信创进一步上行20240923

信创进一步上行20240923_原文 2024年09月24日07：01 发言人00：00 好，各位朋友们下午好。今天是9月23号，我是边卫忠。我们边看边讲是每周一和周四下午四点半。 信创进一步上行20240923_原文 2024年09月24日07：01 发言人00：00 好，各位朋友们下午好。今天是9月23号，我是边卫忠。我们边看边讲是每周一和周四下午四点半。首先是我们研究一下这个市场，不管是大盘还有这个板块？还有一些个股的一些典型的一些个股。那么这些个股我想就是这样的，你要是想深刻的把这个一些策略和方法要搞通的话，你一定把你就像做做题一样，你就反复刷题。 发言人00：48 怎么刷呢？不是瞎刷，刷那些基础题有什么用？你还是提升不了是吧？ 发言人00：57 那怎么办呢？你要把一些典型的案例，有难度的案例，然后一些你就把典型的这些你先搞明白。然后一些有一些非典型的，你你你你你才能你才能去进一步的去去去什么，给他去举一反三去。 发言人01：21 我说的那目的是什么呢？就是说这段时间出了一些非常典型的个股，你把它搞明白怎么走下来的，那么你就要把它拆解了？通过哪几点来把它拆解，他的逻辑是怎么驱动的，他的情绪是怎么驱动的，或者是如果说是有业绩的那有什么区动，那无非是三种驱动。那么如果说这个是情绪驱动的，当然了如果说要想走成妖怪的话，他不可能少了经济驱动是吧？如果少了情绪驱动的话，不可能成为不连别说一号虎了，连这个强势股都很难成为穿越不出来的。对，这个情绪穿越是非常关键，那怎么去看是吧？ 发言人02：16 我们先看一下这个什么，先看一下大盘，大盘我我上我上次跟大家说了。关于大盘这个时间窗的问题。这个是在上上周就是边辩论里我给大家说了，在上周和这周是一个重要的时间窗，有可能形成周线级别的一个拐点。那么这个周线级别的拐点是怎么来的呢？你看上的时候能形成拐点吗？ 发言人02：53 很难，为什么很难呢？因为没有所谓的什么，没有重叠就没有反转。那你重叠是怎么构建的？你能找出重叠的嘛？重叠的前提得有分型，你前面有没有分行？在这个从这位置以来有没有出现分型，没有出现。压根没有分行你来的重叠。 发言人03：20 所以说你看上去的时候说你你你这个是你没法研判的，很难。他一定是在这位置反复给你震荡的，破不破低的话我不知道，但是这个全A的话就升就比较好看了。就是说这波周线修复之后，就是上涨的时候，你不能排除它有破低可能性。但是你全A这个就看起来就比较清楚一些，他比较好研判了，从结构上非常好研判了，是吧？ 发言人04：01 过去我画的这条线，一个N型攻击，你要有攻击，没有攻击的话，你小心线呢，你还能摸有工具过去OK周线反转，那你就这么简单，这就是一个很简单一个现行的一个推理。技术分析逻离不开这个逻辑，他每一步都有逻辑性。好，这个是这个市场的问题。 发言人04：34 那市场的话我说了，不是光看这个指数没有什么任何意义，为什么呢？你指数涨的话，你这个权重股一拉的话，你个股稀里哗啦选。你要看什么市场，市场情绪，市场情绪的话我每天在边边的跟踪，这个不多在这多说了。 发言人04：54 好，然后我们再看一下板块板块的话。这是今天的，刚刷了一下，刷一下这个重量排名，相对重量。两个两条线，一条线是并购重组，另一条线就是这个信创。信创的话从这个。 发言人05：31 从八月底8月30号，我在编编段给大家说，就是这一轮。然后这段时间说的比较多，包括在边看边讲这边跟大家说这个不是说猜的是不是？你给我猜一个去，猜一个板块你给蒙一个去，那有什么意义呢？他一定是有逻辑的，这个逻辑我喜欢用齿轮原则来去研判。因为昨昨天他前天在起点交流会里边，把这些东西非常核心的东西给大家讲了，说话比较多。 发言人06：22 这里边涉及到一个问题，他从行业角度去怎么看？首先那个信访不是一个新逻辑是吧？前两年就炒过了。但是这 两年，尤其是去年，然后去年今年上半年，因为你这个地方财政比较吃紧，所以说这个信创信创的这个速度是放缓的。