2023年中国咖啡市场洞察报告

咖啡基本盘

• 增长是主旋律：2022年，中国咖啡市场在疫情影响下仍保持增长，门店数量和品牌规模实现突破式发展。以上海为例，2022年10月咖啡馆数量超过8000家，成为全球拥有咖啡馆最多的城市。
• 资本持续看好：2022年，超过20个咖啡品牌获得融资，但单次融资金额较2021年有所降低，资本更倾向于投出高增长潜质、长期可持续的咖啡品牌。
• 区域中小型咖啡品牌爆发：北上广深之外，新一线或二线城市涌现出众多特色鲜明的区域咖啡连锁品牌，如本来不该有、百分五咖啡等。
• 连锁化率提升：单店模式仍占主导地位，但连锁化率逐年提升，呈现“沙漏型”市场格局，即头部品牌、中小型连锁和单店模式并存。
• 下沉市场觉醒：咖啡消费在下沉市场增长迅速，幸运咖等平价咖啡品牌在三四线城市快速发展。
• “刚需咖啡”渐成规模：一二线城市白领对咖啡的需求稳定，围绕办公场景的细分咖啡品牌出现，如COFFICEG1。
• 果咖赛道崛起：以水果为风味的果咖产品受到欢迎，新中式茶咖也逐渐流行。
• 咖啡进入“爆款时代”：Dirty、生椰拿铁等爆品产品成为品牌出圈的关键，社交平台传播成为爆款流行的路径。
• 云南咖啡独当一面：云南咖啡品质提升，精品化率提高，国际品牌和国内品牌对云南咖啡的关注度提升。

国内咖啡市场洞察

• 咖啡正在爆发前夜：2022年，中国咖啡门店数量持续增长，市场活力增强。
• 城市分布：上海咖啡馆数量雄踞榜首，珠三角地区咖啡市场活跃，成都咖啡市场发展迅速。
• 品牌城市分布：高线城市品牌集中度高，下沉市场品牌开始崛起。
• 门店规模：单店模式仍占主导地位，但连锁化率逐步提升，中型连锁发展迅速。
• 消费群体：外卖订单量激增，拿铁类产品仍是销量“断层式领先”，90后女性是核心消费群体，“早C午T”成为年轻人的选择，咖啡消费大众化趋势明显。

产品趋势与分析

• 产品上新竞赛：咖啡品牌在产品上新方面竞争激烈，风味拿铁、创意特调和非咖啡类产品是主要趋势。
• 水果咖啡是突围关键：连锁咖啡品牌和非咖啡品牌纷纷推出水果咖啡产品，椰子、桃子、草莓等水果使用频率较高。

品牌发展追踪

• 星巴克：持续进行产品创新、探索新店型、深耕第三空间和中国化。
• 瑞幸咖啡：发力产品创新、客群营销和门店运营，加快下沉市场布局。
• MannerCoffee：以小店模式为主，提供高性价比的意式咖啡。
• 幸运咖：主打平价咖啡，在下沉市场发展迅速。
• 创意模式：SeesawCoffee、MStand等品牌通过创意产品和服务获得消费者青睐。
• 线上线下边界模糊：线上零售咖啡品牌开始布局线下门店，线上线下边界逐渐模糊。
• 跨界巨头入局：新茶饮品牌成为咖啡赛道的重要推手，如蜜雪冰城创立幸运咖，喜茶投资少数派咖啡等。

未来趋势展望

• 未来2年，咖啡将迎来结构性增长的窗口期。
• 保持理性预期，警惕被资本透支。
• 品牌化进程加快，要尽快完成商业模式的跑通。
• 区域中小型连锁，正在涌现机会。
• 平价咖啡，大有可为。
• 多种出品方式优化，门店效率提升。
• 茶饮与咖啡的交融将持续发生。