中国外运二零二四年中期报告

2024年中期报告1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人李晓艳及会计机构负责人（会计主管人员）丁桂林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会批准，本公司将以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发2024年中期股息每股现金0.145元（含税）。截至本报告日，公司总股本为7,294,216,875股，扣除公司回购专用账户中的A股股份28,262,936股，预计派发2024年中期股息总额1,053,563,321.16元（含税），占2024年上半年合并报表归属于上市公司股东净利润的54.17%。 六、前瞻性陈述的风险声明 ✔适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中的“（一）可能面对的风险”。 十一、其他 ✔适用□不适用 公司2024年中期财务报告按中国财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币为人民币。 本报告的内容按照上交所上市规则及联交所上市规则对半年度报告的披露要求编制，并以简体中文、繁体中文及英文三种文字形式刊发。若对报告内容有任何歧义，以简体中文为准。 企业使命 运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步 企业愿景 建设世界一流智慧物流平台企业 目录 2024年上半年亮点4 第一节释义5 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理44 第五节环境与社会责任51 第六节重要事项55 第七节股份变动及股东情况67 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告85 备查1.经公司董事长签署的半年度报告 文件2.经公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表 目录3.报告期内在符合中国证监会规定条件的媒体和上交所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4.公司在上交所和香港联交所网站披露的2024年中期报告 2024年上半年亮点 营业收入 564亿元 17% 归母净利润 19.5亿元 派息率有息负债率* 36% 45% 50%54% 24% 20% 20212022 20231H2024 31/12/202330/06/2024 4中国外运股份有限公司 海运代理 空运通道 业务量 19% 业务量 25% 收入 28% 收入 24% 分部利润 9% 分部利润 23% 铁路代理 合同物流 业务量 30% 业务量 15% 收入 28% 收入 4% *有息负债率：有息负债/(有息负债+所有者权益) 2024年中期报告5 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： A股本公司每股面值1.00元人民币的境内上市股，于上交所上市并以人民币买卖 公司章程中国外运股份有限公司章程 董事会本公司董事会 企业管治守则联交所上市规则附录C1的企业管治守则 招商局招商局集团有限公司，一家依据中国法律设立，直属国务院国有资产监督管理委员会监管的国有独资企业，为本公司实际控制人，于本报告日合计持有本公司已发行股本约58.48% 招商局集团招商局及其附属公司 公司条例《公司条例》（香港法例第622章） 本公司、公司、中国外运中国外运股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其H股在香港联 交所上市，A股在上交所上市 公司法中华人民共和国公司法 中国证监会、证监会中国证券监督管理委员会 董事╱监事本公司董事╱监事 财务公司招商局集团财务有限公司，一家于本报告日分别由招商局及中国外运长航持有51%及49%股权的公司 本集团本公司及其附属公司 H股本公司每股面值为1.00元人民币的境外上市股，于联交所上市并以港元进行交易 香港中华人民共和国香港特别行政区 6中国外运股份有限公司 第一节释义 香港联交所、联交所香港联合交易所有限公司 标准守则联交所上市规则附录C3所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 中国中华人民共和国 报告期或本期自2024年1月1日起至2024年6月30日止期间 联交所上市规则《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 管理层集团主要经营决策者 证券及期货条例《证券及期货条例》（香港法例第571章） 股份H股及A股 中国外运长航中国外运长航集团有限公司，一家依据中国法律设立的国有独资公司，为招商局的全资子公司，于本报告日合计持有本公司已发行股本35.36%，为本公司的控股股东 中国外运长航集团中国外运长航及其附属公司 上交所上海证券交易所 上交所上市规则《上海证券交易所股票上市规则》 附属公司联交所上市规则赋予的涵义 监事会本公司监事会 2024年中期报告7 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称中国外运股份有限公司 公司的中文简称中国外运 公司的外文名称SINOTRANSLIMITED 公司的外文名称缩写SINOTRANS 公司的法定代表人王秀峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书╱公司秘书证券事务代表 姓名李世础卢荣蕾 联系地址中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座 中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座 电话861052295721861052295721 传真861052296519861052296519 电子信箱ir@sinotrans.comir@sinotrans.com 三、基本情况变更简介 公司首次注册登记日期2002年11月20日 公司注册地址中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101公司注册地址的历史变更情况公司已于2023年11月完成注册地址的变更，具体详见公司在上交 所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所网站(www.hkexnews.hk)刊登的日期为2023年11月27日的相关公告 公司办公地址中国北京市朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座 公司办公地址的邮政编码100029 公司网址www.sinotrans.com 电子信箱ir@sinotrans.com 8中国外运股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的网站地址www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk 公司半年度报告备置地点中国北京朝阳区安定路5号院10号楼招商局广场B座10层报告期内变更情况查询索引不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 H股 香港联交所 中国外运(Sinotrans) 00598 A股 上交所 中国外运 601598 六、其他有关资料 ✔适用□不适用 公司聘请的会计师事务所（中国内地）名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（于《财务汇报局 条例》下的受认可公众利益实体核数师） 办公地址中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层公司聘请的合规法律顾问（中国内地）名称北京市嘉源律师事务所 办公地址中国北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408室公司聘请的合规法律顾问（中国香港）名称贝克•麦坚时律师事务所 办公地址香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼公司A股股份过户登记处名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址中国上海市浦东新区杨高南路188号公司H股股份过户登记处名称香港中央证券登记有限公司 办公地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716室 香港营业地址办公地址香港九龙观塘海滨道133号万兆丰大楼20楼F及G室 主要往来银行名称中国银行 办公地址中国北京西城区复兴门内大街1号 2024年中期报告9 第二节公司简介和主要财务指标 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 上年同期 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1–6月） 营业收入 56,367,697,848.32 48,098,846,577.08 47,836,753,821.70 17.19 归属于上市公司股东的 净利润 1,945,058,469.75 2,185,892,780.49 2,171,671,155.29 -11.02 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润 1,798,868,219.23 1,930,530,037.00 1,930,530,037.00 -6.82 经营活动产生的现金 流量净额 -1,648,411,275.83 678,373,850.02 725,613,032.43 -342.99 本报告期 比上年同期 调整后调整前 增减(%) 本报告期末 上年度末 调整后调整前 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的 净资产 38,583,011,209.92 37,801,725,213.12 37,801,725,213.12 2.07 总资产 77,490,851,391.63 75,886,622,231.81 75,886,622,231.81 2.11 10中国外运股份有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1–6月） 上年同期调整后 调整前 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元╱股）稀释每股收益（元╱股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元╱股）加权平均净资产收益率 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.2680 0.3017 0.2997 -11.17 0.2674 0.3017 0.2997 -11.37 0.2479 0.2664 0.2664 -6.94 5.03 6.08 6.04 减少1.04个百分点 4.66 5.37 5.37 减少0.71个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 ✔适用□不适用 2024年上半年，公司实现营业收入563.68亿元，同比增长17.19%，主要为业务量增长叠加运价上涨所致；归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为19.45亿元、17.99亿元，同比下降11.02%、6.82%，主要是受国内市场需求不振、竞争加剧，客户加强对物流成本控制的双重影响；经营活动产生的现金流量为净流出16.48亿元，上年同期为净流入6.78亿元，主要是一方面因业务量及运价增幅较大，在收入增长的同时应收账款增加，另一方面包机、班列运费等预付款规模有所扩大，导致现金净流出较上年同期增加较多。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用✔不适用 2024年中期报告11 第二节公司简介和主要财务指标 九、非经常性损益项目和金额 ✔适用□不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分11,748,840.55 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外175,444,396.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -12,255