2023年中国咖啡市场洞察报告

COFFEEREPORT 2023 中国咖啡市场 洞察报告 2023 KAMEN 咖门出品 办门 2023中国咖啡市场润索报告 2023 中国咖啡市场洞察报告 出品 咖 飞饮力学院 编委路文兵 李笑凡 汤迪 姬国君 设计王江飞 2/ 目 2023 中国咖啡市场 洞察报告 饮力学院 3/ 2023中国电啡市场润察报告 01 咖啡基本盘 1.增长，是咖啡赛道的主旋律 2.资本持续看好，且有新风向 3.区域中小型咖啡品牌，进入爆发期 4.连锁化率提升，“沙漏型”市场格局初现 5.下沉市场咖啡觉醒，平价咖啡迎来较快发展 6.一二线“刚需咖啡”渐成规模，场景逐步走向细分 7.果咖赛道崛起，“新茶咖”成为热门品类 8.咖啡进入“爆款时代”，发展路径和新茶饮呈现出趋同性 9.合格率提升到80%，云南咖啡独当一面 02 国内咖啡市场洞察 1.一年新增1.5万家，咖啡正在爆发前夜 2.咖啡品牌城市分布：高线城市领先，下沉市场觉醒 3.数量单店占优，连锁化率逐步提升 4.消费群体结构稳定，外卖订单量激增 4/ 2023中国电啡市场网彩报告 03 产品趋势与分析 1.咖啡产品也开始了“上新竞赛” 2.“水果咖啡”是突围关键，乳制品使用稳定 04 品牌发展追踪 1.10年门店增长10倍，星巴克中国做了哪些事？ 2.“年轻，就要瑞幸”，瑞幸如何深耕年轻客群？3.MannerCoffee，被看好的本土模式4.幸运咖超过1800店，平价咖啡潜力巨大 5.创意模式，中国咖啡品牌的新探索 6.从线上到线下，咖啡边界模糊 7.跨界巨头入局，新茶饮成为有力推手 5/ 2023中医泉啤市场润察报告 05 未来趋势展望 1.未来2年，咖啡将迎来结构性增长的窗口期 2.保持理性预期，警惕被资本透支 3.品牌化进程加快，要尽快完成商业模式的跑通 4.区域中小型连锁，正在涌现机会 5.平价咖啡，大有可为 6.多种出品方式优化，门店效率提升 7.茶饮与咖啡的交融将持续发生 6/ 2023中国咖啡市场润察报告 声 明 本报告内容及数据仅用于研究和参考，任何第三方对于本报告各项内容和数据的使用或引用所导致的任何结果，本报告创作团队不承担任何法律责任。请任何第三方在接受该声明的前提下，在法律允许和经过授权的条件下，合理使用本报 告。 数据来源于国家统计局、大众点评、美团美食、美团外卖、企查查、品牌官方公众号等公开数据，部分经梳理。 文中部分图片来自网络，如有侵权 请联系咖门。 7/ 2023中国电啡市场润察报告 前言 尽管受到疫情影响，现制饮品行业发展受到诸多不确定性因素制约，但在刚刚过去的一年中，中国咖啡依然进发出前所未有的活力，是消费领域最受人瞩目的塞 道之一。 新产品、新模式、新品牌选出，果咖、茶咖品类兴起，区域连锁涌现，平价品牌快速奔跑，下沉市场迎来咖啡觉醒，云南咖啡精品化率不断提升。 巨头跨界、资本涌入，中国咖啡正式进入商业化、 规模化的发展轨道。 咖啡也真正开始走入中国人的日常，原有的咖啡消费圈层被打破，新的市场空间被不断发掘，新的消费客群在不断增长。 分析现制饮品的发展轨迹，在未来2年，中国咖啡或将迎来一轮结构性的增长机会。 8/ 01 咖啡基本盘 2023 中国咖啡市场 /6 洞察报告 2023中国建啡市场润察报告 增长，是咖啡赛道的主旋律 2022年，疫情的反复带来了巨大的不确定性，餐饮行业的整体增速受到制约。 2019年~2022年（前三季度） 中国餐饮收入规模及增速 W8人网（%） 500020 15 4000 n 10 3000 2000-5 000 -10 -15 2019202020212022（前三季度） -20 过去3年，中国咖啡市场始终保持了一定速度的增 长，特别是2022年，在受到疫情影响的前提下，咖啡门 店数量和品牌规模仍实现了突破式发展。 以北京、上海、广州、深圳4个一线城市为例， 2019年~2022年咖啡馆数量持续上升。