转型。 双边贸易方面，中东地区近年来同中国的贸易往来愈发密切。2023年的双边贸易额达4774.4亿美元，虽然较去年小幅下滑，但却是2001年的24.7倍，而且双边贸易额占中国对外贸易额比重整体持续上升。电子电机电气设备及零件是中国向该地区出口的首要品类，油气与矿产品占中国从该地区进口商品金额的八成以上。 双向投资方面，中国对中东地区投资领域以基础设施建设、工程承包、能源等为主。2022年中国对该地区的直接投资存量和流量分别为338.1亿美元和32.2亿美元，阿联酋是中国对该地区直接投资最重要目的国。与此同时，该地区的主权财富基金纷纷涌入中国，这不仅有助于持续提升中国同该地区的务实合作，而且中国技术、人才资源能够为该地区国家发展战略实施做出实质性贡献。 中国于2013年发起的“一带一路”倡议为中国同中东地区经贸往来创造了广阔的空间，许多中东地区国家将其国家发展战略与共建“一带一路”倡议相衔接，从而为经济转型升级提供了动力。中国亦从同中东地区合作中提高了对外开放水平和推动开放型经济新体制建设迈上了新台阶。 北大汇丰智库国际组（撰稿人：韩人斌） 成稿时间：2024年7月17日|总第101期|2024-2025学年第3期联系人：程云（0755-26032270，chengyun@phbs.pku.edu.cn） 本报告回顾了2023年中东地区（国家）的宏观经济表现，包括经济规模、增长活力、产业结构、资源禀赋等，以准确捕捉中东地区的经济特征以及其与中国经贸往来的机会。其次，本报告着重探讨了2023年中国同中东地区（国家）的经贸合作情况，包括双边贸易、双向投资、工程承包等，以呈现双方在经贸合作上的亮眼表现、禀赋优势和发掘双方在未来深入开展经贸合作的挑战和机遇。 一、地区经济总览 1.1地区国别界定：由23个国家组成 中东，是指地中海东部南部到波斯湾沿岸的部分地区。在地理上，中东包括西亚（除阿富汗）和部分北非地区（即埃及），是非洲与欧亚大陆的亚区。即便如此，“中东”究竟包括哪些国家和地区，至今尚无定论。 基于大众的传统认识，“中东”一般包括以下17个国家：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、阿拉伯联合酋长国、也门、巴勒斯坦、塞浦路斯和土耳其。而世界银行认定的中东与北非地区则包括以下21个国家和地区：阿尔及利亚、巴林、吉布提、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、马耳他、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、突尼斯、阿联酋、约旦河西岸和加沙、也门。 本报告结合大众的传统认识和世界银行的认定标准，聚焦于广义上的中东地区，将以下23个国家纳入到中东地区的范畴，如表1所示。 表1：本报告认定的中东地区国家 序号 国家中文名简称 国家中文名全称 国家英文名简称 地理位置 1 巴林 巴林王国 Bahrain 亚洲 2 伊朗 伊朗伊斯兰共和国 Iran 亚洲 3 伊拉克 伊拉克共和国 Iraq 亚洲 4 以色列 以色列国 Israel 亚洲 5 约旦 约旦哈希姆王国 Jordan 亚洲 6 科威特 科威特国 Kuwait 亚洲 7 黎巴嫩 黎巴嫩共和国 Lebanon 亚洲 8 阿曼 阿曼苏丹国 Oman 亚洲 9 卡塔尔 卡塔尔国 Qatar 亚洲 10 沙特阿拉伯 沙特阿拉伯王国 SaudiArabia 亚洲 11 叙利亚 阿拉伯叙利亚共和国 Syria 亚洲 1 12 阿联酋 阿拉伯联合酋长国 UnitedArabEmirates 亚洲 13 也门 也门共和国 Yemen 亚洲、非洲 14 巴勒斯坦 巴勒斯坦国 Palestine 亚洲 15 塞浦路斯 塞浦路斯共和国 Cyprus 亚洲 16 土耳其 土耳其共和国 Türkiye 亚洲、欧洲 17 埃及 阿拉伯埃及共和国 Egypt 非洲、亚洲 18 阿尔及利亚 阿尔及利亚民主人民共和国 Algeria 非洲 19 吉布提 吉布提共和国 Djibouti 非洲 20 利比亚 利比亚国 Libya 非洲 21 马耳他 马耳他共和国 Malta 欧洲 22 摩洛哥 摩洛哥王国 Morocco 非洲 23 突尼斯 突尼斯共和国 Tunisia 非洲 表注1：前17个国家是传统意义上的中东国家。除了塞浦路斯（15）和土耳其（16）外，其它21个均为世界银行认定的中东与北非地区国家。 表注2：埃及、阿尔及利亚、吉布提、利比亚、摩洛哥、突尼斯在地理位置上处于北非地区。表注3：巴勒斯坦位于亚洲西部，主要分为约旦河西岸和加沙两部分。 表注4：塞浦路斯处于地中海东部，位于亚洲和欧洲交界处。塞浦路斯在地理位置上属于亚洲,但在历史、文化、政治上却属于欧洲。 资料来源：公开资料，世界银行，北大汇丰智库 其中，沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林六国共同组成海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）。海合会是波斯湾沿岸地区最主要的政治经济组织，海合会内的六个国家区位优势突出且共同致力于能源转型、区域经济一体化和经济多元化发展。 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 5.7 5.5 5.3 5.1 4.9 4.7 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 4.5 不变价GDP（亿美元）不变价GDP占全球比重（%，右轴） 图1：2001-2023年中东地区GDP及其占全球比重（按2015年不变价）图注：卡塔尔、叙利亚、也门尚无2023年不变价GDP数据。 