格林大华期市早班车--股指（20240919）

格林大华期货研究所证监许可【2011】1288号 2024年9月19日星期四 早盘提示 Morningsessionnotice 更多精彩内容请关注格林大华期货官方微信 研究员：于军礼从业资格：F0247894投资咨询证书：Z0000112联系方式：yujunli@greendh.com 板块 品种 评级预测 推荐理由【行情复盘】节后第一个交易日开盘后两市主要指数窄幅波动，午盘后在房地产板块带动下上行，收盘小涨。沪深300指数收3171点，涨13点，涨幅0.37%；上证50指数收2219点，涨13点，涨幅0.58%；中证1000指数收4399点，跌14点，跌幅-0.32%；中证500指数收4463点，涨12点，涨跌幅0.27%。行业和主题ETF中涨幅居前的是房地产ETF、煤炭ETF、家电ETF、汽车ETF、工程机械ETF，跌幅居前的是医疗设备ETF、畜牧ETF、消费电子ETF。板块指数中涨幅居前的是工程机械、光刻机、房地产、家电、保险指数，跌幅居前的是免疫冶疗、Sora概念、酿酒、猪肉、Topcon电池指数。沪深300指数、中证1000、中证500股指期货合约沉淀资金分别净流入25亿元、27亿元、26亿元。 金融板块 股指 沪深300指数（偏多）+0.5 【重要资讯】1、8月央行资产负债表中，对政府的债权在8月增加了5000亿，与8月央行国债买卖有关；对其他金融性公司债权（如证券公司、证金公司、汇金公司等类型的非银行金融机构）8月增加1600亿，较今年年初增加5809亿。2、全球黄金ETF8月实现了21亿美元的净流入，叠加黄金价格上涨，全球黄金ETF的整体规模在8月末触及新高，达到2570亿美元。至9月17日，规模接近700亿美元的SPDR金ETF（GLD）连续三个月获得资金净流入。3、美国银行大胆预言，美国结构性通胀骤升，表明“大宗商品牛市才刚刚开始”，该机构认为从现在到2030年，大宗商品是投资者应该关注的重要领域。4、贝莱德携手微软推出一只AI领域的300亿美元投资基金，满足打造AI产品相关的基础设施和能源需求。投资新建和扩建的数据中心，满足日益增长的算力需求，以及为这些设施创造电力的能源基础设施需求。5、美国8月零售销售环比增加0.1%，好于预期的下降0.2%，7月份数据上修0.1个百分点至1.1%。美国8月零售销售额意外上升，表明美国消费者需求可能依然强劲，美国经济软着陆再添新证据。6、9月份纽约州的的制造业指数从-4.7跃升至11.5，为自去年11月以来首次 转为正值，远超分析师预期的-5.0。虽然通货膨胀压力尚未显著缓解，但企业对于未来几个月的商业环境改善持更加乐观的态度。7、至9月15日，日本65岁及以上人口升至3625万，再创历史新高。老年人就业率为25.2%，即超过四分之一的老年人仍在工作，其中65至69岁老年人的就业率更是超过一半，达到52%。8、脑机接口公司表示，已获得美国食品药品监督管理局（FDA）对“盲视”项目的突破性医疗器械认证，该项目用于帮助盲人恢复视觉重见光明。9、“星链”和美联航签了一个大合同，使得他们的机上WiFi订单几乎翻倍。美联航宣布将给1000多架飞机安装“星链”的WiFi，并且会免费提供给乘客。10、美国财政部拍卖130亿美元20年期国债。整体来看，拍卖结果不佳，需求远低于预期，多项指标创下今年2月惨淡拍卖以来的最差。【市场逻辑】行情回顾：节后第一个交易日，房地产板块领涨，提升市场人气。8月国内销售各类挖掘机同比增长18.1%，显示国内地方基建和房地产开始回暖。两市成交额4792亿元，抛压不大。周三晚道指下跌0.25%，纳指下跌0.31%。后市展望：美联储降息50个基点，但否认会激进降息。周三房地产板块领涨显示房地产市场的转势。8月国内销售各类挖掘机6694台，同比增长18.1%，国内地方基建和房地产开始回暖。8月出口汽车61万辆，继续创单月记录，中国汽车海外竞争力持续增强。东南亚债市、股市、汇市持续升值，显示国际资金已从美国开始大规模流出。美联储降息后，海外资金在有望向低估值、高容量的中国股市流动，增配中国资产大潮有望开启。上周场外资金继续增配沪深300ETF外，开始大规模增配中证1000ET、创业板ETF。沪深300指数已接近年初的“雪球底”，下行空间已极为有限。人民币资产面临整体性重估，中长期看多周期元素更浓厚的沪深300指数。【交易策略】期货方向交易：沪深300指数已接近年初的“雪球底”，下行空间已极为有限。中长期配置沪深300股指期货合约多单。期权交易：可买入沪深300指数2410合约深虚值看涨期权。 分品种观点详述 评级预测说明：“+”表示：当日收盘价>上日收盘价；“-”表示：当日收盘价<上日收盘价。 数字代表当日涨跌幅度范围（以主力合约收盘价计算）。0.5表示：0≤当日涨跌幅<0.5%；1表示：0.5%≤当日涨跌幅<1%；2表示：1%≤当日涨跌幅<2%；3表示：2%≤当日涨跌幅<3%；4表示：3%≤当日涨跌幅<4%；5表示：4%≤当日涨跌幅。评级仅供参考，不构成任何投资建议。 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，格林大华期货研究所对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，格林大华期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为格林大华期货研究所所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为格林大华期货有限公司。