但是接下来接下来的话有可能提速，提速的前提就是你得有钱，钱靠什么来着？专项债，是吧？ 发言人07：03 到21年、27年到27年，如果全部替代的话，全部国产替代的话，那你这个空间有多大呢？还非常大。比如说拿那个党政信访来看的话，你党的信号现在多少？长成新创的话，现在大概有一拿那个电脑来讲的话，替代了一千多万台了，就应该是。后边还有几千万台。是不是还有潜在增量？ 发言人07：43 然后还有一个角度就是有一些催化，这这几这几天，这段时间，九月以来，尤其是九月以来，然后那个。就是这个新创订单相对比较密集了。新创这个订单比较密集的，现在。你比如说这是前两天那个是吧，什么福建的是吧，福建的有大概有。七应该是七千多台，七千多台的一个管道化替代。接这个终端PC终端。然后还有就是海关公署有4.5亿的一个设备采集的一个计划，这最近的那从总体来讲的话，这个订单有这种加速释放的这种可能性。从下半年开始，从三四季度，然后到明年的话，有可能还是会是这种状态，就是这个逻辑就一定要订单去用。 发言人09：14 然后我们看一下没地放那个图。 发言人09：27 我昨天在那个交流会里边，我把信创的这个板块怎么去看这个板块？你看大盘是吧？你现在知道了看这个市场广市场情绪的问题，那么这个板块也可以用这个方法，板块的市场情绪。 发言人10：00 这因为没有刷这个数据，这个数据今天数据可能不对。但是今天是确实是往上涨，然后再看一下这个。 发言人10：20 是吧？再给你演示一下。 发言人10：39 你看这两个区别能看出来吗？下面是全A的，这是5300多只个股，这是他们的一个整体的一个情绪的一个情况，是下行的吗？正好一这点是达到这个下限。然后那个。上面这个图，这个是这个板块的市场情绪。然后市场你看看它是没有破击的，这个低点是抬高的。 发言人11：20 比如在这个时间在这个期间，他会他什么原因造成这种情况？没有异常，就没有买卖。这个异常从哪拿来的那一定是资金，有的资金在里边运作是吧？ 发言人11：45 然后你看他在在这期间这期间回收，在这个中轴线上面运行。你看那权威的中轴线下方运行是吧？再结合板块的一个双重动，板块是双动量，要说板块双动就不给大家展示了。所以说你看光看这个指数的话，你能看什么了？ 发言人12：09 当然有的那个叠加指数的话，比如说你叠加一下。叠加这个上证指数能能叠加出能看出来它比上证指数明显是强的，当然很多板块都比上指数强。那你怎么去把它晒出来？不好晒吧。所以这时候就要需要一些量化工具了。好，这个是信创，信创板块到今天应该是已经沾上这个云层了，是吧？詹胜兵的下一个目标在哪啊？ 发言人12：58 应该到520隧道。好，我们再看一下这里边的一些个股，这个股是。 发言人13：23 其实这波新创先是机构机构资金先是机构资金主导的，但是后来到后边他机构特别鸡贼，不是说因为什么呢？是可能是赎回有压力，是吧？你看这一波反弹，包括今天的盘面，能看出来弱在哪？机构。你像这些发文信息，长安北冥这些，你看他有没有机构，他不是机构主导的。所以说你现在你玩俱乐部的话，是非常别扭。 发言人14：10 然后我们看一下像这种的，他炒的这种的话，这个就是什么呢？就是华为的这个什么钻石合作商鸿蒙的一个钻石合作商是吧？主要走的华为鸿蒙这条这个逻辑线，现在强的都是走的华为鸿蒙的这个国产替代华为信创这个方向。那为什么呢？因为华为那个鸿蒙叫纯血鸿蒙，是吧？就是说很快，接下来就是可能华为PC端就不用其他的操作系统了，就红红蒙了。然后这块的信创空间给的预期可能也比较高。但是所以说这些都已经该弱不弱，该弱不弱这个非常好啊，什么好理解，什么叫该弱不弱，给大家看一下。 发言人15：22 这个是逆着情绪走下来的对吧？这是逆着情绪的走向。为什么能逆着情绪走了？ 发言人15：30 他还有另一个因素什么因素？他是石家庄国资，地方国资的。北明软件是吧？石家庄国资的。那么这个就是华为系的，华为系的，然后是什么鲲鹏什么的，这些都是。