数据来源：世界银行WorldDevelopmentIndicators(WDI)，北大汇丰智库 1.2地区经济概况：经济增长亮眼，地区内国别分化大 1.2.1经济总量及其占全球比重整体呈上升趋势 截至2023年底，中东地区的GDP达49030.6亿美元，较去年同比减少1.0%，但是2001-2023年该地区的GDP仍然呈现上升趋势，其GDP占全球比重同样呈现上升趋势，由2001年的4.6%上升到2023年的5.3%。该地区的GDP占全球比重的抬升表明该地区在全球经济中的地位有所提高，而这部分得益于全球对油气与矿产资源的极大需求刺激了该地区经济增长、海湾阿拉伯国家合作委员会国家为推动区域经济一体化而付出的努力等等（见图1）。 1.2.2经济增速波动明显，避乱求治与发展是地区当前的迫切希望 2001-2023年中东地区经济增速波动明显（见图2），具体而言： 2001-2008年快速增长期。得益于稳定的地区形势以及高油价引致的良好石油出口局面，该地区经济快速增长，其复合经济增长率（5.2%）高于同期世界复合经济增长率。随后全球金融危机在2008年和2009年席卷全球，世界经济陷入衰退，国际石油市场供需剧烈变动，该地区的GDP在2009年下滑。 2009-2019年增长放缓期。2010年底爆发的“阿拉伯之春”暴露了该地区国家的经济结构性矛盾，致使在随后数年里该地区经济增长面临极大下行压力。随着地缘政治发生深刻调整，在2015-2016年里该地区形势持续恶化，具体表现为：以沙特阿拉伯为首的阿拉伯国家针对也门发动的战争、沙特阿拉伯与伊朗断交、“伊斯兰国”发动大规模恐怖袭击等。因此该地区GDP占全球比重在2016年达到峰值（见图1），GDP增速在2016年之后下行幅度增大。 从2020年至今疫情冲击及恢复期。2020年新冠肺炎疫情全球大流行以及由其引致的国际油价暴跌使得该地区经济“雪上加霜”，GDP同比增速在2020年再次跌为负值。得益于2020年因经济负增长而出现的“低基数效应”，2021年该地区GDP增速大幅回升，但是2023年10月起巴勒斯坦与以色列爆发的冲突则扰乱了地区的和平稳定于经济增长，致使2023年该地区的GDP出现负增长。疫后复苏和经济稳定增长越来越成为该地区人民迫切的共同诉求。 不变价GDP同比增速（%） 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 (2.0) (4.0) 图2：2002-2023年中东地区GDP同比增速（按2015年不变价） 数据来源：世界银行WorldDevelopmentIndicators(WDI)，北大汇丰智库 1.2.3经济规模和潜力国别分化明显，土耳其表现最亮眼 经济规模方面，2023年GDP排名前十的中东地区国家依次是土耳其、沙特阿拉伯、伊朗、埃及、阿联酋、以色列、阿尔及利亚、伊拉克、摩洛哥、科威特，其中前五大国家合计占该地区比重达70.4%，而且该比重超过15%的只有土耳其和沙特阿拉伯，可见土耳其和沙特阿拉伯是该地区的经济“支柱”（见图3）。 12483.5 7761.1 5118.5 4708.9 4461.3 4163.6 2151.4 1882.2 1295.31166.7 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2023年不变价GDP（亿美元） 图3：2023年GDP排名前十的中东地区国家（按2015年不变价） 数据来源：世界银行WorldDevelopmentIndicators(WDI)，北大汇丰智库 经济潜力方面，GDP四年复合增速（2019-2023年）排名前十的中东地区国家依 次是土耳其、埃及、马耳他、伊朗、吉布提、以色列、塞浦路斯、阿联酋、沙特阿拉伯、约旦，其中前八大国家的GDP四年复合增速均在3.0%及以上，而土耳其则接近8.0%，由此可见该地区经济潜力国别分化明显，土耳其从新冠肺炎疫情全球大流行中复苏表现出较强的韧性（见图4）。 7.8 5.8 5.7 5.6 5.4 5.1 4.5 3.4 2.6 2.5 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 不变价GDP四年复合增速（%） 图4：2019-2023年GDP四年复合增速排名前十的中东地区国家（按2015年不变价）数据来源：世界银行WorldDevelopmentIndicators(WDI)，北大汇丰智库 土耳其在经济规模和增长潜力上表现最为亮眼，很大程度上得益于“埃尔多安经济学”的政策主张。雷杰普·塔伊普·埃尔多安于2014年出任土耳其总统，并 于2018年和2023年成功连任。在任期间，埃尔多安坚持降息来应对通货膨胀，认 为低利率可以鼓励投资和刺激消费，从而促进经济增长。此外，埃尔多安充分发挥土耳其作为亚欧大陆“纽带”的区位优势来维持土耳其国际贸易通道的重要地位，打造开放的投资环境以吸引大量外资涌入土耳其。虽然埃尔多安经济学受到西方国家的质疑，但是这些政策主张为土耳其经济能从2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情全球大流行中较快反弹注入了动力。 1.3地区产业概况：石油扮演重要角色，结构转型迫切 1.3.1“贫水富油”导致产业结构重第二、三产业轻第一产业 中东地区气候干燥，河流稀少，还有诸多沙漠地区，因此水资源极度匮乏。水资源极度匮乏严重影响当地人民的生产生活，外加可耕种的土地资源稀缺，因此该地区的农业以畜牧业为主而非种植业，而且农业增加值占GDP比重持续低于10% （见图5）。 与水资源极度匮乏形成鲜明对比的是该地区的石油资源丰富。该地区是目前世界上石油储量最大、生产石油最多的地区，