18月图书零售市场数据解读20240924

1-8月图书零售市场数据解读20240924_原文 2024年09月24日18：14 发言人00：00 非常详尽的一个线上汇报。因为开卷这边还是我们在图书出版领域研究非常权威的第三方的一个数据数据的这个角色的这么一家公司。所以说我们是考虑在这个方向的研究上，邀请到产业的绝对权威的一方去跟大家做分享。 1-8月图书零售市场数据解读20240924_原文 2024年09月24日18：14 发言人00：00 非常详尽的一个线上汇报。因为开卷这边还是我们在图书出版领域研究非常权威的第三方的一个数据数据的这个角色的这么一家公司。所以说我们是考虑在这个方向的研究上，邀请到产业的绝对权威的一方去跟大家做分享。 发言人00：23 因为周天下午四点钟的这个分享，一个是时间，有一些投资者不是特别方便来听。另外一点就是那场交流，因为它所涉及到的信息维度是更加细化的，所以说他的这个交流的时长会比较久一点，但全部都是干货，还是建议。大家如果想对整个图书零售市场有一个完整的了解和完整的一个认知的话，还是建议去复习一下，周天下午四点钟的这场交流会。但是我们在昨天周天晚上等到昨天跟这个市场小伙伴们交流的时候，大家有这个需求说能不能再给我们讲一下，或者是再展示一下。所以我们也是特意跟开卷这边做了一个沟通。因为平时日常他们应该是季度间的数据做一些公开的信息发布。那1到8月份，确实也是跟开泉这边去做了一些类似于定制化的一些需求，所以针对这个数据应比较有时效性，所以我们也是特意跟开卷申请了之后，再做一场线上的交流。 发言人01：34 今天早晨的这个交流我们主要针对的是涉及到的数据以及趋势方面的一些分享，所以可以理解为是一个精华版的一个数据版本的一个干货分享。然后我们今天会主要分为三个部分。首先是市场整体的情况，然后再就是针对教辅图书细分的这个类目表现情况怎么样。然后再就是文学类的这个图书这个类目表现怎么样，主要是以这三个内容为主。 发言人02：07 整体市场的表现，其实从今年的1到8月份的数据来看，整个市场图书零售市场马阳同比下降的这个幅度大约是在3.08%。这个数据维度相较于去年1到8月份的同期，有一个非常明显的一个降幅的收窄的一个趋势。我们也是去复盘看了一下，今年一季度开卷是有公开相关的数据。就1到3月份，图书零售市场的马洋同比是下滑了5.85%。 发言人02：41 那今年的1到6月份，就到中期的这个时间节点上，图书的零售市场的马洋同比下降是6.2%，所以我们在看到1到8月份的这个数据的时候，一个明显的感知判断就是今年的七月份和8月份，这个图书零售市场的活跃程度还是非常显著的。所以把这个降幅，图书零售市场马阳同比增长这个降幅，从中报的中期的6630这个数据的负的6.2，拉到了负的13.08。所以这是我们看到的这个整体零售市场。 发言人03：21 因为我们在前期的这个分析判断，包括小型调研的时候，也是有一个大体的一个方向性的一个认知。就是每年的暑期会是图书零售相对比较活跃的一个时期，所以这从数据上来说，行业整体数据上来说也是有所验证的。然后移动互联网的这个流量逐渐趋于饱和。这个其实不光是从图书行业的研究，包括互联网方面的一些研究上，大家都会有所认知和了解。本身的手机网民的数量和这种新兴的像短裙这种内容渠道的这种用户的重合度，逐渐是接近于趋同。所以在这一块我们也是认为后续像这种新媒体渠道，像个人平等的这种增速或者是空间，可能相对来说是会放缓。 发言人04：17 然后从不同的今年1到8月份，不同的图书零售市场的这个马羊同比增长率来看的话，确实也是短视频电商一枝独秀。1到8月份的这个增长率大约是在26.12%。除了短视频电商之外的，像这个实体店渠道，然后平台电商，还有垂直和其他的电商平台的话，基本上马阳1到8月份的这个表现同比都是一个下滑。但是实体书店下滑的幅度最小，大概在6.06%。 发言人04：54 像平台电商这个下降的幅度是比较大的，负的15.16，然后这个垂直其他电商大概是负的7.11。