原油：暂时观望，轻仓过节

商 品2024年9月24日 研究 原油：暂时观望，轻仓过节 黄柳楠投资咨询从业资格号：Z0015892huangliunan021151@gtjas.com 研【国际原油】 究WTI10月原油期货收跌0.63美元/桶，跌幅0.89%，报70.37美元/桶；布伦特11月原油期货 所收跌0.59美元/桶，跌幅0.79%，报73.90美元/桶；SC2411原油期货收跌1.90元/桶，跌幅0.36%，报520.80元/桶。 1、道达尔能源公司首席执行官：正在与巴西国家石油公司洽谈潜在的海外联合业务。 2、巴西矿业和能源部部长Silveira：巴西将与印度合作开发印度洋深水和超深水的海上石油勘探。 3、高盛：在美联储大幅降息后，高盛预计随着收益率失去吸引力，美元将逐渐走软。高盛转而上调了对包括欧元、英镑和日元在内的几种主要货币的预测。KamakshyaTrivedi等高盛策略师在报告中写道，“我们仍然认为美元的高估值不会迅速或轻易被侵蚀，但门槛已经降低了一些。”基于对美元的最新预测，自年初以来就看涨英镑的高盛现在预计英镑兑美元12个月内将达到1.40，高于此前认为的1.32。这是2021年以来展望首次达到该水平，也跻身于华尔街最高的预测之列。 4、金十期货9月23日讯，据外媒报道，波罗的海干散货运价指数周一上涨至逾两个月高位，因 所有船型运价均走高。波罗的海干散货运价指数上扬22点，至1999点，触及7月4日以来最高水 准。海岬型船运价指数上涨40点，或1.2%，报3275点。海岬型船日均获利上涨336美元，至27162 美元。巴拿马型船运价指数上涨14点，至1552点。巴拿马型船日均获利增加126美元，至13968 美元。超灵便型散货船运价指数上涨12点，报1301点。 5、金十数据9月23日讯，美国银行(BAC.N)周一表示，计划到2026年底在美国新开设超过165家分行。银行已重新设计其分支机构，以强调抵押贷款和投资等产品的当面销售，而不是常规的柜员交易。美国银行在一份声明中表示，今年的扩张计划将包括新建40个网点。该公司表示，除哥伦 比亚特区外，目前已在38个州开展业务，到2026年将扩展到41个州。 6、金十数据9月23日讯，美国9月标普全球PMI处置数据显示，美国企业活动持稳，但商品和服务平均价格以六个月来最快速度上涨，可能暗示未来几个月通胀升温。9月份的PMI数据与本月公布的包括零售销售在内的数据一致，这些数据表明美国经济在第三季度保持了强劲的增长势头。然而，11月5日总统选举的不确定性正在影响企业的信心。服务业继续稳步扩张，但制造业跌至 15个月低点。商品和服务的平均价格以3月份以来最快的速度上涨，标志着4个月来销售价格通胀首次加速。成本上升（主要是与工资上涨相关的服务业成本上升）被认为是造成这一增长的原因。从表面上看，这可能意味着价格压力正在再次积聚，但越来越多的证据表明，通胀正在降温。 7、金十数据9月23日讯，法国已要求进一步推迟提交未来几年的预算计划，因为欧盟方面越来 越担心法国控制支出的能力。知情人士表示，新上台的法国政府周日致函欧盟委员会，要求在10月 31日前提交其预算计划，比最后期限晚了两周。法国是否有能力提出可信的预算削减方案，以及欧盟委员会对这些方案的评估，将是对欧盟新财政架构的首个考验。新财政架构的目标是在未来几年将欧元区公共赤字与GDP之比降至3%以下，公共债务与GDP之比降至60%以下。包括意大利和西班牙在内的其他与法国情况类似的国家将密切关注欧盟如何对待法国政府，以衡量它们必须在多大程度上严格遵守欧盟委员会的指导。（英国金融时报） 8、金十期货9月23日讯，对于OPEC而言，调整其石油产量影响国际油价无疑也是OPEC影响油价的重要方式，特别是作为OPEC+的两大领头羊，沙特和俄罗斯目前都有减产以支撑油价的需求。随着油价大幅下跌以及近期的持续低迷，目前油价远低于沙特和俄罗斯平衡预算所需的价格，沙特的“愿景2030”中长期经济计划需要大量资金，而俄罗斯也需要石油带来的收入维持其军费开支。