新时代 ： 塑造中国重型卡车行业的趋势

汽车与装配实践 新时代：塑造中国重型卡车行业的趋势 随着重型卡车市场开始稳定，这对OEM制定下一步行动意味着什么？ 这篇文章是由AnnaHerlt、DominikLuczak和ThomasFang合作完成的，其中AlexanderWill、AllenZhuang和DanhuaOuyang代表了麦肯锡汽车与装配实践领域的观点。 中国的重型卡车（HDT）市场面临多种挑战。经历了近十年的快速增长后，2022年销量同比骤降45%。1随着市场逐渐稳定，出现了几种新的趋势：新型动力系统的兴起和崛起、探索自动驾驶的合作关系、出口量的增加以及客户对定价的压力。这些趋势对中国商用车OEM企业意味着什么？本文将深入探讨这些趋势及其当前市场背景，并为中国OEM企业在国内外市场提出机遇建议。 当今中国的HDT市场 有几个因素导致了中国HDT市场的现状 。 稳定的市场 在2023年，中国重型卡车（HDT）市场的销量从2022年的大幅下滑中有所回升，达到约90万辆（包括出口量），这一增长得益于国内市场的复苏和出口量的增加。2不包括出口 ，2023年国内市场实现了61.6万辆卡车销 量，3 受益于物流等关键行业的反弹和国家经济复 苏 （图表1)。实际上，中国2023年的GDP增长率为5％，而2022年约为3％ 。4 然而，市场预计不会完全恢复到2020年的水平，标志着近160万辆卡车的销售，在不久的将来。5相反，根据麦肯锡对各种经济情景的分析，增长很可能稳定在约80万辆卡车（不包括出口）的水平。这是因为中国经济和下游市场的增长速度放缓、中国正从公路运输转向铁路运输以提高物流行业的整体效率 、以及随着产品成熟度的提升重型卡车的更换周期变长。 但是出口是一个越来越重要的因素。在2023年，它们贡献了整个市场的约30％，即269,000辆卡车，6代表了与往年相比显著的增长（见图表2）。供需双方的变化共同推动了这一增长。中国本土制造商正在调整战略重点，将市场拓展至全球范围，以应对国内市场竞争的加剧，这种加剧受到当前需求量和生产产能的影响。 1标普全球。 2Ibid.;“海关在线查询平台,”中华人民共和国海关总署,查阅日期：2024年8月26日。 3Ibid. 4“2013年至2023年中国实际国内生产总值(GDP)增长率，预测至2029年”，Statista，2024年5月30日。 5“中国重型卡车行业：前进的道路”，麦肯锡，2023年8月9日。 6根据中国海关总署公布的数据(269/884=30％)。 Web<2024> <MCK249105中国卡车市场>附 件1 <中3>国的附重件型<1卡> 车国内零售额在2020年见顶后趋于稳定。 国内重型卡车在中国的销售，上千辆 1,585 短期波动性短期反弹高原阶段 -每年45%(p.a.) 1,415 +4%p.a. ~800 +27%p.a. 616 483 20202021202220232030E 资料来源：中国新车保险登记数据库；麦肯锡分析 麦肯锡公司 Web<2024> <MCK249105中国卡车市场>附件2 中<3国>的的附件原<始2>设备制造商正在迅速增加重型卡车的出口。 重型卡车 从中国出口，成千上万的车辆 每年+95% 269 157 71 202120222023 资料来源：中国海关总署；公司报告；麦肯锡分析 麦肯锡公司 新动力系统的出现 拖拉机仍然是中国最受欢迎的重型卡车类型，占2021年中国销售的重型卡车约43%，2022年为48%，2023年上升至53%。7与此同时 ，柴油以外的动力总成正在出现，占2023年市场份额的30%左右(图表3)。 （不包括电池）并通过租赁协议获得电池 。与充电HDT相比，这还允许更短的充电时间，从而提高运行时间。目前，在中国 ，电池更换HDT的单次充电时间约为5分钟 ，与柴油卡车相当。 