哈尔滨电气二零二四年中期报告

(股份代号：1133) 2024 中期报告 目录 二零二四年中期董事会报告书2 审阅报告21 合并资产负债表22 合并利润表28 合并现金流量表33 合并所有者权益变动表38 财务报表附注40 公司资料84 二零二四年中期董事会报告书 哈尔滨电气股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此宣布本公司及其附属公司截至二零二四年六月三十日止六个月期间按中国企业会计准则编制的经营业绩，该经营业绩未经审计，但已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。 除特殊标注外，本报告书讨论中的货币均为人民币。 行业发展与业务回顾 二零二四上半年，中国经济运行总体平稳、稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。从电力行业来看，全国电力供应安全稳定，电力消费平稳较快增长，电力供需总体平衡，电力绿色低碳转型持续推进。 二零二四年上半年，电力装机延续绿色低碳发展趋势，全国新增发电装机容量1.53亿千瓦，同比多投产1,878万千瓦；其中，新增非化石能源发电装机容量1.36亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重为89%。截至二零二四年六月三十日止，全国全口径发电装机容量30.7亿千瓦，同比增长14.1%，其中煤电11.7亿千瓦，同比增长2.5%，占总发电装机容量的比重为38.1%；非化石能源发电装机容量17.1亿千瓦，同比增长24.2%，占总装机容量比重为55.7%。 哈尔滨电气股份有限公司2 二零二四年上半年，在全体员工共同努力下，本公司紧紧围绕年度工作安排，更好统筹发展和安全，全面深化提质增效，营业收入继续保持同比增长、归属于母公司所有者净利润较去年同期大幅提升，主要产品市场订单保持较好水平，经营发展稳中有进。 经营业绩 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司实现营业收入1,704,346万元，同比增长25.59%；实现归属于母公司所有者净利润52,267万元，同比增长515.70%；每股盈利0.23元，同比增加0.18元。期末，本公司归属于母公司所有者权益总额为1,425,783万元，比年初增加39,313万元；每股资产净值为6.38元，比年初增加0.18元。 32024中期报告 订单情况 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司实现正式合同签约额260.25亿元，同比下降20.13%，其中新型电力装备194.66亿元，同比增长2.84%（其中煤电设备108.34亿元，同比下降6.85%；水电设备44.66亿元，同比增长16.91%；核电设备 30.57亿元，同比增长19.98%）；绿色低碳驱动装备6.23亿元，同比下降52.73%；清洁高效工业系统26.78亿元，同比下降24.14%；工程总承包与贸易2.82亿元，同比下降95.13%；现代制造服务业29.76亿元，同比下降1.33%。 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司实现出口订单11.36亿元，同比下降 84.57%。 绿色低碳驱动装备正式合同签约额下降的主要原因是本公司转让哈电动装51%股权后，电动机业务订单不再计入本公司订单；工程总承包与贸易正式合同签约额下降幅度较大的原因是工程承包项目合同生效具有不均衡性，当期暂无生效执行的工程承包项目。 哈尔滨电气股份有限公司4 产品产量 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司生产发电设备1,447万千瓦，同比增长12.8%，其中，水轮发电机组409万千瓦，同比增长78.0%，汽轮发电机1,038万千瓦，同比降低1.5%；电站锅炉311万千瓦，同比降低57.7%；电站汽轮机915万千瓦，同比增长33.5%。 营业收入及成本 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司实现营业收入1,704,346万元，同比增长25.59%。其中新型电力装备960,750万元，同比增长43.35%（其中煤电设备587,353万元，同比增长44.75%；水电设备135,595万元，同比增长15.36%；核电设备151,571万元，同比增长18.66%）；绿色低碳驱动装备50,028万元，同比增长1.40%；清洁高效工业系统214,611万元，同比增长18.50%；工程总承包与贸易299,963万元，同比增长2.15%；现代制造服务业157,485万元，同比增长4.71%。 本公司出口收入263,393万元，占营业收入的15.45%，主要出口亚洲地区，占营业收入的11.46%，占出口收入的74.18%。 本公司的营业成本为1,509,561万元，同比增长24.59%。 52024中期报告 毛利及毛利率 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司经营业务实现毛利194,784万元，同比增长33.95%；毛利率为11.43%，同比提高0.71个百分点。其中，新型电力装备毛利为95,206万元，毛利率为9.91%，同比提高2.27个百分点（其中煤电设备毛利为122,359万元，毛利率为21.38%，同比提高9.29个百分点；水电设备毛利为13,338万元，毛利率为9.98%，同比提高1.13个百分点；核电设备毛利为1,630万元，毛利率为1.15%，同比提高4.69个百分点）；绿色低碳驱动设备毛利为6,610万元，毛利率为13.21%，同比降低0.89个百分点；清洁高效工业系统毛利为7,476万元，毛利率为3.48%，同比提高0.04个百分点；工程总承包与贸易毛利为12,836万元，毛利率4.28%，同比提高0.12个百分点；现代制造服务业毛利为76,264万元，毛利率48.43%，同比提高3.09个百分点。 本公司毛利率水平有所增长，主要是由于当期执行的常规水电和火电产品较上年同期毛利水平有所提高。 