因此，虽然季节性的石油需求降温必不可免，但随着OPEC延长减产，原油价格或许仍存在着反弹的机会。 9、德意志银行分析师：美元可能会从近期的疲软中反弹，因为市场已经消化了美联储多次降息的预期，并且低估了特朗普可能当选总统的积极风险。美联储可能会继续降息，但幅度不会像预期的那么大，美元的高收益地位将保持下去。在美国经济增长仍然表现优异的情况下，美元失去高收益货币的地位是“极不寻常的”。与此同时，他们表示，由于潜在的贸易战，特朗普在大选的胜利可能会导致美元走高。德意志银行预计，年底前欧元兑美元将从目前的1.1108跌至1.08。 10、金十数据9月23日讯，北欧联合银行预计瑞典央行本周将降息25个基点至3.25%。该行分析师TorbjornIsaksson说，瑞典通胀率很低，经济停滞不前，失业率上升，全球利率下降，克朗更加坚挺。快速降息的压力已经加大，未来可能会进一步加大。瑞典央行行长泰登在8月份的会 议上表示，他认为没有必要进一步降息50个基点，但利率已经下调了两次，而且随着今年货币政策会议的增加，即使是更小的降息也将导致货币政策的快速宽松。 11、金十数据9月24日讯，近期，美国联邦储备委员会开启自2020年3月份以来的首次降息，美元存款利率成为市场关注的焦点。记者走访了解到，多家银行近期相继下调美元存款利率，下调幅度从10个基点至50个基点不等，主要涉及部分股份制银行、中小银行。从目前市场上美元存款利率情况来看，美元存款利率已逐渐进入“4字头”时代。记者还从多家商业银行了解到，接下来银行或将继续调降美元存款利率。 12、金十数据9月23日讯，当地时间9月23日，欧盟委员会就“中国对从欧盟进口的某些乳 制品发起反补贴调查”向世界贸易组织（WTO）提出磋商请求。中国于2024年8月21日启动了乳制品调查。调查对象是脂肪含量高于10%的液体牛奶和奶油，以及来自欧盟的各种奶酪。调查的目标是欧盟共同农业政策以及某些国家和区域计划下的补贴。欧盟委员会表示这些补贴计划符合国际规则，不会对中国乳制品行业造成损害。接下来，欧盟委员会将继续密切关注调查，与出口欧盟生产商和成员国当局充分合作。欧盟今天要求的磋商是世贸组织争端解决程序的第一步。如果它们不能带来令人满意的解决方案，欧盟可以要求世贸组织设立一个小组来决定这项调查。 13、金十数据9月23日讯，PMI数据显示，英国企业本月增长放缓。调查还显示，价格压力正 在减弱，这可能会促使英国央行考虑再次降息。标普全球市场情报首席商业经济学家克里斯•威廉姆森表示，该调查显示出增长和通胀压力缓解的可喜结合。数据暗示英国经济将软着陆，即在没有加息导致经济下滑的情况下，对抗通胀的努力正显示出越来越多的胜利迹象。企业表达的最大担忧与10月30日预算的不确定性有关，届时新任财政部长里夫斯将公布首份税收和支出计划。威廉姆森还表示，在新政府的政策，特别是税收政策明确之前，投资项目将被搁置。 14、汉堡商业银行首席经济学家CyrusdelaRubia博士在评论PMI预览值时表示：欧元区正 走向停滞，在奥运会效应暂时提振了欧元区重量级经济体法国之后，9月份法国综合采购经理人指 数出现了15个月来的最大降幅。考虑到新订单和积压订单的迅速下降，不难预见经济将进一步走 弱。制造业劳动力市场也感受到了压力。雇主们正在以2020年8月以来最快的速度裁员。与此同时，服务业的就业增长已连续第四个月放缓，目前几乎持平。我们预计，欧元区的官方就业数据将在未来几个月恶化，尽管人口趋势应会比以往的经济低迷时期更加稳定。在欧洲央行密切关注服务业持续高企的通胀之际，投入和产出价格通胀均已放缓的消息无疑是受欢迎的。再加上制造业衰退加剧和服务业近乎停滞，10月份再次降息的可能性很有可能被提上日程，尽管这还不是市场的预期。 15、金十数据9月23日讯，美元指数整体呈倒V型走势，欧盘触及日高101.23后急转直下，尾盘再度抬头，最终收涨0.201%，报100.94。