压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）占据了最大的份额（25％），这得益于天然气价格的低位。82023年，柴油与NG的 价格比从2022年的1.4倍上升至1.9倍，9这改善了司机的总拥有成本（TCO），鉴于相 对疲弱的宏观经济前景。主要卡车原始设备制造商也增加了对天然气卡车的关注，并开发了具有竞争力的新产品。 电池电动车辆（BEVs）实现了国内销售的大约5%，其中电池更换占据了总销量的大约48 %。10电池交换对整个市场的玩家有几个好处。 —对于司机和车队所有者，电池更换提供了灵活的购车选项，降低了卡车ownership的门槛。例如，司机可以仅购买车架。 —对于电池拥有者来说，集中式电池管理可以在换电站提高电池寿命周期 ，从而增加盈利能力。 —对于原始设备制造商，电池交换HDT通常比充电HDT更容易推广，因为它们具有成本竞争力。 —对于基础设施建设者来说，减少超快速充电站的数量意味着对电网的挑战减少；HDT超快速充电站的充电容量通常超过1,000kW。 2023年，燃料电池电动汽车(EV)仅占中国国内HDT零售额的0.6％(或3,612辆卡车) 。11电池换电的电动HDT成功运营将延缓燃料电池HDT的大规模采用，鉴于它们在效率和成本方面的优势。 7基于中国新车险登记数据库的保险数据 8Ibid. 9麦肯锡对彭博社、CEIC、中国国家发展和改革委员会、FGE、JLC和标准普尔全球的数据进行了分析。 10基于麦肯锡对中国新车保险数据库（按volumes计）的分析以及国家发展和改革委员会价格监测中心的数据（按价格计）。 11麦肯锡对中国新车辆保险登记数据库的分析 Web<2024> <MCK249105中国卡车市场>附件3 非<3柴>的油附件动<力3>总成在中国变得越来越突出。 按动力总成计算的中国国内重卡零售额份额，% ICE(柴油)ICE(CNG和LNG)BEVOthers 1,052 6 1,585 482 1 615 5 1 5 94 69 87 91 25 8 9 100%在数千 车辆= 2018 2020 2022 2023 1由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 2内燃机。 3压缩天然气和液化天然气。 4电池电动汽车。来源：中国新车辆保险注册数据库 麦肯锡公司 价格变化 2018年1月至2023年8月，国内HDT的 平均交易价格上涨约42,000日元(约5,800美元)。12这在很大程度上可以归因于CNG /LNG卡车和BEV的比例上升，13鉴于CNG/LNG卡车的交易价格比柴油卡车高出约8万元，而BEV（电池电动车辆）的交易价格平均高出约30万至40万元。14柴油内燃机（ICE ）卡车的交易价格保持稳定，麦肯锡的分析显示，尽管与新排放和安全标准相关的成本有所增加。 法规以及整体卡车改进（例如，发动机性能 、驾驶室布局以及显示屏等特性）。 考虑到生产者价格指数（PPI），该指数在2023年相较于2018年的增幅为6%，作为通胀或生产者价格的估算值，柴油ICE价格有所下降，这可能是因为在需求低迷的情况下竞争加剧。15 市场集中度高 市场集中度仍然很高，前五大原始设备制造商约占市场的88％。16预计这将在下一个 12同上；国家发改委价格监测中心；麦肯锡分析。 13基于国家发展和改革委员会价格监测中心的价格比较（截至2024年6月）。 14Ibid. 15中国国家统计局。 16麦肯锡对中国新车险数据库数据的分析 驾驶员编号对电池交换的影响 正如在中国的大多数其他国家一样，中国的法律和法规要求司机定期休息 。然而，根据麦肯锡对公司拥有超过27,000辆卡车的六大主要车队进行的重点小组调研结果——与上述规定不同的是——这些公司在运营中并未强制执行这一规定。 许多欧洲和北美的国家——车队所有者通常会运营每天行驶距离超过400公里的卡车，并配备两名或三名驾驶员。1因此，驾驶员可以在没有车辆停机的情况下休息。