资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/9/12 隔夜夜盘市场走势 1.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.11%报2540.2美元/盎司，COMEX白银期货涨1.37%报29.005美元/盎司。 2.国际油价全线上涨，美油10月合约涨2.48%，报67.38美元/桶。布油11月合约涨2.21%，报70.72美元/桶。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.24%报9138美元/吨，LME期锌涨3.13%报2797美元/吨，LME期镍涨2.47%报16130美元/吨，LME期铝涨1.84%报2379.5美元/吨，LME期锡涨1.31%报30950美元/吨，LME期铅涨1.76%报1989.5美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报1000.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.19%报405美分/蒲式耳，小麦期货涨0.87%报579.25美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品多数上涨，短纤涨3.1%，燃油涨近1%，原油涨0.88%，玻璃跌2.42%，LPG跌1.57%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.87%，焦炭涨2.87%，螺纹钢涨1.42%，热卷涨1.4%，铁矿石涨1.1%。农产品多数上涨，棉纱涨1.32%，棉花涨1.16%，菜粕涨1.05%。基本金属全线收涨，沪镍涨2.01%，沪锌涨1.54%，沪铅涨0.7%，沪铝涨0.62%，沪锡涨0.57%，沪铜涨0.51%。沪金跌0.06%，沪银涨1.48%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.乘联会数据显示，9月1-8日，乘用车市场零售38.8万辆，同比去年9月同期增长10%，较上月同期增长5%。9月1-8日，新能源车市场零售21.4万辆，同比去年9月同期增长56%，较上月同期增长11%。 2.工业和信息化部副部长熊继军表示，工业和信息化部将构建促进专精特新中小企业发展壮大的机制，促进各类的企业优势互补，竞相发展，引导支持企业苦练内功，提升综合实力和竞争力，培育更多具有国际竞争力的世界一流企业，为推进新兴工业化，建设现代化的产业体系，推动高质量发展提供有力的支撑。 3.美国8月未季调CPI年率为2.5%，为连续第5个月走低，创2021年2月以来最低水平，低于市场预期的2.6%。美国8月季调后核心CPI月率为0.3%，高于0.2%的市场预期。CPI数据公布后，交易员削减了对美联储降息的押注。交易员预计美联储将下周降息25个基点，并预计今年总共将降息100个基点。 4.商务部新闻发言人表示，中方注意到加方发布相关文件。在出台对华电动汽车等限制措施仅半个月后，加方再次罔顾事实，跟随个别国家，威胁对华采取单边打压措施，严重阻碍中加两国企业开展正常经贸合作，严重冲击中加经贸关系，严重破坏全球经济体系和经贸规则，冲击全球产业链和供应链稳定。中方将密切关注加方后续动向，并采取一切必要措施，坚定维护中国企业正当权益。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至2024年9月11日，中国甲醇港口库存总量在116.83万吨，较上一期数据减少0.61万吨。其中，华东地区累库，库存增加1.65万吨；华南地区去库，库存减少2.26万吨。 2.据马来西亚统计局（DOSM）的数据，2024年7月，马来西亚天然橡胶产量较 2024年6月增加27.0％，达到37960吨，而6月份为29881吨。 3.据隆众资讯，截止9月11日当周，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量2.42万吨，较上期减少0.02万吨，环比减少0.90%。