像平台电商以及垂直于其他电商的这个维度，我们也是跟开店这边沟通，然后包括跟产业链的沟通，有一个方向性的判断。还是在于今年618的电商的一些购物节，对于这个图书的类目的参与者，因为也是有一些今年有一些不同的声音，有一些民宿商的一个抵制。所以说对于整体的销售影响，还是有比较大的一个体现。那数值上的体现，然后从这个不同渠道，折扣力度，因为这个维度，也是我们在跟市场交流的时候，蛮多投资者很关心的，这个数据的表现，想了解一下就是都说电商的这个折扣，线上的这个平台销售的折扣力度大，但是不同的这个渠道折扣到底是怎么样的？ 发言人06：00 其实我们在关注这个后前期的这个历史数据的规律来看，像实体店线下的实体店的这个销售渠道的折扣，其实是一直比较稳定，在八折以上。那今年的1到8月份，实体店这一块的折扣在86%点，那相较于去年的同期的话，是有大约两个点左右的一个变化。但是在线上端的这个平台购书，从这个角度来看的话，折扣相较于实体店还是会稍微大一些。是的，像平台电商，1到8月份的折扣在56%那短视频电商的这个渠道的折扣是最低的，是在四六折，垂直于其他电商的折扣力度在61%。 发言人06：53 那线上端的这个销售从开卷的数据抓取和搜集的这个维度来说，主要是在电商平台涉及到的价格打折扣的这个维度，没有充分的去考虑满减，比如说满300减30等等这种满减活动，以及用券的这种活动。所以说实际上，大家在电商，在线上平台，线上平台所买到的这个书的价格或者折扣力度，可能是在这个数据的维度上，要进一步再打一个折扣。之前在跟开卷交流的时候，普反映的就是实际大家买书的这个折扣，可能是在他这个数据跟踪的基础上再减掉10%。 发言人07：40 所以这个是线上和线下不同折扣的一个表现。但是今年我们是1到8月份来看，就是像平台电商，基本上这个折扣是稳住了，没有说是进一步的下调下滑波动。像这个短视频电商，因为也是我们今年关注到，从数据上来看就是增量比较集中的这个维渠道这个渠道维度。但它的这个折扣力度是有小幅的上升。去年二三年的1到8月份，打可以打到439243%，今年的1到8月份的46点，所以是有一些微妙一些变化，垂直电商这块变化不是特别大。 发言人08：22 也是一个折扣比较稳定的一个表现，这是一个渠道折扣，然后细分的这个二级二级细分分类，我们来看这个马阳的比重占比变化就左边这张图的展示。最大的两个细分的就是图书零售市场里面，细分的图书类目是少儿和教辅。那教辅的增长的速度之快，其实我们在今年半年度的数据的跟踪的过程中，已经能看到这个端倪。今年的这个八月份，尤其尤其增长的非常显著。像少儿类的这个类目，在图书零售市场二级分类的这个比重占比是在28.39%。 发言人09：15 同比去年同期的这个占比比重占比的变化是一左右。像教辅类的这个产品，是就我们可以理解图书零售这个领域里面，这个教辅他的在图书零售的买羊占比的比重是达到接近于2524.93，但是这个比重的变化相较于去年同期增长了7.36，这个还不是满洋增速的一个概念。这个是在图书零售这个蛋糕的占比里面，教辅的这个占比比重的提升在7.36。 发言人09：51 那我们再看不同的渠道，就看这个图书零售前五大细分，在不同渠道的买体重的一个变化情况。教辅确实也是唯一一个。不管是在垂直电商，还是短视频电商，还是平台电商，甚至说是实体书店，它都是一个正向增长。而且在短视频电商增长的速度是尤其快，在1到8月份的电商的教辅这个渠道的教辅的销售的马洋来看的话，同比增长了16.77。这也是带来教辅销售整体买羊增长的一个可以理解是主力军。是在这么一个情况。 发言人10：35 然后如果要是再去看像这个二级类别，就拆的更细一些的话，那我们是能看到整个图书零售市场中，有七个二级的类目，这个马阳的增长，这个增长增长速率是正向的，其中最这个最快的还是教辅，教辅今年1到8月份在图书零售市场这一侧的跟踪来看，教辅的这个马良增长在15.42，这个是非常显著的一个增速的一个状态。