氢能行业专题：2024年上半年氢能产业跟踪报告

2024-09-26 报告日期： 行业评级：增持 2024年上半年氢能产业跟踪报告 氢能行业 行业专题 行业指数与沪深300走势比较 9/2312/233/246/249/24 12% 2% -8% -18% -28% -38% 电力设备沪深300 分析师：张志邦 执业证书号：S0010523120004邮箱：zhangzhibang@hazq.com分析师：洪慧 执业证书号：S0010524050001邮箱：honghui@hazq.com 相关报告 主要观点： 氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码 2024年上半年，中国氢能产业在节能减碳政策和国家补助的推动下快速发展。国务院首次将氢能纳入《政府工作报告》，并在《节能降碳行动方案》中部署了多项任务。财政部拨款支持燃料电池车，地方政府积极推动制氢、储氢、输氢和用氢全产业链发展，例如内蒙古和四川等地允许可再生能源电解水制氢项目无需危化品许可。国际上，各国加大氢能投资和补贴，欧盟为氢能计划提供69亿欧元补贴，预计带动 超过54亿欧元的私人投资，推动全球氢能产业链发展。 绿氢项目进展不断，带动电解槽需求放量 2024年上半年，国内绿氢需求侧稳定，电解槽招标规模达564MW，主要用于大化工领域如合成氨与甲醇。预计下半年需求将大幅增长，受中石化乌兰察布等大型项目带动。政策方面，国家发改委发布的《煤电低碳化改造建设行动方案(2024-2027年)》要求煤电机组掺烧10%以上绿氨以替代部分燃煤，降低碳排放。这将进一步推动化工领域对绿氢的需求增长，落实《2024-2025年节能降碳行动方案》中的目标。 国内氢能重卡领跑氢能商业化落地，应用前景广阔 2024年上半年，燃料电池重卡招标量超过2000辆，占燃料电池车招标比重超90%，实现大幅增长。中央及地方政策支持氢能重卡的发展，如《2030年前碳达峰行动方案》明确提出推动氢燃料重型货运车辆。汉宜氢能示范线等项目也加速落地，展示了氢能重卡在长途运输中的优势，如能量密度高、自重轻、续航长和加氢速度快。 燃料电池车招标再创新高，有望维持高增长 2024年上半年，燃料电池车招标量达2243辆，超过2023年全年，燃料电池重卡占比超90%。河北省招标金额最高，占比62%，主要得益于中央和地方的双重财政补贴。新产品逐渐多样化，重卡和环卫车占据主导地位。燃料电池车销量同比增长20%，中国销量占全球比重稳定在30%-40%。燃料电池系统装机量也有增长，市场集中度提升，TOP3企业市场份额为48.3%。加氢站数量全球占比46%，预计未来将继续保持领先。 投资建议 2024年上半年，氢能产业在政策扶持和市场需求双重驱动下，呈现快速发展态势。政府工作报告首次提及氢能，地方政府相继出台利好政策，绿氢项目取得显著进展，下游应用领域持续拓展，整体景气度显著提升。展望2024年下半年，政策支持和补贴激励将进一步落实，绿氢项目有望加快落地，电解槽的招标规模有望达到3-4GW。氢能板块投资即将迎来窗口期，建议重点关注制氢、储运、燃料电池等环节。 风险提示 绿氢项目进展低于预期；氢能下游应用不及预期；政策落地节奏不及预期。 正文目录 1氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码4 1.1中央：氢能首次纳入政府工作报告4 1.2地方：各地政府持续响应，氢能政策不断加码6 1.3海外：多国积极推动氢能技术研发，投资力度持续加大9 2绿氢项目进展不断，带动电解槽需求放量9 2.1上半年绿氢需求侧稳定，下半年有望进一步释放9 2.2节能减碳和煤电低碳化改造政策出台，助推绿氢需求高增11 3氢能重卡长途运输优势凸显，领跑商业化进程12 3.1氢能重卡招标量激增，商业化进程持续加速12 3.2氢能重卡优势渐显，或成长途运输最终解决方案12 4燃料电池车招标再创新高，有望维持高增长13 4.1燃料电池车招标规模增长，新型产品全面覆盖13 4.2燃料电池车销量持续增长，我国销量占比全球第一18 4.3燃料电池系统装机顺势增长，市场集中度较高20 4.4氢能配套设施建设提速，加氢站占比全球第一20 