资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/20 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘，能源化工品全线上涨，低硫燃料油涨3.26%，燃油、PTA涨超2%。黑色系普遍上涨，铁矿石涨3.24%，焦炭、热卷、焦煤涨2%左右。农产品多数下跌，豆二跌2.34%，豆粕跌1.81%，菜粕跌1.69%。基本金属全线收涨，沪铅涨1.65%，沪锡涨1.14%，沪铜涨1.03%，沪镍涨0.71%，氧化铝涨0.7%。沪金涨0.47%，沪银涨1.49%。 2.国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.77%，报71.12美元/桶。布油11月合约涨1.52%，报73.99美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.5%报2611.7美元/盎司，COMEX白银期货涨1.36%报31.105美元/盎司。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1013.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.7%报405.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.61%报566.5美分/蒲式耳。 5.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.47%报9539美元/吨，LME期锌涨1.85%报2939.5美元/吨，LME期镍涨0.63%报16335美元/吨，LME期铝涨0.14%报2540美元/吨，LME期锡涨1.29%报32000美元/吨，LME期铅涨2.21%报2082.5美元/吨。 重要资讯 【宏观资讯】 1.国家发改委政策研究室主任、新闻发言人金贤东表示，加快全面落实已确定的政策举措，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量；推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。 2.高盛预计美联储将在2024年11月至2025年6月的每次会议上实施25个基点的降息，之前预测为2025年每季度降息。 3.花旗预计美联储将在12月降息25个基点，之前的预测为降息50个基点，维持2024年降息125个基点的预测。 4.美媒：美国不再预计以色列和哈马斯将在拜登任期结束前达成停火协议。 5.美国参议院多数党领袖舒默：参议院将提交临时法案以避免部分政府关门。 6.财政部通报地方政府隐性债务问责案例：对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起，查处一起，问责一起”。 7.自然资源部介绍，2023年，全国新发现4个亿吨级油田和4个千亿方级气田，钨、钼、锑、晶质石墨、磷矿等矿产的优势地位得到进一步巩固，锂、钴、镍等矿产取得重大找矿突破。今年1-8月全国共出让探矿权868个，同比增长194.1%。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截止到9月19日，全国浮法玻璃样本企业总库存7478.9万重箱，环比增加239.1万重箱或3.3%，连升6周创一年半新高，国内纯碱厂家总库存139.88万吨，较上周四增加4.83万吨，涨幅3.58%.。 2.据日本石油协会（PAJ），截至9月14日当周，日本商业原油库存下降5.9 万千升，至1121万千升；汽油库存上涨9.5万千升，至159万千升；截至9月 14日当周，日本炼油厂的平均开工率为77.3%，而9月7日当周为75.9%。 3.据新加坡企业发展局（ESG），截至9月18日当周，新加坡燃料油库存上涨 169万桶，达到1854.5万桶的两周高点。新加坡中质馏分油库存下降68万桶， 至1023.9万桶的10周低点。新加坡轻质馏分油库存下降101.4万桶，至1408.5 万桶的6周低点。 4.据独立国际能源及大宗商品价格评估机构Argus，9月19日晚间，印度RCF发布新一轮尿素招标，开标日期10月3日，有效期至10月14日，并要求货物在 11月20日前从装货港装运。近期强劲的季风降雨提振了印度国内尿素销售，提升了印度的进口需求。 5.国家统计局最新数据显示，中国8月纯碱（碳酸钠）产量为318.8万吨，同比增长27.4%；1—8月份纯碱（碳酸钠）产量为2560.0万吨，同比增长22.1%。中国8月合成橡胶产量为79.1万吨，同比减少1.4%。 6.据Wind数据，截至9月19日，华东港口甲醇库存为49.84万吨，上周同期 为58.09万吨，环比减少8.25万吨。 7.据EIA天然气报告，截至9月13日当周，美国天然气库存总量为34450亿立 方英尺，较此前一周增加580亿立方英尺，较去年同期增加1940亿立方英尺，同比增幅6.0%，同时较5年均值高2740亿立方英尺，增幅8.6%。 8.近期受台风、降雨等天气影响，天然橡胶的生产和供应受阻。曾是全球最大的天然橡胶生产国的马来西亚，目前年产量不及顶峰时期的五分之一。数据显示，过去一个月，马来西亚橡胶价格平均上涨超5%。 9.据中国海油，位于深圳海域的亚洲首艘圆筒型海上油气加工厂“海葵一号”和亚洲第一深水导管架平台“海基二号”同时投产，可以让所在的流花油田开采寿命延长30年。 【金属期货】 1.国际铅锌研究小组（ILZSG）公布的最新数据显示，2024年7月份全球锌市场供应过剩量降至14000吨，6月为过剩36400吨。2024年7月份全球铅市场供 应过剩1500吨，6月为供应短缺5200吨。 2.据SMM数据，截至本周四，全国氧化铝周度开工率较前一周下降0.1个百分点，至83.41%。 3.美国上周首次申请失业救济的人数意外下降，表明9月份就业增长加快。在 截至9月7日的当周，经季节调整后的失业人数减少1.4万人，至182.9万人， 已从7月触及的逾两年半高位回落。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，截至9月19日当周，螺纹钢产量连续第四周增加，厂库由降转增，社库连续第十一周减少，表需由增转降。