仅次于教辅之后的。排位第二的是生活类的图书。那这个的增长，是接近于这个十，是在9.1%。 发言人11：21 然后，除了这个教辅和生活类的图书的，增长，在接近两位数及两位数以上之外，其他的类目像少儿类的、自然科学类的、中小学幼儿园教材，还有语言、还有教育，这几类的这个增速是正向，但是基本上是在三个点以内的一个增长。像这个马列马列思想及政治政策性的这种读物，其实我们普通常常常规理解的这个主题出版这一块相关的同比下滑的趋势比较明显，但这个跟这个阶段性的主题出版物的多少会有一些相关性。所以这是我们看到1到8月份的二期细分来看，所以能看到的就是降幅确实是增速非常显著且非常快的一个细分内幕。 发言人12：17 然后我们再对教辅去做一个更细化的一个数据的一个展示。因为我们去看整体的这个教辅零售市场，从19年一直到二三年，以年为维度来看，然后包括今年的1到8月份的这个表现来看，其实不管是这个教辅的增长速度和图书整体增长速度来看，还是都有很微妙的一些就很有意思的一些变化趋势。因为今年，因为过去的教辅的销售，更多的就从我们的这个调研，包括跟这个公司交流下来，更多的还是会由老师的以这个推荐为主。但是大家但是大家的购买的这个渠道，线下是一个比较重要的一个渠道，线上的多媒体那是近两三年快速发力的一个赛道。然后我们从就是20年，因为从20年到23年来看的话，其实这个橙色的这个折线能看得到这个教辅的同比增长率下滑是比较明显的。这一点上来说2020年主要的影响还是受到疫情的一个冲击。那对于线下的销售以及物流的等等的这方面的影响，还是会影响到图书零售市场的整体的表现，所以我们看到的是教辅的这个增长情况，和整体市场的情况还是有一致性的。 发言人13：56 然后2021年之后，又看到教辅的销售又同比又进一步的有一个拐点下滑，这个主要的一个原因也是在受到双减的一个政策的一个变化。那阶段性的我们看到的是这个教辅的销售的一个下滑。但是从22年 到23年开始，从20年之后，主要其实是二三年开始，因为受到刚才提到这个短视频的，包括新媒体的一些拉动。我们能看到就是教辅的这个同比增长，其实在二三年的这个增速上来看的话，就已经接近十个点了，所以这个是恢复也恢复比较快的一个赛道，我们在这个维度上的一个研究一直是比较坚信的。就是只要市场需求存在，那对于教辅的这个销售来说的话，可能阶段性受到一些其他因素的干扰，包括像疫情，像商险等等。但是只要需求在那这一块的需求的释放，一定是会反映到市场的这个增速表现上的。 发言人15：03 然后我们再看到今年的1到8月份，造福的这个增速进一步的提升到15.42。所以这是我们看到教辅的一个明显在过去的五年左右的维度，五年多的这个维度上明显有一个拐点体现的一个表现。在二三年开始已经是一个非常明确的一个正向增长，在今年的这个增速进一步加快。然后在这个我们看今年，因为我们当时在跟开线沟通的时候是明确的，希望能看一下今年的678，暑期阶段，这个教辅的马阳的变化这个趋势。所以开学之前也是辛苦整理了相关的月度的数据。 发言人15：48 其实从今年的五月份来看，教辅的马良同比增长15.64，这个是已经开始出现比较快的一个增长了。然后六月份有涉及到开始放假，然后放假的初期，从一般家长的对待孩子学习，包括假期中的一些节奏安排上来说，会提前考虑做一些假期读物，以及假期教辅相关内容的一些准备。所以这个六月份能看到教辅的马羊同比增长达到了38%，这个是非常快的一个增长。然后七月份是更加加速增长的一个时间节点，因为也是主要的像刚才提到的这个暑期的一些学习的安排，学习安排的一个反应。所以224年的七月份，马教辅的马阳同比增长达到50.48%，非常高。 发言人16：48 八月份因为往年的八月份，一个是啊高基数，对教辅的采购，尤其对新学期即将开始的图书准备来说的话，是一个比较集中的时间节点。然后今年8月份，因为也受到一些政策和行业的一些波动性的一些影响，所以阶段性的马阳有一定的下滑。但是从这个体量上来说的话