哈尔滨电气股份有限公司6 期间费用 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司发生期间费用147,175万元，同比增加13,448万元。其中，销售费用25,358万元，同比减少1388万元；管理费用65,845万元，同比增加3,070万元；研发费用41,324万元，同比增加6,249万元；财务费用14,648万元，同比增加5,518万元。 本公司财务费用增幅较大，主要原因是远期结汇汇率波动产生的汇兑损益；研发费用增幅较大，主要原因是本公司科技创新投入力度持续加大。 资产与负债 截至二零二四年六月三十日止，本公司资产总额为7,331,412万元，比期初增加201,717万元，增长2.83%。其中，流动资产6,243,791万元，占资产总额的85.16%；非流动资产1,087,621万元，占资产总额的14.84%。本公司负债总额为 5,833,957万元，比期初增加163,041万元，增长2.88%，主要是合同负债（预收款项）增加导致。其中，流动负债为5,544,550万元，占负债总额的95.04%；非流动负债为289,407万元，占负债总额的4.96%。截至二零二四年六月三十日止，本公司的资产负债率为79.57%，较上年同期下降2.78个百分点。 72024中期报告 资本与负债比率 截至二零二四年六月三十日止，本公司的资本杠杆比率（非流动负债比股东权益总额）为0.19:1，期初为0.26:1。 货币资金及现金流量 截至二零二四年六月三十日止，本公司货币资金为1,633,696万元，比期初减少234,036万元，降幅为12.53%。期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为-143,015万元，主要是由于附属制造企业生产规模扩大，按生产进度大量支付采购、外协加工等经营性货款；投资活动产生的现金流量净额为-233万元；筹资活动产生的现金流量净额为-67,602万元。 资金来源及借款情况 本公司营运及发展所需资金目前有四个来源：股东资金、客户货款、银行借款和国拨资金委托贷款。本公司根据具体项目安排借款，除特殊情况外，借款一般由所属各子公司分别筹措，但属于资本投资性借款须先由母公司批准。截至二零二四年六月三十日止，本公司借款总额为560,092万元，均为按贷款市场报价利率从各商业银行及国家政策性银行取得的借款及国拨资金委托贷款。其中，须于一年内偿还的借款为455,692万元，比期初增加15,711万元；须于一年后偿还的借款为104,400万元，比期初减少70,398万元。截至二零二四年六月三十日止，本公司合同负债为2,475,450万元，比期初增加162,658万元。 哈尔滨电气股份有限公司8 持有的重大投资、关于附属公司的重要收购及出售，以及未来作重大投资或购入资本资产的计划 截至二零二四年六月三十日止六个月，本公司完成固定资产投资65,335.90万元，主要用于核电产业布局能力保障项目、抽蓄产能提升项目、国家级发电设备研究中心研发基地建设项目和附属公司维持正常生产运转而进行的技措技改投资。本公司二零二四年投资计划无重大变化。 除上述披露者外，本公司于期内并无持有其他重大投资，亦没有进行有关附属公司的重大收购或出售，亦无批准其他重大投资或购入资本资产的计划。 汇率波动风险及相关对冲 本公司出口及以外币结算的业务，以及本公司所拥有的外币存款存在汇兑风险，于二零二四年六月三十日，本公司外币存款折合人民币约为43,751万元。为规避外汇市场汇率波动风险，本公司针对海外项目部分未来应收外币款项与银行签订了远期结汇合同。 92024中期报告 募集资金运用 截至二零二四年六月三十日，本公司于二零一七年进行的内资股认购所募集资金 （“2017年募集资金”）尚有用于核电技术改造项目的人民币0.96亿元（“相关资金”）未使用完毕，相关资金原计划于2023年12月31日前使用完毕，且已明确使用项目，但根据项目进程，相关资金将于2024年12月31日前使用完毕。 2017年募集资金的使用情况如下： 2017年 募集资金 2017年 2017年 2017年募集资金 计划使用 募集资金 募集资金 计划使用 计划用途 金额 已使用金额 剩余 时间 （亿元） （亿元） （亿元） 燃机合资项目 1.8 1.8 0 核电技术改造项目 核电产业生产运营购买 4.863 3.93 0.960 2024年 12月31日前 原材料 燃机产业生产运营购买 1.47 1.47 0 原材料 开展融资租赁业务 1.54 1.54 0 合计 12.67 11.71 0.96 哈尔滨电气股份有限公司10 截至二零二四年六月三十日，本公司于二零二三年进行的内资股认购所募集资金 （“2023年募集资金”）已使用11.97亿元，其余人民币5亿元将根据计划用于下一年度本公司日常业务流动资金。 2023年募集资金的使用情况如下：2023年募集资金 2023年 2023年 2023年募集资金计划使用 募集资金 募集资金 计划使用 计划用途金额 已使用金额 剩余 时间 （亿元） （亿元） （亿元） 日常行政开支及偿还贷款1.97 1.97 0 补充流动资金15 10 5 2025年 12月31日前 合计16.97 11.97 5 其余过往年度发行股票、债券所募集的资金已全部使用，报告期内本公司无募集资金情况。 112024中期报告 税收政策 根据中国科技部、财政部、税务总局于2008年4月14日联合下发的《高新技术企业认定管理办法》以及科技部、财政部、国家税务总局于2008年7月8日联合下发的《高新技术企业认定管理工作指引》，本公司及所属的哈尔滨锅炉厂有限责任公司、哈尔滨电机厂有限责任公司、哈尔滨汽轮机厂有限责任公司、哈尔滨（秦皇岛）重型装备有限公司、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司等企业获得高新技术企业的重新认定，将继续享受15%的企业所得税优惠税率政策。 按照2016年《中共中央国务院关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》精神，本公司享受支持东北地区老工业基地振兴的相关优惠政策。 根据国家税务总局的规定，自2019年4月1日开始，本公司新接出口产品定单退税率主要为13%。 按照2022年《财政部税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》的相关要求，本公司享受退还增量留抵税额及