美债收益率冲高回落，基准的10年期美债收益率收报3.751%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报3.595%。 16、金十数据9月24日讯，当地时间23日晚间，《以色列时报》等多家以色列媒体报道称，以政府已批准以色列国内进入“紧急状态”。该“紧急状态”将赋予政府在特殊时期针对公众的更大的管辖权，包括实施各种限制措施，目前尚不确定“紧急状态”将持续多长时间。但截至23日 晚间，以政府尚未颁布相关措施，以军23日也强调除北部地区外，暂不调整针对该国民众的公共安全防御指南。 17、金十数据9月24日讯，据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为45.2%， 降息50个基点的概率为54.8%。到12月累计降息50个基点的概率为23.4%，累计降息75个基点的概率为50.2%；累计降息100个基点的概率为26.5%。 18、金十数据9月24日讯，就在美国决策者将重点从抑制通胀转向提振就业市场之际，经济面临着一场动荡，恐导致疫情期间的供应链扰动和消费者不满重现。这一次，这场迫在眉睫的冲击正值一场针锋相对的选举将于几周后到来之际。东部和墨西哥湾各主要港口约45,000名码头工人 威胁要在10月1日罢工。由于谈判自6月以来陷入僵局，行业官员现在认为罢工是不可避免的，远洋运输公司和港口运营商已经开始发送客户通知并制定应急计划。超过一半进出美国的集装箱货物都由罢工涉及的贸易关口处理。根据一项估算，为期一周的罢工可能使经济损失高达75亿美元。分析师警告称随着港口拥堵降低运力并推高运费，由此产生的连锁反应将波及全球。 19、金十数据9月24日讯，据外媒报道，西方国家正指示其发展融资和出口信贷机构与私营企 业合作，支持关键的矿产项目，为电动汽车制造、可再生能源技术和国防应用提供支持。由14个国家和欧盟委员会组成的“矿产安全伙伴关系组织”（MSP）将于周一在纽约的一次活动上公布一个新的融资网络。该组织试图加强国际合作，并承诺为坦桑尼亚的一个大型镍项目提供资金支持。将在联合国大会间隙发表的一份联合声明表示，该组织将“加强合作，促进信息交流和共同融资”。报告列出了10个已获得MSP伙伴国政府支持的关键矿产项目。贝莱德、高盛、花旗集团、力拓和英美资源集团的代表将出席此次会议，各方正努力吸引私人投资者和矿商进一步投资该行业。 20、美国国家飓风中心：热带风暴“约翰”继续迅速增强，预计将成为一场大型飓风，带来破坏性强风，引发危险的风暴潮，并在墨西哥南部部分地区引发危及生命的山洪暴发。 21、挪威国家石油公司：已出于预防考虑撤离部分员工，尽管预计Titan平台不会受到风暴影响。 22、金十数据9月24日讯，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃表示，欧洲能源战略的主要目的是拒绝俄罗斯能源并且让俄罗斯遭受经济损失。扎哈罗娃在评论欧盟委员会最近提交的欧盟能源领域事务状况的例行年度报告时说：“现在欧盟公开表示，欧盟提出的能源战略的主要目的是拒绝俄罗斯的能源，破坏本国燃料能源综合体的潜力并且给我们国家造成经济损失。” 23、俄罗斯考虑在2025年取消对俄罗斯天然气工业公司(Gazprom)的额外出口税。俄罗斯预计 石油和天然气收入将在未来三年下滑。 24、金十数据9月24日讯，乌克兰总统泽连斯基表示，他相信俄乌冲突比许多人认为的更“接近尾声”，并呼吁盟国加强乌克兰军队。泽连斯基在接受ABC新闻采访时说：“胜利的计划就是加强乌克兰，这就是为什么我们要求我们的朋友和盟友加强我们的力量。”“我认为，我们比想象中更接近和平，我们离结束更近了。”泽连斯基曾多次呼吁美国和英国放弃向乌克兰提供远程导弹的限制，以打击俄罗斯境内的目标。俄罗斯总统普京则警告说，使用西方武器打击俄罗斯目标将被视为冲突的严重升级和北约国家的直接挑战。 上述资讯来源：金十数据 【趋势强度】 原油趋势强度：0 注：趋势强度取值范围为【-2,2