风险提示：22 图表目录 图表12024年上半年中央氢能政策4 图表22024年上半年部分地方氢能相关政策7 图表324H1国内电解槽招/中标规模（MW）9 图表4电解槽项目技术路线占比（%）9 图表524H1电解槽企业中标规模（MW）10 图表624H1电解槽项目市占率情况（%）10 图表724H1电解槽项目中标价格统计10 图表824H2电解槽预招标重点项目统计表（只统计电解槽招标量100MW以上）11 图表9主流4种重卡优劣分析与比较13 图表102024上半年燃料电池汽车招标13 图表112024年上半年氢燃料电池各地区招标金额占比15 图表122024上半年燃料电池车车型公告15 图表13近年燃料电池车产销情况19 图表14近年部分国家燃料电池车销量世界占比19 图表15燃料电池装机企业市场集中度20 图表16:2023年加氢站中国全球占比21 1氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码 1.1中央：氢能首次纳入政府工作报告 从中央政策上看，2024上半年我国氢能产业中央政策数量和质量均有显著提升，加快推动氢能产业链发展。从数量上看，2024年上半年，中央部委发布氢能政策超20项，涉氢政策数量均有提升。从内容上看，2024年3月，国务院在《政府工作报告》中将其定位为“前沿新兴产业”并指出将加快氢能产业的发展，且在全国年度经济发展规划方面中提到“氢能”，氢能首次纳入政府工作报告。同时，中央政策还围绕用氢端，从用氢需求出发来实现工业减碳，例如2024年3月，国家发展改革委等 十部委在《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》中提出氢能相关产业指导共6项，其中涉及氢能产业链多个环节，包括工业氢能回收，氢能船舶制造等。此外，国务院在2024年5月印发的《2024-2025年节能降碳行动方案》中部署了10个方面 27项任务关于非化石能源消费提升，化石能源消费减量的重点任务。 从补贴政策上看，国家通过资金补贴来支持购置燃料电池车，鼓励氢能产业链下游需求。2024年4月，财政部发布《关于提前下达2024年节能减排补助资金预算 的通知》，公示了第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金，共11.42亿元，涵盖10 省23市。其中，获得奖励资金数额靠前的地区依次为上海30366万元、北京29786 万元、郑州20350万元、唐山13960万元、广州5026万元。同时据2024年度节能 减排补助资金整体绩效目标表，将预拨110亿元用于奖励攻关燃料电池车关键核心技术产业化并示范应用的城市，足以看出政府对于燃料电池产业商业化的重视。 图表12024年上半年中央氢能政策 发布时间 发布部门 文件名称 文件要点 1月12日 国家标准化管理委员会 《2024年国家标准立项指南》 加强电解水制氢装备、氢气压缩机、氢膨胀机、高压储氢容器、液氢装备、输氢管道、氢应用、氢电融合和氢安全等标准研制，制定氢品质检测、电解水制氢系统测试、临氢材料测试、氢储运装备测试、燃料电池和零部件测试等标准。 1月29日 工业和信息化部等七部门 《关于推动未来产业创新发展的实施意见》 聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集-存储-运输-应用”全链条的未来能源装备体系 2月5日 国家铁路局国家发改委、生态环境部五部门 《推动铁路行业低碳发展实施方案》 推进铁路电气化改造。积极探索推广自治式风光氢储绿色能源供电新模式和优化运用传统电气化制式;加快机车车辆更新换代。推动氢燃料电池、低碳燃料发动机及多元组合动力在站场调车作业及短途低运量城际、市域客运牵引场景的示范应用。降低内燃机车排放水平。开发储能、燃料电池、替代燃料等低碳新技术。 2月18日 生态环境部 《国家重点低碳技术征集推广实施方案》 氢能开发利用技术。包括基于可再生能源的低成本(离网、可中断负荷)大规模制氢技术，分布式可再生能源制氢技术，工业副产氢高效提纯技术，经济安全高效的氢能储运技术，氢燃料电池开发及燃料电池分布式发电技术等。 