每日晨报
每日晨报│2024年9月27日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 19,924 +4.16% +16.88% 恒生科技指数 4,209 +7.27% +11.83% 国企指数 7,086 +4.75% +22.85% 沪深300 3,545 +4.23% +3.33% 上证综合指数 3,000 +3.61% +0.87% 深证成份指数 8,916 +4.44% -6.38% 中小100指数 5,651 +3.84% -6.13% 道琼斯指数 42,175 +0.62% +11.90% 标普500指数 5,745 +0.40% +20.45% 纳斯达克指数 18,190 +0.60% +21.18% 伦敦富时指数 8,284 +0.20% +7.13% CAC40指数 7,742 +2.33% +2.64% DAX指数 19,238 +1.69% +14.84% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 97.960 -0.44% -0.92% 美汇指数 100.838 -0.01% -3.32% 港币/人民币 0.901 +1.34% +2.35% 人民币/美元 0.143 -1.56% -2.85% 欧元/美元 1.116 +0.01% +3.06% 美元/日元 144.170 +0.26% +5.14% 英镑/美元 1.338 +1.46% +5.96% 美元/瑞士法郎 0.847 +0.08% +6.78% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 71.680 -10.89% -10.89% 天然气(1mnBtu) 2.658 +24.79% +24.79% 黄金（盎司） 2,677.30 +6.30% +22.85% 白银（盎司） 32.425 +8.36% +32.50% 玉米（1蒲式耳） 416.000 +7.70% +7.70% 大豆（1蒲式耳） 1,064.0 +8.44% +8.44% 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 今日要闻 美国次季核心PCE价格确认升幅放缓至2.8% 美国第二季GDP增长确认为3% 美国上周初次申领失业金人数意外降至21.8万人 欧元区8月M3货币供应按年升2.9%高于预期 本港8月整体出口货值按年升6.4%远逊预期 传沙地取消价格目标并提高产量 郑志刚辞任新世界行政总裁马绍祥接任 新世界发展(00017)以2.09亿元向郑志刚出售K11管理业务 新世界(00017.HK)全年持续经营业务亏损118.07亿不派末期息 周大福(01929.HK)：郑志刚辞任执行董事 新世界发展(00017)拟向周大福企业出售启德体育园持股 市场回顾 港股：港股连升3日，午后跟随内地股市升势，恒生指数最多曾升逾820点，高见19954点，收市报 19924点，升795点，升幅4.16%，创近14个月高位。主板成交额升至近3029亿元，再创逾两年半以来单日最多，较上日急增近19%。政治局会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，带动中港股市造好。会议亦强调，要促进内地房地产市场止跌回稳，刺激内房及物管股急升。龙湖集团急升逾28%，华润置地升近22%，是表现最好的两只蓝筹股；中海外和华润万象生活升近16%或以上。内需股和科技股都显着造好，海底捞急弹近18%，华润啤酒升近16%，蒙牛、农夫山泉、安踏和李宁升幅介乎近12%至15%。ATMXJ升近5%至逾10%，以京东集团升幅较大。科技指数成份股全线上升，升幅最大3只是哔哩哔哩、商汤和小鹏汽车，都升逾11%。科技指数升穿4200点收市，收报4209点，升幅7.27%，创逾1年收市新高。恒指3日累计升近1680点，升幅9.2%；科指3日亦累计升13.8%。 A股：内地股市3大指数升近4%或以上收市，沪指逾3个月以来首次在3000点关口收市。沪深两市成交 合共1.16万亿元人民币，连续两日逾万亿元。政治局会议强调，要努力提振资本市场，大力引导中长期 资金入市。上证综合指数在全日高位收市，报3000点，升104点，升幅3.61%，连升7个交易日。深证 成份指数报8916点，升378点，升幅4.44%，连升4日。创业板指数连升3日，收报1714点，升72点，升幅4.42%。政治局会议又强调，要促进内地房地产市场止跌回稳，多只地产股升停板。白酒、证券、贵金属及食品股亦造好。 美股：美股3大指数上升，标普500指数创收市新高，美国经济数据符合预期，投资者关注包括联储局 主席鲍威尔等的讲话，以进一步了解未来减息步伐。道琼斯指数收报42175点，升260点，升幅0.62%。 纳斯达克指数收报18190点，升108点，升幅0.6%。标准普尔500指数收报5745点，升23点，升幅0.4%。内地推出组合拳支持经济，反映中概念股表现的纳斯达克金龙指数急升近11%。多只股份急升，拼多多及阿里巴巴都升逾10%。存储芯片制造商美光急升近16%，公司预测的首季度收入高于预期，亦带动费城半导体指数升近4%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 欧洲：欧洲指数上升。中国宣布积极的经济刺激措施，带动奢侈品和矿业股表现较好。英国富时100指数收报8284点，升16点，升幅0.2%。法国CAC指数收报7742点，升176点，升幅2.33%。德国DAX指数升穿19000点，收报19238点，升319点，升幅1.69%。 