无线传媒：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

㝉， 创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北广电无线传媒股份有限公司 HebeiBroadcastingWirelessMediaCo.,Ltd. （石家庄市新石北路368号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路66号4号楼） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 党的二十大报告中指出，要巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论，加强全媒体传播体系建设，推动形成良好网络生态，建设文化强国、网络强国、数字中国。无线传媒作为国有文化企业需牢固把握主流思想舆论的重要阵地，通过上市做大做强，进一步发挥三网融合能力建设和管控效率并重的模式优势，打造人民群众喜闻乐见的新媒体传播平台。 在新的发展格局下，公司希望通过本次上市，加速深化文化体制改革，提升新媒体业务技术服务与市场能力，通过资本市场工具进一步提高公司的治理水平与经营效率，实现国有文化资产的保值增值，以现代企业制度为保障，与广大投资者共享公司发展红利。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立和完善法人治理结构，建立现代企业制度、规范公司运作，制定或修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规章制度，制定了重大事项的决策方法。完善的法人治理结构保障了公司规范、高效运作，符合相关法律法规及中国证监会有关法人治理结构的规范要求。 公司建立健全了三会制度，股东大会是公司最高权力机构，通过普通决议或特别决议程序决定公司重大事项。公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，充分保护全体股东的权益。董事会对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。监事会对股东大会负责，对公司财务、董事会及其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，维护股东的合法权益。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司拟使用本次募集资金用于河北IPTV集成播控平台系统化改造升级项目、内容版权采购项目、智能超媒业务云平台项目。在IPTV产业从高速发展 （用户规模提升）向高质量发展（用户价值挖掘）转型的关键时期，公司拟通过本次融资增强资本实力，夯实核心能力，加大创新领域的探索，增加内容版权、精细化运营、技术研发、创新业务系统平台搭建等方面投资。随着文化强国和文化数字化战略的提出，IPTV行业在新的发展格局下需加速借力资本市场，提升新媒体业务技术服务与市场能力，公司本次融资具有必要性。 四、发行人持续经营能力及未来发展规划 为顺应国家文化产业振兴、三网融合的战略方向，公司已经制定了“打造河北视听云媒体平台，一云多屏融合发展”的发展规划。 公司将继续以IPTV集成播控服务为基础，为人民群众提供丰富的视听内容和智慧家庭生活服务，经过多年的积累，公司已形成稳定的用户基础，也与央视总平台、电信运营商、主要内容版权方建立了持续稳定的合作关系，具备较强的持续经营能力。未来，公司主要通过增强增值视听和拓展智慧生活服务，打造新的业务增长点：一方面，通过加强增值视听服务能力，丰富增值视听内容，提升平台的用户吸引力及创收能力；另一方面，通过拓展智慧生活服务，实现电视大屏入口的高效利用，为广大人民群众提供高质量本地化生活服务，实现增量业务，进一步提升持续经营能力。 董事长签名： 周江松 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 公开发行股数： 公司首次公开发行股票数量4,001万股，全部为新股发行，本次新股发行数量占发行后公司总股本的比例为10% 每股面值： 人民币1.00元 每股发行价格： 人民币9.40元 发行日期： 2024年9月13日 拟上市的交易所和板块： 深圳证券交易所（创业板） 发行后总股本： 40,001.00万股 保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2024年9月23日 目录 发行人声明1 本次发行概况3 目录5 第一节释义9 第二节概览13 一、重大事项提示13 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况18 三、本次发行概况19 四、发行人主营业务经营情况21 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标24 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况25 八、发行人选择的具体上市标准26 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项27 十、募集资金用途27 十一、其他对发行人有重大影响的事项27 第三节风险因素28 一、与发行人相关的风险28 二、与行业相关的风险32 三、其他风险34 第四节发行人基本情况36 一、基本情况36 二、公司设立及报告期内的股本和股东变化情况36 三、公司重大资产重组情况64 四、公司在其他证券市场的上市或挂牌情况64 五、公司的股权结构65 六、公司的控股子公司、参股公司66 七、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的主要股东66 八、公司治理特殊安排事项71 九、公司股本情况71 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况74 十一、公司与董事、监事、高级管理人员所签定的协议及履行情况82 十二、董事、监事、高级管理人员及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有公司股份的情况82 十三、董事、监事、高级管理人员近两年内的变动情况82 十四、董事、监事、高级管理人员对外投资情况89 