而且他的本你像北明软件，这个都是地方的那些智慧城市什么的，主要的一些供应商。 发言人15：58 第就是那个什么能信放，说白了就这逻辑，国资，你这不是现在炒国资吗？国改吗？并购重组里边锅改线是吧？一会我们再看这龙头，我圈的这你对比市场情绪是不是逆着情绪走的，情绪下行它它往上涨，对吧？ 发言人16：20 好。这些情绪是最差的时候吧。最差的时候这段时间最差的时候，从这个位置以来最差的时候了，今天涨停了，应该现在当庭了。这样这些情绪是不是上来了，上了很多，结果他不涨停，这就是异常。按理说这天你应该更强的涨停，对吧？他没有。所以这条我记得那天有朋友问我问这只狗，我当时就非常怀疑他，我担心它非常就有可能走了，然后次日怎么办？市场经济下行了，好，怎么样跳空往上涨停，OK穿越穿，那没办法，人家就要穿越。 发言人17：16 双双动量又一次又一击，又一个双重动量突破。那你那今天涨停的还有还还还有什么意外？跳着涨停了就是加速。没有第二种选择了。 发言人17：41 然后另外一条线就是国改，是吧？国改的话就是保电器。 发言人17：57 我说了这个是9月11号是一个起点，这个我在交流会里边分析了，为什么在这儿的话就不跟大家说了，他当然他肯定利用到情绪情绪穿越的这个原理是吧？你什么时候你做题的话，把这题你解你会解了，这个你还行。因为这个本身就很复杂，他不是那种典型的，他是非典型的。 发言人18：34 这是这两条线。当然这个并购重组这条线，为什么我他现在往这个国改车线走的更强一些了。因为现在市场风险偏好低，国改国资的在某种情况，在某种心理上，某种情绪上，他给他给的一个什么？就是认为这个方向安全边际高一点是吧？虽然说每天都有民企的一些并购的一些相关的预案什么的，每天大概现在一两天就出一个，但是并不是很强是吧？你比如说今天某日冲榜没冲上。 发言人19：34 好，今天我们简单说一下就简单说这么多关于信创的资料，我之前给过大家？你感兴趣朋友，你可以添加这个HKTFGA7，可以再索取一下那个资料。新创的话，以目前的这个态势的话，可能短期不会结束。但是后边要看机构股了，看机构如果还能再往下跌的话，那就不好了。 发言人20：14 你说你不添把油倒算了，你还什么，你还往下跌是吧，这样就这就非常不好。起副作用是吧？就是资金港股和A股现在资金的一个剪刀差，然后游资和机构又是一个剪刀塔，然后机构在板块间，这你先轮动，比如说现在这两天又是往低保功率高57，这个方面有一些轮动想了，然后那个赛道股就不行是 吧？总之他们面临的这个收货压力，我觉得现在还没解，还不行，还是比较大好我们看一下后台的问题今天简单说一下。 发言人21：38 IT类的就是跟新创有一条线索，这是IT类的吗？不是不是。电梯电梯你叫什么远大智能，你叫什么智能，好了。那就是走的设备更新是吧，设备更新的才行。 发言人22：04 目前没什么问题，格局还是比较强。固态电池，今天南都电源涨，那电源在云层，云城城，鹏辉，鹏辉稍微弱一点。有短期气温的迹象，就是。CPU看那个谁，CPU看看旧股，今天有涨停的，今天通信是跟的是被动上涨的。你是那个。黎巴嫩的BP机事件，通信安全自主可控这么一个一个一个一个反馈。主要是这方面，我觉得还是。 发言人23：23 宝子味的包子味是被那个。对，这也是国资，有国改的这种预期。 发言人23：38 国改的那个叫那个。包子味叫什么来着？发言人23：53 宝塔宁夏宝塔对。这个就是宝宝变的，宝贝的那个。跟宝贝做配合的那个就是国改的两个前排。宝贝和宝塔。 发言人24：29 文化传媒需要有一些催化，没有催化这个板块动不了。比如说前段时间那款游戏，黑悟空那款游戏，你看如果有催化，你可以看一下，各位文化传媒方面的。 发言人24：54 这边华为和指数线没有关系，这边华为就是纯游资玩的。游子特别喜欢玩华为，为什么呢？就是因为它里边有一个一个点在哪呢？就是华为是非常容易被普罗大众所接受的，很好普及，你给他整一个光刻机，某一个技术