电池 swapping，则对于用于长途物流运营的卡车而言，对许多中国车队运营商来说是一个有吸引力的价值主张。 1麦肯锡焦点小组于2024年6月开展。问题：贵公司为每个行驶范围配备了哪些驱动器？（短距离：<300公里（km）；中距离：300-400公里/天；长距离 ：>400公里/天。） 4 玩家可能有机会与价格敏感的客户在其他市场中占领更多的市场份额。 五年。17最大的参与者预计也将通过牺牲较小参与者来增加市场份额，而较小参与者在过去几年已经失去了市场份额。跨国原设备制造商（OEMs）占据了大约1.0%的国内市场，本地化产品则占到了0.4%。18 国内市场份额增长滞后于预测,19随着高端化趋势的发展速度慢于预期，企业主对经济前景感到不确定。然而，越来越多的跨国OEM厂商正在本地化其产品，这些本地化产品的成本竞争力预计会逐步提升。因此，本地化跨国产品的市场份额预计将会增加。 未来可能塑造中国HDT市场的趋势 当前市场状态为HDT市场的未来方向提供了背景。OEM可以考虑关注塑造未来展望的趋势。 自动驾驶（AD）技术；更高效的充电和电池更换网络；以及不断增強的全生命周期成本竞争力。20电池更换很可能成为中国的主要电动汽车类型，在2030年将占到电动汽车总量的60%至70%（参见附录，“驾驶员数量对电池更换的影响”）。21虽然基础设施一直 ✁吸收的主要障碍，但生态系统参与者正在对基础设施进行大量投资。22 自动驾驶 中国HDTOEMs通过与科技和物流公司的合作，追求高度自动驾驶水平，并从特定应用场景开始，例如封闭区域（如港口）和点对点的长途运输。例如，一家中国的领先AD卡车公司已授权在其北京-天津省级物流线路上商用部署其AD试点项目。该卡车✁通过与中国物流公司和国内卡车OEM的战略联盟共同开发的。此外，一家中国卡车OEM已在上海市港口的点对点应用场景中进行了约四年的AD试点项目，该项目✁与该OEM母公司AD技术子公司共同开发的。 新动力总成的扩展 上述探索的新动力总成很可能将在不久的将来占据市场的重要份额。由于天然气（CNG）和液化天然气（LNG）相对于柴油的成本更低且排放表现更佳，它们在短期内将继续保持重要地位。预计到2030年，纯电动汽车（BEVs）的市场份额将迅速增长，达到15%至25%的渗透率，这主要受到政府政策推动和激励措施的影响；地方原始设备制造商（OEMs）推出的先进电动卡车车型；电池、电动动力总成等技术的进步等因素的驱动。 然而，前方的道路充满挑战，特别✁在实现盈利、建立法规（尤其✁针对长途AD应用 ）以及克服技术障碍等方面，这些因素综合起来有可能减缓中国自主HDTs的发展速度 。 17Ibid. 18Ibid. 19基于2023年IHS预测与实际值的比较分析。 20中国新车保险数据库(用于实际)和麦肯锡分析(用于预测)。 21Ibid. 22Ibid. 增加出口 领先✁中国重型柴油卡车制造商正积极寻求捕捉额外✁增长机会，并宣布了2024年✁出口雄心勃勃✁目标。这一现象背后有几个原因。首先，鉴于与2020年相比国内市场大幅萎缩 ，现有工厂中ICE卡车存在较大✁过剩产能。企业有机会通过价格敏感型客户在其他市场获取更多市场份额。向替代动力系统和新技术（如自动驾驶）✁转变，结合供应链成本和激励措施✁变化，为参与者在全球新市场中成为领导者提供了机会（例如，在某些东南亚国家本地化电动卡车生产）。其次，类似乘用车✁趋势，电动化为领先者创造了更多✁出口机会，因为其他市场✁领导者可能会失去其价值主张 （例如，领先✁油耗优势），这可能导致新✁参与者进入市场。 市场可能需要重新评估其产品组合和动力系统策略，以适应新✁市场现实，并在如电动化等趋势方面领先一步。 中国HDTOEM✁全球战略 中国OEM厂商在选定✁出口市场获得了市场份额，并显著增加了出口量。例如，从2021 年到2023年，中东和北非地区✁出口量平均 每年增长73%，而拉丁美洲✁出口量增长了4 6%。24 中国