截至2022年 10月，上海咖啡馆数量超过了8000家，成为全球拥有咖啡馆最多的城市；北京咖啡馆数量也超过了5000家，仅 次于上海：广州咖啡馆数量同比增长了近30%，增幅最 大。10/ 2023中国船啡市场润室报告 2019年~2022年北上广深咖啡馆数量统计 2018年11月2021810月 8000 8000 5000 4900 3000 2000 tot 北京上海广州 889B::0点 来自海关的统计数据显示，2022年前10个月，我国 咖啡及制品累计出口2.72亿美元，同比增长100.86%；出口数量为5.10万吨，同比增长68.65%；我国咖啡及制品累计进口9.22亿美元，同比增长33.34%：进口数量为 14.48万吨，同比增长3.84%。 消费端，咖啡的热度也居高不下。大众点评数据显 示，2022年，每天超过1000万篇咖啡内容被点评用户 看到，咖啡搜索量同比增长452%。 大众点评咖啡Q 452% 同比滑长 11/ 2023中国电啡市场网康报告 资本持续看好，且有新风向 在消费领域投融资整体收缩的2022年，1仍有超过 20个咖啡品牌获得融资。 品 时润 融更金机 按费方 Seesaw 2022.2 A++N 乐教费本，品石瓷车 Tims天好界 2022年和 末拉丽 9450万菱元 1亿美元 基全球金利服务公司 ArabicaCoffee 2022.3 洗明股资 米接毒 大品技资集理（PAG） FELICITYORIGIN 2022.4 AN 1000万元 糯沃基金 doc省利u 2022.4 书方指仙革 花田草 2022.4 数百万美元 青山资本独家投资 2022.5 洗明融资 千万楼 香港九龙玖餐饮集团 小洋语 2022.5 天使艳 的千万元人民币 宝旭资本，个人股资者 乐饮创新 2022.5 AN 约5000万元人民币 RUU 2022.5 #购 米接带 柠季 2022.6 1亿元人民币 中金婆本 聘YCOFFEE 2022.6 Pre-A轮 林温卖本 2022.6 出空饮料（嘉茶关联公司） 一块小字宙 2022.7 天侠·轮 2022.7 天使艳 storeby.ipg 2022.7 比星电啡 2022.7 天使抢 数千万元人民币 顾为变本 啡之家 2022.9 天使艳 启程基金 2022.9 天使抢 多指基金 OSUSSOMI 2022.9 天使艳 数百万元人民市 个人按要者 懂收图了 2022.11 天使抢 数西万元人民币 豪雷瑞下美好自有力量设窗有限公司 如此多桥 2022.12 天使轮 始千万元人院币 2022.12 天使轮 2500万人民币 品子报份 2022年咖啡品牌融资情况（部分 但相比2021年NOWWA挪瓦咖啡、Seesaw Coffee、MStand等多个品牌获得过亿元融资，2022年 咖啡领域已披露的融资额度，多为百万级、千万级，单 次融资金额降低。12 2023中国电啡市场润察报售 观察2022年咖啡投融资案例不难发现： 有特色的区域咖啡品牌，受到更多关注，迎来一段 时间的发展风口； 具有供应链优势的品牌，由于其更具抗风险能力与 稳定性，更受投资者青睐； 投资方来了“新角色”，新茶饮成为重要推手，而 且带来了规模化运营的经验； 总的来说，资本在咖啡领域变得更加理性，倾向于 投出高增长潜质、长期可持续的咖啡品牌。 区域中小型咖啡品牌，进入爆发期 2022年，北上广深之外，几乎每个新一线或二线城 市，都跑出了自己的“咖啡连锁”。 这些区域咖啡连锁品牌，少则5~10家店，多则上百 家，而且有爆款、有调性，在当地拥有高认知度和口 碑，在过去一年快速开店，呈现爆发式增长。 13/ 2023中国电市市场润察报告 诞生于广东惠州的咖啡品牌“本来不该有”，主打 创意果咖，2021年9月成立，2022年入夏以来实现爆发 式增长，截至2022年底，门店已经超过600家，不少门 店能做到日出400杯。 