其中螺纹产量194.23万吨，较上周增加6.31万吨，增幅3.36%。 2.国家统计局最新数据显示，2024年8月份，中国钢筋产量为1255.3万吨，同比下降32.3%；1-8月累计产量为12968.5万吨，同比下降15.7%。8月份，中 国铁矿石原矿产量为7363.7万吨，同比下降16.0%；1-8月累计产量为69649.6万吨，同比增长4.1%。 3.据Mysteel，新口径114家钢厂进口烧结粉总库存2604.3万吨，环比上期降 5.46万吨。进口烧结粉总日耗115.04万吨，增1.33万吨。 【农产品期货】 1.据外媒报道，印尼计划下月初下调棕榈油出口税，目的是在需求减少之际支持该国农民。这对于印度进口商而言将大为有利，尤其是在印度政府之前将毛豆油、毛棕榈油、毛葵花籽油进口税上调至27.5%之后。 2.据中国饲料工业协会，2024年8月，全国工业饲料产量2783万吨，环比增长 5.0%，同比下降5.7%，配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比为12.8%，同比下降0.8个百分点。 3.据国家粮油信息中心，9-11月大豆进口到港量预计分别为760万吨、730万吨和750万吨，随着进口大豆减少，油厂开机率及豆油产量将下降。 4.甘蔗公司CTC公布的数据显示，截至8月底，巴西中南部地区2024/2025年度甘蔗单产同比下降7.4%，因为天气干燥并且甘蔗田遭遇火灾。 5.据上海钢联重点养殖企业样本数据显示，2024年9月19日重点养殖企业全国生猪日度出栏量为241859头，较昨日上涨6.02%，市场出猪积极性普遍偏高，短期供应充足，出栏量呈现环比上涨态势。 6.据外媒报道，印尼2024年的棕榈油出口量预计将减少，原因是该国提升生物柴油掺混率会令国内消费增多。印尼棕榈油协会贸易和推广部门负责人FadhilHasan在Globoil会议期间表示，2024年该国出口可能较去年同期下降200万吨，至3020万吨。 7.印尼财政部发布新的棕榈油征税规则，根据财政部最新规定，毛棕榈油的征税率定为7.5%（而非6%），该税率是基于政府的参考价格。 8.国际谷物理事会(IGC)下调2024/25年度全球小麦产量预估，因对欧盟产量的下修很大程度上被澳大利亚前景改善所抵消，预估2024/25年度全球小麦产量为7.98亿吨，较前次预估下调100万吨，IGC维持2024/25年度全球大豆产量预估在4.19亿吨不变。 9.USDA最新干旱报告显示，截至9月17日当周，约33%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为26%，去年同期为53%。约26%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为18%，去年同期为58%。 10.据美国农业部，美国2024/2025年度大豆出口净销售为174.8万吨，前一周为147.4万吨；2025/2026年度大豆净销售0.8万吨，前一周为0万吨。 11.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至9月13日，美棉ON-call未点价卖出订单60420手，环比减少3689手；未点价买入订单91560手，环比增加264手；ICE棉花期货盘面2024/25年度（8月至次年7月）的ON-CAll合约未点价卖出订单为56584手，环比减少3565手。 12.布宜诺斯艾利斯谷物交易所最新数据显示，截至9月18日，阿根廷玉米播种进度达到了7.1%，这比去年同期增长了2.2个百分点。 金融市场 金融 1、中证协下发券商网络安全事件舆情处置新规，旨在进一步提升证券行业应对突发网络安全事件的能力，加强网络安全事件的应急处置，及时回应舆情。中 证协提出，券商要成立应急领导小组、信息技术应急小组、舆情应对小组等应急团队。 2、目前已有申万宏源证券、中泰证券、中国银河证券、财通证券等十余家券商针对2025届应届毕业生发布招聘计划。从招聘的岗位类别看，证券行业对金融科技人才需求强烈，金融科技、信息技术类岗位频频出现在券商的招聘中。 楼市 1、国家发改委：将会同有关部门制定新型城镇化年度重点任务，配合推动相关部门研究提出户籍制度改革、常住地提供基本公共服务、随迁子女义务教育、加快保障性住房建设等具体政策措施。 2、据中国房地产报，最高人民法院7月底出台新文件，支持房地产“白名单项目”的融资和建设交付。文件明确指出，对金融机构为支持白名单项目建设施工提供的新增贷款、发放的并购贷款等账户及其资金，不得因本项目续建工作之外的原因采取冻结、扣划措施。 3、广州市房地产中介行业协会发布通知，从9月23日起，优化调整平台存量房房源信息发布规则，进一步规范存量房房源信息发布，确保存量房房源信息真实性。 4、针对广州南沙区“买房即可落户”的消息，南沙区人社局相关工作人员回应，目前南沙区并无购买商品房后能够直接入户南沙的政策。 5、♘明支持住房公积金支付新建商品住房首付款，缴存职工申请提取的住房公积金直接转入商品房买卖合同指定的房地产开发企业收款账户。 6、江西井冈山：购买首套新房补贴1万元，二孩、三孩家庭购买新房分别给予 5000元、8000元的一次性购房补助；住房套数按购房所在地核查，积金贷款保证金比例下调至3%。 产业 1、交通运输部等十部门联合出台若干措施，力争到2027年，动力锂电池运输的堵点卡点进一步打通，保障新能源汽车及动力锂电池产业链供应链安全稳定。措施提出，组织开展动力锂电池运输龙头企业培育行动。 2、国家发改委：将制定出台完善碳排放统计核算体系工作方案，研究制定碳达峰碳中和综合评价考核办法；修订发布绿色技术推广目录，启动第二批绿色低碳先进技术示范项目申报遴选工作。 3、国家发改委：国务院常务会议最近核准的5个核电项目，分别拿出10%的股份吸引民间资本参与；下一步将吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。 4、电动自行车强制性“国标”再修订。“新国标”拟明确电动自行车最高设计车速不超过25km/h，将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg，不再强制安装脚踏骑行装置。