下周期，中国高顺顺丁橡胶样本企业库存量预计为2.45万吨左右，较本期样本库存量小幅增长。 4.日本石油协会（PAJ）数据显示，截至9月7日当周，日本炼油厂的平均开工 率为75.9%，而8月31日当周为72.6%。日本商业原油库存增加35万千升，达 到1127万千升。日本石脑油库存上涨66000千升，至123万千升。 5.EIA报告显示，截至9月6日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加 83.3万桶至4.19亿桶，增幅0.2%，增幅不及市场预期的98.7万桶。美国战略石油储备（SPR）库存增加27.9万桶至3.8亿桶，为2022年12月9日当周以来最高，增幅0.07%。 【金属期货】 1.据SMM，9月11日下午，雅保公司电池级碳酸锂竞标活动结束。本次为吉诚锂业所产200吨碳酸锂招标，中标价格为75008元/吨，招标结束后国内自提。 2.有消息称宁德时代江西锂矿停产。对此，宁德时代方面对记者回应称，根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。 3.据Mysteel，江西九岭锂业发布《关于春友锂业、宜丰九宇的停产检修通知》，表示根据公司年度设备检修计划，控股子公司江西春友锂业有限公司 （矿山）将从2024年9月12日零时起，至2024年9月27日24时止，进行为 期15日停产检修工作；全资子公司宜丰九宇锂业有限公司（选矿厂）将从2024 年9月12日零时起，至2024年9月22日24时止，进行为期10日停产检修工作。 4.据SMM，安徽地区某再生铅炼厂烘炉复产，初期日产量预计在200-300吨之间，爬产情况需观望铅价走势及下游接货态度。 5.淡水河谷预计2024财年镍产量将在153,000至168,000吨之间。 6.智利国有铜业公司7月份铜产量同比下降10.7%，降至111400吨。埃斯康迪达铜矿7月份铜产量同比增长29.2%，达到106500吨。 7.智利国有矿业公司在周三发布的公司声明中宣布，已与MinistroHales工人工会达成初步合同协议。新的三年期合同将在12月生效。 【黑色系期货】 1.据巴西海关数据统计，2024年8月巴西锰矿出口总量2.84万吨，环比减少 26.09%，同比减少72.21%。其中出口至中国的锰矿2.01万吨，环比减少15.34%，同比减少71.37%。 2.截至9月11日当周，找钢网库存分析：建材产量300.15万吨，周环比增 19.84万吨，升7.08%；建材社库364.74万吨，周环比减33.54万吨，降8.42%。 3.据中指研究院消息，十大城市二手住宅价格同环比均下跌，同比跌幅均扩大。环比来看，武汉和重庆（主城区）二手住宅价格环比跌幅较大，分别为1.19%、1.15%；南京、杭州、北京、上海和天津环比跌幅均在0.7%（含）至1%之间；成都、深圳和广州二手住宅价格跌幅则均在0.5%—0.7%之间。 4.淡水河谷预计2024财年铁矿石产量将在3.23亿至3.3亿公吨之间。 【农产品期货】 1.据国家发改委数据，截至9月4日，全国生猪出场价格为20.21元/公斤，比8月28日下跌0.3%；主要批发市场玉米价格为2.42元/公斤，较8月28日持平；猪粮比价为8.35，比8月28日下跌0.36%。 2.据外媒消息，受欧洲东南部近期干旱天气影响，欧盟27国玉米产量预估中值 下降至6030万吨，较上一次预估下降1.7%，预估区间为5730-6330万吨。 3.乌克兰农业部周三公布的数据显示，截至9月11日，乌克兰2024/2025年度(7月至6月)的粮食出口量为820万吨，上一年度截至9月13日时出口量为540 万吨。其中包括430万吨小麦、250万吨玉米和120万吨大麦。 4.据外媒消息，有行业分析师在一份报告中称，巴西2024/2025年度甘蔗产量料降至6.508亿吨，较此前预估下调1.4%，因甘蔗作物持续面临干旱的困扰。由于长期干旱和火灾，巴西中南地区2024/2025年度甘蔗产量降至5.894亿吨，而糖产量也降至3980万吨。 5.澳大利亚7月份的小麦出口量达到150万吨，较6月增长19%，但比去年同期的出口量减少44%。自2023-2024市场年度(2023年10月开始)以来，总出口量达到1760万吨。 