中企在新兴亚洲能源活动综述
摘要
中国已成为发展中和新兴经济体的主要资本、建设服务和设备供应商。中国能源和能源基础设施公司（多为国有企业）在电力、煤炭、石油和天然气等多个燃料领域活跃。本报告分析了中国公司在非经合组织（非OECD）新兴亚洲国家（包括东南亚、南亚、中亚和东北亚）在电力、煤炭、石油和天然气领域的建设服务、设备供应和投资情况。报告采用综合方法，提供了基于事实的定量概述，并识别了主要的中国参与者，突显了主要趋势并分析了策略和驱动因素。
高光亮点
- 在非OECD新兴亚洲国家，中国公司将贡献约15%（54吉瓦）的新增发电容量，预计2013年至2022年期间。
- 尽管中国从亚洲进口大量天然气，但新兴亚洲经济体为中国供应的石油仅占其总需求的微小部分。
- 中国公司参与新兴亚洲地区电力发展主要是作为承包商，提供建设服务和供应设备；在石油和天然气领域，它们既是投资者也是承包商。
- 中国公司在电力、煤炭、石油和天然气领域签订的合同和投资规模通常较小，尤其是在高风险国家，除非与这些国家的政治关系较强。
- 大型国有企业及其子公司是参与海外市场的主力军，而越来越多的民营企业也积极参与，但其市场份额仍较小。大多数中国国有企业提供以总承包项目为核心的集成服务。
执行摘要
中国已成为发展中和新兴经济体的主要能源资本、建设服务和设备供应商。中国能源和能源基础设施公司（多为国有企业）在电力、煤炭、石油和天然气等领域活跃。本报告分析了中国公司在非OECD新兴亚洲国家（包括东南亚、南亚、中亚和东北亚）的建设服务、设备供应和投资情况。报告采用综合方法，提供了基于事实的定量概述，并识别了主要的中国参与者，突显了主要趋势并分析了策略和驱动因素。
- 在2017年至2030年间，新兴亚洲国家的能源需求预计将增加。到2030年，该地区的煤炭需求将从20%增长至29%。
- 中国公司在电力领域的发展贡献显著，但相对于中国市场规模较小。预计2013年至2022年间，中国公司将在该地区新增约54吉瓦的发电能力。
- 在石油和天然气领域，中国公司涉足上游、中游和下游活动，部分项目旨在为中国获取资源，其他项目则供应国际市场。尽管中国从亚洲进口大量天然气，但该地区仅向中国供应3.7%的石油（但55%的天然气）。
- 中国公司在石油勘探和生产方面的投资正在减少，而对天然气生产的投资有所增加。尽管与中国有密切联系，但该地区石油生产的重要性仍然有限，甚至略有下降，但中国的天然气产量正在扩大。
- 中国公司在电力领域主要通过总承包项目提供建设服务、设备供应和投资支持。在电力领域，中国公司主要作为承包商提供服务。
- 中国公司在煤炭领域的主要活动包括供应建设服务、设备和投资。2017年，新兴亚洲国家供应了中国57%的煤炭进口，主要来自印度尼西亚和蒙古。
关键发现
- 中国公司在电力领域的新建项目主要集中在南亚（53%）和东南亚（42%），其次是中亚和北亚。巴基斯坦是中国公司在该地区的主要承包商，其次是印度尼西亚、越南和印度。
- 中国公司在石油和天然气领域涉足勘探、生产和基础设施建设。尽管与中国有密切联系，但该地区石油生产的重要性仍然有限，但中国的天然气产量正在扩大。
- 中国公司在电力领域的活动主要通过总承包项目提供建设服务、设备供应和投资支持。在电力领域，中国公司主要作为承包商提供服务。
- 中国公司在煤炭领域的活动主要包括供应建设服务、设备和投资。2017年，新兴亚洲国家供应了中国57%的煤炭进口，主要来自印度尼西亚和蒙古。
