澳大利亚糖业年报：食糖产量预计增加至420万公吨，出口量预计上升至345万公吨

布瑞克白糖年度报告系列 澳大利亚糖业年报：食糖产量预计增加至420 万公吨，出口量预计上升至345万公吨 时间：2024年7月04日 报告作者：布瑞克农业大数据研究团队 报告要点：澳大利亚的食糖产量预计将从2023/24销售年度的410万吨增至2024/25销售年度的420万吨。这一增长是由于甘蔗压榨量预计将从上一年度的2980万公吨增至2024/25年度的3050万公吨。产量增加的部分原因是预计2024/25年度甘蔗收获面积将小幅增加，同时单产也将略有提高。由于前九个月总体生长条件良好，预计甘蔗含糖量将达到过去十年的平均水平。预计2024/25年度原糖出口量将从上一年度预计的335万公吨增至345 万公吨，而精制糖出口量将保持在1万公吨的极低水平。由于澳大利亚人口增长强劲，预计 国内食糖消费量将上升，约占产量的20%。 内容摘要 澳大利亚的食糖产量预计将从2023/24销售年度的410万公吨增至2024/25销售年度的420万公吨。这一增长是由于甘蔗压榨量预计将从上一年度的2980万公吨增至2024/25 年度的3050万公吨。产量增加的主要原因是，在本榨季的前九个月，大多数产区的作物生长 状况良好，因此预计收获面积增加，甘蔗单产略有提高。但由于2024年2月/3月最重要的生长期雨水过多，光照不足，北昆士兰的产量预计会有所下降，从而抑制了产量的增长。预期的更大收获面积扭转了历史下降趋势。这是由于近年来世界糖价强劲，鼓励种植者增加产量。 前九个月的生长条件大致良好，预计未来几个月的降雨量接近平均水平。因此，如果在2024/25年度收割期间没有出现不利的天气状况，或糖厂发生重大故障，导致无法正常收榨，那么2024/25年度的甘蔗含糖量预计将接近过去10年的平均水平。 由于人口增长强劲，预计2024/25年度国内食糖消费量将上升。澳大利亚通常消耗约20%的食糖产量，因此依赖于世界食糖出口市场。 在食糖出口总量中，99%以上为原糖，其余为精制糖。预计2024/25年度原糖出口量将从上一年度估计的335万公吨增加到345万公吨，原因是预测产量增加，以及预期世界需求持续坚挺。精制糖出口从2022/23年度的低水平下降到预测和估计年度的10,000公吨。这一下降与新加坡有关，新加坡曾是澳大利亚精制糖的主要目的地，现在则从其他供应商处采购所需食糖。 蔗糖概述 澳大利亚甘蔗种植在昆士兰州北部莫斯曼（Mossman）和新南威尔士州北部格拉夫顿 （Grafton）之间长达2100公里的澳大利亚东部海岸线沿岸平原和山谷中。昆士兰州北部属热带气候，年平均降雨量高达3,500毫米（138英寸），新南威尔士州北部属亚热带气候，年平均降雨量约为1,500毫米（59英寸）。主要种植区如图1所示，其总体特征如下： 北昆士兰 占全国产量的35%。热带气候，年降雨量高达3,500毫米（138英寸）。产量更容易受到过量降雨而非干旱的影响。 伯德金 占全国产量的25%。热带气候，年降雨量不足1,000毫米（39英寸）。高度依赖灌溉。产量最高的地区。 昆士兰中部 占全国产量的25%。热带气候，年降雨量约为1,500毫米（59英寸）。一些地区在不灌溉的情况下也能获得很好的产量，其他地区则在雨季来临前的收获期后进行部分灌溉。 南昆士兰州 占全国产量的10%。亚热带气候，年平均降雨量约为1,100毫米（43英寸）。依赖于灌溉用水。 新南威尔士州北部 占全国产量的5%。亚热带气候，年平均降雨量约为1,500毫米（59英寸）。较低的平均温度和湿度创造了较慢的生长条件。作物生长周期从12个月到24个月不等，取决于当时的条件。 图1-澳大利亚甘蔗生产区 甘蔗的主要产区位于热带地区。在通常从1月到3月的雨季期间，这些地区依赖于高降雨量和湿润的阳光条件。良好的雨季不仅有助于当前作物在收获前的生产，还能为休耕区和补种区的成功种植创造良好的土壤湿度条件，在热带北部地区，休耕区和补种区的种植通常在4 月至7月间进行。它还有助于早期收获的甘蔗作物重新生长。雨季过后适时的较小后续降雨对甘蔗的最终生产结果也很重要。 澳大利亚约有3,044家甘蔗种植户（ABARES-2021年农场调查分析），市场管制较为 宽松。由于75%至80%的甘蔗产量用于出口，国内糖价直接受到世界市场价格的影响，其基 准是"11号糖期货"。种植者与所在地区的糖厂签订为期三年的甘蔗供应协议。虽然该行业在 2006年放松了管制，但糖厂选择继续通过昆士兰糖业有限公司（QSL）进行单一销售安排。但 在2013年，糖厂决定停止这种单一平台营销安排，并按规定提前三年通知终止该安排。自 2017年起，种植者可以选择将其食糖的销售权交给自己当地的食糖供应厂或QSL。目前的结构也使其他第三方营销者能够提供服务。甘蔗种植者还可以对其部分年产量的糖价进行远期锁