6.HongLeongIB的分析师ChyeWenFei在一份报告中表示，维持对2024年和2025年棕榈油价格的预测分别为每吨4000林吉特和3800林吉特不变，今年迄 今为止，棕榈油的平均价格为每吨4011林吉特。 7.国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的数据显示，全球2024/2025年度棉花产量预估为2562.04万吨，同比增加6.2%，2023/2024年度产量预估为2412.30万吨。全球2024/2025年度棉花期末库存预估为1834.29万吨，同比减少1.2%，2023/2024年度期末库存预估为1856.27万吨。 8.据外媒调查的预期值，截至2024年9月5日当周，预计美国2023/24市场年度大豆出口净销售为-0-10万吨，2024/25市场年度大豆出口净销售为90-160万吨；预计美国2023/24市场年度玉米出口净销售为-5-5万吨，2024/25市场年度玉米出口净销售为70-160万吨。 金融市场 金融 1、据券中社，今年以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价已经有了初步结果，不少券商已经收到了评价结果的预通知。此次通知为点对点通知，券商只知道自家的评价结果。 2、深圳市地方金融管理局拟发文支持数字金融高质量发展，鼓励金融企业联合腾讯、华为等科技企业，增强AI大模型等技术在金融领域应用等。不断丰富应用场景、推进数字人民币跨境支付和国际业务中心建设。 3、一则网传“博时基金年金投资部基金经理郑直爆料自己被前东家追讨年终奖”的消息引起市场关注。知情人士透露，郑直曾在博时基金短暂担任投资经理职位，目前已经离职。其前东家也并非博时基金一家，博时基金属于因截图的人没改备注而躺枪，并未向其讨薪。 4、上海市公安局奉贤分局对外发布，依法对海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查，对韩某某、韩某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。 楼市 1、广东茂名：探索库存商业用房改建租赁住房、人才房等实施路径；首套房贷款最低首付15%，二套房最低首付25%，均取消利率下限；个人公积金贷款最高可贷50万元，夫妻双方最高可贷70万元。 2、海南昌江县：购买单套面积160平方米及以上商品住房，不受户籍和套数限 制；居民家庭购买本县内住房交付使用时间超过10年的，在原有购房套数基础 上，可增加购买1套安居房或商品住房。 产业 1、挪威首相斯特勒表示，挪威不是欧盟国家，没有共同贸易政策，同时挪威也不生产汽车零部件，不会参与对华电动车加征关税。 2、第10届中日韩旅游部长会议在日本神户召开。三方就推动中日韩旅游交流与合作交换意见，共同签署了《第1O届中日韩旅游部长会议成果文件》。三国旅游部长就建立合作机制争取到2030年将三国人员交流规模增至4000万人次达成一致。 3、工信部发文加快推动移动物联网从“万物互联”向“万物智联”发展，目标到2027年，5GNB-IoT网络实现重点场景深度覆盖，5GRedCap实现全国县级以上城市规模覆盖。 4、两部门部署做好可再生能源绿色电力证书与自愿减排市场衔接工作，明确由可再生能源发电项目业主自主选择核发交易绿证或申请CCER，并设置两年过渡期。 5、近日广东深圳有一快递企业宣布从9月1日起上调运费。多家位于深圳的快递公司网点表示，目前暂未接到来自网点或总部关于运费涨价的通知。不过， 深圳快递业一名业内人士称，国家邮政局近期开会要求行业防止“内卷式”恶性竞争，快递公司肯定要积极响应。 6、据国铁集团，今年1至8月，全国铁路完成固定资产投资4775亿元，同比增长10.5%，现代化铁路基础设施体系加快构建。 7、上海市征集低空经济产业重点项目，包括领军企业培育项目、关键配套研发项目、软硬设施建设项目以及应用场景推广项目四大领域。 8、河南将统筹100亿元，用于汽车报废更新、新能源公交车及动力电池更新、 家电以旧换新等重点领域，其中90亿元为中央财政安排本省的2024年超长期特别国债。 9、河南汽车置换更新补贴实施细则出炉，以旧换新购置新能源乘用