郑州的百分五咖啡，以Dirty为主打，利用“冰博客 +白桃乌龙”在口味上做出差异化，已经开出5家以上的 门店。 2023中国联电市场润察报售 还有西安的日落咖啡、M+CAFE，成都的加饮PIusIn、啡常上头、爵渴咖啡，合肥的20%coffee，长沙的 蓝嘴兽咖啡，以及聚焦华东的比星咖啡，集中在东北的 椰子咔咔，等等。 sunsetcoffee 2023中国电啡市场润康报售 当前，区域中小型咖啡品牌多以小店模式为主，正 在成为咖啡创新的生力军： 有的用水果特调打开市场，有的用创意奶咖做出差异，有的以性价比吸引客群，大多在视觉、文案上也独树一帜。 从独立精品咖啡馆，到区域中小型连锁，现制咖啡 商业化进程正在加快。 四、 连锁化率提升，“沙漏型”市场格局初现 从门店绝对值来看，单店模式仍占咖啡市场主导地位，《2022中国现制咖啡品类发展报告》显示，2022年单店在门店数占比中约72%，但相对其他规模门 店其占比逐年下降。 另一方面，头部品牌门店数量可观，公开数据显示 截至2022年年底，星巴克中国门店数达到6000+，瑞幸咖啡门店数达到8000+，幸运咖门店数超过了1800家。 16/ 2023中国电啡市场润察报售 而中小型连锁咖啡品牌的门店数，大多处于 10~100家区间。 咖啡市场呈现“沙漏型”： 星巴克中国门店数达到6000+ 瑞率咖啡门店数8000+ 幸运咖门店数超过1800家 中小型连锁咖啡品牌的门店数 大多处于10~100家区间 单店模式仍占咖啡市场主导地位 占比约达到72% 头部品牌以其规模优势、体系优势占据消费心智，独立单店则在门店绝对值成为绝对的“大多数” 而各地相继涌现的中小型连锁品牌，则刚刚进入拓 店期，目前多处于10~100家阶段，增长空间较大。 整体上看，现制咖啡门店集中度逐年提高，连锁化 率显著提升。 17/ 2023中国邮啡市场润室报告 五、 下沉市场咖啡觉醒，平价咖啡迎来较快发展 近一年来，咖啡在下沉市场的增长尤为醒目。 2022年12月，瑞幸开启新一轮联营合伙人招募，标 志着瑞幸将向更低线的市场持续下沉。 一方面一些咖啡连锁品牌开始在三四线城市跑马圈 地，另一方面很多三四线城市都开出了自己的咖啡品 牌。 更下沉的市场，县城甚至是乡镇也迎来了一轮咖啡 消费增长。 18/ 2023中国咖啡市场羽察报告 其中有代表性的品牌，是蜜雪冰城旗下的幸运咖， 目前门店数已经超过了1800家，主攻咖啡下沉市场，美式5元/杯，大多数咖啡产品不超过10元。而全国的门店 中，整体门店盈利良好，其中还有数十家年营业额突破 百万的店。 2022年中，甜啦啦正式推出咖啡品牌卡小逗，咖啡采用半自动咖啡机门店现萃，价格最低的美式6元/杯：最贵的草莓厚乳果咖15元/杯，核心价格带集中在 10~13元，产品均价约11元。 爵渴咖啡，也被称为“西南版幸运咖”，消费者可 以买到5元/杯的咖啡、2元/支的冰淇淋 19/ 2023中国电啡市场察报售 诞生于无锡✁“打工人咖啡”，以“4元美式”✁低 价策略、有趣✁人设圈粉，在华东开出了40多家店。 毫无疑问，北上广深以外，从二线城市到县城小 镇，年轻人✁咖啡消费正在觉醒。 六 一二线“刚需咖啡”渐成规模，场景逐步走向细分 随着咖啡走入日常，一杯咖啡，已经成为☎领开启 新一天✁标配。 刚需咖啡，在许多一二线城市中，已经形成了一定 ✁市场规模，而且围绕刚需人群，开始场景细分。 成都有个叫COFFICEG1✁品牌，瞄准☎领群体，把咖啡馆变成“共享工位”，而且复购率超过了30%。 / 2023中国前啡市场润察报售 而深圳✁AtoBCOFFEE，直➓定位“工位咖啡” 为办公族打造极致便利，门店均开在写字楼及办公园 区，一句“好咖啡，距离工位5分钟”✁slogan令人印象深刻。 入职 O新咖 9.13 9.18 美空砖 5分钟 中”，以预估等候时间，极大方便了通勤路上分秒必争 ✁打工人。 都市