2月20日 交通运输部 《关于国家电力投资集团有限公司开展重卡换电站建设组网与运营示范等交通强国建设试点工作的意见》 给国家电投“安排”了三个试点工作组织和实施的重任，其中第二项试点内容为“氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应用”。 2月21日 工信部 《关于印发工业领域碳达峰碳中和标准体系建设指南的通知》 在燃料替代方面，重点制定生物质燃料替代技术，氢冶金，炉窑氢燃料替代，玻璃熔窑窑炉氢能煅烧、水泥窑窑炉氢能煅烧、燃氢燃气轮机、氢燃料内燃机等氢能替代。 2月22日 国家能源局 《2024年能源行业标准计划立项指南》 氢能重点专业方向包括，F21基础与安全、F22氢制备、F23氢储存和输运、F24氢加注、F25燃料电池等氢能应用、F26其他。 2月27日 国家发展改革委、国家能源局 关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见 探索推动储电、储热、储冷、储氢等多类型新型储能技术协调发展和优化配置，满足能源系统多场景应用需求。 3月1日 国家发改委、工信部等十部门 关于印发《绿色低碳转型产业指导目录（2024年版)》的通知 2024年版指导目录设置了氢能“制储输用”全链条装备制造、氢能基础设施建设和运营两大类。2024年版指导目录将氢能利用设施改为了氢能基础设施，并且范围也显著扩大。 3月13日 国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废更新，大力支持新能源动力船舶发展，完善新能源动力船舶配套基础设施和标准规范，逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源船舶应用范围。 3月18日 国家能源局 《2024年能源工作指导意见》 编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进氢能技术创新与产业发展，稳步开展氢能试点示范，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。 4月10日 国家标准化管理委员会 GB/T43674-2024《加氢站通用要求》 该标准规定了加氢站的分类、供氢方式、设备及组件、氢品质、电气、控制系统、交付资料、加氢站测试、标志与铭牌、运行管理、检查和维护等的要求。 4月16日 国家发改委 《绿色低碳先进技术示范项目清单(第一批)》 清单共包括47个项目，其中包括皖能铜陵发电有限公司实施的燃煤锅炉掺氨清洁高效燃烧成套技术示范项目等一共10个氢能项目。 4月30日 工信部 《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录(2024年版)》 其中共有15项氢能技术入选，在氢气制取环节，包括电解水制氢/氨3项，生物质制绿氢1项，尾气制氢1项;在氢气利用环节，燃料电池3项，加氢站1项，氢气燃烧应用2项，氢储运2项，绿色航煤技术2项。 5月8日 交通运输部 《氢气(含液氢)道路运输技术规范》征求意见稿 该文件规定了氢气(含液氢)道路运输的装备条件、企业条件、运输要求、装卸安全、停放要求及应急处置等要求。 5月24日 国家人社部 关于对拟发布生物工程技术人员等职业信息进行公示的公告 拟新增的职业中有氢能相关职业1项，这也是人社部首次发布氢能相关职业信息。 5月29日 国务院 《2024-2025年节能降碳行动方案》 氢能将深度参与这一节能降碳行动，主要表现在非化石能源开发、氢冶金和氢化工加快推广新一代离子联电解槽等先进工艺。 5月31日 工信部 《国家工业节能降碳技术应用指南与案例(2024年版)》《气能制取及利用技术》 遴选并详解了15项技术，涵盖了重载物流长途运输车辆、氢储能发电系统、加氢站和制加氢一体站建设及改造、氢能轨道交通、可再生能源制氢、氢气锅炉、大规模氢储运装置、工业炉窑、生物质合成气制氢、绿色航煤制备、富氢尾气利用等多个应用领域。 6月4日 国家能源局 国家能源局2024年第2号公告 批准335项能源行业标准、20项能源行业标准外文版以及4项能源行业标准的修改。其