十五、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况90 十六、公司正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况91 十七、公司员工及其社会保障情况91 第五节业务与技术95 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况95 二、公司所处行业基本情况103 三、公司销售情况及主要客户137 四、公司采购情况及主要供应商138 五、公司的固定资产、无形资产及其他经营要素141 六、公司主要生产经营资质149 七、公司核心技术和研发情况150 八、公司境外经营情况155 第六节财务会计信息与管理层分析156 一、最近三年经审计的财务报表156 二、注册会计师审计意见及关键审计事项160 三、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准163 四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况164 五、重要会计政策和会计估计164 六、非经常性损益情况199 七、报告期内公司适用的税种、税率及享受的税收优惠200 八、主要财务指标203 九、影响公司经营业绩的主要因素与对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标205 十、经营成果分析208 十一、资产质量分析231 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析248 十三、重大资本性支出与重大资产业务重组事项261 十四、期后事项、或有事项262 十五、盈利预测报告262 十六、财务报表审计截止日后主要财务信息及经营状况262 第七节募集资金运用与未来发展规划267 一、募集资金运用概况267 二、募集资金投资项目情况269 三、未来发展规划279 第八节公司治理与独立性281 一、公司内部控制的评价情况281 二、发行人报告期内违法违规的情况及对发行人的影响281 三、公司报告期内资金被占用以及对外担保的情况282 四、公司独立性情况282 五、同业竞争284 六、关联方与关联关系285 七、关联交易290 第九节投资者保护302 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排302 二、股利分配政策302 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况313 第十节其他重要事项314 一、重大合同314 二、对外担保319 三、发行人的重大诉讼或仲裁事项319 四、公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项319 第十一节声明320 一、发行人相关声明320 二、保荐人（主承销商）声明323 三、发行人律师声明325 四、审计机构声明326 五、资产评估机构声明327 六、验资机构声明328 七、验资复核机构声明329 第十二节附件330 一、备查文件330 二、投资者关系的主要安排330 三、股东投票机制的建立情况332 四、与投资者保护相关的承诺334 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项358 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况，董事会专门委员会的设置和运行情况363 七、募集资金具体运用情况367 八、发行人控股、参股子公司简要情况374 九、控股股东和实际控制人控制的其他企业378 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明或文义另有所指，下列简称具有如下特定含义： 一、普通术语无线传媒、公司、本公司、股份公司、发行人 指 河北广电无线传媒股份有限公司 广电有限 指 河北广电无线传媒有限公司 控股股东、传媒集团 指 河北广电传媒集团有限责任公司 实际控制人 指 河北广播电视台 广电网络 指 河北广电信息网络集团股份有限公司，于2021年6月4日变更为中国广电河北网络股份有限公司 广电技术中心 指 原河北省广播电视技术中心，已与河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立河北省广播电视传输保障中心 广电传输中心 指 河北省广播电视传输保障中心，由原河北省广播电视技术中心及河北广播电视台原下属事业单位河北广播电视台器材购置服务中心合并成立并于2021年12月挂牌 冀广传媒 指 河北冀广传媒集团有限公司，曾用名：河北冀广投资股份有限公司、河北冀广传媒集团股份有限公司、冀广传媒集团股份有限公司 广电投资 指 河北广电股权投资基金管理有限公司 广电基金 指 河北广电股权投资基金中心（有限合伙） 内蒙古中财金控 指 内蒙古中财金控新媒体投资中心（有限合伙） 旅投投资 指 河北旅投股权投资基金股份有限公司 河北出版 指 河北出版传媒集团有限责任公司 新冀文化 指 河北新冀文化产业引导股权投资基金企业（有限合伙） 赣州中财虔信 指 赣州中财虔信投资中心（有限合伙） 内蒙古中财文津 指 内蒙古中财文津新媒体投资中心（有限合伙） 琦林投资 指 宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙） 兴瑞投资 指 唐山兴瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙） 文化产业投资 指 四川文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 欣闻投资 指 四川欣闻投资有限责任公司 康养生态 指 河北康养生态实业有限公司 康养集团 指 河北健康养老集团有限公司，由河北康养生态实业有限公司于2022年4月更名而来 传媒技术 指 河北广电传媒技术有限公司 冀广天空 指 河北冀广天空电视股份有限公司 公交公司 指 石家庄市公共交通总公司 广电广告 指 河北广电广告有限责任公司 天润文化 指 河北广电天润文化传媒有限责任公司 广电经视 指 河北广电经视文化传媒有限责任公司 河北中广 指 河北中广传播有限公司 盛腾文化 指 河北广电盛腾文化传媒有限责任公司 国艺文津 指 国艺文津新媒体科技（北京）有限公司 央视无锡基地 指 央视国际网络无锡有限公司 快乐阳光 指 湖南快乐阳光互动娱乐传媒