34,000 29,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 24,000 12.00 11.00 19,000 10.00 9.00 8.00 14,000 20192020202120222023 7.00 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 美国次季核心PCE价格确认升幅放缓至2.8% 美国经济分析局数据显示，美国个人消费支出(PCE)物价指数第二季上涨2.5%，与先前的预期相同。 扣除食品和能源的核心PCE价格较上季上涨2.8%，亦与第二次预测值相符，并从上一时期上涨3.7%后放缓。 美国第二季GDP增长确认为3% 美国经济分析局数据显示，2024年第二季美国经济年化增长率为3%，确认与第二次预测值相同，高于第一季向上修正的1.6%。 当中，私人库存投资(8.3%)、联邦政府支出(4.3%)和进口(7.6%)均上调。另一方面，消费者支出成长(2.8%)略低于第二次预测，非住宅固定投资(3.9%)和出口(1%)也向下修正。 美国上周初次申领失业金人数意外降至21.8万人 美国劳工部数据显示，经季节调整，截至9月21日当周美国初次申领失业金人数较 前一周减少4,000人至21.8万人，低于市场预期的上升至22.5万人，并创4个月新 低。减少了每周波动性的四周移动平均线下降3,500人，至22.475万人。 至于对上一周持续申领失业救济人数增加1.3万至183.4万人。 美国次季企业利润反弹3.5%超预期 美国经济分析局数据显示，美国企业盈利第二季较上期增长3.5%，至3.14万亿美元，高于初步估计的增长1.7%，并从第一季向下修正的2.1%下降中恢复过来。 与上年同期相比，企业获利增长10.8%。 欧元区8月M3货币供应按年升2.9%高于预期 欧洲央行公布，欧元区8月M3货币供应按年升2.9%，高于市场预期升2.5%。前值为2.3%。 本港8月整体出口货值按年升6.4%远逊预期 政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，今年8月份本港整体出口和进口货值均录得按年升幅，分别上升6.4%和7.9%。市场预期出口和进口分别按年升11.5%及9.4%。 继今年7月份录得13.1%的按年升幅后，今年8月份商品整体出口货值为3,813亿元，按年上升6.4%。同时，继今年7月份录得9.9%的按年升幅后，今年8月份商品进口货值为4,144亿元，按年上升7.9%。今年8月份录得有形贸易逆差331亿元，相等于商品进口货值的8%。 今年8月份与去年同月比较，输往亚洲的整体出口货值上升9.9%。此地区内，输往部分主要目的地的整体出口货值录得升幅，尤其是越南(升27.0%)、马来西亚(升23.7%)、泰国(升15.3%)、菲律宾(升14.5%)和中国内地(升12.9%)。另一方面，输往印度(跌20.5%)和新加坡(跌14.5%)的整体出口货值则录得跌幅。 除亚洲的目的地外，输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是瑞士(跌62.0%)和英国(跌46.2%)。 同期，来自部分主要供应地的进口货值录得升幅，尤其是新加坡(升26.8%)、越南(升26.2%)、韩国(升19.6%)、马来西亚(升17.4%)和内地(升9.7%)。另一方面，来自菲律宾(跌10%)和美国(跌5.1%)的进口货值则录得跌幅。 今年8月份与去年同月比较，部分主要货品类别的整体出口货值录得升幅，尤其是 「办公室机器和自动数据处理仪器」(增144亿元，升43.5%)和「电动机械、仪器和用具及零件」(增130亿元，升7.5%)。 同期，部分主要货品类别的进口货值录得升幅，尤其是「办公室机器和自动数据处理仪器」(增197亿元，升79.6%)和「电动机械、仪器和用具及零件」(增170亿元，升10%)。 政府发言人表示，今年8月商品出口货值按年稳健增长。输往内地、美国及欧盟的出口录得不同程度的升幅，输往其他主要亚洲市场的出口则表现参差。 展望未来，尽管地缘政治紧张局势和贸易磨擦将会带来风险，倘若外部需求继续维持稳定，香港的出口表现应该可以维持正面。 本港6月平均工资率按年升3.7%撇除物价变动实质升1.9% 根据政府统计处公布的数字，在统计调查中包括的所有选定行业主类，以名义工资指数计算，2024年6月的平均工资率较上年同期上升3.7%。 今年6月，约63%公司的平均工资率较上年同期上升，32%公司的平均工资率较上年同期下跌，其余5%公司的平均工资率与上年同期相若。 扣除以甲类消费物价指数计算的消费物价变动的因素后，在统计调查中包括的所有选定行业主类，2024年6月的实质平均工资率较上年同期上升1.9%。 薪金总额统计方面，在统计调查中包括的所有行业主类，2024年第二季的就业人士名义平均薪金指数较上年同期上升3.5%。 扣除以综合消费物价指数计算的消费物价变动的因素后，2024年第二季的就业人士实质平均薪金较上年同期上升2.2%。 工资率包括基本工资及其他经常性及保证发放的津贴及花红。薪金总额除包括工资率的组成部分外，还包括发放给员工的其他非经常性薪酬开支，例如非固定发放的花红和超时工作津贴。因此，薪金总额统计数字的按季变动，会受实际工作时数及支付花红和补薪的时间所影响，而出现较大变动。 政府发言人表示，2024年第二季工资和劳工收入与去年同期相比继续有可观的升幅。 所有选定行业的平均工资率在2024年6月以名义计算进一步上升3.7%。扣除通胀后，实质平均工资率上升1.9%。 就业人士的平均薪金（包括基本工资、非固定性花红及其他非经常性发放款项）在2024年第二季以名义计算进一步上升3.5%。扣除通胀后，就业人士平均薪金以实质计算上升2.2%。所有选定行业的就业人士平均薪金以名义和实质计算均上升。 展望将来，整体劳工市场紧绌，应会在短期内为工资和劳工收入增长提供支持，尽管各行业的增长速度或会因业务表现而有所不同。 传沙地取消价格目标并提高产量 据报沙地阿拉伯准备放弃每桶100美元的价格目标，准备增加产量以夺回市场份额。郑志刚辞任新世界行政总裁马绍祥接任 新世界发展(0017.HK)公布，郑志刚已提出辞任该公司行政总
